Der Wiederaufbau steht im Fokus der Baubranche

Der Bedarf an neuem Wohnraum, soziale Wohnungsbauprojekte, der Wiederaufbau im Erdbebengebiet und das städtische Transformationsprogramm füllen die Auftragsbücher der Bauunternehmen. Hohe Baukosten beeinflussen die Nachfrage negativ. Die starken Erdbeben Anfang Februar 2023 im Osten der Türkei haben über 50.000 Menschenleben gekostet und das Thema erdbebensicheres Bauen erneut in den Fokus gerückt.

Megaprojekt im sozialen Wohnungsbau

Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan kündigte ein riesiges Wohnungsbauprojekt an: Bis spätestens 2028 sollen landesweit insgesamt 500.000 Wohneinheiten, 250.000 Baugrundstücke zu Wohnzwecken und 50.000 einfache, gewerbliche Einheiten wie Ladenlokale oder Werkstätten entstehen, die mit staatlich geförderten Krediten gekauft werden können. Etwa 50 Milliarden US-Dollar (US$) soll das Projekt kosten. Die Vergabe an berechtigte Personen erfolgt per Lotterie. Für die Umsetzung des Projekts ist die staatliche Wohnungsbaugesellschaft TOKİ zuständig. Das Programm zielt auf junge Familien aus der Mittelschicht, die ihr erstes Eigentum erwerben und auf Personen, die in die berufliche Selbstständigkeit starten. 

Die Regierung hat außerdem den Kreditrahmen für geförderte Baukredite erhöht. Die Baubranche erwartet dadurch eine steigende Nachfrage. 

Die Wohnungsverkäufe in der Türkei waren 2022 mit 1,48 Millionen Einheiten in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Neubauten machten laut dem türkischen Statistikamt TÜIK 31 Prozent der gesamten Verkäufe aus. Wohnimmobilien sind wegen der hohen Inflation und drohender Kursschwankungen der Lira als Anlageobjekt attraktiv. Der Wohnungsverkauf an Ausländer stieg um 15 Prozent und belief sich 2022 auf 67.490 Einheiten. Dabei entfiel jeder fünfte Verkauf auf Käufer aus Russland, gefolgt von Iran und Irak. Viele Immobilienkäufe aus dem Ausland dienen dem Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft.

Baugenehmigungen für Bürogebäude legen zu

Zahlreiche Unternehmen haben dauerhaft auf hybride Arbeitsplatznutzung umgestellt. Die Büroflächen sind oft kleiner geworden. Neubauten und qualitativ hochwertige Gebäude sind beliebt. 

Die Leerstandsquote bei Büroflächen lag Ende 2022 laut dem Beratungsunternehmen Cushman & Wakefield bei 12 Prozent, dem niedrigsten Wert seit dem Jahr 2014. Der Bestand an Bürofläche lag bei 6,5 Millionen Quadratmetern. Die Anzahl der Baugenehmigungen für Bürogebäude legt kräftig zu. Im April 2023 wurde in Istanbul das International Financial Centre eröffnet, dadurch wird sich die verfügbare Bürofläche stark erhöhen.

Immobilien für den Einzelhandel sind gefragt

Die Nachfrage an Einzelhandelsimmobilien ist stark geblieben. Manche Expansionspläne mussten sogar mangels passendem Immobilienangebot aufgeschoben werden. Der Vermietungsstand in Einkaufszentren und –straßen ist hoch. Der Handel profitierte von einer trotz hoher Inflation gehobenen Kauflaune der Verbraucher und der Belebung des Tourismus. Anfang 2023 waren in der Türkei 1,2 Millionen Quadratmeter GLA (Gross Lease Area) in 39 Einkaufszentren im Bau.

Internethandel treibt Nachfrage nach Lagerflächen 

Die Nachfrage an Lagerflächen übersteigt weiterhin das Angebot. Der Internethandel und Reshoring-Bestrebungen europäischer Unternehmen treiben den Markt an. Logistikdienstleister (3PL) aus unterschiedlichen Bereichen sind mittlerweile die größte Leasing-Kundengruppe.

Die Anmietung von Logistikflächen blieb 2021 und 2022 dennoch unter den Erwartungen. Der Hauptgrund dafür dürfte ein Mangel an geeigneten Objekten sein. Anfang 2023 waren laut JLL rund 282 Tausend Quadratmeter Lagerhäuser im Bau und 2,3 Millionen Quadratmeter in der Planung. Der wichtigste Logistikmarkt ist die Marmara Region mit den Provinzen Istanbul und Kocaeli.

 

Die Touristenzahl stieg 2022 signifikant an und erreichte fast das Vor-Corona-Niveau (2022: 42,2 Millionen; 2021: 24,7 Millionen; 2019: 45,1 Millionen). Besonders beliebte Ziele waren Istanbul und Antalya. Die Belegungsrate erreichte landesweit 67 Prozent. Die gute Performance weckt das Interesse nationaler und internationaler Investoren. Außerdem stehen in den nächsten Jahren Renovierungsausgaben im Bestand an.

Etwa zwei Drittel der ausländischen Besucher kommen zur Erholung, aber Gesundheitstourismus und Einkaufsmöglichkeiten gewinnen an Bedeutung. Die Anzahl der Dienstreisen in die Türkei zieht wieder an.

Erneuerungsbedarf bei Hotels erwartet

Der Erneuerungsbedarf ist hoch. Jedoch wird tendenziell eher abgerissen und neu gebaut als renoviert. Trotzdem stieg der Anteil der Renovierungen am gesamten Baustoffmarkt laut dem Fachverband der Baustoffhersteller İMSAD 2020 von 34 auf 50 Prozent.

Die Wohn- und Wirtschaftsbauten in der Türkei sind durchschnittlich 15 Jahre alt, wenn sie aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen erneuerungsbedürftig werden, schätzt İMSAD. Ältere Gebäude werden meist abgerissen und nicht saniert. Anders sieht es bei Hotels aus; hier wird eher renoviert und saniert. Hotels in der Türkei müssen İMSAD zufolge etwa alle sieben Jahre erneuert werden. Der Verband erwartet deshalb bei Hotels in den kommenden fünf bis zehn Jahren erheblichen Erneuerungsbedarf.

