VR China erlebt starken Exportrückgang bei seltenen Erden und Metallen

Preisverfall fordert Tribut / Zersplitterte Branche mit vielen Problemen / Von Bernd Schaaf

Shanghai (gtai) - Die Exporte der VR China bei den Seltenerd- und anderen seltenen Metallen sind im 1. Halbjahr 2009 unerwartet stark gesunken. Der wertmäßige Rückgang erreichte bei einigen Erzeugnissen ein Minus von bis zu 80%. Dennoch wird der Branche eine glänzende Zukunft vorhergesagt, da viele neue Technologien auf die Rohstoffe angewiesen sind. Somit wird China fast überall eine große Rolle spielen. Befürchtungen, dass Beijing die seltenen Metalle als ökonomisches Druckmittel einsetzen könnte, scheinen jedoch angesichts der Probleme des Sektors unbegründet.

Die Hersteller von Seltenerdmetallen (SEM) in der VR China kämpfen an vielen Fronten. Der Sektor ist stark zersplittert und leidet nicht nur unter dem seit Ende 2008 einsetzenden nationalen und globalen Preisverfall, sondern auch unter dem Exporteinbruch. Hinzu kommt, dass die Produktion unter rückständigen technologischen Bedingungen stattfindet und häufig sehr umweltschädlich ist.

Andererseits wird der Branche, zusammen mit der Gruppe "Andere Seltene Metalle" wie Gallium, Indium oder Germanium eine glänzende Zukunft vorhergesagt. Insbesondere in Technologiebereichen wie der Optoelektronik, Lasertechnik, Photovoltaik oder Brennstoffzellen wird von einer rapide steigenden Nachfrage nach seltenen Metallen einschließlich SEM ausgegangen.

Nur bei wenigen Produkten sei damit zu rechnen, dass es in den kommenden zwei Jahrzehnten zu Lieferengpässen kommen könnte. So die Ergebnisse einer Analyse des jüngst publizierten Forschungsberichts "Rohstoffe für Zukunftstechnologien" des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT).

Weltweit ist die VR China derzeit größter Produzent und Exporteur der Seltenerdmetalle, und auch bei manchen anderen seltenen Metallen spielt das "Reich der Mitte" in der obersten Liga mit. So stellten die chinesischen Lieferanten 2008 knapp vier Fünftel der gesamten SME-Weltausfuhr. Rein wertmäßig schrumpften die Exporte aber aufgrund des Preisverfalls auf den Rohstoffmärkten und geringerer Nachfrage um 45,9% im Vergleich zum Vorjahr auf nur noch 166 Mio. $.

Dieser Trend setzte sich auch im 1. Halbjahr 2009 fort. So nahmen die Lieferungen ins Ausland gegenüber der Vorperiode (99,8 Mio. $) um 81,9% auf 18,1 Mio. $ ab. Offensichtlich ist der internationale Bedarf eingebrochen, da auch mengenmäßig die Ausfuhr um 69% auf 1.186 t schrumpfte. Im Gesamtjahr 2008 waren noch 6.940 t exportiert worden.

Export von Seltenerdmetallen (HS-Pos. 2805.30; in Mio. US$; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) *)

*) 17 SEM-Metalle, davon Scandium, Yttrium, Lanthan sowie 14 Lanthanoide

Quelle: UN

Mit einem Anteil von knapp 60% am Weltexport belegten chinesische Firmen 2008 auch im Segment der SEM-Verbindungen den ersten Rang. Allerdings ist die Dominanz hier nicht ganz so groß wie bei den reinen Metallen. Insgesamt kam es auf dem globalen Markt für SEM-Verbindungen gegen Ende 2008 zu Einbrüchen. Vor allem japanische Produzenten hatten ihre Auslandslieferungen stark reduziert, während chinesische Firmen noch zulegen konnten.

Jedoch hat sich die Lage für die VR China im 1. Halbjahr 2009 verschlechtert. Nach Zollangaben führten chinesische Unternehmen nur noch Branchenprodukte im Wert von 57,1 Mio. $ aus, mehr als 77% weniger als vor Jahresfrist. Mengenmäßig brachen die Auslandslieferungen um 69,0% auf 6.134 t ein.

*) Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %)

Quelle: UN

Größter Abnehmer chinesischer SEM-Produkte ist mit Abstand Japan, das gleichzeitig weltweit Hauptimporteur dieser Erzeugnisse ist. Allein 91% der chinesischen Ausfuhren von SEM gingen 2008 nach Tokio, und bei SEM-Verbindungen waren es immerhin noch 58%.

Es ist daher nicht überraschend, dass Japan angesichts der hohen Abhängigkeit von Lieferanten aus China zusehends nervös wird und eine gesicherte Versorgung mit Seltenerdmetallen (einschließlich anderer seltener Metalle) als nationale Aufgabe betrachtet. Zu diesem Zweck wurde im Juli 2009 ein Forum zur Erschließung dieser für den technologischen Fortschritt notwendigen Vorerzeugnisse eingerichtet.

