Die im Konjunkturzyklus stark schwankende Halbleiterbranche erlebt derzeit auch dank der Pandemie eine Hochphase. Investitionen und Exporte erreichen historisch hohe Werte.
Südkorea produzierte 2020 Halbleiter im Wert von circa 100 Milliarden US-Dollar (US$). Im 1. Halbjahr 2021 stieg die Fertigung auf Basis der Landeswährung südkoreanische Won gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,3 Prozent. Hinzu kommt die Auslandsproduktion, vor allem in China und den USA.
Firmen des Landes sind Weltmarktführer bei Speicherchips und stehen sowohl bei DRAM und als auch bei Flashspeichern an der Spitze der technischen Entwicklung. In der Auftragsfertigung von Halbleitern lag TSMC aus Taiwan laut dem Marktforscher Trendforce im 1. Halbjahr 2021 mit einem Anteil von 54 Prozent vor Samsung Electronics (17 Prozent). Samsung produziert für IBM, Nvidia und Qualcomm.
Die technologische Wettbewerbsfähigkeit erstreckt sich laut einer von der Federation of Korean Industries im Mai 2021 veröffentlichten Umfrage bisher praktisch nur auf Speicherchips. Bei Halbleitern für die Kfz-Industrie betrug der Technologiestand lediglich 60 bis 70 Prozent des internationalen Spitzenniveaus. Bei Logikchips bestehen Stärken eher in der Produktion als in der Entwicklung.
Neben dem riesigen Segment der Speicherchips fertigt Südkorea vor allem LED und OLED (etwa 5,2 Milliarden US$ im Jahr 2019 laut Statistics Korea), Display-Treiber als integrierte Schaltungen (DDI; 3 Milliarden US$) und CMOS-Bildsensoren (2,6 Milliarden US$). Die Produktion von Halbleiter-Wafern belief sich 2019 auf 2,3 Milliarden US$. Südkoreas Weltmarktanteil bei reinen Entwicklern ohne eigene Produktion gibt das Ministry of Trade, Industry and Energy für 2020 mit 1,5 Prozent an.
Halbleiterproduktion in Südkorea nach ausgewählten Arten von Halbleitern (in Milliarden US$)
Halbleiterart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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Gesamt, darunter | 104,3 | 129,4 | 96,3 | 100,4 |
Speicherchips | 73,8 | 97,0 | 65,9 | 67,7 |
DRAM | 41,6 | 58,6 | 38,6 | 39,3 |
Flashspeicher | 22,5 | 26,9 | 19,1 | 21,0 |
Systemhalbleiter | 15,3 | 15,9 | 15,0 | 16,8 |
Logikchips | 8,0 | 8,4 | 8,0 | 8,6 |
Optische Chips | 6,9 | 7,3 | 6,8 | 6,7 |
Quelle: Ministry of Science and Technology; Korea Association for ICT Promotion; Korea Electronics Association
Exporte gehen vor allem nach China
Die meisten Halbleiter werden exportiert, vor allem nach China (2020: 42,7 Prozent), Hongkong (21,5 Prozent), Vietnam (12,9 Prozent), Taiwan (6,8 Prozent), die Philippinen (3,3 Prozent), Singapur (2,7 Prozent) und in die USA (2,5 Prozent). Deutschland stand 2020 mit 230 Millionen US$ für nur 0,3 Prozent der Ausfuhren, hinzu kamen SSD-Laufwerke für 200 Millionen US$.
Im 1. Halbjahr 2021 entfielen 60 Prozent der südkoreanischen Halbleiterausfuhren und 31 Prozent der Einfuhren auf Speicherchips. Mit einem Anteil von 41 Prozent importierte Südkorea demgegenüber vor allem Prozessoren sowie Steuer- und Kontrollschaltungen. Auch bei den Einfuhren aus Deutschland 2020 im Wert von 703 Millionen US$ entfiel der Großteil auf diese Position. Im Gesamtjahr 2021 dürften die Bezüge aus Deutschland auf 900 Millionen US$ steigen und damit wieder an das Niveau der Jahre 2013 und 2014 anknüpfen. Daneben produzieren deutsche Firmen auch Sensoren in Südkorea, wie etwa Bosch.
