Hohe Rohstoffpreise begünstigen Brasiliens Agrarsektor

Viel Raum für nachhaltige Intensivierung

Laut Agrarforschungsinstitut Embrapa nutzte Brasilien im Jahr 2018 rund 66 Millionen Hektar als Ackerland und weitere 180 Millionen Hektar als bewirtschaftete und natürliche Weideflächen. Damit stehen dem Agrarsektor 29 Prozent der Gesamtfläche des Landes von 850 Millionen Hektar zur Verfügung. Mit einem durchschnittlichen Viehbestand von 1,2 Rindern pro Hektar betreibt das Land eine relativ extensive Viehwirtschaft. Wenig produktive Weidelandschaft wird zunehmend für den Pflanzenbau, integrierte Systeme der Land-, Vieh- und Forstwirtschaft oder eine intensivere Tierhaltung genutzt. Dadurch kann Brasilien seine Agrarproduktion steigern, ohne neue Nutzfläche zu erschließen.

Auch aufgrund der hervorragenden Klimabedingungen und der Anwendung moderner Agrartechnologien wird Brasiliens Bedeutung als Speisekammer der Welt zukünftig weiter zunehmen. Die Produktivität des Sektors steigt seit Jahrzehnten um durchschnittlich 3 Prozent pro Jahr.

Digitalisierung auf dem Vormarsch

Die Digitalisierung der brasilianischen Landwirtschaft ist in den großen Betrieben fortgeschritten. Im Zuckerrohrbau wird bereits der Großteil der Ernte über digitale Technologien eingefahren. Brasilianische Landwirte sind mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren relativ jung und sehr aufgeschlossen gegenüber digitalen Anwendungen. Die Nachfrage nach 4.0-Technologien steigt und stimuliert den Verkauf von Landtechnik. 

Nachhaltigkeit sichert Exportchancen und Kapital

Angesichts der zunehmenden Abholzung im Amazonas und der Verschlechterung des Länderimages investieren immer mehr Agrarkonzerne und Handelsunternehmen in Nachhaltigkeitszertifikate und in die Rückverfolgung der Lieferketten, um ihre Chancen auf Auslandsmärkten zu sichern.

Laut der globalen Initiative Climate Bonds Initiative (CBI) könnte die nachhaltige Landwirtschaft Brasiliens bis 2030 Projekte im Umfang von insgesamt 130 Milliarden US-Dollar (US$) über Green Bonds finanzieren. Im September 2020 gab Rizoma Agro den weltweit ersten Green Bond nach dem neuen Climate Bonds Standard für die Landwirtschaft heraus. 

Von Gloria Rose | São Paulo

Investitionen konzentrieren sich auf Großbetriebe

Brasilien fördert die Agrarwirtschaft über verschiedene Programme, darunter zahlreiche Kreditprogramme für eine zinsgünstige Finanzierung. Infolge der fiskalpolitischen Krise fallen die Finanzmittel für das Erntejahr 2021/22 jedoch mager aus. Dies trifft insbesondere die kleinen und mittleren Betriebe. Schließlich stiegen die Kosten für Vorprodukte aufgrund der Wechselkursentwicklung um über 20 Prozent an.

Große Agrarkonzerne, die für den Export produzieren, profitieren derweil von der Abwertung des brasilianischen Real und der starken Nachfrage am Weltmarkt. Besonders konstant steigen die Erntemengen von Soja und Mais. Brasiliens Hersteller von Biokraftstoffen sehen wachsende Exportchancen durch die globale Klimaschutzagenda. Zudem eröffnen die CO2-Zertifikate CBIOS zusätzliche Gewinne am Inlandsmarkt. Besonders gute Aussichten erwartet der Verband für Ethanol aus Mais. União Nacional do Etanol de Milho (Unem) zufolge soll sich die Produktion bis 2028 verdreifachen. Dahingegen kämpfen in der Zuckerrohrindustrie viele Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten.

Klimaschutz wird wichtiger Teil der Agraragenda

Viele brasilianische Unternehmen sehen in der globalen Energiewende Chancen, sich im internationalen Wettbewerb besserzustellen. Im Agrarsektor treffen Klimaschutzziele jedoch zum Teil auf Widerstand. Die größte Herausforderung ist es, illegale Rodungen einzudämmen beziehungsweise ganz zu verhindern. Unter Präsident Bolsonaro verlor das Land international an Glaubwürdigkeit, wodurch brasilianische Agrarexporte trotz der rigiden Umweltschutzauflagen Brasiliens boykottiert werden könnten. 

Exportorientierte Konzerne reagieren auf den politischen Druck aus den wichtigen Abnehmermärkten China, USA und Europa. Immer mehr Tradings und Großkonzerne der Fleischverarbeitung veröffentlichen Klimaschutzstrategien mit festen Zielen für die eigene Lieferkette und investieren in die Rückverfolgung.

