Verarbeitende Industrie benötigt mehr moderne Maschinen

Verarbeitende Industrie fährt nach Corona langsam wieder hoch

Die Industrieproduktion ging im 1. Quartal 2021 aufgrund der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent zurück, meldet der Statistikdienst Rosstat. Hauptgrund ist die schwächelnde Öl- und Gasförderung. Die verarbeitende Industrie wuchs im gleichen Zeitraum hingegen um 0,9 Prozent. Hersteller von Kreiselpumpen (19 Prozent), Brückenkränen (18,3 Prozent), Traktoren (18,1 Prozent), Mähdreschern (20,1 Prozent) und Baggern (83,4 Prozent) verzeichneten überdurchschnittliche Wachstumsraten. Die hohen Preise auf Metall drohen den Aufschwung zu verlangsamen. Zudem stockt die Versorgung der Industrie mit Chips und Halbleitern, die beinahe gänzlich importiert werden müssen.

Maschinensparten kommen unterschiedlich dynamisch aus der Pandemie

Die Produktion von Landtechnik erlebt einen beispiellosen Boom in Russland. Im Jahr 2020 stieg die Fertigung von Landmaschinen um 29,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 1,8 Milliarden Euro. Steigende Ernteerträge erhöhen den Bedarf an effizienten Maschinen. Die Regierung hat die Förderprogramme für die Herstellung von Maschinen in der Landwirtschaft verlängert. Bis 2023 stehen für Industriesubventionen und das vergünstigte Leasing von Landmaschinen rund 400 Millionen Euro bereit. Zur Subventionierung des Verkaufspreises (Verordnung Nr. 1432) stehen 2021 etwa 111 Millionen Euro zur Verfügung.

Derzeit werden in Russland hauptsächlich Traktoren mit einer Leistung von mehr als 300 PS hergestellt. Geräte mit geringerer Leistung werden meist importiert. Daher bietet das Industrieministerium den Abschluss eines Sonderinvestitionsvertrags (SPIK 2.0) zur Lokalisierung der Produktion leichter und mittelschwerer Traktoren an. Um die lokale Fertigung leichter Traktoren bewerben sich die „Vereinigte Maschinenbau Gruppe“ (OMG), das Wolschski Kombajnovyj Zavod in Tschuwaschien sowie Case New Holland (CNH). Für mittelschwere Traktoren sind OMG und TPK MTZ-Tatarstan im Rennen. Rostselmasch lokalisiert die Produktion von Traktoren der Marke Bühler.

Russlands Lebensmittelindustrie benötigt moderne Maschinen und Anlagen. Die steigende Produktion von Lebensmitteln und der boomende Onlinehandel kurbeln die Entwicklung an. Aufgrund der Unsicherheit infolge der Pandemie liegt der Fokus vieler Konsumierenden weiterhin auf Waren des täglichen Bedarfs. Dabei legen die Menschen mehr Wert auf Qualität und Sicherheit verpackter Nahrungsmittel.

Im Zuge der Einführung der digitalen Produktkennzeichnung müssen die Unternehmen zur Herstellung von Milch und Milchprodukten, Mineral- und Tafelwasser, sowie Bier und Biermischgetränken ihre Verpackungslinien umrüsten. Russlands größter Milchproduzent, Ekoniva, will seine Verarbeitungskapazitäten bis 2023 auf etwa 2.000 Tonnen pro Tag vervierfachen. Nestle erweitert in der Region Krasnodar für rund 30 Millionen Euro sein Werk zur Herstellung von Instantkaffee.

Baumaschinenhersteller blicken mit gemischten Gefühlen ins Jahr 2021. Experten von SBS Consulting rechnen mit einem Absatzplus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Verkäufe stiegen 2020 um 11 Prozent auf rund 515 Millionen Euro meldet der Branchenverband Rosspezmasch. Wichtigster Wachstumstreiber sind die Infrastruktur-Großprojekte im „Plan zum Wiederaufbau der Wirtschaft“, darunter der Bau der Mautautobahn von Moskau nach Jekaterinburg.

Um den Absatz von Straßenbaumaschinen „Made in Russia“ anzukurbeln, stellt die Regierung einheimischen Herstellern 2021 etwa 200 Millionen Euro zur Subventionierung des Verkaufspreises und weitere 167 Millionen Euro für das vergünstigte Leasing von Baumaschinen zur Verfügung. Importeure von Baumaschinen, die derzeit etwa 80 Prozent Marktanteil halten, fürchten durch die geplante Anhebung der Entsorgungsabgabe Preissteigerungen. Die zu erwartenden Absatzeinbußen könnten den gesamten Markt mit nach unten ziehen.