Der Trend zum Abriss statt zur Renovierung dürfte sich durch die starken Erdbeben im Osten des Landes in den erdbebengefährdeten Gebieten, insbesondere der Metropole Istanbul, noch verstärkt haben. Gebäude, die vor der Verschärfung der Baurichtlinien 1999 gebaut wurden, gelten als besonders risikobehaftet. Sie könnten teilweise durch bauliche Maßnahmen erdbebensicherer gemacht werden, aber Eigentümer ziehen meist den Abriss und Neubau im Rahmen des städtischen Transformationsprogramms vor. Dennoch könnten in Risikogebieten auch die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zunehmen. Das gilt insbesondere dort, wo schnellere Lösungen als ein Neubau erforderlich scheinen.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Innerhalb eines Jahres sollen dem Minister für Umwelt und Stadtplanung Murat Kurum zufolge 319.000 Wohnungen für Betroffene der verheerenden Erdbeben im Osten der Türkei fertiggestellt werden, die anschließend auf 650.000 Einheiten erhöht werden. Die Finanzierung ist noch unklar. Die ersten 100.000 Wohnungen sind Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan zufolge bereits im Bau. Bei den Beben im Februar 2023 wurden über 160.000 Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Davon sollen viele alt oder instabil gewesen sein. Die Katastrophe hat deshalb auch das Thema erdbebensicheres Bauen in den Fokus der Bevölkerung und der Politik gerückt.

Die Bauvorschriften sind bereits 1999 nach dem starken Erdbeben von Izmit, das die Nordtürkei und auch die Region Istanbul traf, verschärft worden. Gebäude, die nach 1999 gebaut wurden, gelten deshalb gemeinhin grundsätzlich als erdbebensicher. Jedoch sind teils Zweifel an der Umsetzung der Vorschriften geblieben. Außerdem wurde 2012 landesweit das Urban Transformation Program zur Sanierung erdbebengefährdeter Gebäude initiiert. Allerdings sind bis heute Tausende Gebäude noch nicht abgerissen oder saniert worden.

Die Kosten für Wiederaufbau und Reparatur in den Erdbebenregionen schätzte der türkische Verband der Baustoffhersteller, İMSAD, Anfang April auf 70,8 Milliarden US-Dollar. Die Anzahl der insgesamt in der Erbebenregion beschädigten Gebäude, also nicht nur der zerstörten oder schwer beschädigten, schätzt İMSAD auf 704.281 Gebäude von 2,62 Millionen Gebäuden.

Erdbeben ändert Nachfrage nach Wohnraum

Das Erdbeben hat die Sichtweise auf das Wohnen geändert. Dauerhaftigkeit steht durch die Angst vor neuen Beben in Risikogebieten an erster Stelle der Wohnpräferenz. Die Nachfrage nach neuem Wohnraum und nach Bauten aus der Zeit nach 1999 ist stark gestiegen.

Als besonders gefährdet gilt Istanbul. Wissenschaftler warnen seit Jahren vor einem Beben der Stärke 7,5 oder höher in der Metropole. Viele Hausbesitzer und Mieter in Istanbul wollen derzeit die Sicherheit ihrer Gebäude evaluieren lassen. Berichten zufolge sind die Preise für Gutachten zur Evaluierung der Erdbebensicherheit von Gebäuden stark gestiegen. Eigentümer und Mieter können zudem kostenlose Gutachten über die Stadtverwaltung beantragen. Allerdings sind die Wartelisten lang.  

Das städtische Transformationsprogramm (Kentsel Dönüsüm) zur Sanierung erdbebengefährdeter Wohngebiete wurde bereits 2012 gestartet, kam aber zunächst kaum voran. Im Jahr 2019 wurde eine Wiederbelebung des Programms angekündigt. Gefährdete Gebäude werden entweder vom Staat abgerissen und neu gebaut (in der Regel über die türkische Wohnungsbaubehörde TOKİ) oder die Eigentümer können mit staatlicher Förderung über vergünstigte Kredite, Garantien und einem reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Bauaufträge, Neubauten über private Baufirmen abwickeln.

Landesweit sind Staatspräsident Erdoğan zufolge derzeit 6,5 Millionen Wohnungen besonders erdbebengefährdet und müssen erneuert werden. Allein in Istanbul sollen 220.000 Gebäude und 1,5 Millionen Wohnungen zur Risikogruppe gehören. In den letzten Jahren wurden über das Transformationsprogramm 3,3 Millionen Wohnobjekte erneuert und zahlreiche Gebäude untersucht. Medienberichten zufolge sollen infolge der jüngsten Erdbeben die anstehenden Erneuerungen schneller umgesetzt werden. Der Fokus dürfte auf Istanbul liegen. Staatspräsident Erdoğan erklärte in einer Fernsehsendung am 18. April 2023 in Istanbul zwei neue Städte, im Prinzip Satellitenstädte mit einer Bevölkerung von je 1 Million, bauen zu wollen. Eine Stadt auf der asiatischen Seite und die andere auf der europäischen, wobei die Bevölkerung auf der europäischen Seite mit jeweils 500.000 auf beide Seiten des neuen Kanals verteilt werden soll. Die Details sind noch nicht bekannt. 

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Entsprechend des wachsenden Trends hin zum ökologischen Bauen steigt auch die Nachfrage nach innovativen Baustoffen, Technologien und Dienstleistungen. Um die Gebäude  energieeffizient und umweltorientiert neu zu gestalten, geht es unter anderem um zentral- oder ferngesteuerte intelligente Systeme für die Klimatisierung und Beleuchtung der Räume bei minimalem Stromverbrauch.

Ende März 2023 hatten in der Türkei 529 Projekte eine LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) des US Green Building Council (USGBC) und 47 Projekte das britische Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Das türkische Ministerium für Umwelt, Urbanisierung und Klimawandel hat zudem ein nationales Bewertungs- und Zertifizierungssystem für umweltorientierte Gebäude und Siedlungen entwickelt, YeS-TR (neueste Fassung Amtsblatt Ausgabe 31864).

Türkei verschärft Vorschriften zur Energieeffizienz 

Seit dem 1. Januar 2020 müssen alle Wohnungen in der Türkei einen Energiepass haben, ohne den kein Verkauf möglich ist. Zudem muss der Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden zwischen 2020 und 2023 um mindestens 15 Prozent reduziert werden. Dies gilt gemäß dem präsidialen Rundschreiben Nr. 2019/18 vom 15. August 2019 für Gebäude mit einer Fläche ab 10.000 Quadratmetern und einem Energieverbrauch von 250 Tonnen Rohöläquivalent (TEP). Die Verordnung wurde am 19. Februar 2022 im Amtsblatt Nr. 31755 um Anforderungen für ein "Near Zero Energy Building (NSEB)" ergänzt. Dies ist ein Gebäude mit hoher Energieeffizienz und gleichzeitig einem bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien. Ab dem 1. Januar 2023 müssen Gebäude im Geltungsbereich der NSEB mit einer gesamten Baufläche von mehr als 5.000 Quadratmetern den NSEB-Anforderungen genügen. Ab dem 1. Januar 2025 gelten die NSEB-Bedingungen bereits ab 2.000 Quadratmetern. Als NSEB gelten Gebäude, die mindestens die Energieklasse B haben und mindestens 5 Prozent, ab 2025 mindestens 10 Prozent, ihres gesamten Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Das Energieeffizienzgesetz wurde im Amtsblatt Nr. 5627 vom 18. April 2007 veröffentlicht. 

