Spaniens Bauwirtschaft kommt aus der Krise

Im Krisenjahr 2020 brachen die Bauinvestitionen in Spanien um real 14,0 Prozent ein und damit stärker als in jedem anderen EU-Land. Laut der Europäischen Kommission soll bereits 2021 mit plus 8,4 auf 120 Milliarden Euro eine starke Erholung folgen. Für 2022 wird mit plus 11,8 Prozent sogar mit einem Überschreiten des Vorkrisenniveaus gerechnet. 

Die größten Mitglieder des Fachverbandes SEOPAN konnten sich 2020 dem Negativtrend entziehen. Sie verzeichneten einen Inlandsumsatz von knapp 5,5 Milliarden Euro. Als dynamischstes Segment erwies sich erneut der private Wohnungsbau.

Milliarden aus EU-Hilfen sollen in Bauprojekte fließen

Spanien erhält die höchsten Zuschüsse aller EU-Staaten zur Bekämpfung der Coronakrise. Alleine 69,5 Milliarden Euro fließen als nicht rückzahlbare Subventionen. Der spanische Aufbauplan besitzt vielfältige Bezüge zum Bausektor. So sind die Wohnungs- und Stadtsanierung sowie der Bau von Bahnstrecken, Stromtrassen und Telekommunikationsinfrastruktur geplant. Die Festlegung der Detailprojekte erfolgt durch die spanische Regierung. Akteure wie Verbände und Unternehmen konnten Vorschläge dafür einreichen.

Der Wohnungsbau spielt in Spanien eine wichtige Rolle. In diesem Segment sollen die Investitionen 2021 um 8,5 und 2022 sogar um 12,0 Prozent zulegen.

Auch beim Städtebauprojekt Madrid Nuevo Norte sollen ab 2025 mehr als 10.000 Wohneinheiten bezugsfertig sein. Nach einer Zusammenstellung der Wirtschaftszeitung Cinco Días von August 2020 werden in den kommenden Jahren allein in der Region Madrid rund 148.200 Wohnungen neu gebaut.

Lokale Branchenvertreter gehen von einem anhaltend hohen Bedarf in der Hauptstadtregion mit ihren knapp 7 Millionen Einwohnern aus. Einen Engpassfaktor bilden die benötigten Arbeitskräfte. Ein stärker modularisiertes Bauen mit mehr Fertigteilen könnte ein Lösungsansatz sein.

Momentan sind sowohl Wohneigentum als auch Mietwohnungen gefragt. Rund 75 Prozent der Spanier leben in den eigenen vier Wänden. Für viele Interessierte sind niedrige Zinsen ein wichtiges Argument.

Der Bedarf an Mietwohnungen ist ebenfalls erheblich. Im Zuge der Coronakrise wurden viele zuvor touristisch genutzte Wohnungen wieder fest vermietet. Für viele Menschen mit knappem Budget an teuren Standorten sind Wohngemeinschaften eine wichtige Option.

Der Bau von Studentenwohnungen entwickelte sich in den vergangenen Jahren äußerst dynamisch. Bis 2023 stehen 77 Projekte mit 19.000 Wohnplätzen vor dem Abschluss, wie Expansión im Juli 2021 berichtete.

Auf der anderen Seite der Alterspyramide fehlen laut einem Bericht von Cinco Días circa 100.000 Plätze in Seniorenwohnheimen. Bis 2033 sollen 270.000 Betten erforderlich sein, um den Bedarf zu decken. Der Nachfrageüberhang zieht bereits das Interesse spanischer und internationaler Investoren auf sich.

Staat stellt 5,8 Milliarden Euro für Gebäudesanierungen bereit

Die spanische Regierung setzt darauf, in den kommenden drei Jahren wesentlich mehr Gebäude zu sanieren als üblich. Ein Programm mit Subventionen für energetische Sanierungen und Barrierefreiheit soll entscheidend dazu beitragen. Mit 5,8 Milliarden Euro Budget ist vorgesehen, insgesamt 500.000 Einheiten zu sanieren.

