Branchen | USA | Maschinenbau
Branchenstruktur
Den US-Maschinenbau dominieren einige wenige exportstarke Weltkonzerne. Der deutsche Maschinenbau ist in den USA erfolgreich und investiert in Kapazitätserweiterungen.
11.05.2023
Von Ullrich Umann | Washington, D.C.
Die Zahl der Unternehmen in der verarbeitenden Industrie (engl. Manufacturing) bezifferte IBISWorld Anfang 2023 mit 591.720. Diese Firmen beschäftigen 12,98 Millionen Menschen, wie die Statistik des U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) aufzeigt. Speziell dem Maschinenbau (Machinery Manufacturing Subsector, North America Industry Classification System - NAICS 333) ordnet BLS 32.807 Unternehmen mit zusammen 1,12 Millionen Beschäftigten zu.
Das Internetportal Industryselect spricht abweichend von BLS von 44.085 Unternehmen, die dem Maschinenbau zugeordent werden können. Diese beschäftigen zusammen 1,7 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften laut dieser Quelle einen kumulierten Jahresumsatz von 1,2 Billionen US-Dollar (US$). Doch weit weniger als die Hälfte der Unternehmen sind mit der Weltwirtschaft verwoben: 37 Prozent von ihnen exportieren und 12 Prozent beziehen Ausgangsmaterialien, Rohstoffe und Maschinenteile aus dem Ausland.
Der durchschnittliche Stundenlohn liegt im Maschinenbau laut BLS bei 18 US$ für ungelernte Arbeitskräfte, 26 US$ für Facharbeiter, 34 US$ für Vertriebsmitarbeiter und 43 US$ für Ingenieure.
Ausgewählte große US-Maschinenbauunternehmen
Unternehmen | Standort | Mitarbeiterzahl |
|---|---|---|
Stellantis US, LLC | Auburn Hills (Michigan) | 15.000 |
Naval Surface Warfare Center, Crane Div. | Crane (Indiana) | 5.000 |
John Deere Waterloo Works | Waterloo (Iowa) | 4.200 |
General Motors Global Propulsion Systems | Pontiac (Michigan) | 4.000 |
Rolls-Royce Corp. | Indianapolis (Indiana) | 4.000 |
Lancer Corp. | San Antonio (Texas) | 3.858 |
GE Power Electronics, Inc. | Schenectady (New York) | 3.740 |
Honda Of America Mfg., Inc., Anna Engine Plt. | Anna (Ohio) | 3.500 |
GE Power Electronics, Inc. | Greenville (South Carolina) | 3.400 |
Etwa 30.000 Maschinenbaubetriebe führen gemäß U.S. Census Bureau zwischen 20 und 500 Angestellte in ihren Gehaltslisten. Bei dieser Unternehmensgröße wird häufig von "Machine Shops" gesprochen. Dabei handelt es sich um um kleine bis mittlere Hersteller und Werkstätten, die entweder Reparaturen an Maschinen und Metallkonstruktionen vornehmen und/oder einfache Maschinen sowie teilweise auch komplizierte Maschinenteile in Serie fertigen. Die meisten von ihnen werden innerhalb der Wertschöpfungskette den TIER 1 bis 3 zugeordnet.
KMU automatisieren
Die Machine Shops führen Bearbeitungsprozesse wie Schneiden, Formen, Bohren, Schlichten oder Pressen von Metallen und Teilen durch. Zu ihren Maschinenparks gehören Drehbänke, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren, Multitasking-Maschinen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen sowie Pressen, die in steigender Zahl mit einer numerischen Computersteuerung (CNC) ausgestattet sind.
Das Interesse an halbautomatischen und automatisierten Fertigungen sowie an der Digitalisierung von Planungs-, Produktions-, Beschaffungs- und Vetriebsverfahren ist in den Machine Shops seit 2020 spürbar gestiegen. Grund für diesen Zeitpunkt war, dass in dem genannten Jahr pandemiebedingt Hygiene- und Produktionskonzepte erarbeitet und auf schnellstem Weg implementiert werden mussten: Arbeitsplätze wurden räumlich entflechtet beziehungsweise voneinander isoliert aufgestellt, automatisierte und halbautomatische Verfahren eingeführt. Zusätzlich mussten die Machine Shops Aufträge für kleine Serien akzeptieren, die in kurzen Zeitsequenzen wechseln - anders hätten sie wirtschaftlich nicht überleben können. Im Ergebnis wurden flexible Produktionsmethoden eingeführt.