Gesamtimport von Seltenerdmetall-Verbindungen nach Ländern (in Mio. US$; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %)

Quelle: UN

Gesamtimport von Seltenerdmetallen nach Ländern (in Mio. US$; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %)

Quelle: UN

Die Sorge Japans um potenzielle Engpässe bei den Rohstoffen ist verständlich, da der Staat nicht nur von einem Land abhängig sein möchte, zumal Beijing unterstellt wird, es setze SEM und SEM-Erzeugnisse als ökonomisches Druckmittel ein, um sich im Wettbewerb einen Vorsprung zu sichern. Vor allem in zukunftsträchtigen Produkten, so unter anderem Hybrid- oder Elektroautos, Batterien sowie organische Solarzellen, werden Branchenkennern zufolge Metalle wie Lithium, Kobalt und Neodym eingesetzt.

Die chinesische Regierung versucht daher, die Gemüter wieder etwas zu beruhigen. Auf der am 4.9.09 in Beijing zu Ende gegangenen "Minor Metals & Rare Earths 2009" versicherte die Chefin der Rohstoffabteilung innerhalb des Ministry of Industry and Information Technology, Wang Caifeng, es sei nicht vorgesehen, den Export von SEM wie Terbium oder Dysprosium einzustellen, so Berichte der Wirtschaftszeitung "Di Yi Caijing Ribao (China Business News).

Dennoch bestehen von Seiten Chinas Ausfuhrbeschränkungen bei SEM. Dies betrifft nach Angaben der Zeitung "21 Shidai Jingji Daobao" (21st Century Business Herald) Branchenerzeugnisse wie Europium, Terbium, Dysprosium, Thulium, Ytterbium oder Lutetium. In einer aktuellen Analyse des Sektors heißt es aus gleicher Quelle, es bestünden Ausfuhrverbote bei bestimmten SEM-Produkten wie Erzen, Chloriden oder Karbonaten.

Insgesamt scheint sich der Seltenerdmetall-Sektor derzeit in chaotischen Zuständen zu befinden. Zollangaben zufolge wurden in der ersten Jahreshälfte 2009 SEM und SEM-Verbindungen im Volumen von nur 7.320 t exportiert. Gleichzeitig erwarben die 20 größten chinesischen Lieferanten aber Exportkontingente im Umfang von 31.310 t.

Chinas Exportkontingente für Seltenerdmetalle 1. Halbjahr 2009 (in t)

Quelle: Handelsministerium; RIC Information Consulting

Aus heutiger Sicht dürfte es keine unabwendbaren Probleme bei der Sicherung der Versorgung mit SEM und anderen seltenen Metallen geben. Die IZT-Studie, die den Bedarf von mehreren Dutzend SEM und anderen seltenen Metallen bis 2030 analysiert, kommt nur bei sieben Produkten zu dem Ergebnis, dass 2030 die Nachfrage über der Welterzeugung des Jahres 2006 liegen wird.

Insbesondere Gallium, das kein SEM ist, sondern zur Gruppe "Andere Unedle Metalle" gehört, wird, so die Experten, im Jahr 2030 mehr als sechs mal stärker nachgefragt sein als 2006. Auch das Seltenerdmetall Neodym und das Nicht-SEM Indium liegen mit Faktoren von 3,82 beziehungsweise 3,29 weit über dem Basiswert aus dem Jahr 2006.

Es bleibt dennoch anzunehmen, dass sich die Weltproduktion dieser Nachfrage bis 2030 anpassen kann, zumal in rohstoffreichen Ländern wie Australien oder Russland bislang unbekannte Lagerstätten vermutet werden.

Globaler Rohstoffbedarf für Zukunftstechnologien (2006 und 2030) *)

*) Angaben im Verhältnis zur gesamten heutigen Weltproduktionsmenge des jeweiligen Rohstoffs, Basisjahr 2006

Quelle: Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT), 2009

China dürfte - nach derzeitigem Stand - als Lieferant in dieser Spitzengruppe sowohl bei den SEM Neodym oder Scandium als auch bei Nicht-SEM wie Gallium, Indium oder Germanium eine Rolle spielen. Allerdings ist die chinesische Übermacht bei Nicht-SEM-Metallen lange nicht so ausgeprägt wie bei SEM. Einzige Ausnahme bilden Platinmetalle. Hier rangiert das Land als Exporteur unter "ferner liefen".

Ähnlich wie bei SEM sind die chinesischen Ausfuhren anderer seltener Metalle in der ersten Jahreshälfte 2009 beträchtlich gesunken. Dabei war der Rückgang bei den Mengen noch stärker als bei den Werten, so dass der Preisverfall zusätzlich zum Tragen kommt. Nur das Exportniveau bei Platin und Tantal konnte einigermaßen gehalten werden.

Chinas Ausfuhr anderer seltener Metalle (Auswahl; in Mio. US$; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %)

*) 21 Seltene Metalle, darunter: Mangan, Molybdän, Titan, Kobalt, Gallium, Germanium, Tantal, Indium etc.

Quelle: Chinesische Zollstatistik

(S.G.)