Südkoreas Halbleiterexporte nach Arten von Halbleitern (in Milliarden US$; Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Prozent)
SITC-Position | 2019 | 2020 | 1. Hj. 2021 | Veränderung |
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776 Halbleiter insgesamt | 84,3 | 87,7 | 51,3 | 25,2 |
776.44 Speicherchips | 53,2 | 52,4 | 31,0 | 23,5 |
776.42 Prozessoren, etc. | 20,7 | 23,5 | 13,4 | 27,1 |
776.49 Andere elektronische integrierte Schaltungen | 4,9 | 6,6 | 4,1 | 42,7 |
776.37 Lichtempfindliche Halbleiterelemente, Leuchtdioden | 3,5 | 3,1 | 1,6 | 4,5 |
Quelle: Korea International Trade Association
Samsung Electronics und SK Hynix dominieren
Laut dem Marktforschungsunternehmen IC Insights belegten Samsung Electronics und SK Hynix im 2. Quartal 2021 beim Umsatz mit Halbleitern weltweit die Ränge eins und vier. Auf den Plätzen zwei und drei lagen Intel und TSMC. Innerhalb Südkoreas besteht ein riesiger Abstand zwischen den beiden Top-Firmen und anderen Unternehmen der Branche.
Ausgewählte südkoreanische Firmen in der Halbleiter-Wertschöpfungskette
Bereich | Firmen |
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Integrated Device Manager (IDM)1, Halbleiterhersteller | Samsung Electronics, SK Hynix, Samsung Electro-Mechanics, Magnachip, KEC Corporation |
Foundries (Auftragsfertiger) | Samsung Electronics DS, SK Hynix System IC, DB Hitech, Key Foundry2 |
Fabless (reine Entwicklung, Fertigung nur bei Foundries) | LX Semicon3, Ana Pass, Telechips, TLI, Dongwoon Anatech, ADTechnology, Silicon Mitus, NextChip, ISC, Pixelplus, Alpha Holdings, I&C Technology, Mtek Vision, iA, Abov Semiconductor |
Packaging- (Ummanteln der integrierten Schaltkreise) und Testdienstleister | Nepes, Hana Micron, SFA Semicon, Amkor Technology, Signetics, AT Semicon, Winpac |
Design-Häuser (zwischen Fabless und Foundry) | Semi Five, ASICLAND, ADTechnology, Silicon Harmony, Gaon Chips, CoAsia |
Wafer-Hersteller | SK Siltron |
LED-Hersteller | Seoul Semiconductor |
Hersteller von Anlagen | SEMES4, SFA Engineering, Wonik IPS, Hanmi Semiconductor, ZEUS, Jusung Engineering |
Produzenten von Chemikalien | Samsung SDI, LG Chem, Dongjin Semichem, SK Materials, Dongwoo Fine-Chem, Soulbrain, ENF Technology, Wonik Materials, SKC Solmics, OCI, Hansol Chemical, Chemtronics, Hana Materials, Lotte Fine Chemical, MK Electron |
1) Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Halbleitern; 2) SK Hynix gab Ende Oktober 2021 bekannt, das Unternehmen für knapp 500 Millionen US$ übernehmen zu wollen; 3) ehemals Silicon Works; 4) SEMES gehört zu 91,5 Prozent Samsung ElectronicsQuelle: Korea Information Society Development Institute; KOTRA; Recherchen von Germany Trade & Invest
Umsatz größerer südkoreanischer Halbleiterfirmen (in Milliarden US$)
Unternehmen | Segment | 2019 | 2020 |
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Samsung Electronics1 | Speicherchips, Foundry, Prozessoren für Anwendungen in mobilen Geräten, Bildsensoren, etc. | 55,7 | 61,7 |
SK Hynix | Speicherchips, Foundry, Bildsensoren, etc. | 23,1 | 27,0 |
Samsung Electro-Mechanics2 | Kondensatoren, Widerstände | 2,8 | 3,1 |
Amkor Technology Korea3 | Packaging- und Testdienstleister | 1,4 | 2,2 |
LX Semicon4 | Fabless | 0,7 | 1,0 |
Seoul Semiconductor | LED-Hersteller | 1,0 | 1,0 |
DB Hitech | Foundry | 0,7 | 0,8 |
SFA Semicon | Packaging- und Testdienstleister | 0,5 | 0,5 |
Magnachip | Display-Treiber als integrierte Schaltungen (DDI), Leistungshalbleiter | 0,4 | 0,5 |
1) nur Halbleitersparte; 2) Sparte der passiven Komponenten; 3) südkoreanische Tochterfirma von Amkor Technology, einem in den USA von Südkoreanern gegründeten Unternehmen; 4) ehemals Silicon WorksQuelle: Unternehmensangaben