Schon vor der Coronakrise wurden in Spanien einige größere Logistikprojekte auf den Weg gebracht. Unter anderem durch den wachsenden Onlinehandel ist es wahrscheinlich, dass dieser Trend anhalten wird. Multimodale Verkehrsanschlüsse, größere Zentren und kleinere Verteilpunkte entstehen im Land.

Die Investitionen in Büroräume brachen hingegen 2020 um 49 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro ein. Laut der Wirtschaftszeitung Expansión bleiben die Aussichten unsicher. Viele Unternehmen setzen mittlerweile auf gemischte Hybridlösungen statt reines Homeoffice. Entsprechend dürfte der Bedarf an Büroraum längerfristig geringer ausfallen. Manche Berufstätige zieht es nach der Lockdown-Erfahrung von 2020 und mit flexiblen Arbeitsmodellen ins Umland der großen Städte.

Investitionen in Bahnprojekte

Zu den größten Bauprojekten Spaniens gehören die Schnellzuglinien Madrid-Barcelona und Madrid-Levante. Diese großen Transportkorridore bilden ebenso wie der Ausbau von S-Bahn-Netzen einen Schwerpunkt der Schienenprojekte in den kommenden Jahren.

Zudem soll durch verbesserte Anbindungen von Häfen und Logistikzentren der intermodale Ausbau vorangetrieben werden. Zwischen 2021 und 2025 belaufen sich die staatlichen Investitionen in diesem Bereich auf knapp 12,8 Milliarden Euro.

Der staatliche Plan Estatal de Vivienda 2018 bis 2021 umfasst Hilfen für junge Menschen in Gemeinden bis 5.000 Einwohner für den Wohnungskauf. Auch Sanierungen und Verbesserungen der Energieeffizienz werden unterstützt. Der öffentliche Wohnungsbestand soll zudem ausgeweitet werden.

Eine Daueraufgabe bildet die Erhaltung von Spaniens reichhaltigem kulturellem Erbe. Das Land verfügt allein über 48 UNESCO-Weltkulturerbestätten. Die gotische Kathedrale von León ist ein Beispiel für ein Bauwerk, das immer wieder mit modernen Methoden restauriert wird.

Geschäftschancen durch smarte, effiziente und seniorengerechte Gebäude

Geschäftschancen sehen Experten in Zulieferungen und Lösungen für den energieeffizienten, gehobenen Neubau, die energetische Altbausanierung und ihre Einpassung in smartere Städte. Es geht um innovative Materialien und Konzepte (Luftfilterung, dynamische Fassaden, Begrünungskonzepte, Klima- und Heiztechnik, Gebäudeautomatik und Wohnrobotik), die auf die spanischen Bedingungen passen.

Barrierefreiheit, Sicherheit und altersgerechtes Wohnen sind in der alternden, langlebigen spanischen Gesellschaft weitere wichtige Themen. Im Innenausbau könnten deutsche Firmen auch bei Hotels oder Erneuerungsprojekten ausländischer, speziell deutscher Immobilienbesitzer zum Zuge kommen. Letztere konzentrieren sich an der Costa Blanca um Alicante, auf Mallorca, den Kanaren, der Costa del Sol um Málaga.

Von Oliver Idem | Madrid

Diversifizierte Baukonzerne und viele kleine Unternehmen

Spaniens Baubranche bestand laut neuesten Angaben 2019 aus knapp 422.400 Unternehmen. Von ihnen arbeiteten 54 Prozent schwerpunktmäßig im Hochbau, knapp 3 Prozent im Tiefbau und 43 Prozent führten Aufgaben wie etwa Abrisse und Vorbereitung von Baugrund durch. Rund 94 Prozent der Bauunternehmen haben maximal 9 Mitarbeiter.

Zulieferungen oder Kooperationen als Anknüpfungspunkte

Die spanische Baubranche befindet sich fest in einheimischer Hand. Ein Markteintritt für ausländische Bauunternehmen ist äußerst schwierig, und selbst lokale Niederlassungen haben es schwer, sich zu behaupten. Chancen liegen daher eher bei spezialisierten Zulieferungen für Bauvorhaben.