Importabhängigkeit im Maschinenbau bleibt mittelfristig hoch

Deutsche Maschinenlieferanten mussten 2020 Rückgänge verzeichnen. Ausfuhren nach Russland gingen um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 5,3 Milliarden Euro zurück, meldet der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Im Jahr 2021 dürfte die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen „Made in Germany“ wieder anziehen. Zwar sank der Anteil der Importe in der russischen „Vorzeigesparte“ Landtechnik 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozentpunkte auf rund 42 Prozent. Doch beläuft sich das Defizit bei Traktoren und Mähdreschern auf rund 25 Prozent des vorhandenen Fuhrparks. Einheimische Hersteller können noch nicht alleine die durch ausgemusterte Technik entstandenen Lücken auffüllen.

Deutsche Maschinenbauer zurückhaltend mit Investitionen

Aufgrund der Unsicherheit im Zuge der Coronapandemie und den gegenwärtigen politischen Spannungen investieren deutsche Maschinenbauer derzeit nur auf Sparflamme in Russland. Der deutsche Hersteller von Heiz- und Klimatechnik Viessmann erweitert seine Produktion im Werk im Gebiet Lipezk um Hochdruck-Dampferzeuger. Das deutsch-russische Unternehmen Elektrostar plant den Bau eines Werks zur Herstellung von Filtermaterialien für Staubsauger im Gebiet Kaliningrad. Kärcher hatte im September 2020 mit dem Gouverneur des Gebiets Swerdlowsk über den Bau eines Werks zur Produktion von Industriestaubsaugern verhandelt.

Maschinenbauer erproben industrielle Anwendung von 3D-Druck

In Russlands Maschinenbau kommen immer häufiger 3D-Druckverfahren zum Einsatz. Der Markt für additive Technologien belief sich 2020 - einschließlich Ausrüstung, Materialien, Dienstleistungen sowie Forschung und Entwicklung - auf etwa 54 Millionen Euro. Rund 80 Prozent des Marktvolumens entfallen auf Ausrüstung, Zusatzausrüstung und Materialien. Der Marktanteil ausländischer Anbieter liegt bei rund 58 Prozent. Rostec möchte bis zu 33,3 Millionen Euro in die Entwicklung additiver Technologien in den Bereichen Motorenbau, Hubschrauberbau und Automobilbau investieren.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Der Begriff „Maschinenbau“ umfasst in Russland auch den Fahrzeug-, Flugzeug- und Schiffbau, die Öl- und Gasfördertechnik sowie den militärisch-industriellen Komplex. Nach Angaben der Business-Datenbank SPARK-Interfax gab es Ende 2020 landesweit 1.075 Hersteller von Metallbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen, 955 Bau- und Bergbaumaschinenhersteller, 681 Produzenten von Landtechnik, sowie 568 Hersteller von Lebensmittelverarbeitungstechnik.

Regierung fördert einheimische Maschinenbauer

Mit der „Strategie zur Entwicklung der verarbeitenden Industrie“ möchte die Regierung bis 2035 die Produktion lokaler Hersteller von Maschinen steigern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung des Ingenieurswesens und Industriedesigns. Bis 2025 soll dieses Marktsegment um das 2,8-fache auf etwa 43 Milliarden Euro wachsen.

Die Regierung stellt im Jahr 2021 etwa 3,3 Milliarden Euro zur Unterstützung der Industrie zur Verfügung. Weitere 11 Millionen Euro stehen für die Modernisierung von Unternehmen der verarbeitenden Industrie, darunter des Maschinenbaus, in 25 Regionen bereit. In der Region Krasnojarsk fließen bis 2030 etwa 178 Millionen Euro in den Aufbau der Produktion von Ausrüstung für den Maschinen- und Flugzeugbau in der Sonderwirtschaftszone (SWZ) „Technologietal“.

Lokalisierung von Bauteilen im Fokus

Die Regierung unterstützt aktiv den Aufbau lokaler Produktionen. Im Jahr 2021 startet ein Programm zur Unterstützung der Lokalisierung von Bauteilen für Landtechnik. Lokale Hersteller erhalten rund 33 Millionen Euro an Subventionen. Der Fonds zur Entwicklung der Industrie (FRP) stellt kleinen und mittelständischen Firmen aus der verarbeitenden Industrie zur Erhöhung ihrer Lokalisierungstiefe vergünstigte Kredite zur Verfügung. Doch häufig stehen die schwache Konjunktur, das geringe Marktvolumen, sowie das Fehlen qualifizierter Lieferanten dem Aufbau einer lokalen Produktion im Wege. Zudem werden die Lokalisierungsanforderungen regelmäßig verschärft, ihre Erfüllung wird immer aufwändiger.

Anhebung der Entsorgungsabgabe verteuert Importe spürbar

Die Regierung plant eine deutliche Anhebung der Entsorgungsabgabe um etwa das Dreifache. Von dieser Maßnahme sind 80 bis 90 Prozent der nach Russland importierten Maschinen (inklusive Kfz und Lkw) betroffen, darunter Straßenbau- und Landtechnik. Je stärker motorisiert die Maschinen sind, umso höher wird die Gebühr. Die Entsorgungsabgabe müssen sowohl einheimische Produzenten wie auch Importeure entrichten. Doch lokale Hersteller bekommen die Abgabe in Form von Industriesubventionen in ähnlicher Höhe wieder erstattet. Importeure bleiben hingegen auf den höheren Kosten sitzen und verlieren Marktanteile.

Mit der Erhöhung der Entsorgungsabgabe will die Regierung zugleich die Fertigung einheimischer Produzenten, deren Werke meist nur gut zur Hälfte ausgelastet sind, um 15 Prozent steigern. Doch die in Russland vorhandenen Produktionskapazitäten können Importe nicht vollständig ersetzen. So gibt es beispielsweise keine Hersteller von Teermaschinen oder Teleskopladern. Zudem entspricht die Qualität einheimischer Hersteller oftmals nicht den hohen Kundenanforderungen.

Landtechnikexporte boomen

Russlands Hersteller von Landmaschinen steigerten 2020 ihre Ausfuhren um 30 Prozent auf etwa 173 Millionen Euro, meldet der Branchenverband Rosspezmasch. Die Exporte gingen in 38 Länder, darunter nach Deutschland (Wachstum um das 4,6-fache). Die Förderung durch das Russische Exportzentrum (REZ) sowie der schwache Rubel machen die Ausfuhren konkurrenzfähig.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Einreise von Monteuren wird einfacher

Seit 1. April 2021 können alle deutschen Staatsbürger mit einem gültigen Visum über den Luftweg aus Deutschland oder einem Drittland wieder nach Russland einreisen, obwohl die Grenzen für den Personenverkehr offiziell nach wie vor geschlossen sind. Diese Regelung erleichtert die Einreise von Monteuren, die für die Inbetriebnahme oder Wartung importierter Anlagen benötigt werden. Unabhängig von den Erleichterungen sind bei der Einreise nach wie vor ein negativer russisch- oder englischsprachiger PCR-Test vorzulegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Auch sind die Regeln zur 14-tägigen Selbstisolation sind nach wie vor gültig und gelten für alle Ausländer, die nach Russland einreisen.

System zur Rückverfolgbarkeit von Importwaren im Testbetrieb

Die Regierung hat im Februar 2021 eine Strategie zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Industrieprodukten bis 2025 beschlossen. Zur Bekämpfung von Produktfälschungen sollen die digitale Produktkennzeichnung weiter entwickelt sowie bis 1. Juli 2022 ein System zur Rückverfolgbarkeit von Importen (NTS) eingeführt werden. Vorrangig überwacht werden sollen unter anderem Automobile, Landtechnik, Baumaschinen oder Elektronik. Die laufende Pilotphase wurde bis 30. Juni 2021 verlängert. Unternehmen und Kontrollbehörden haben damit noch mehr Zeit, um sich auf die Einführung des Systems vorzubereiten. Importeure müssen sich auf mehr Bürokratie einstellen.

Export von Dual-Use-Gütern unterliegt Beschränkungen

Aufgrund der Sanktionen der Europäischen Union (EU) dürfen keine Dual-Use-Güter sowie bestimmte Ausrüstungen für Erschließungs- und Förderarbeiten nördlich des Polarkreises, in Meeresgebieten in einer Wassertiefe von mehr als 150 Metern und oder für die Schieferöl- und -gasgewinnung nach Russland geliefert werden.

Für die Zollabwicklung ist in Russland der Föderale Zolldienst (FTS) zuständig. Technische Standards und Normen legt grundsätzlich die russische Agentur für technische Regulierung und Metrologie, Rosstandart, fest. Auch andere Zertifizierungsstellen werden akkreditiert, darunter WNIINMASCH, die zuständig für Maschinenbaustandards ist.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau