Elektronikindustrie in Korea (Rep.) verzeichnete 2010 Rekordumsatz

Schwächeres Wachstum für 2011 erwartet / Koreaner mittlerweile auch bei Smartphones stark / Von Frank Robaschik

Seoul (gtai) - Für die Elektronikindustrie in Korea (Rep.) war 2010 ein gutes Jahr. Auch 2011 dürfte die Branche weiter wachsen, jedoch deutlich langsamer als im Vorjahr. Die 2010 kräftig gestiegenen Investitionen verbleiben 2011 auf hohem Niveau. Koreanische Anbieter gehören zur Weltspitze bei Speicherchips, Bildschirmen, Leuchtdioden und mittlerweile auch bei Smartphones. An Bedeutung gewinnen Investitionen in neue Technologien wie 3D-Fernseher, organische Leuchtdioden, flexible und transparente Displays sowie gedruckte Elektronik.

Im Jahr 2010 stiegen die globalen Umsätze der Halbleiterindustrie nach Angaben der World Semiconductor Trade Statistics Inc. (WSTS) um 31,8% auf 298,3 Mrd. US$. Für 2011 sagt die WSTS einen Zuwachs um 5,4% auf 314,4 Mrd. $ voraus. 2012 sollen noch einmal 7,6% hinzukommen und das weltweite Marktvolumen dann 338,4 Mrd. $ betragen.

Ähnlich sieht die Lage in Korea (Rep.) aus. Die Anbieter profitieren von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern, die von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablet-PC ausgeht. Nach einer Analyse der Korea Development Bank (KDB) hat die Erdbebenkatastrophe in Japan den koreanischen Halbleiterherstellern nicht geschadet. Im Gegenteil, deren Produktion und Exporte sind durch die Schwächung der japanischen Konkurrenz sogar gestiegen. Gebremst wird das Wachstum allerdings durch neue Technologien wie "Cloud Computing" und Virtualisierung. Prinzipiell sind koreanische Anbieter vor allem bei Speicherchips besonders stark.

Für das 2. Halbjahr 2011 erwarten die meisten Institute ein leichtes Wachstum. Bei DRAM-Speicherchips soll laut KDB der Markt für mobile DRAM und Server-DRAM wachsen. Smartphones und Tablet-PC werden ihren Vormarsch fortsetzen. Sinkende Preise bei NAND-Speicherchips werden zu einer höheren Nachfrage nach Halbleiterlaufwerken (Solid State Drives, SSD) führen. Dadurch werden sowohl die Produktion von mit SSD ausgestatteten Notebooks als auch der Anteil von SSD am gesamten NAND-Markt steigen.

Im April 2011 gab Samsung Electronics bekannt, sein Festplattengeschäft an das US-amerikanische Unternehmen Seagate zu verkaufen. Gleichzeitig gehen beide Firmen eine strategische Partnerschaft ein, nach der Samsung unter anderem an Seagate NAND-Flash-Speicherchips für SSD und andere Produkte liefern soll.

Samsung Electronics plant 2011 Investitionen bei Halbleitern in Höhe von 10,3 Bill Won (rund 6,7 Mrd. Euro; 1 Euro = 1.532 Won - Jahresdurchschnitt 2010). Der zweitgrößte koreanische Halbleiterhersteller Hynix will 2011 etwa 3,4 Bill. Won investieren. Im Juli 2011 gaben Hynix und die japanische Firma Toshiba bekannt, bei der Entwicklung der magnetischen Speichertechnik MRAM zusammenarbeiten zu wollen.

Auch für die Flachbildschirmhersteller war 2010 ein gutes Jahr. Das 1. Halbjahr 2011 war hingegen deutlich schwieriger und die koreanischen Ausfuhren von LCD-Bildschirmen fielen gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Für das 2. Halbjahr 2011 erwartet die KDB eine steigende Nachfrage aus der VR China und Indien. Das Ministry of Knowledge Economy (MKE) rechnet trotz der schwachen ersten Jahreshälfte für das Gesamtjahr 2011 mit einem Plus von 9,5% bei den Flachbildschirmausfuhren. Samsung Electronics und LG Display sind Weltmarktführer bei großen LCD-Displays.

Um die chinesische Nachfrage zu decken, investieren Samsung und LG in Werke in China. Samsung Electronics legte im Mai 2011 den Grundstein für ein Werk der 7,5. Generation in Suzhou (Provinz Jiangsu), das 2013 die Massenproduktion aufnehmen soll. Die geplante Investitionssumme beträgt 3 Bill. Won. LG Display könnte ebenfalls noch 2011 mit dem Bau eines Werks für Bildschirme der 8. Generation in Guangzhou beginnen.

Bei LED stieg der Umsatz südkoreanischer Firmen laut MKE 2010 auf 6,9 Bill. Won (2009: 3,1 Bill. Won). Firmen der Samsung-Gruppe, darunter Samsung LED, wollen von 2010 bis 2020 insgesamt 8,6 Bill. Won in LEDs zur Hintergrundbeleuchtung von Bildschirmen - zum Einsatz als Lichtquelle in Gebäuden und für Kfz - investieren. LG Innotek baut mit einem Aufwand von 1 Bill. Won von September 2009 bis 2012 in Paju ein Werk für LED-Chips zur Hintergrundbeleuchtung von LCD-Fernsehern. POSCO ICT gründete 2010 die Tochterfirma POSCO LED, an der auch POSCO (16,7% der Anteile) und Seoul Semiconductor (20%) beteiligt sind.

LCD-Fernseher werden zunehmend mit LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Auch bei Displays für mobile Geräte kommen immer mehr LEDs zum Einsatz, bei Handys unter anderem die Aktivmatrix-OLED (AMOLED). Bei der Produktion von AMOLEDs dominiert die Firma Samsung Mobile Display (SMD), ein Joint Venture von Samsung Electronics und Samsung SDI. Im Mai 2011 nahm ein neues Werk von SMD in Tangjeong (Provinz South Chungcheong) die Produktion auf.

Weitere Trends sind die Zunahme des Anteils von Touchscreen-Fernsehern und 3D-Technologien. Zudem investieren die Hersteller mit Unterstützung des MKE in die Entwicklung transparenter und flexibler Displays sowie ultrapräziser Serienproduktionssysteme für gedruckte Elektronik, die bei der Herstellung von unter anderem Solarzellen, Displays, RFID und Beleuchtung zum Einsatz kommen. Ein weiteres Thema ist die Entwicklung sogenannter smarter Fernseher mit Internetanbindung.

In der Smartphone-Sparte haben die südkoreanischen Anbieter ihren Rückstand wettgemacht. Neben Samsung Electronics und LG Electronics hat auch die Firma Pantech solche Handys auf den Markt gebracht. Der Weltmarktanteil koreanischer Hersteller bei Smartphones könnte nach einer Analyse der Korea International Trade Association (KITA) 2011 auf 20% steigen (2009: 5%). Auch die Handy-Ausfuhren legten im 1. Halbjahr 2011 nach mehreren Jahren des Rückgangs wieder kräftig zu. Daneben setzt Samsung Electronics den Ausbau seiner Handyfertigung in Vietnam fort.

Im Inland wuchs die Anzahl der Smartphone-Besitzer auf über 15 Millionen. Damit besitzt fast jeder dritte Südkoreaner ein solches Gerät. Wegen des rasanten Anstiegs des mobilen Datenverkehrs investieren die Telekommunikationsfirmen in den Ausbau ihrer Mobilfunknetze der vierten Generation (4G).

Der Handel mit elektronischen und elektrotechnischen Produkten zwischen der EU und Südkorea wird von dem seit Juli 2011 angewendeten Freihandelsabkommen profitieren. Seit dem 1.7.11 ist der Handel für weitere Erzeugnisse wie beispielsweise Kühlschränke und Waschmaschinen zollfrei. Die Zölle fallen für alle Branchenprodukte bis 2016 (Einfuhr in die EU) beziehungsweise 2018 (Einfuhr nach Südkorea).

Produktion in wichtigen Segmenten der Elektronik (in Bill. Won, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)

Quelle: Korea Electronics Association

Exporte in der Informations- und Kommunikationstechnik, der Elektronik und bei Elektrohausgeräten (in Mrd. US$, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)

Quelle: MKE

(R.F.)