Die großen Anbieter arbeiten häufig auf internationalen Märkten mit großen spanischen Ingenieurfirmen und Architekturbüros zusammen. Zudem kooperieren sie mit örtlichen Gesellschaften.

Die Internationalisierung größerer Bauunternehmen kann Chancen bieten. Eine Zusammenarbeit kann mit Blick auf erforderliche Referenzen für Auslandsprojekte oder bei Konsortialbewerbungen für beide Seiten vorteilhaft sein.

Punktuell arbeiten spanische Bauunternehmen im Ausland auch mit deutschen Partnern zusammen. Nach Ansicht von Branchenkennern könnte dieses Engagement ausgeweitet werden. Oft fehlen auf beiden Seiten lediglich ausreichende Informationen über die Aktivitäten von potenziellen Partnern. 

SEOPAN stellt das Engagement auf Auslandsmärkten vor

Eine aktuelle Broschüre des Verbandes SEOPAN bietet einen strukturierten und umfangreichen Überblick über die Aktivitäten auf Auslandsmärkten. Große spanische Bauunternehmen werden darin mit ihren Projekten vorgestellt. Zudem enthält die Broschüre nach Märkten sortierte Listen mit Kontaktdaten.

Von Oliver Idem | Madrid

Lokale Präsenz oder spanische Partner sind wichtig

Aus dem Ausland heraus an größere private oder öffentliche Bauaufträge in Spanien zu kommen, ist nach der Meinung von Branchenkennern nahezu unmöglich. Eine Niederlassung, die die marktspezifischen und ortsüblichen Gepflogenheiten kennt, verbessert die Chancen erheblich.

Anders sieht es für Zulieferer in Nischen aus, die über gefragtes Spezialwissen und besondere Produkte verfügen. Im Hochbau betrifft dies vor allem Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen mit Blick auf Energieeffizienz, Barrierefreiheit, Sicherheit und altersgerechtes Wohnen. Chancen gibt es auch in der Altbau- und Stadtsanierung.

Für spezialisierte Zulieferer können sich auch Geschäftsmöglichkeiten ergeben, wenn sie noch nicht in Spanien vertreten sind. Entscheidender Erfolgsfaktor ist dann ein guter lokaler Vertriebspartner.

Anhaltende Knappheit und hohe Preise bei Baumaterial

Der Fachverband SEOPAN wies im Juni 2021 darauf hin, dass Verträge mit öffentlichen Auftraggebern keine Möglichkeit für Preisanpassungen enthielten. Die besonders hohen Preisanstiege bei Betonstahl, Kupfer, Aluminium, Kraftstoffen und Asphalt stelle die Unternehmen vor große Schwierigkeiten.

Der Verband rechnet damit, dass sich diese Situation erst 2022 entspannen kann. Der gleichzeitig steigende Bedarf in vielen Ländern sorge für einen außergewöhnlichen Nachfrageanstieg. Dieser führe auch zu besonders hohen Transportkosten. SEOPAN fordert, das Gesetz über Verträge der öffentlichen Hand anzupassen.  

Zentrale Ausschreibungsplattform soll stärker genutzt werden

Das Regulierungsbüro für öffentliche Vergaben formulierte im Dezember 2019 Empfehlungen für Verbesserungen und mehr Transparenz. Diese zielen vor allem darauf ab, die zentrale Ausschreibungsplattform noch intensiver zu nutzen. Zudem sollen die dort einzutragenden Daten durch alle Regionen einheitlich eingepflegt und aktualisiert werden. Die zentrale Plattform ist auch in einer englischen und französischen Sprachversion verfügbar.

Spaniens Position im Korruptionswahrnehmungsindex 2020 von Transparency International verschlechterte sich leicht. Das iberische Land rutschte um zwei Plätze auf Rang 32 ab. Unter den 180 betrachteten Ländern befindet sich Spanien jedoch im oberen Fünftel mit der geringsten Korruptionswahrnehmung.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Oliver Idem | Madrid