Großteil der Gebäude ist noch ungedämmt

Die Wärmedämmung älterer Gebäude ist größtenteils unzureichend und das Einsparpotenzial für Energie hoch. Etwa 80 Prozent der Gebäude sind noch ungedämmt, schätzt Atalay Özdayı, der Türkei-Geschäftsführer des Baustoffherstellers Baumit. Expandiertes Polystyrol (EPS) wird in der Türkei am häufigsten zur Wärmedämmung verwendet. Durch die gesetzlichen Vorgaben und die Vielzahl der Projekte zur Energieeinsparung wächst die Nachfrage nach Materialien zur Wärmeisolation und damit zusammenhängenden Gebäudeverkleidungen. Außerdem führen die hohen Energiekosten dazu, dass die Nachfrage steigt. Positiv bewertet Özdayı die seit Juni 2022 verfügbaren, staatlich geförderten Kredite für Maßnahmen zur Wärmedämmung. Der Fachverband EPSDER und das türkische Ministerium für Energie und Natürliche Ressourcen geben detailliertere Auskünfte.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Waren und Dienstleistungen "Made in Germany" werden mit besonders hohen Qualitätsstandards, Verlässlichkeit und modernster Technologie verbunden, jedoch auch mit einem hohen Preis. Die Bereitschaft diesen zu zahlen ist eher gering und die Konkurrenz ist groß. Marktchancen können sich deshalb besonders dort ergeben, wo Technologie und Qualität im Vordergrund stehen und der Preis eine untergeordnete Rolle spielt. Im Innenausbau sind deutsche Produkte vor allem in eher technischen Bereichen wie Küche oder Bad gefragt. Einige deutsche Firmen fertigen in der Türkei und bedienen mit der lokalen Produktion das In- und Ausland.

Die Schwäche der türkischen Lira gegenüber dem Euro und US-Dollar verteuert die Lieferungen sowie die Bau- und Beratungsleistungen ausländischer Anbieter. Die weitere Entwicklung des Wechselkurses der Lira hat deshalb auch einen Einfluss auf die Wettbewerbssituation der Anbieter aus Euro-Ländern wie Deutschland. Aufgrund der zahlreichen Vorhaben, die derzeit nicht planmäßig umgesetzt werden, hat sich zudem der Wettbewerb um die vorhandenen Projekte verschärft.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Finanzierungsprobleme und die Volatilität der türkischen Lira beeinträchtigen weiter Privatisierungsvorhaben und BOT-Betreiber-Projekte (Build-Operate-Transfer). Vorhaben verzögern sich mangels geeigneter Angebote. Ausschreibungen müssen teils mehrfach verschoben werden. Die Baukosten sind gestiegen und Projekte werden oftmals mit hoher Verschuldung abgeschlossen. Wechselkursschwankungen zwangen Unternehmen zudem zuletzt oft, ihre Rentabilitätsrechnungen anzupassen. Im Jahr 2022 ist der Kurs der Lira gegenüber dem Euro und US-Dollar (US$) vergleichsweise stabil geblieben. Die Unsicherheiten über die Rahmenbedingungen von Investitionen haben im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Mai 2023 jedoch eher zugenommen.

Infrastrukturprojekte in wirtschaftlich wenig entwickelten Landesgebieten haben Priorität. Zu erwähnen sind die Entwicklungsprogramme in Ost- (DAP) und Südostanatolien (GAP) sowie im Konya-Tal (KOP), deren Umsetzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Hier spielen vor allem landwirtschaftliche Entwicklungsprogramme mit Bewässerungs- und Energieprojekten eine wichtige Rolle.

Große Eisenbahnprojekte sind im Bau

Derzeit werden landesweit Eisenbahnprojekte im Wert von 27 Milliarden US-Dollar durchgeführt, meldete Adil Karaismailoğlu, der türkische Minister für Transport und Infrastruktur. Das Eisenbahnnetz soll bis 2053 von 13.000 Kilometern auf 28.000 Kilometer ausgebaut werden. Im Jahr 2022 wurden alle kommunalen Schienenprojekte an das Verkehrsministerium übertragen (Performans Programi 2022).

Die türkische Eisenbahngesellschaft TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari) baut ein landesweites Hochgeschwindigkeitsnetz auf, das auch noch über die nächsten Jahre hohe Investitionen erfordern würde. Viele Projekte hängen jedoch im Planungsstadium fest.

Das wertmäßig größte Projekt in der Planung ist eine Hochgeschwindigkeitsverbindung auf der Strecke Kirikkale-Corum-Samsun (3,6 Milliarden US-Dollar) zu dem auch der Bau von sechs Hauptbahnhöfen, 119 Tunneln und 64 Brücken gehört. Das Projekt soll als BOT umgesetzt werden. Stand April 2023 gibt es kein Update zum Projekt. Die Designarbeiten für die vier Abschnitte des Megaprojekts sollten bis 2021 beziehungsweise 2022 abgeschlossen werden und die Hauptaufträge jeweils im 4. Quartal 2023 ausgeschrieben werden: Corum-Merzifon (Schienenstrecke: 96 Kilometer; Design: Tumas Turkish Engineering), Merzifon-Samsun (95 Kilometer, Su-Yapi Engineering & Consulting und KMG Proje) und Delice-Corum (95 Kilometer; Yuksel Domanic).

Wasser- und Abwasserprojekte sind häufig verzögert

Für die Trinkwasserversorgung- und Abwasserentsorgung sind kommunale Versorgungsunternehmen, wie ISKI in Istanbul, ASKI in Ankara und BUSKI in Bursa, die wichtigsten Projektträger.

Bei landwirtschaftlicher Bewässerung und der Trinkwasserversorgung der Großstädte ist die staatliche Generaldirektion für Wasserwirtschaft DSI (Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü) im Geschäftsbereich des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft der größte Projektträger.

Zahlreiche Dämme zur Trinkwasserversorgung und Kläranlagen sind landesweit in der Planung. Es kommt jedoch häufig zu Verzögerungen. Die Ausschreibung des mehrfach verzögerten Çömlekköy Damms in Edirne soll noch im April 2023 erfolgen, die Vergabe im August (80 Millionen US$, EPC, Status FEED: Beton Su Engineering Consultancy). Die Designarbeiten für den Sapur Damm in der Bitlis Provinz sollen noch laufen und die Vergabe für Mitte 2024 geplant sein (100 Millionen US$; EPC, FEED: Akarsu Mühendislik).

