Russische Papierindustrie trotzt dem Coronavirus

• Zellstoff- und Papierindustrie: Coronavirus lässt Papierabsatz einbrechen
• Wellpappe- und Packmittelindustrie: Onlinehandel benötigt mehr Kartonverpackungen
• Papierverarbeitungsindustrie: Bedarf an Hygienepapier steigt sprunghaft
• Zellstoff- und Papierhersteller erhalten Unterstützung
• Deutsche Anlagen stehen hoch im Kurs

Zellstoff- und Papierindustrie: Coronavirus lässt Papierabsatz einbrechen

Während des landesweiten Lockdowns im April und Mai 2020 sank die Nachfrage nach gestrichenem Papier um etwa 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der kommerzielle Druck von Tageszeitungen und Zeitschriften war faktisch eingestellt. Bei Digital- und Designpapier brachen die Verkäufe um 85 Prozent ein. Starke Rückgange musste auch der Buchhandel hinnehmen, so dass der Bedarf an Offsetpapier um 50 Prozent zurückging. Seit Juni 2020 setzt wieder eine Erholung der Nachfrage ein.

Durch die Umsetzung der „Strategie zur Entwicklung der Forstwirtschaft“ soll die Produktion von Zellstoff bis 2030 auf 11,3 Millionen Tonnen steigen. Dazu fließen Mittel in die Modernisierung bestehender und den Bau neuer Kombinate, darunter beim Marktführer Ilim Group. Die Segezha Group sucht Partner für die etwa 1 Milliarde Euro teure Erweiterung und Umrüstung des Zellstoffkombinats in Segezha in der Republik Karelien. Im Holzverarbeitungskombinat Sokol im Gebiet Wologda plant Segezha die Modernisierung der Anlagen zur Papierherstellung. Die Firmen Mondi SLPK und Luzales haben im Februar 2020 mit der Regierung der Republik Komi eine Vereinbarung zur Vorprojektierung eines Zellstoffkombinats geschlossen.

Wellpappe- und Packmittelindustrie: Onlinehandel benötigt mehr Kartonverpackungen

Onlinehändler sind seit der Selbstisolation gefragt wie nie. Die Zahl der Bestellungen von Waren des täglichen Bedarfs bei Lieferdiensten ging durch die Decke. Gefragt waren vor allem Packmittel für tiefgefrorene und langlebige Lebensmittel wie Graupen oder Nudeln, sowie für Arzneimittel. Entsprechend stieg zwischen April und Mai 2020 die Nachfrage nach Wellpappe um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowie nach Makulatur um 5 Prozent.

Der weltweite Trend zum Ersatz von Plastik durch Papierverpackungen hält auch in Russland immer mehr Einzug. Die Schnellimbisskette McDonalds wird bis 2025 vollständig auf Papier- und Kartonverpackungen aus erneuerbaren Rohstoffen umstellen. Davon sind etwa 86 Prozent aller Verpackung betroffen.

Die österreichisch-deutsche Pulp Mill Holding investiert etwa 260 Millionen Euro in eine Kartonfabrik im Gebiet Kaluga, in der auch Altpapier verarbeitet werden soll. Die GS Group erweitert für 5,7 Millionen Euro in die Produktion von Papierverpackungen im Gebiet Kaliningrad.

Papierverarbeitungsindustrie: Bedarf an Hygienepapier steigt sprunghaft

Zu Beginn der Pandemie explodierte die Nachfrage nach Papierhandtüchern, Toilettenpapier, Servietten und vor allem Masken förmlich. Nach Aufhebung der Selbstisolation haben sich die Verkäufe wieder auf dem Vorjahresniveau eingependelt.

Hayat Russia wird mit der Realisierung seines Projekts zum Bau eines Werks im Gebiet Kaluga zum größten Hersteller von Hygienepapier in Russland aufsteigen.

Zellstoff- und Papierhersteller erhalten Unterstützung

Die Regierung hat 34 Unternehmen aus der Forstwirtschaft, Holzverarbeitung und Papierindustrie mit mehr als 5 Milliarden Rubel Umsatz und mindestens 500 Beschäftigten als systemrelevant eingestuft, darunter die Ilim Group, die Segezha Group, Mondi Syktykwar, Sweza und Archbum. Die gelisteten Betriebe durften während der arbeitsfreien Zeit unter Einhaltung der Hygienevorschriften weiterarbeiten. Zudem erhalten sie staatliche Unterstützung wie zinsgünstige Kredite zur Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs. Geplante Investitionsprojekte laufen ohne größere Änderungen weiter.

Deutsche Anlagen stehen hoch im Kurs

Im 1. Halbjahr 2020 stieg die Ausfuhr von Papiertechnik um 15,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 28,8 Millionen Euro, meldet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Der Export von Papierverarbeitungsmaschinen legte um 79,9 Prozent auf 21,4 Millionen Euro zu. Der große Anstieg dürfte auf einem Einmaleffekt basieren. Deutsche Anlagen bleiben gefragt. Die Firma Voith rüstet das im Bau befindliche Zellstoff- und Pappekombinat der Ilim Group in Ust-Ilimsk im Gebiet Irkutsk mit einer Kartonmaschine und einer Linie zur Herstellung von Kraftpapier aus.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Die Produktion von Papier und Papierprodukten stieg trotz der Auswirkungen der Pandemie im 1. Halbjahr 2020 um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, meldet die Statistikbehörde Rosstat. Die Herstellung von Zellstoff legte um 6,9 Prozent auf etwa 4,4 Millionen Tonnen zu. Die Erzeugung von Papier und Karton stieg um 5,6 Prozent auf etwa 4,7 Millionen Tonnen. Die Produktion von Schachteln aus Wellpappe blieb mit 382 Millionen Quadratmetern auf dem Vorjahresniveau. Deutliche Einbrüche gab es hingegen bei der Herstellung von Tapeten mit einem Minus von 29,2 Prozent auf 51,1 Millionen Stück sowie Hygienetüchern und Tampons mit einem Minus von 7,9 Prozent auf 826 Millionen Stück.

