Chinas Seidenstraße hat digitale Produktion noch nicht erreicht

• Schwaches Bildungsniveau behindert Entwicklung
• China ist Bezugsquelle Nummer eins
• Partnerschaft zwischen Technologiebehörde und Huawei

Indonesien ist zu einer Dienstleistungsgesellschaft geworden, bevor sich das Land industrialisiert hat. Bereits die Hälfte der Wirtschaftsleistung entfällt auf Services. Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes hingegen ist von 30 Prozent zu Beginn des neuen Jahrtausends zu auf heute unter 20 Prozent gesunken - Tendenz weiter fallend. 

Für ausländische Unternehmen ist der Archipel vor allem Standort für günstige Lohnfertigung. Allerdings gibt es in einigen Branchen durchaus moderne Fabriken mit automatisierten Produktionsprozessen. Dazu gehören die Nahrungsmittelverarbeitung, die Automobilindustrie, die Chemiebranche, die Textil- sowie die Elektronikindustrie. Diese fünf Branchen will die Regierung deshalb mit ihrer 2018 aufgelegten Digitalstrategie "Making Indonesia 4.0" technologisch vorantreiben. Teams aus den zuständigen Ministerien eruieren den notwenigen Bedarf.

Als ein Leuchtturm der industriellen Fertigung im Land gilt das Werk des französischen Unternehmens Schneider Electric in der Freihandelszone Batam. Diese vom World Economic Forum (WEF) als Industrie 4.0 anerkannte Fabrik stellt elektronische Bauteile für den Weltmarkt her. Dort betreiben Spezialisten mit 3-D-Brillen Wartungsarbeiten an den Maschinen, während neben ihnen ungelernte Arbeiter Materialwagen umherschieben. Einzige Ausländer im operativen Geschäft sind einige indische Spezialisten. Beim Besucher bleibt der Eindruck einer insgesamt arbeitsintensiven Fertigung.

Schwaches Bildungsniveau behindert Entwicklung

Ziel ist es, eine wertschöpfungsstarke Produktion auszubauen, um bis 2045 zu einem Industrieland mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 20.000 US$ zu werden. Bei nüchterner Betrachtung sind die Voraussetzungen dafür mangelhaft. Denn es fehlt allerorts an Fachkräften, die entsprechende Produktionsprozesse aufsetzen, IT-Systeme pflegen oder auch nur komplizierte Maschinen bedienen könnten.

Indonesiens Bildungsniveau ist selbst im regionalen Vergleich nicht gut, und eine kurzfristige Besserung ist nicht in Sicht. Ein wenig diskutierter Aspekt ist der mögliche Verlust von Arbeitsplätzen durch mehr Automatisierung. Schließlich ist Arbeitslosigkeit schon jetzt das größte soziale Problem und dürfte sich bei wachsender Bevölkerungszahl weiter verschärfen.

China ist Bezugsquelle Nummer eins

Mangels eigener Fähigkeiten muss Indonesien Produktionstechnologie praktisch komplett im Ausland einkaufen. China ist dabei zur mit Abstand wichtigsten Bezugsquelle avanciert und hat den traditionellen Stammlieferanten Japan längst vom Spitzenplatz verdrängt. Im Jahr 2019 bezog das Land ertmäßig 38 Prozent seiner Maschinen und die Hälfte seiner Elektronik und Elektrotechnik aus dem Reich der Mitte. In technologisch anspruchsvolleren Spezialbereichen dürfte der chinesische Anteil allerdings deutlich kleiner sein. Hier sind westliche oder japanische Anbieter gefragt. In einigen Bereichen, etwa der Kraftwerkstechnik, haben Firmen aus China einen schlechten Ruf.

Die "Making Indonesia 4.0"-Strategie ist noch nicht weit genug fortgeschritten, um abschätzen zu können, welchen Anbietern sich Indonesien bei der digitalen Entwicklung seiner Industrie zuwendet. Technologie "Made in Germany" hat einen exzellenten Ruf, Unternehmen wie Siemens & Co. sind allerorts im Archipel klingende Namen. Doch der Einfluss chinesischer Firmen wird mit steigenden Importen von dort immer stärker.

Partnerschaft zwischen Technologiebehörde und Huawei

Zwischen chinesischen und indonesischen Unternehmen sind zwar kaum konkrete projektbezogene Partnerschaften für die digitale Industrie bekannt, die über konventionelle Produktionstechnologie hinaus gehen. Doch die großen Technologieanbieter aus dem Reich der Mitte strecken längst ihre Fühler für eine strategische Zusammenarbeit aus.

Zuletzt unterzeichnete Huawei im Oktober 2020 ein Partnerschaftsabkommen mit der indonesischen Technologiebehörde BPPT, die unter anderem die Einhaltung technischer Standards überwacht. In der Presse nebulös umrissen, will Huawei demzufolge das "digitale Ökosystem Indonesiens" entwickeln, Technologietransfer leisten und Know-how im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) aufbauen.

Bei der Partnerwahl zur Digitalisierung der indonesischen Industrie ist die Hilfe beim Erwerb eigener Kompetenzen ein wichtiger Faktor. Wer ins Geschäft kommen will, sollte sich an der Ausbildung indonesischer Fachkräfte beteiligen. Denn die Regierung beschwört das sogenannte "National Capacity Building" - den Aufbau technologischer Fähigkeiten. Den fordert sie bereits beim Bau der Neuen Seidenstraße im Archipel nachdrücklich ein.

Von Frank Malerius | Jakarta

Italienische Industrie hält sich zurück

Assolombarda, der Industrieverband der wichtigsten italienischen Industrieregion Lombardei, reagierte 2019 vorsichtig und warnend auf den chinesischen Strategieplan Made in China 2025. Statt Kooperationsmöglichkeiten betonte der Verband eher den zunehmenden Wettbewerbsdruck und die Notwendigkeit einer schnellen Modernisierung. Ein direkter Einsatz chinesischer Technologie in italienischen Industrieproduktionsanlagen ist bisher nicht bekannt. Zurzeit sucht man noch nach den richtigen Voraussetzungen für entsprechende Kooperationen. 

Huawei kooperiert mit Branchengrößen

Huawei kooperiert mit einigen großen lokalen IT-Firmen, um Industrieunternehmen moderne Lösungen für die digitale Transition anzubieten. Eine Zusammenarbeit besteht beispielsweise mit Esprinet, dem Marktführer in Südeuropa für B2B-IT-Distribution. Ein weiterer Partner von Huawei ist der Systemintegrator Italware, der neben der öffentlichen Verwaltung auch große Industriekunden beliefert. Mit dem großen italienischen IT-Branchenplayer Retelit entwickelte Huawei eine Plattform zur Nutzung von Multicloud-Infrastruktur (siehe Abschnitt zur Digitalen Infrastruktur), eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz von Industrie 4.0.

Bilaterale Zusammenarbeit

Die intelligente Fabrik ist einer der Schwerpunkte der wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit, die China und Italien Anfang 2020 offiziell erneuert haben. Wichtigste Plattform im Bereich Industrie 4.0 ist das China-Italy Joint Laboratory on Advanced Manufacturing (CI-Lam), an dem neben den Universitäten von Bergamo, Neapel (Federico II) und Tsinghua die Organisationen Campania NewSteel (einer der größten italienischen Inkubatoren), das Zentrum für Innovation und Internationalisierung SPICI und die China Sci-Tech Automation Alliance teilnehmen.

Von Oliver Döhne | Mailand

Industrie 4.0 in Kenia am Anfang

Aus Kenias Industrie gibt es kaum Informationen über Projekte, die sich dem „Smart Manufacturing“ zuordnen ließen. Über chinesische Aktivitäten in diesem Segment ist nichts bekannt.