Hohe Investitionen in Ausbau der Energieerzeugung geplant

Bislang ist die Türkei bei der Stromerzeugung in hohem Maße auf importiertes Erdgas und Erdöl angewiesen. Russland ist der mit Abstand wichtigste Lieferant. Die Importabhängigkeit bei Energieträgern soll reduziert werden und Investitionen in Atomkraft, erneuerbare Energien und Kohlekraft stehen auf der Agenda. Bis 2053 möchte die Türkei zudem ihre Emissionen auf "Netto-Null" reduzieren.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ist ein wichtiger Kreditgeber für Projekte in der türkischen Energiebranche. Sie beteiligt sich auch an Unternehmen im Land.

Energiepolitischen Ziele sehen deutlichen Ausbau der Stromkapazität vor

Im Januar 2023 hat die Türkei ihren Nationalen Energieplan und ihre Wasserstoffstrategie bis 2035 veröffentlicht. Die Stromerzeugungskapazität soll bis 2035 nahezu verdoppelt werden und der Anteil der erneuerbaren Energien, zu denen die Türkei auch Atomkraft zählt, soll von rund 50 auf 65 Prozent steigen. Vor allem den Ausbau von Solar treibt das Land stark voran. Aber bei der Planung und Ausschreibung der Projekte kommt es häufig zu Verzögerungen. 

Der erste Reaktor eines Atomkraftwerks (AKW), das die russische Rosatom betreiben wird, soll in Kürze ans Netz gehen. Medienberichten zufolge verhandelt die Türkei mit Russland über ein weiteres AKW, für das schon länger ein Betreiber und Financier gesucht wird (Sinop Nuclear Power Plant; 20 Milliarden US$; BOO; vier Reaktoren je 1,12 Gigawatt).

Die Wasserstoffstrategie skizziert die geplanten Maßnahmen, um die Nutzung und Produktion zu erhöhen. Um grünem Wasserstoff zu erzeugen, scheint die Türkei vor allem auf Solarenergie zu setzen. Bei Elektrolyse-Technologien wäre das Land zum heutigen Zeitpunkt auf Importe angewiesen. Aber Investitionen in die Entwicklung eigener Technologien dürften auf der Agenda stehen.

Stand: April 2023

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Mittel- bis langfristig sind hohe Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und den Ausbau der Stromversorgung geplant. Allerdings stellt die Finanzierung öffentlicher Projekte weiter eine besondere Herausforderung dar. Die Finanzierungskosten erhöhen sich wegen der schwachen Lira und den steigenden Zinsen bei Auslandskrediten. Die Risiken für die Umsetzung von Infrastrukturprojekten mit hohem Finanzierungsbedarf sind daher besonders hoch. Marktchancen können sich deshalb besonders für Unternehmen ergeben, die eine Finanzierung von Projekten über Public Private Partnership (PPP) anbieten können. Gefragt sind auch technische Lösungen mit kurzen Amortisationszeiten.

Deutsche Technologie und Dienstleistungen genießen einen hervorragenden Ruf. Die Bereitschaft ist allerdings gering,  höhere Preise für Qualität zu zahlen. Die Konkurrenz ist zudem groß. Die aktuelle Währungsschwäche der türkischen Lira ist ein zusätzlicher Preisnachteil für deutsche Unternehmen. Marktchancen für deutsche Unternehmen können sich besonders dann ergeben, wenn Technologie und Qualität im Vordergrund stehen, etwa bei anspruchsvollen Großprojekten als Technologielieferanten, Konsortialpartner oder Subunternehmer.

Staatliche Bauprojekte ab einer bestimmten Größenordnung werden gewöhnlich international ausgeschrieben. Einheimischen Bietern wird bei öffentlichen Ausschreibungen in der Regel ein Preisvorteil von 15 Prozent gewährt. Türkische Unternehmen dominieren deshalb den Markt über alle Segmente hinweg.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Das Marktvolumen für Bauausrüstungen und -leistungen in der Türkei wird von Fachleuten für 2020 auf rund 38 Milliarden US-Dollar (US$) geschätzt. Türkische Baufirmen dominieren den lokalen Markt. Nur knapp 20 Prozent der Bauleistungen werden von internationalen Firmen erbracht.

Türkische Bauunternehmen sind auf der ganzen Welt aktiv. Von den 250 größten Unternehmen - bezogen auf den Auslandsumsatz - kamen 42 aus der Türkei, laut dem zuletzt im August 2022 veröffentlichten Ranking des Branchenmagazins Engineering News-Record. Damit steht die Türkei auf Platz zwei hinter der Volksrepublik China (79) und vor den USA (41).

Türkische Bauunternehmen bleiben stark im Russlandgeschäft

Im Jahr 2022 setzten die türkischen Bauunternehmen im Ausland neue Projekte mit einem Gesamtwert von 17,8 Milliarden US$ um, meldete der türkische Verband der Bauunternehmer TMB. Deutlich weniger als im Jahr zuvor (2021: 384 Projekte; 29 Milliarden US$, 2020: 299 Projekte; 14 Milliarden US$; 2019: 515 Projekte; 19,7 Milliarden US$). Den größten Umsatz erwirtschafteten die türkischen Bauunternehmen 2022 in den GUS, Europa und dem Mittleren Osten. Der Ukrainekrieg führte zu starken Einbußen. Dennoch blieb Russland der größte Auslandsmarkt für die türkischen Bauunternehmen.

Die Umsätze, die türkische Unternehmen 2022 im Ausland für technische Beratungsdienste erzielten, stiegen laut TMB um 55 Prozent auf 236 Millionen US$. Dabei seien die Unternehmen laut Handelsminister Mehmet Muş in Indien und Pakistan sehr aktiv gewesen und auch Nepal und Rumänien hätten zu den Top-10-Ländern gehört.

Staatliche Bauprojekte werden ab bestimmter Größe international ausgeschrieben 

Die Gesetze Nr. 4734 und Nr. 4735 aus dem Jahr 2003 sowie die entsprechenden Durchführungsverordnungen bilden die rechtlichen Grundlagen im öffentlichen Auftragsvergabewesen in der Türkei. In einem Regierungsrundschreiben 2020 hat die Regierung Covid-19 als höhere Gewalteinwirkung bei öffentlichen Aufträgen im Rahmen des Vergabegesetzes Nr. 4734 definiert.

Staatliche Bauprojekte ab einer bestimmten Größenordnung werden gewöhnlich international ausgeschrieben. Diese Ausschreibungen werden im Staatsanzeiger Resmi Gazete und teilweise auch in anderen Presseorganen veröffentlicht. Bei Großprojekten kann vorher ein Präqualifizierungsverfahren durchgeführt werden. Oberste Aufsichtsbehörde ist die Anstalt für öffentliche Ausschreibungen KIK (Kamu Ihale Kurumu).