Umsatz ausgewählter südkoreanischer Hersteller von Halbleiter-Vorprodukten (in Milliarden US$)
Firma (Sparte) | Segment | 2019 | 2020 |
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Samsung SDI (Electronic Materials)1 | Epoxidharz zum Verkapseln elektronischer Schaltungen (EMC), Beschichtungschemikalien, Membranen, OLED-Materialien | 2,0 | 2,2 |
LG Chem (Advanced Materials)2 | Dünnschicht-Klebstoffe, Packaging-Substrate, Folien zum Schutz von Wafern, OLED-Materialien | 2,2 | 2,1 |
Samsung Electro-Mechanics (Substrate) | Packaging-Substrate, gedruckte Schaltungen | 1,3 | 1,5 |
SK Siltron | Wafer | 1,3 | 1,4 |
LG Innotek (Substrate und Material) | Packaging-Substrate, Substrate und Materialien für Displays | 1,0 | 1,1 |
Dongjin Semichem | Chemikalien | 0,8 | 0,8 |
Doosan Corporation (Electro Materials) | Packaging-Substrate | 1,0 | 0,7 |
1) enthält auch Displaychemikalien; 2) enthält auch Display- und BatteriechemikalienQuelle: Unternehmensangaben
Nachfrageimpulse kommen aus vielen Branchen
Halbleiter kaufen im Inland vor allem Hersteller von Smartphones, Bildschirmen, Computern und Peripheriegeräten, Leiterplatten, Elektrohausgeräten, anderer Elektrotechnik sowie die Kfz-Industrie und der Maschinenbau. Die Kfz-Industrie beschafft Halbleiter bisher allerdings vor allem aus dem Ausland. Die Zahl von Halbleitern in Autos wird in den kommenden Jahren kräftig steigen, besondere Impulse kommen aus dem Bereich des autonomen Fahrens. Daneben sorgen die zunehmende Verlagerung von Speicherkapazitäten in die Cloud und Ambitionen bei künstlicher Intelligenz für mehr Nachfrage.
Inlandsproduktion von Handys und Displays sinkt
Durch die Verlagerung von Fertigung ins Ausland fragen südkoreanische Firmen auch Halbleiter aus dem Ausland nach, etwa für Smartphones und Bildschirme. Gleichzeitig geht in beiden Segmenten die Inlandsfertigung zurück. LG Electronics ist zum 31. Juli 2021 aus der Handyfertigung ausgestiegen. Die Kfz-Hersteller Hyundai und Kia erweitern ihre Kapazitäten seit Jahren praktisch nur noch außerhalb Südkoreas. Auch in anderen Branchen, etwa bei Batterien für Elektroautos oder Elektrohausgeräten, besteht eine signifikante Auslandsfertigung.
Produktion ausgewählter Abnehmerbranchen von Halbleitern in Südkorea (in Milliarden US$) 1)
Branche | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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Kfz-Industrie | 170,9 | 172,1 | 168,6 | k.A. |
Maschinenbau | 106,8 | 111,8 | 102,1 | k.A. |
Software, digitale Inhalte | 50,1 | 54,4 | 55,7 | 56,3 |
Bildschirme | 61,7 | 59,3 | 49,9 | 47,6 |
Elektrotechnik1 | 24,8 | 32,5 | 32,0 | 31,0 |
Smartphones, andere Telekommunikationsgeräte | 37,1 | 35,5 | 29,1 | 29,2 |
Elektrohausgeräte | 14,6 | 14,3 | 13,5 | 14,3 |
Leiterplatten | 11,8 | 11,5 | 10,6 | 11,1 |
Peripheriegeräte für Computer2 | 7,8 | 9,1 | 7,0 | 10,8 |
1) ohne Elektrohausgeräte; 2) vor allem Sekundärspeicher wie etwa SSD-LaufwerkeQuelle: Statistics Korea; Ministry of Science and Technology; Korea Association for ICT Promotion; Korea Electronics Association
Investitionen erreichen Rekordniveau
Samsung Electronics beabsichtigt, mit Investitionen von 145 Milliarden US$ bis 2030 die Fertigung von Logikchips auszubauen und im Auftragsgeschäft den Weltmarktführer TSMC zu überholen. Bis Ende 2022 soll in Pyeongtaek eine weitere moderne Fertigungslinie für DRAM und Logikchips entstehen. SK Hynix will 2022 mit dem Bau eines Clusters für Halbleiterchips in Yongin beginnen und kauft das NAND-Geschäft von Intel auf.