In der Politik treiben die Bundesstaaten den Wandel voran. Die neun Bundesstaaten der Amazonas-Region haben sich zu einem Konsortium zur Nachhaltigen Entwicklung zusammengeschlossen. Pará gehört zu den Bundesstaaten, die am stärksten von illegalen Rodungen betroffen sind. Zukünftig wird die Viehzucht auf den etwa 257.000 Ländereien über den Abgleich offizieller Register mit Satellitenbildern überwacht und entsprechend gekennzeichnet. Dadurch sollen die rund 8 Prozent der Liegenschaften, die für 80 Prozent der illegalen Rodungen in Pará verantwortlich sind, von der wirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen werden.

Dem Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono kommt eine wachsende Bedeutung zu. Über sieben Teilprogramme stimuliert der Plano ABC bereits seit 2010 die CO2-arme Agrarproduktion. Beispielsweise fördert Embrapa durch Weiterbildung, technische Unterstützung und das Netzwerk ILPF integrierte Agrar-Forst-Systeme, die im Erntejahr 2015/16 erst auf etwa 5,5 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche umgesetzt wurden. In der aktuellen Neuauflage Programa ABC+ werden strengere Zielvorgaben gesetzt. Außerdem kommen zwei neue Teilprogramme hinzu.

Agrarzulieferer konkurrieren um den Wachstumsmarkt

Brasilien ist einer der größten Märkte für Landtechnik weltweit. Multinationale Anbieter aus allen Bereichen sind im Land vertreten. Claas, Stihl, Bosch/BASF und viele andere betreiben eigene Forschungs- und Kompetenzzentren vor Ort. Deutsche Anbieter von Landmaschinen, Agrarchemikalien, digitalen Anwendungen, Bewässerungsanlagen, Zuchtvieh und Saatgut treffen auf einen intensiven Wettbewerb. Um sich zu behaupten, muss das Geschäftsmodell auf den Markt zugeschnitten sein. Das tropische bis subtropische Klima erfordert einen intensiven Pflanzenschutz sowie eine aufwendige Bodenpflege und Düngung, ermöglicht dafür zwei bis drei Ernten im Jahr. Neben der Anpassungen der Technologie, auch als Tropikalisierung bekannt, sollten möglichst auch Logistik, Vertrieb, Kundendienst, Finanzierung und weitere Aspekte auf die Abnehmer abgestimmt werden. Im Januar 2021 kündigte DVA Agro Investitionen von 100 Millionen US-Dollar an. Nach einer fünfjährigen Pause steigt die deutsche DVA Gruppe erneut in den brasilianischen Markt ein. Zur Agrarchemie bietet die aktuelle Branche kompakt Chemie einen Überblick.

Hohes Interesse an Smart Farming

Bei der staatlichen Förderung der digitalen Transformation ist der Agrarsektor für Brasilien eines der vier wichtigsten Anwendungsgebiete. Die Regierung fördert die Digitalisierung über die Programme Agro 4.0 und Ater Digital. Viele Betriebe nutzen bereits digitale Technologien. Großkonzerne betreiben Pilot- und Forschungsprojekte in Partnerschaft mit Technologieanbietern und Telekomkonzernen. Kleine und mittlere Betriebe haben jedoch noch einen begrenzten Zugang. Es mangelt an Bildungsgrundlagen und an der Finanzierung. Auch die Internetverbindung auf dem Land stellt oft noch eine Hürde dar. Einer Studie von Technologieanbieter Ericsson zufolge wird die Einführung von 5G den Agrarsektor in den kommenden fünf Jahren revolutionieren. Die Pandemie stimuliert die Investitionsvorhaben. 45 Prozent der Landwirte planen laut Umfrage der Boston Consulting Group Investitionen. 36 Prozent investieren bereits regelmäßig.

Die vertikale Landwirtschaft rentiert sich unter anderem aufgrund relativ hoher Stromkosten nur in wenigen Metropolregionen und für Marktnischen.

Von Gloria Rose | São Paulo

Agribusiness als wichtiger Stützpfeiler der Wirtschaft

Sowohl in der gravierenden Rezession von 2014 bis 2016 als auch in der Coronakrise erwies sich Brasiliens Agrarsektor als krisenresistent. Die hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit, steigende Produktivität, zunehmende Weltnachfrage sowie der wachsende Bedarf für Bioenergie und Biokraftstoffe sprechen für ein weiterhin starkes Wachstum der brasilianischen Agrarwirtschaft. Diese gewinnt damit von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Die gesamte Wertschöpfungskette trug 2020 mehr als ein Viertel zum brasilianischen Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigte rund 20 Prozent der brasilianischen Arbeitnehmer.

Agrargüter machen etwa die Hälfte aller Exporte Brasiliens aus. Die umsatzstärksten Produkte sind Soja, Rindfleisch, Mais, Milch, Zucker, Geflügelfleisch, Kaffee und Baumwolle. Brasilien ist der weltweit größte Exporteur von Orangensaft, Soja, Geflügelfleisch, Zucker, Kaffee und Rindfleisch. Auch bei Mais, Baumwolle und Schweinefleisch gehört das Land zu den wichtigsten Lieferländern der Welt.

Große Unterschiede in den Produktionsbedingungen

Die Agrarproduktion konzentriert sich auf rund 300.000 Großbetriebe, die knapp 80 Prozent des Bruttowerts erzielen. Über einen hohen Grad der Mechanisierung und der Digitalisierung glänzen viele Unternehmen mit außerordentlich hoher Produktivität. Einige Konzerne wie BrasilAgro, Pomifrutas, SLC Agrícola, Terra Santa Agro, São Martinho und Biosev sind an der Börse gelistet. Weitere 800.000 Betriebe tragen etwa 13 Prozent bei. Die restlichen 7 Prozent verteilen sich auf rund 4 Millionen kleinbäuerliche Betriebe.

Große Abnehmer sind Trading-Gesellschaften aber auch Nahrungsmittelkonzerne, von denen beispielsweise JBS, Amaggi und Minerva Foods auch in die agrarwirtschaftliche Produktion investieren. Weitere Informationen bietet die Branche kompakt Nahrungsmittelindustrie. Im Bereich Bioenergie bauen viele Produzenten selbst an. Zudem organisiert sich der Sektor über Genossenschaften, die zum Teil auch die Versorgung mit Vorprodukten, industrielle Verarbeitung, Verkauf und Außenhandel übernehmen.

Ausländische Investitionen fallen aufgrund der hohen Bürokratie und Rechtsunsicherheit verhalten aus und konzentrieren sich auf wenige Agrarholdings, die sich als Landentwickler betätigen wie Calyx Agro, BrasilAgro, SLC, Sollus Capital und Tiba Agro. Beteiligungsmöglichkeiten für ausländische Investoren eröffnet der neu eingerichtete Investmentfonds Fiagro. Darüber hinaus nutzen ausländische Unternehmen Chancen im Bereich der Bioenergie über Jointventures mit brasilianischen Unternehmen. Im Dezember 2020 stimmte der Senat dem Gesetzesvorschlag 2.963/2019 zu, der Ausländern und ausländischen Unternehmen den Landerwerb erleichtern soll. Die Verabschiedung steht noch aus.

Von Gloria Rose | São Paulo

Wichtiger Produktionsstandort für Landmaschinen

Brasilien verfügt über ein breites Spektrum an Landtechnik-Anbietern und zieht immer mehr internationale Hersteller an. 2019 stieg Fendt in den Wachstumsmarkt ein. Im März 2021 kündigte Horsch Investitionen in eine neue Fabrik in Curtiba an. Multinationale Konzerne wie John Deere und Stihl investieren verstärkt auch in die Forschung und Entwicklung vor Ort.

Die bedeutendsten Hersteller sind John Deere, CNH Industrial (New Holland und Case IH), ACGO do Brasil (Fendt, Massey Ferguson und Valtra) und der brasilianische Fabrikant Jacto. Laut Branchenverband Anfavea stieg der Absatz 2020 um 7,3 Prozent auf 47.077 große Landmaschinen, von denen nur 3 Prozent importiert wurden. Die wichtigsten Lieferländern sind China, die USA, Deutschland und Italien.

Hohe Importabhängigkeit bei Agrarchemikalien

Bei landwirtschaftlichen Vorprodukten steigt die Importabhängigkeit seit Jahren an. Drei Viertel der Makronährstoffe zur Düngung werden importiert und vor Ort vermischt. Besonders hoch ist der Importanteil bei Kalium und Stickstoff. Noch deutlicher ist die Abhängigkeit beim Pflanzenschutz. Rund 90 Prozent der Wirkstoffe stammen aus China, den USA, Indien, Deutschland, der Schweiz und anderen Lieferländern.

Von Gloria Rose | São Paulo

Aufgrund hoher Kapitalkosten wird der Einkauf von Samen und Agrarchemikalien oft über Barterverträge abgeschlossen. Selbst große Erntemaschinen wurden schon über Kompensationsgeschäfte verkauft. Für Anlageinvestitionen nutzen Agrarwirte jedoch meist eine zinsgünstige Finanzierung über staatliche Kreditförderprogramme wie Moderagro, Moderfrota oder Moderinfra. Zudem gewinnt der Maschinenverleih, der sich bislang auf den Zuckerrohranbau im Südosten beschränkte, an Bedeutung.

Zollminderungen stützen innovative Technologien

Für Kapitalgüter, die nicht in Brasilien hergestellt werden, können über das Sonderregime Ex-Tarifário vorübergehende Zollminderungen genehmigt werden. Viele Zolltarife senkte das Land nun um zusätzliche 10 Prozent. Bereits im Februar 2021 setzte die Kammer für Außenhandel den Zoll auf über 400 Komponenten für Traktoren von 16 Prozent auf 2 Prozent herab.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Gloria Rose | São Paulo

Von Gloria Rose | São Paulo