Elektronisches Vergabeportal für öffentliche Projekte

Seit dem 19. Juni 2018 müssen alle staatlichen Vergaben und Ausschreibungen für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen gemäß Gesetz Nr. 4734 durch das neue elektronische Vergabeportal EKAP abgewickelt werden.

Die Angebotsabgabe und öffentliche Mitteilungen erfolgen über das EKAP-Portal. Zur Nutzung des elektronischen Systems bedarf es einer vorherigen Registrierung. Juristische und natürliche Personen, die bei EKAP registriert sind, können Unterlagen für Ausschreibungen und Vergaben mit einer E-Signatur herunterladen. In Verbindung mit dieser Regelung veröffentlichte die Aufsichtsbehörde KIK im Staatsanzeiger Nr. 39716 vom 16. März 2019 eine detaillierte Durchführungsverordnung für Vertragsunternehmen im Bauwesen, die am 1. Juni 2019 in Kraft trat. 

Für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Bieterverfahren ist eine frühzeitige Beschaffung von Informationen vor der offiziellen Ausschreibung ratsam. Die Vergabe von Beratungsaufträgen und Machbarkeitsstudien können erste Hinweise geben, ob eine Teilnahme sinnvoll ist. Die Auftragsvergabe verläuft nicht immer transparent. Oft entscheiden die richtigen Kontakte über Erhalt des Zuschlags. Die Kooperation mit lokalen Partnern kann in vielen Fällen hilfreich sein.

Preisvorteil für einheimische Bieter

Nach einem Regierungsrundschreiben wird einheimischen Bietern bei öffentlichen Ausschreibungen gewöhnlich ein Preisvorteil von 15 Prozent gewährt, unter der Bedingung, dass die in der Ausschreibung verlangten technischen Voraussetzungen erfüllt werden. Die Wertschöpfungskette von der Entwicklung, Planung, dem Bau bis hin zum Vertrieb wird daher von türkischen Unternehmen dominiert.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Das letzte Jahr stellte die Baustoffindustrie vor einige Herausforderungen, die sich auch 2023 fortsetzen könnten: Steigende Preise bei Rohstoffen und Vorprodukten, hohe Energiekosten, Wechselkursschwankungen und Lieferkettenprobleme. Dazu trug maßgeblich Russlands Krieg in der Ukraine bei. Beide Länder sind Erzeuger von Roheisen, Ton, Kupfer und anderen Rohstoffen für Baumaterialien, insbesondere Aluminium. Außerdem ist die Türkei in hohem Maße auf Energieimporte aus Russland angewiesen. Die Türkei plant keine Sanktionen gegen Russland.

Der Fachverband der türkischen Baustoffproduzenten İMSAD erwartet, dass infolge der Wiederaufbaumaßnahmen in der Erdbebenregion die Exporte von Baustoffen zurückgehen werden. 

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Schwierigkeiten bei der Kohleversorgung könnten die Zementproduktion dem türkischen Verband der Zementhersteller Türk Çimento zufolge zum Stillstand bringen. Die Kohlepreise seien Ende Februar infolge des Kriegs in der Ukraine um mehr als die Hälfte gestiegen. Ohnehin hätten Logistikkosten infolge der Coronapandemie stark zugelegt. Schlimmer noch als die Kostensteigerungen sei aber, dass Lieferungen russischer Anbieter nur noch begrenzt oder gar nicht möglich seien. Die Hersteller suchen alternative Liefermöglichkeiten.

Türkischer Zement ist weltweit gefragt

Die Türkei zählt zu den großen Zementexporteuren weltweit. Die Ausfuhr von Zement und Klinker ging nach hohen Zuwächsen im ersten Pandemiejahr 2021 um 14 beziehungsweise 36 Prozent zurück. Der mengenmäßig wichtigste Absatzmarkt für türkischen Zement waren den jüngsten Daten von Türk Çimento zufolge 2020 die USA, angetrieben von großen Bauprojekten. Andere bedeutende Ausfuhrländer waren Israel, Syrien, Haiti, Libyen, Ukraine, Ghana und Sierra Leone. Bei Klinker waren die größten Exportländer Ghana und Côte d'Ivoire, es folgten mit Abstand Guinea, Kamerun, Belgien, USA und Togo.

Großteil der Zementproduktion lokal verkauft

Der Großteil der Fertigung geht jedoch nicht in den Export, sondern wird im Inland abgesetzt. Der private Wohnungsbau ist der wichtigste lokale Abnehmer für die Zementindustrie. Außerdem treiben große Infrastrukturprojekte die Nachfrage an.

Die größten regionalen Absatzmärkte sind die Marmara Region und Zentralanatolien (2020: je 12 Millionen Tonnen Zement). Die Zementnachfrage in der Türkei wird vor allem durch die lokale Produktion gedeckt. Zement wird nur in geringem Umfang importiert. Er wird vor allem für regionale Bedürfnisse in Grenzregionen eingeführt. 

Die Produktionskapazität der Branche betrug jüngsten Angaben von Türk Çimento zufolge 2020 rund 145 Millionen Tonnen Zement und die Auslastungsquote 53 Prozent (2019: 143 Millionen Tonnen; 42 Prozent). Bei Klinker waren es 94 Millionen Tonnen mit einer Auslastung von 82 Prozent (143 Millionen Tonnen; 67 Prozent). Im Jahr 2019 gab es dem Dachverband İMSAD zufolge 72 Hersteller von Zement und Klinker, davon 20 Zementmühlen und 52 integrierte Unternehmen.

Die Hersteller von Holzbaustoffen haben ihre Kapazitäten ausgebaut

Die Türkei ist ein wichtiger Hersteller von Holzbaustoffen. Produziert wird für das In- und Ausland. Die Fertigung von Holzbaustoffen legte dem Fachverband der Baustoffhersteller İMSAD zufolge 2021 wertmäßig um 18,6 Prozent zu (2020: 2,3 Prozent). Die Holzhersteller haben laut İMSAD zwischen 2018 und 2020 ihre Kapazitäten ausgebaut und konnten dadurch ihre Exporte mengen- und wertmäßig steigern.

Die Anzahl der Unternehmen, die Holzbaustoffe produzieren, hat İMSAD zufolge in den vergangenen Jahren nur in begrenztem Umfang zugenommen. Bei Fenstern und Türen sei die Anzahl der Hersteller zurückgegangen.

