Marktchancen Automobil- und Kfz-Teile-Produktion

Techstreit zwischen USA und China wirkt sich zunehmend auf den Autosektor aus

Die in den USA tätigen Kfz-Bauer beschaffen immer mehr Teile in Nordamerika. Grund dafür sind die seit der Pandemie gestiegenen Frachtkosten und deutlich längere Lieferzeiten per Seeweg aus Asien. Befeuert wurde diese Entwicklung auch durch die Bestimmungen des im Juli 2020 in Kraft getretenen NAFTA-Nachfolgeabkommens United States-Mexico-Canada-Agreement (USMCA). Danach steigt der regionale Wertschöpfungsanteil für den Kfz-Sektor bis 2025 von 62,5 auf bis zu 75 Prozent. So müssen die Firmen für die Vor-Ort-Produktion zum Beispiel deutlich mehr Stahl und Aluminium in den USA, Mexiko und Kanada beschaffen als bisher. 

Auch die Auswirkungen des Technologiestreits zwischen den USA und China bekommen Autobauer und Zulieferer immer stärker zu spüren. BMW hat bereits einen Teil der Produktion seiner X5-Reihe aus den USA nach China verlagert. Ein Großteil davon war für den chinesischen Markt bestimmt und wurde bisher dorthin exportiert. Angesichts der Spannungen zwischen den beiden Ländern denkt das Management offenbar um. Andererseits investiert BMW in den USA 1,7 Milliarden US$, davon 1 Milliarde US$ in die Umrüstung seines Werks in Spartanburg, South Carolina. Der Rest fließt in ein Montagezentrum für Batterien im nahegelegenen Woodruff. Dadurch qualifiziert sich BMW für einen Teil der Steuergutschrift im Rahmen des IRA.

Hohe Investitionen fließen in Batteriefabriken und Wasserstoffproduktion

Laut dem Beratungshaus AlixPartners werden Autofirmen und Zulieferer bis 2026 in den USA mehr als 38 Milliarden US$ in neue Batteriewerke investieren. Mercedes-Benz hat an seinem Standort in Alabama im März 2022 ein eigenes Werk für die Zellmontage eröffnet, Volkswagen drei Monate später an seinem Standort in Tennessee ein Batterielabor.

Allerdings werden die für Lithium-Ionen-Batterien benötigten Mineralien in den USA bisher nicht in größeren Mengen abgebaut. Ende Januar 2023 kündigte GM an, 650 Millionen US$ in das Förderunternehmen Lithium Americas zu investieren, um sich den Zugang zu Lithium zu sichern. Das dürfte nicht der letzte Deal dieser Art bleiben.

Immer mehr Autobauer kooperieren auch mit Jungunternehmen, die sich auf Rohstoffrückgewinnung spezialisieren. So hat sich GM im September 2022 an Lithion Recycling beteiligt und arbeitet beim Recycling von Autobatterien außerdem mit Cirba Solutions zusammen. Trotz der allgemeinen Börsenschwäche konnte eine Reihe von Batterierecycling-Start-ups in den letzten Monaten beachtliche Summen an Wagniskapital einsammeln.

Da die USA auch die Produktion von Wasserstoff fördern, ist verstärkt mit Investitionen in diesem Bereich zu rechnen. So investiert Bosch mehr als 200 Millionen US$ in sein Werk in South Carolina, um dort ab 2026 auch sogenannte Brennstoffzellen-Stacks für Schwerlast-Lkw produzieren zu können. Das sind Stapel aus Brennstoffzellen, die elektrische Energie für den Fahrzeugantrieb generieren. Das US-Start-up Nikola will zusammen mit dem australischen Anbieter Fortescue Future Industries in die Produktion von grünem Wasserstoff einsteigen und in Phoenix, Arizona, einen Wasserstoff-Hub aufbauen. Mit dem Systemlösungsanbieter für erneuerbare Energien GP Joule hat Nikola bereits einen potenziellen deutschen Kunden für seine Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb an der Angel: Die beiden Partner haben im Januar 2023 eine Absichtserklärung über die Lieferung von 100 Sattelzugmaschinen unterzeichnet.

Fortschrittliche Assistenzsysteme sind in den USA heiß begehrt

Fahrerassistenzsysteme werden immer beliebter, was sich vor allem in der Nachfrage nach Sensoren widerspiegelt. Vor allem Kameras, Radar-, Ultraschall- und LiDAR-Sensoren sowie zunehmend sogenannte Car-to-X-Technologien, mit denen Fahrzeuge in Echtzeit Informationen austauschen können, werden benötigt. In diesem Jahr werden Fahrerassistenzsysteme der Stufen 1 und 2 voraussichtlich mehr als 80 Prozent des US-Marktes durchdringen.

Bei der Softwareentwicklung im Automobilbereich hinken deutsche Hersteller den US-Techriesen hinterher. Mercedes-Benz kooperiert zum Beispiel mit dem US-Chipentwickler Nvidia. Die Zulieferer Bosch und Continental sind beim Silicon-Valley-Start-up Recogni eingestiegen, das Hochleistungschips entwirft.

(Stand Februar 2023)