Ukrainische Lebensmittelindustrie hat großes Potenzial

Fruchtbare Schwarzerdeböden und weite Anbauflächen machen die Ukraine zu einem der wichtigsten Agrarländer der Welt. Hiervon profitiert auch die lokale Lebensmittelindustrie. Die Produktion von Nahrungsmitteln und Getränken ist der wichtigste Wirtschaftszweig im Land. Mit einer abgesetzten Produktion in Höhe von umgerechnet 16,1 Milliarden US-Dollar (US$) stand die Branche 2017 für rund 30,5 Prozent des gesamten Ausstoßes im verarbeitenden Gewerbe, gefolgt von der Metallindustrie mit 14,7 Milliarden US$.

Die Ukraine verfügt über eine große Zahl überwiegend kleiner Unternehmen in der Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakindustrie. Laut Angaben des Statistikamtes Derzhstat waren in den Sektoren 2015 insgesamt 5.502 Firmen tätig, darunter 58 mit mehr als 250 Beschäftigten und einem Umsatz von mindestens 50 Millionen Euro.

Zu den größten Branchenplayern zählen vertikal integrierte Agrarholdings. Auch mehrere ausländische Firmen besitzen Produktionsstätten oder Tochterunternehmen in der Ukraine. Hierzu zählen AB Inbev/Efes, Carlsberg, Coca Cola, Danone, Nestlé und Pepsi. Vermehrt nutzen internationale Player ihre Werke in der Ukraine dank günstiger Produktionskosten auch für Lieferungen in andere Länder.

Ihren Bedarf an Nahrungsmitteln kann die Ukraine zum größten Teil aus eigener Produktion decken. Gleichzeitig ist die Lebensmittelindustrie eine wichtige Exportbranche. Bei Sonnenblumenöl ist die Ukraine weltweit größter Produzent, bei Eiern, Geflügelfleisch und Honig einer der wichtigsten Lieferanten der Europäischen Union (EU).

Fakten Ukraine

1) laut Auswärtigem Amt; durchschnittliche Bevölkerungszahl 2017 laut ukrainischem Statistikamt ohne Berücksichtigung der von Russland annektierten Autonomen Republik Krim, der Stadt Sewastopol und der nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete im Osten des Landes: 42,3 Millionen Einwohner; 2) Prognose der Vereinten Nationen; 3) Angabe für 2016; 4) Angabe zur abgesetzten Produktion; Anteil ohne Getränkeindustrie: 27,2 Prozent; 5) HS-Kapitel 15 bis 22

Quellen: Auswärtiges Amt; ukrainischer Statistikdienst Derzhstat; Vereinte Nationen

Lebensmittelbranche erholt sich von schwerer Wirtschaftskrise

Wie die gesamte Volkswirtschaft wurde auch die Nahrungs- und Genussmittelindustrie von der Wirtschaftskrise nach dem Euromaidan getroffen. Nach einem Rückgang um real 10,7 Prozent im Jahr 2015 konnte die Branche ihren Ausstoß 2016 und 2017 wieder um 4,4 beziehungsweise 2,9 Prozent steigern, liegt damit aber immer noch unter dem Vorkrisenniveau. Der Verlust von Russland als einst wichtigstem Absatzmarkt sowie von Abnehmern und Produktionsstätten in den von der Regierung nicht kontrollierten Gebieten in der Ostukraine wiegt schwer.

Nahrungsmittelhersteller müssen neue Absatzmärkte erschließen

Mit ihren riesigen Agrarressourcen, dem großen Binnenmarkt und dem in vielen Bereichen noch deutlich niedrigeren Verbrauch an Lebensmitteln als in Westeuropa verfügt die ukrainische Nahrungsmittelindustrie über großes Potenzial. In die Hände spielt den lokalen Herstellern die Ausweitung des modernen Einzelhandels sowie ihre dank der Währungsabwertung gestiegene Wettbewerbsfähigkeit. Den Absatzmöglichkeiten im Inland steht jedoch die niedrige Kaufkraft und eine schrumpfende Bevölkerung gegenüber. Umso wichtiger ist deshalb die Erschließung neuer Absatzmärkte im Ausland.