Exporte von Holzbaustoffen legen zu

Die Ausfuhr von Holzbaustoffen legte 2021 um 48 Prozent auf 985 Millionen US-Dollar zu (2020: 667 Millionen US$, 1.183,2 Tausend Tonnen; 2019: 560 Millionen US$, 994 Tausend Tonnen). Wichtige Exportländer für türkische Holzbaustoffe waren 2020 gemessen am Wert Irak, Kanada, Tunesien, Ägypten und Iran. Die Einfuhr von Holzbaustoffen stieg 2021 leicht um 7 Prozent auf 125 Millionen US$ (2020: 116 Millionen US$, 143,9 Tausend Tonnen; 2019: 73 Millionen US$, 79.475 Tonnen). Die Türkei importierte Holzbaustoffe 2020 vor allem aus Lettland, Russland, Rumänien und Deutschland. 

Küchen- und Badezimmerschränke aus Holz sind in der Türkei traditionell weit verbreitet. Die Anzahl der Unternehmen, die diese Schränke herstellen, ging zwischen 2017 und 2020 zurück. Im Jahr 2020 fertigten İMSAD zufolge 382 Betriebe insgesamt 1,9 Millionen Stück. Die Exporte stiegen 2021 um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 69 Millionen US$. Die Importe sanken um 12 Prozent auf 8 Millionen US$.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Türkei importiert mehr Bauglas

Die Türkei hat eine durchaus relevante Produktion von Bauglas und ist auch im Export aktiv. Dennoch wird eine erhebliche Menge an Bauglas importiert. Daten zur Inlandsproduktion werden wegen der geringen Anzahl der Marktteilnehmer in den meisten Segmenten nur eingeschränkt veröffentlicht. Dem Fachverband İMSAD zufolge stieg die Produktion von Bauglas 2020 um 1,7 Prozent im Vorjahresvergleich.

Bauglas wird laut İMSAD in der Regel aufgrund von Preisvorteilen importiert. Derzeit verteuert die schwache Türkischen Lira die Importe. Protektionistische Maßnahmen begrenzen die Einfuhr zusätzlich. Dennoch stiegen die Importe 2022 gegenüber dem Vorjahr um 38,5 Prozent auf 491 Millionen US-Dollar (US$). Wichtige Lieferländer waren 2021 Iran, Malaysia, Deutschland, China und Bulgarien.

Die Exporte von türkischem Bauglas legten 2021 um 45 Prozent auf 463 Millionen US$ gegenüber dem Vorjahr zu. Das wertmäßig größte Abnehmerland war 2020 Israel, gefolgt von Deutschland und mit Abstand Rumänien, England und Italien.

Keramikfliesenhersteller stark im In- und Ausland

Die Nachfrage an Keramikerzeugnissen aus dem In- und Ausland ist gestiegen. Die türkische Produktion von Keramikplatten, -kacheln und -fliesen legte İMSAD zufolge 2021 um 32 Prozent zu. Die Ausfuhren stiegen um 24 Prozent, die Einfuhren sogar um 76 Prozent. Die Importe sind jedoch gering.

Die türkischen Hersteller konnten von zwischenzeitlichen Lieferproblemen der chinesischen Produzenten durch die Coronapandemie profitieren. Branchenvertreter berichteten, dass sich Aufträge ab Mitte Februar 2021 in die Türkei verlagert hätten. Als vorteilhaft erwiesen sich hier die kurzen Lieferfristen der türkischen Keramikindustrie. Ob die neuen Lieferbeziehungen Bestand haben, wird sich zeigen. 

In der Türkei fertigten 2021 laut İMSAD 43 Betriebe insgesamt 495 Millionen Quadratmeter beziehungsweise 8 Millionen Tonnen Keramikfliesen. Die türkische Keramikindustrie vertreibt ihre Produkte im Inland zu etwa 95 Prozent über Vertriebspartner außerhalb der großen Baumärkte. Größere Hersteller wie NG Kütahya Seramik, Eczacibasi, Serel, Ege Seramik, Seranit, Seramiksan, Turkuaz Seramik, Kaleseramik, Bien Seramikk und Decovita Seramik investieren in Forschung und Entwicklung zur Modernisierung ihrer Produktion.

Die Branche intensiviert seit der türkischen Wirtschaftskrise 2018 ihre Exportbemühungen. Die größten Abnehmer der türkischen Keramikfliesen waren im 1. Halbjahr 2022 gemessen am Wert Deutschland, knapp gefolgt von den USA und mit Abstand von Israel und England.

Türkei ist bei Ziegelfertigung stark positioniert

Bei Ziegeln ist die lokale Industrie stark positioniert, auch wenn die Fertigung 2022 laut İMSAD um 13 Prozent zurückging. Gleichzeitig stiegen die Exporte um 93 Prozent auf 28 Millionen US$ und die Importe um 13 Prozent auf 1,9 Millionen US$. Wichtigster Exportmarkt blieb 2021 England. Die Ausfuhren in andere Länder waren gering. Bedeutende Lieferländer waren China, Deutschland und Belgien.

Importe von Sanitärkeramik sind gering

Der Bedarf im Inland nach Sanitärkeramik wird vor allem aus der einheimischen Fertigung bedient. Die Importe von Sanitärkeramik legten 2022 zwar kräftig zu, sind in ihrem Umfang aber gering. Die Fertigung von Sanitärkeramik legte 2022 laut İMSAD um 13 Prozent zu. Der wertmäßig größte Abnehmer von Sanitärkeramik aus der Türkei im 1. Halbjahr 2022 war Frankreich, dicht gefolgt von Deutschland und mit Abstand Italien und England.

Bei Armaturen und Ventilen sind lokale Anbieter stark

Lokale Anbieter dominieren den Markt. Fast drei Viertel der lokalen Fertigung werden im Inland abgesetzt. Die Produktion ging 2022 İMSAD zufolge jedoch um 3,4  Prozent zurück, während die Importe um 22 Prozent auf 776 Millionen US$ anzogen. Die Exporte stiegen um 4 Prozent auf 491 Millionen US$.

Angaben zur Produktion von Sanitärprodukten aus Aluminium liegen für 2022 nicht vor. Die Fertigung ist fast ausschließlich für den lokalen Markt bestimmt. Es werden kaum Produkte importiert. Der Außenhandel ist gering: Die Importe legten jedoch um 103 Prozent auf 0,3 Millionen US$ zu, die Exporte gingen um 20 Prozent auf 4 Millionen US$ zurück.  

Importe von Rohren steigen

Wohnungs- und Infrastrukturbau treiben die Nachfrage an. Die Importe legten 2022 über alle Materialgruppen hinweg zu.

 

Die Produktion von Rohren, Profilen und Verbindungsteilen aus Stahl legte 2021 laut İMSAD um 5 Prozent zu. In der Türkei fertigten in dem Jahr 214 Hersteller etwa 4,6 Millionen Tonnen Rohre. Diese sind insbesondere für die Erdöl- und Erdgasindustrie sowie für die Energie- und Wasserwirtschaft bestimmt. Eine lokale Fertigung von Nahtlosrohren existiert nicht. Wichtige Produzenten von Stahlrohren sind unter anderem Borusan Mannesmann und Noksel. Laufende Pipeline-Projekte im Energie- und Wassersektor sorgten für eine anhaltende Nachfrage. Einige Gaspipeline-Projekte sind geplant.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Hersteller von Türen und Fenster exportieren stärker

Die Hersteller von Türen und Fenstern orientieren sich vermehrt in Richtung Auslandsmärkte. Die Exportdaten des türkischen Statistikamts TÜIK zeigen in den Jahren 2021 und 2022 Zuwächse in allen Kategorien. Die Importe gingen dagegen zurück. Die Wärmedämmung wird wichtiger. Bei Fenstern werden Kunststoffprodukte vorgezogen, bei Türen dagegen Holz und Stahl.

Der jährliche Bedarf an Türen in der Türkei beträgt schätzungsweise 5 Millionen Stück. Rund 1.300 registrierte türkische Firmen bedienen den Markt für Türen und Fenster. Bei der Produktion von Fenstern wird PVC, bei der von Türen Holz und Stahl vorgezogen. Die Nachfrage an intelligenten Hochsicherheitstüren aus Stahl wächst. Auch hochwertige Fenster und Türen mit guter Wärmedämmung sind gefragt. Dieses Marktsegment dürfte durch die Einführung des Energiepasses für Wohnungen zum 1. Januar 2020 künftig weiter an Bedeutung gewinnen.

Laut İMSAD legte die Produktion von Türen und Fenstern aus Metall 2021 um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Daten zu anderen Materialien liegen für 2021 nicht vor. Die Daten von İMSAD für 2020 zeigen einen Anstieg der Inlandsproduktion von Fenstern und Türen aus Kunststoff.

Die Produktion von Türen und Fenstern aus Metall im Jahr 2022 stieg um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Daten zu anderen Materialien liegen für 2022 auch nicht vor.

Produktion von Kunststoffrohren legt zu

Rund 352 Firmen produzierten 2021 Kunststoffrohre (2019: 350 Firmen, davon Abwasserrohre: 107; Trinkwasserrohre: 125; Rohre für elektrische Leitungen: 7; Spiralrohre: 16; druckresistente Rohre: 7; Transportrohre für Chemikalien: 6; Rohrteile: 82).

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Rohstoffengpässe bremsen Fertigung der Farben- und Lackindustrie

Für die Farben- und Lackindustrie war 2022 ein herausforderndes Jahr. Lieferkettenengpässe bei Rohstoffen beeinträchtigten die Fertigung. Einige Farben waren trotz der Nachfrage nicht verfügbar. Die für die Herstellung benötigten Rohstoffe, insbesondere petrochemische Grundstoffe, sind teurer geworden und die Energiekosten stark gestiegen. Die Währungsschwäche der türkischen Lira verstärkt das Problem wegen der hohen Rohstoff-Importabhängigkeit.

In den ersten drei Quartalen 2022 wurde ein mengenmäßiger Rückgang von 6 Prozent verzeichnet, meldet der Fachverband der türkischen Farbenindustrie BOSAD. Für das Gesamtjahr 2022 ging BOSAD in einer Schätzung von Mitte März 2023 von einem Minus von 10 Prozent aus. Die Größe der türkischen Farben- und Lackindustrie soll damit 2022 schätzungsweise 950.000 Tonnen betragen haben. Baufarben machen 60 Prozent des gesamten Branchenvolumens aus, Industriefarben 40 Prozent. In der Bauwirtschaft werden etwa 80 Prozent der Farben bei Renovierungen verwendet und nur etwa 10 Prozent für Neubauten.

Für 2023 erwartet BOSAD, dass sich die Mengen wie im Jahr 2022 schrumpfen werden. Branchenvertreter rechnen damit, dass Inflation, Energie und Logistik weiter Schwierigkeiten bereiten. Die Nachfrage der Bauindustrie könnte infolge der Wiederaufbaumaßnahmen infolge der verheerenden Erdbeben anziehen. Die Wiederbelebung des städtischen Transformationsprogramms könnte sich mittel- bis langfristig ebenfalls positiv auf die Nachfrage nach Farben und Lacken auswirken.

Der Inlandsverbrauch an Farben und Lacken in der Türkei ist im internationalen Vergleich mit jährlich etwa 11 Kilogramm pro Kopf noch vergleichsweise gering und das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial entsprechend hoch. In europäischen Ländern sind es rund 16 Kilogramm.

Trend zu Spezialprodukten eröffnet Lieferchancen

Das Produktangebot im Bereich umweltfreundlicher Farben nimmt zu. Spezialfarben und -lacke mit schützenden, isolierenden und reinigenden Eigenschaften sind beliebt. Auch Farben für die Wärmedämmung, den Feuer- und Sonnenschutz, die Wasserabdichtung, den Lärm- und Korrosionsschutz sind gefragt. Dabei haben innovative Produkte gute Chancen bei der Markteinführung. In diesen Bereichen dürften sich auch die größten Marktchancen für deutsche Hersteller ergeben. Obwohl die Türkei eine durchaus starke lokale Fertigung hat, ist sie vor allem bei anspruchsvolleren Farben und Lacken auf Importe angewiesen.

Exporte fließen in Entwicklungsländer 

Die türkische Farben- und Lackindustrie orientiert sich schon länger in Richtung Ausland, um Schwankungen der Inlandsnachfrage auszugleichen. Noch ist das Inland aber der bei weitem wichtigste Absatzmarkt. Lokal hergestellte Farben werden bislang vor allem in Entwicklungsländer exportiert.

Die Ausfuhren der Farben- und Lackindustrie stiegen 2022 um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,4 Milliarden US-Dollar (2021: +27 Prozent), meldet der Istanbuler Verband der Exporteure von Chemie und chemischen Erzeugnissen, İKMİB. Die gemessen am Wert wichtigsten Abnehmerländer waren Irak, Usbekistan, Iran und Ägypten. Die Investitionen der großen Farbenhersteller konzentrieren sich auf die Verbesserung der Produktqualität und die Erhöhung der Produktvielfalt. Dies stärkt auch die Absatzmöglichkeiten in den Industrieländern.

Eine Studie zur Nachhaltigkeitsstrategie der türkischen Farbenindustrie bis 2030 in Hinblick auf den Green Deal der EU veröffentlichte İKMİB zusammen mit BOSAD im Januar 2023.

Großes Angebot ausländischer Farben- und Lackmarken

Zahlreiche ausländische Marken sind im Markt vertreten. Im Jahr 2021 fertigten in der Türkei laut İMSAD 298 Firmen zusammen 745.080 Tonnen Baufarben und –lacke. 

Die Importe von Farben und Lacken für die Baubranche stammen vor allem aus Industrieländern. Die wichtigsten Lieferländer 2021 gemessen am Wert waren İMSAD zufolge Deutschland, Italien, England, Frankreich und Spanien.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Exporte von Klimatechnikindustrie Anfang 2023 auf hohem Niveau

Etwa die Hälfte der türkischen Produktion an HVAC-R Technik (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration) wird ins Ausland verkauft. Deutschland war 2022 wertmäßig das mit Abstand wichtigste Abnehmerland, gefolgt von Großbritannien, Italien, Russland, Frankreich und Irak, meldet der Fachverband der türkischen HVAC-R Exporteure İSİB (Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği).

Die Branche hat 2022 laut İSİB die Ausfuhren erneut gesteigert, auf 6,7 Milliarden US-Dollar (US$), was einem Plus von 8 Prozent (2021: +33 Prozent) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Alle Untersegmente mit Ausnahme der Heizsysteme (-8 Prozent) verzeichneten Zuwächse. Im 1. Quartal 2023 erreichte die türkische Klimatechnikindustrie das höchste Exportvolumen aller Zeiten. Die Ausfuhren legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 1,8 Millarden US$ zu. Dabei konnten alle Segmente mit Ausnahme der Isoliermaterialien zulegen.

Mehr Investitionen in Einkaufszentren

Bei Dachklimaanlagen, die in Einkaufszentren und großen Märkten weit verbreitet sind, ging der Inlandsabsatz in den Jahren 2020 und 2021 zurück. Daten für 2022 liegen nicht vor. Die Belebung des Einzelhandels und die in der Folge geplanten Investitionen könnten aber zu einem Anstieg des Absatzes von Dachklimaanlagen führen.  

Bei den Lüftungsgeräten legt der Absatz stetig zu. In den vergangenen Jahren haben Investitionen in Flughäfen und Krankenhäuser für eine rege Nachfrage gesorgt. Luftreinigung ist noch wichtiger geworden und veraltete Technik wird ausgetauscht. Diese Entwicklungen deuten auf einen anhaltenden Anstieg der Verkäufe hin. 

Gasheizungen sind weit verbreitet

Zentral- und Etagenheizungen in städtischen Wohnungen werden mehrheitlich mit Erdgas betrieben. Wohnungen in ärmeren Gegenden werden teilweise noch mit Kohle und Holz beheizt. Es werden jährlich knapp 1 Million Etagenheizungsgeräte mit kombinierter Warmwasserbereitung abgesetzt. Nach der ErP-Direktive (Energy-related Products) der Europäischen Union (EU) dürfen Hersteller und Importeure in der Türkei seit dem 21. April 2018 nur Heizungs- und Warmwasseranlagen mit moderner Brennwerttechnik anbieten.

Nach Schätzungen von Fachleuten befinden sich in den Haushalten zurzeit etwa 10 Millionen kombinierte Etagenheizungs- und Warmwassergeräte im Einsatz, davon sind etwa 5 Millionen alte Geräte mit konventioneller Brennwerttechnik. Es wird damit gerechnet, dass die alten Geräte in absehbarer Zeit ausgetauscht werden.

Die großen Hersteller von Heizungsanlagen, wie beispielsweise Alarko, Ariston, Baymak, Bosch, Denko, Daikin, Ferroli, Honeywell und Vaillant (Demirdöküm), sind im Verband der erdgasbetriebenen Heizgeräte DOSIDER (Dogal Gaz Cihazlari Sanayicileri ve Is Adamlari Dernegi) organisiert. Die französische Marke De Dietrich (BDR Thermea Gruppe) kündigte Ende 2022 ihren Markteintritt in der Türkei an. Das Unternehmen strebt einen Marktanteil von 25 Prozent im Premiumsegment an (Absatzziel: 50.000 Kombikessel, 20.000 Klimaanlagen, 2.000 Wärmepumpen). BDR ist bereits seit 2013 mit der türkischen Marke Baymak in der Türkei vertreten.

Sicherung von Gebäuden ist im gehobenen Segment üblich

In den Großstädten wie Istanbul, Ankara, Bursa oder Izmir ist die Sicherung von Wohngebäuden vor allem im gehobenen Marktsegment oder in abgeschlossenen Wohnanlagen üblich. In manchen Wohngegenden haben fast alle Häuser Alarmanlagen. Meist installieren und stellen Sicherheitsfirmen die Technik und übernehmen auch die Fernüberwachung. Einige Privathäuser und fast alle Wohnanlagen werden zusätzlich durch privates Sicherheitspersonal überwacht.

Der Einsatz von via Smartphone steuerbaren Anwendungen nimmt zu. In diesem Zusammenhang wird in den kommenden Jahren mit einer steigenden Nachfrage an Ausrüstung für die Gebäudesicherheit gerechnet. Dazu zählen Geräte und Dienstleistungen zur vernetzten Zutrittskontrolle und -steuerung beziehungsweise Überwachung von Gebäuden und Grundstücken sowie Geräte zur Gefahrenüberwachung. Beispiele dafür sind unter anderem Sicherheitskameras und damit verbundene Speicher- und Übertragungsdienste, Bewegungssensoren, programmier- und fernsteuerbare Türschlösser und vernetzte Rauchmelder.

Der Markt für Sicherheitstechnik wächst

Der Umsatz mit Sicherheitstechnik für Gebäude in der Türkei soll dem Digital Market Outlook von Statista zufolge 2025 rund 180 Millionen Euro erreichen. Das jährliche Wachstum soll sich von geschätzt über 30 Prozent in den letzten Jahren auf 15 bis 20 Prozent verlangsamen, aber der Trend geht weiter nach oben. Die Marktdurchdringungsrate soll sich von 2021 bis 2026 von etwa 5 Prozent auf 16 Prozent erhöhen. Etwa 4,3 Millionen Haushalte sollen 2026 Sicherheitstechnik installiert haben. In 2021 waren rund 47 Prozent der Nutzer in einer hohen Einkommensgruppe. Der Anteil der Nutzer in der Altersgruppe 25 Jahre bis 34 Jahre betrug 34 Prozent. 

Auch die Nutzung anderer Smarthome-Anwendungen legt laut Statista kräftig zu, wenn auch ausgehend von einem geringen Niveau: Die Anzahl der Wohnungen mit Smarthome-Technik soll von rund 300 Tausend zu Beginn des Jahres 2019 bis 2026 auf 6 Millionen steigen. 

Stand: April 2023

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Von Katrin Pasvantis | Istanbul