Die Einfuhren von Halbleitermaschinen und -teilen stiegen in den ersten acht Monaten 2021 um 59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 15,7 Milliarden US$. Im Gesamtjahr 2021 wird es einen neuen Rekordwert geben. Da sowohl Samsung als auch SK auf moderne Maschinen mit extremem ultraviolettem Licht (EUV) von ASML setzen, sind vor allem die Importe aus den Niederlanden gestiegen, die nunmehr vor Zulieferungen aus den USA und Japan liegen. Bei Chemikalien bestehen Abhängigkeiten von japanischen Vorprodukten, bei modernen Testanlagen auch von den USA.
Ausgewählte Investitionsprojekte in der südkoreanischen Halbleiterindustrie (in Milliarden US$)
Akteur / Projekt | Summe | Anmerkungen |
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Samsung Electronics | 145,0 | Plan von 2019 bis 2030; Fertigung von Logikchips und Ausbau der Auftragsproduktion, darunter wahrscheinlich etwa 17 Milliarden US$ für ein neues Werk in den USA |
SK Hynix | 102,0 | Cluster zur Produktion von Halbleiterchips in Yongin (Provinz Gyeonggi); Baubeginn 2022 |
SK Hynix | 9,0 | Übernahme des NAND-Speichergeschäfts von Intel; Umsetzung bis Ende 2021 angestrebt |
SK Inc.1 | 3,2 | Plan bis 2025, darunter 1 Milliarde US$ für Siliziumwafer, 600 Millionen US$ für Siliziumkarbid-Wafer, 300 Millionen US$ für Leistungs- und Verbindungshalbleiter, 900 Millionen US$ für Gase für die Elektronikindustrie, 500 Millionen US$ für weitere Halbleiterchemikalien |
Merck | 0,7 | Plan von 2021 bis 2025 mit Schwerpunkt auf Chemikalien für Halbleiter und Displays |
ASML | 0,2 | Absicht zum Bau eines Trainingszentrums und eines Refabrikationszentrums für EUV-Belichtungsmaschinen in Hwaseong (Provinz Gyeonggi) bis 2025 |
DB Hitek | k.A. | Absichtserklärung für weitere Investitionen in die Halbleiterfertigung in Eumseong (North Jeolla) auf 8-Zoll-Waferbasis |
Lam Research | k.A. | Forschungs- und Entwicklungszentrum für Ätztechnik; Verdopplung der Produktionskapazität bis 2025 |
Dongwoo Fine-Chem2 | k.A. | Erweiterung der Kapazitäten bei hochreinem Ammoniumhydroxid für die Halbleiterindustrie in Iksan (Provinz Nord-Jeolla) um 40 Prozent bis Ende 2023 |
1) SK Inc. hält unter anderem 51 Prozent der Anteile an SK Siltron und 49 Prozent der Anteile an SK Materials; 2) südkoreanische Tochterfirma des japanischen Unternehmens Sumitomo ChemicalQuelle: Unternehmensangaben; Angaben des Ministry of Trade, Industry and Energy für ASML und Lam Research
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Deutsche Firmen liefern Vorprodukte
Merck ist ein wichtiger Lieferant für die südkoreanische Elektronikindustrie. Die Firma produziert und forscht in Pyeongtaek zum chemisch-mechanischen Polieren (CMP) von Halbleitern. BASF leitet das weltweite Geschäft mit Halbleiterchemikalien aus Südkorea heraus und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Suwon. Optik von Carl Zeiss und Laser von Trumpf haben die EUV-Technik von ASML ermöglicht. Carl Zeiss liefert zudem Maschinen zur Reparatur von Fotomasken nach Südkorea und das Münchner Unternehmen Siltronic, das von der taiwanischen Firma GlobalWafers übernommen werden soll, liefert Wafer. Siemens liefert Industriesoftware, Physik-Instrument(PI)-Geräte für die Nano-Positionierung und Süss Microtec Geräte und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie.
Von Frank Robaschik
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