Hierbei kann die Ukraine nach starken Rückgängen in der Krise Erfolge verzeichnen. Im Jahr 2017 erreichten die Exporte von verarbeiteten Nahrungsmitteln und Getränken (HS-Kapitel 15 bis 22) einen Wert von 6 Milliarden US$. Das waren 18,1 Prozent mehr als 2016 - und auch mehr als im Vorkrisenjahr 2013, als die Exporte bei knapp 5,9 Milliarden US$ gelegen hatten. In allen Warengruppen konnten 2017 gegenüber dem Vorjahr Zuwächse erzielt werden, allerdings entfielen 2017 allein 71,4 Prozent der Branchenexporte auf Sonnenblumenöl (2013: 56 Prozent). Mit Ausnahme von Speiseöl sowie Zucker und Zuckerwaren liegen die Exporte der meisten anderen Branchenprodukte immer noch deutlich unter dem Wert von 2013.

Waren mit geringer Wertschöpfung dominieren Nahrungsmittelexporte

Bei den ukrainischen Exporten von Agrargütern überwiegen Waren mit einer geringen zusätzlichen Wertschöpfung. Mit mehr Weiterverarbeitung ließen sich die Erlöse noch deutlich steigern. Laut Angaben des Marktforschers Pro-Consulting könnten etwa die Margen beim Verkauf von Sonnenblumenöl um 40 Prozent zunehmen, würde das Öl abgefüllt in Flaschen als fertige Ware für den Absatz in Supermärkten verkauft.

Hemmender Faktor für die Ausweitung der Fertigungstiefe insbesondere kleiner und mittelständischer Unternehmen ist das Fehlen günstiger Kredite. Internationale Geberorganisationen spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Projekten.

Die Viehhaltung ist in kleinen Hauswirtschaften konzentriert und verzeichnet seit Jahren Rückgänge. Dadurch wird auch die Entwicklung der Fleisch- und Milchverarbeitung gebremst. Das schwierige Investitionsklima sowie Mängel in der Transport- und Lagerinfrastruktur halten kapitalstarke Player vor mehr Engagement zurück.

Freihandelsabkommen mit EU bietet Chancen

Mehr und mehr richten die Unternehmen ihr Augenmerk auf den Markt der EU, mit der seit Anfang 2016 ein Freihandelsabkommen sowie seit Herbst 2017 ausgeweitete Zollkontingente für eine Reihe von Agrargütern bestehen. Im Jahr 2017 konnte die Ukraine die Exporte in die EU deutlich steigern. Allerdings wurden bei Nahrungsmitteln die meisten für 2018 geltenden zollfreien Quoten bereits in den ersten Monaten ausgeschöpft, darunter für Honig (8.000 Tonnen) sowie Apfel- und Traubensaft (14.000 Tonnen) bereits am 11. Januar 2018.

Chancen bietet die stärkere Weiterverarbeitung von Nahrungsmitteln, da hier in der Regel keine Mengenbeschränkungen für die zollfreie Lieferung gelten. Bei der Erfüllung der für den Export in die EU notwendigen Standards sowie bei der Veredelung von Nahrungsmitteln bieten sich viele Kooperationschancen für ausländische Unternehmen.

Wichtig für weitere Erfolge, insbesondere auf dem Markt der EU, wäre laut Branchenkennern die Etablierung anerkannter Handelsmarken. Hinderlich für den Absatz ist vielfach das schwierige Image der Ukraine, die mit Schlagwörtern wie Korruption und Tschernobyl in Verbindung gebracht wird.

Projekte in der Nahrungsmittelverarbeitung

Quellen: Pressemeldungen; Recherchen von Germany Trade & Invest

Wichtige Messen

WorldFood Ukraine, Fachmesse für Lebensmittel, Getränke, Verarbeitung, Technologien, Ingredienzen & Verpackung, Kiew, 23.-25. Oktober 2018 (http://worldfood.com.ua)

International Forum of Food Industry and Packaging (IFFIP), Fachmesse mit Ausstellungen "Pack Fair", "FoodExpo", "Food TechMash", "Backery and confectionery industry", Kiew, April 2019 (http://www.iffip.kiev.ua)

Weitere Informationen zu Wirtschaftslage, Branchen, Geschäftspraxis, Recht, Zoll, Ausschreibungen und Entwicklungsprojekten in der Ukraine können Sie unter http://www.gtai.de/ukraine abrufen.

Weitere Artikel zur Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie in Bulgarien, Rumänien, Russland, der Türkei und der Ukraine finden Sie unter: http://www.gtai.de/ernaehrung-gus-soe