Nach einer Meldung vom Oktober 2020 plant der führende kenianische Lebensmittelproduzent Bidco, seine diversen Fabriken auf IT-Basis zu verbinden. Damit wolle man die Produktion abstimmen und Ausfallzeiten mindern. Fragen zu Details ließ Bidco indes unbeantwortet. Das Unternehmen installierte in seinem neuesten Werk in Ruiru-Kiambu jüngst eine „smarte Stromversorgung“ des französischen Anlagenbauers Schneider Electric.

Bereits 2018 vermeldete Rhombus, der kenianische Vertreter des chinesischen Baumaschinenkonzerns Sany, die afrikaweit erste Vereinbarung zum Vertrieb von „Irootech“. Dieses Sany-System sammelt per Internet of Things (IoT) Daten der ausgelieferten Baumaschinen, um so deren Wartung und andere Parameter zu optimieren. Auf Kontaktaufnahmen zu dem Thema reagierte Rhombus allerdings nicht.

Die System Xrea Industrial Internet Platform des konkurrierenden chinesischen Baumaschinenherstellers XCMG wird in Kenia nicht angeboten, heißt es bei der XCMG-Vertretung in Kenia auf telefonische Nachfrage. Sany und XCMG gehören in Kenia zu den führenden Anbietern von Baumaschinen. Der zu Sany gehörende deutsche Betonpumpenhersteller Putzmeister will Marktinformationen zufolge 2021 sein entsprechendes System Putzmeister Machine Cockpit in Südafrika einführen.

Containern mit chinesischer Technik auf der Spur

In Kenias Logistik spielt IT zumindest bei der Abwicklung des Außenhandels eine größere Rolle. Im größten Hafen Mombasa nahm der Zoll 2017 drei Warenscanner in Betrieb, deren Beschaffung China finanziell unterstützt hatte. Kenias Zollverwaltung bezeichnen ausländische Logistiker als „voll digitalisiert“. Grundlage dafür ist das seit 2019 eingeführte Integrated Customs Management System (ICMS). Allerdings liegen keine Hinweise auf eine chinesische Beteiligung zu Einführung oder Betrieb dieses Systems vor.

Verbunden mit dem ICMS ist ein System zur GPS-basierten Nachverfolgung von Containern: Mithilfe von Ortungsgeräten sind Zoll- und Steuerbehörden genau über den Verbleib der Ware in Kenia - und auch in den angrenzenden Ländern der East African Community - informiert. Auch für Frachten innerhalb Kenias ohne eine Beteiligung des Zolls und dessen ICMS setzen Speditionen und Logistiker solche Trackingsysteme ein. Den Service dafür erbringen nach Branchenangaben ein knappes Dutzend Unternehmen. Führend dabei sind den Angaben zufolge die kenianische Security Group Africa (SGA) und die schweizerische SGS.

SGA nutzt für sein Frachtverfolgungsgeschäft ausschließlich Hardware des chinesischen Unternehmens Jointech, sagt ein Vertreter von SGA. Dieser Lieferant erneuere und erweitere seine Technik laufend. Als Software für das System nutze man Wialon der belarussischen Firma Gurtam. In anderen Geschäftsfeldern - der Sicherheitsdienstleister SGA ist mit über 17.000 Mitarbeitern breit diversifiziert - setze man Hardware des chinesischen Anbieters Concox ein.

Ansonsten ist verschiedenen befragten Branchenvertretern keine nennenswerte Beteiligung chinesischer Firmen in IT-Lösungen für Kenias Logistik bekannt. Hintergrund dafür ist auch, dass in Kenias Logistikmarkt chinesische Anbieter wie Sinotrans noch keine Rolle spielen.

Ein ausländischer Logistiker zweifelt zudem die gelegentlich angebotenen „IT-basierten Lösungen“ für die Branche an. So würden die GPS-Daten der georteten Container und Lkw angesichts der niedrigen Lohnkosten üblicherweise manuell überwacht. Nur selten erfolge dies auf einem IT-basierten „Track&Trace-System“ wie in Europa.

Von Ulrich Binkert | Bonn

• Kontinentaler Vorreiter bei IoT
• Hoffnung auf deutsche Autobauer
• Primärsektor mit zahlreichen Anwendungen

Nach Daten des internationalen Verbandes GSMA Intelligence befindet sich knapp die Hälfte (49 Prozent) aller Anschlüsse für das Internet of Things (IoT) in Subsahara-Afrika allein in Südafrika. Das ist insofern nicht verwunderlich, da das Land als wichtigster Industriestandort des Kontinents über eine erheblich größere Zahl von Maschinen und Geräten verfügt, die für kommerzielle IoT-Nutzungen in Betracht kommen.

Kontinentaler Vorreiter bei IoT

Die nach Firmenangaben erste Anwendung von lokalem Narrowband Internet of Things (NB-IoT) in Afrika hat 2017 das Telekomunternehmen Vodacom auf dem Dach seines Datenzentrums in Johannesburg installiert. Technologiepartner ist das chinesische Unternehmen Huawei. Mit zunehmender Dichte entsprechender Infrastrukturen stehen Industrieunternehmen zahlreiche Einsatzbereiche offen. Ein Vorteil ist dabei, dass zentrale Technologieanbieter für betriebliche Umsetzungen wie Siemens in Südafrika direkt präsent sind.

Hoffnung auf deutsche Autobauer

Vor allem zwei Branchen dürften bei der Digitalisierung in Südafrika eine Vorreiterrolle übernehmen: der Bergbau und die Automobilindustrie. Die beiden Sparten gehören zu den Grundpfeilern der lokalen Industrielandschaft. Sie umfassen große und damit kapitalstarke Unternehmen, die meist international agieren. Sie haben damit guten Zugang zu Technologien, können Lösungen von anderen Standorten adaptieren.

Dies gilt beispielsweise für die am Kap vertretenen deutschen Automobilhersteller. Im globalen Produktionsverbund konkurrieren die Standorte in der Regel um die Fertigung einzelner Modellreihen. Tendenziell fördert dieser Wettbewerb eine Angleichung der Produktionstechnologie. Anpassungen und Erfahrungen an einem Standort, etwa in Europa, können direkt genutzt werden für die Modernisierung an anderen Standorten.

Länder wie Südafrika besitzen hierzu Vor- und Nachteile, wie Studien in den vergangenen Jahren herausgearbeitet haben. Ein geringerer Ballast an Altstrukturen bietet Schwellenländern die Chance, technologische Schritte zu überspringen (sogenanntes "leapfrogging"). Gerade China wird in diesem Zusammenhang in der Region auch als Beispiel gesehen. Auf der anderen Seite erweisen sich Versäumnisse der Vergangenheit als Hemmschuhe. Als zentrale Problembereiche nennen Unternehmen in Südafrika die unzuverlässige Stromversorgung und Mangel an Fachkenntnissen.

Primärsektor mit zahlreichen Anwendungen

Im ohnehin kapitalintensiven Bergbau können digitale Innovationen nicht nur die Effizienz steigern. Sie können auch dazu beitragen, das Arbeitsumfeld sicherer und gesundheitlich weniger riskant zu machen. Zum ersten Anwendungsbereich gehören zum Beispiel selbstfahrende Lastwagen. Diese lassen sich im geschlossenen System einer großen Mine wesentlich einfacher einsetzen als im allgemeinen Straßenverkehr. Partner kommen hierzu bisher vor allem aus anderen Bergbaustandorten wie Kanada oder den USA.

Der zweite Bereich betrifft insbesondere die Untertageminen. Hier wird etwa im südafrikanischen Goldbergbau in sehr großen Tiefen gearbeitet. Extreme Hitze, ausreichende Sauerstoffversorgung, die Gefahr von Einstürzen machen die Arbeit dort äußerst anspruchsvoll. Der Einsatz von Sensoren, integrierten und kommunizierenden Notfallsystemen oder die weitgehende Automatisierung einzelner Betriebsteile können die Risiken senken.

Von Marcus Knupp | Berlin