Produktion in den wichtigsten US-Maschinenbausparten (in Milliarden US$, Veränderungen in Prozent)
Sparte | 2019 | 2020 | Veränderung 2020/19 *) |
|---|---|---|---|
Maschinenbau insgesamt | 385,0 | 369,3 | -4,1 |
Energieanlagen | 49,1 | 46,1 | -6,1 |
Landmaschinen | 23,7 | 22,9 | -3,3 |
Fördertechnik und Bergbaumaschinen | 17,6 | 14,2 | -19,3 |
Industriemaschinen | 36,2 | 38,2 | 5,7 |
Kühl- und Klimatechnik | 46,3 | 45,7 | -1,4 |
Metallbearbeitungsmaschinen | 32,1 | 29,6 | -7,8 |
Baumaschinen | 36,1 | 31,4 | -13,1 |
Maschinen für die Materialhandhabung | 34,2 | 32,2 | -5,0 |
Großunternehmen traditionell exportstark
Große US-Maschinenbauer, etwa Terex Corp., Dover Corp., AGCO Corp., Veritiv Corp., Parker Hannifin Corp., Deere & Co. oder auch Caterpillar Inc., verdienen seit Jahren gutes Geld auf Auslandsmärkten. Die Ausfuhren nach Deutschland in den verschiedenen Maschinenbausparten zogen 2022 allein bei Metallbearbeitungsmaschinen um 126 Prozent an.
US-Ausfuhren ausgewählter Maschinenbauerzeugnisse nach Deutschland (in Mio US-Dollar, Veränderungen in Prozent)
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | Veränderung 21/22 |
Flüssigkeitspumpen | 223,5 | 263,0 | 318,9 | 21,3 |
Klimageräte und Teile davon | 221,5 | 273,6 | 266,9 | -2,4 |
Teile und Zubehör für metallbearbeitende Werkzeugmaschinen | 58,8 | 74,0 | 77,7 | 5,1 |
Metallbearbeitungsmaschinen (ohne Werkzeugmaschinen) und Teile davon | 40,9 | 23,0 | 52,2 | 126,7 |
Werkzeugmaschinen zur Abtragung von Metall oder anderen Materialien | 33,0 | 28,4 | 40,3 | 41,7 |
Werkzeugmaschinen zur spanlosen Metallbearbeitung | 10,5 | 10,1 | 12,6 | 24,7 |
Andere US-Maschinenhersteller, darunter Haas Automation Inc., Fives Landis Ltd oder auch Kennametal, sehen sich wegen wachsender Maschinenimporte einem zunehmenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt. In der Vergangenheit reagierten sie zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition mit Kostensenkungen und legten dafür Niederlassungen zusammen oder lagerten sie nach Mexiko aus.
Doch scheinen diese Rationalisierungsmaßnahmen spätestens seit 2020 zu keinen gewünschten Resultaten mehr zu führen, ohne dabei die Unternehmenssubstanz zu gefährden. Auch haben Lieferkettenverkürzungen, Kundennähe und Reshoring die Anzahl der Produktionsniederlassungen in den USA erneut ansteigen lassen. Zusätzlich lassen sich ausländische Hersteller, darunter aus Deutschland, zunehmend in den USA nieder.
Deutscher Maschinenbau investiert in den USA
Allein im Jahr 2022 hat die deutsche Industrie in 26 Fällen Direktinvestitionen in den USA zur Herstellung, zum Vertrieb oder auch zum Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Industrieausrüstungen angestoßen. Unter den investierenden Unternehmen befanden sich Bosch Rexroth, Ziehl-Abegg, Stihl, Carl-Zeiss Industrial Quality Solutions, ebm-pabst, Huber Group, Perma, Vereinigte Schmirgel und Maschinen Fabriken, MAX Automation, Kion Group, Optima, Busch, Max Schlatterer, Pfeiffer Vacuum, Flottweg, VERMES Microdipensing, Minimax Viking, Memmert, Safelog, Siemens sowie ThyssenKrupp.