Coronapandemie verstärkt Marktkonsolidierung

Trotz der Pandemie dürfte der Großteil der Zellstoff- und Papierproduzenten im Jahr 2020 das Betriebsergebnis des Vorjahres wieder erreichen. Mit einem großen Wachstum der Rentabilität ist jedoch nicht zu rechnen. Systemrelevante Unternehmen mit kontinuierlichen Produktionszyklen mussten während der arbeitsfreien Tage ihre Produktion nicht herunterfahren und erhalten staatliche Hilfen. Kleinere Betriebe gehen hingegen leer aus, was den Trend zur Konsolidierung weiter beschleunigt. Die Segezha Group hat im März 2020 das Ingenieurbüro zur Projektierung von Anlagen für die Zellulose- und Papierindustrie, Giprobum, übernommen.

Rubelabwertung macht Ausfuhren günstiger

Russlands Zellstoff- und Papierhersteller setzen verstärkt auf den Export ihrer Produkte, vor allem nach Europa und Asien. Die Segezha Group liefert etwa 75 Prozent ihrer Produkte ins Ausland, darunter etwa 12 Prozent der Papierverpackungen nach Deutschland. Doch liegt der Anteil russischer Produzenten von Zellstoff auf dem Weltmarkt nur bei etwa 5 Prozent. Vor allem der Handelskrieg zwischen den USA und China sowie Einfuhrzölle, wie die 2019 erfolgte Einführung eines zehnprozentigen Tarifs auf Zeitungspapier in Indien, machen russischen Exporteuren zu schaffen.

Die Chancen, das Ausfuhrvolumen zu erhöhen, stehen dennoch nicht schlecht. Im weltweiten Vergleich punkten russische Zellstoff- und Papierhersteller mit niedrigen Produktionskosten und einer schier unerschöpflichen Rohstoffbasis. Zudem erweist sich die Rubelabwertung im Zuge der Coronapandemie und des Einbruchs des Ölpreises seit April 2020 als Vorteil, da sie Ausfuhren vergünstigt. Zudem steigt die Liquidität der Unternehmen, die ihre Ausgaben auf Rubel-Basis bestreiten, jedoch Einnahmen auf Devisenbasis generieren. Importe von hochwertigem gestrichenem Papier verteuern sich hingegen durch den schwachen Rubel um etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Papierhersteller investieren in Umwelttechnik

Um weitere Märkte erschließen zu können, muss die russische Papierindustrie ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Daher investieren Hersteller verstärkt in moderne Anlagen zur Senkung ihres Schadstoffausstoßes. Die Segezha Group erneuert im Zellstoffkombinat in Segezha in der Republik Karelien bis 2023 für 124 Millionen Euro die Kesselanlagen zur Sodarückgewinnung. In die Modernisierung der Filter- und Aufbereitungsanlagen fließen weitere 9 Millionen Euro.

Die Ilim Group investiert 2020 etwa 46 Millionen Euro in die Einführung bester verfügbarer Techniken (BVT) im Zellstoffkombinat Korjaschma im Gebiet Archangelsk. Dort werden der Soda-Rückgewinnungskessel und die Kläranlage modernisiert. Bis 2021 fließen insgesamt 426 Millionen Euro in Anlagen zur Senkung des Schadstoffausstoßes in das Zellstoffkombinat in Bratsk im Gebiet Irkutsk. Dort hat Ilim im August 2020 eine neue Verdampfungsanlage in Betrieb genommen. Im Zellstoffkombinat in Ust-Ilimsk wird die finnische Econet Group bis 2022 für 13 Millionen Euro Anlagen zur Abwasserbehandlung installieren.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Russlands Zellstoff- und Papierhersteller benötigen künftig eine ökologische Betriebserlaubnis. Sie sind verpflichtet, bis 31. Dezember 2022 ihre Anlagen neuen ökologischen Standards anzupassen und eine „komplexe ökologische Betriebserlaubnis“ (KER) zu erlangen. Das Kombinat Kondopoga in der Republik Karelien hat im Juli 2020 als erstes Werk der Zellstoff- und Papierindustrie die ökologische Betriebserlaubnis erhalten.

Seit 1. Januar 2019 müssen Betriebe mit hohem Schadstoffausstoß, darunter Zellstoff- und Papierkombinate, ihre Werke modernisieren, um ihre Emissionen zu reduzieren. Falls eine Produktion den Vorgaben nicht entspricht, muss innerhalb von sieben Jahren ein Programm zur Erhöhung der ökologischen Effizienz umgesetzt werden.

Das Zellstoffkombinat Mondi Syktywkar in der Republik Komi hat im April 2020 erfolgreich ein Re-Zertifizierungsaudit des Ecolabels der Europäischen Union für die Einhaltung ökologischer Standards bestanden.

Die Arbeiten zur Beseitigung der Rückstände des geschlossenen Zellstoffkombinats in Baikalsk im Gebiet Irkutsk werden 2021 beginnen und sollen 2024 abgeschlossen sein, gab Umweltminister Dmitri Kobylkin bekannt. Derzeit läuft die Suche nach einem Durchführungsunternehmen. Ein "heißer Kandidat" ist die Firma Gasenergostroj.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau