Japan hält digitale Seidenstraße auf Abstand

• Marktanteil chinesischer Smartphones gering
• 5G ohne Technologie aus China
• Amazon führend im Cloud-Computing in Japan

Marktanteil chinesischer Smartphones gering

Die digitale Infrastruktur ist ein sicherheitsrelevanter Bereich, in dem Japan keine chinesische Technologie zulassen wird. Zwar hatte der Technologiekonzern Softbank beim Aufbau seines 4G-Mobilkommunikationsnetzes noch Ausrüstung des chinesischen Anbieters Huawei Technologies eingesetzt. Jedoch kommen beim gegenwärtigen Ausbau von 5G-Netzwerken Huawei wie auch andere chinesische Anbieter nicht zum Zuge.

Darauf verständigten sich Ende 2018 die japanischen Telekommunikationsanbieter NTTDocomo, Softbank, KDDI und der Branchenneuling Rakuten. Zuvor hatte die japanische Regierung bereits angekündigt, Huawei Technologies und andere chinesische Unternehmen aus Sicherheitsgesichtspunkten nicht bei öffentlichen Ausschreibungen zu berücksichtigen. 

Dabei ist Huawei laut Unternehmenswebsite bereits seit 2005 mit geschäftlichen Aktivitäten in Japan vertreten, hat 2013 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Yokohama gegründet sowie weitere in Tokyo und Osaka. Nicht zuletzt bestand seit 2015 eine Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit im 5G-Bereich mit NTT. Inwieweit diese noch fortgesetzt wird, ist nicht bekannt.

Definitiv verkauft Huawei weiterhin Mobiltelefone, was das Unternehmen in Japan seit 2011 tut. Smartphones chinesischer Hersteller wie Huawei, Oppo und andere werden von den japanischen Netzanbietern offeriert. Jedoch ist ihr Marktanteil gering. Abgesehen von Apple als der dominierenden Marke in Japan hat von ausländischen Anbietern lediglich Samsung einen größeren Anteil. Laut IDC Research lag im 1. Quartal 2020 der Marktanteil von Apple bei 47,8 Prozent, der von Samsung bei 8 Prozent.

5G ohne Technologie aus China

Um den 5G-Ausbau zu verwirklichen, sind daher japanische Ausrüstungshersteller gefragt wie auch die Kooperation mit anderen nicht-chinesischen Unternehmen. So hat sich NTT als größter Informations- und Kommunikationsanbieter mit einem Anteil von 5 Prozent an dem Elektronikkonzern NEC beteiligt. Beide wollen als Anbieter von 5G-Ausrüstung enger zusammenarbeiten und im japanischen Markt bei der Versorgung von Basisstationen und anderer Ausrüstung eine Schlüsselrolle spielen. Dabei wird auch auf die gemeinsame Entwicklung des 6G-Standards abgezielt.

Zudem sind NEC und Samsung eine strategische Partnerschaft eingegangen, die auf die Einführung von 5G-Ausrüstung in Japan wie auch in Europa und den USA abzielt. Darüber hinaus kooperiert der andere japanische Ausrüstungshersteller, Fujitsu, mit der schwedischen Ericsson, um gemeinsam 5G-Netzwerklösungen wie auch die entsprechenden Dienste anzubieten. In Japan sind NEC und Fujitsu wichtige Ausrüstungsanbieter. Auf internationaler Ebene spielen sie jedoch laut Zahlen des Marktforschungsinstituts MCA kaum eine Rolle. 

Als Anbieter von Internetplattformen sind chinesische Unternehmen wie Alibaba und Baidu in Japan zwar präsent, haben aber auch hier nur wenig Verbreitung. Baidu ist seit Ende 2006 mit einer eigenen Einheit in Japan vertreten, Alibaba seit 2008. Deren Hauptaktivität ist, japanische Unternehmen beim Aufbau von Onlinegeschäften (Business-to-Business und Business-to-Consumer) zu unterstützen. Geschäfte in Japan selbst werden kaum betrieben.

Für chinesische Firmen ist es schwierig, in Japan Fuß zu fassen. Baidu beispielsweise hat wenig erfolgreich seine Suchmaschine in Japan anzubieten versucht. Die Kooperation zwischen Softbank und Alibaba ist mit dem Verkauf des Softbank-Anteils mehr oder weniger aufgegeben. Im Bereich des Cloud-Computing ist Alibaba auch kaum vertreten.

Amazon führend im Cloud-Computing in Japan

Der Markt für Cloud-Computing in Japan wird von amerikanischen Firmen dominiert. Laut ITR Market View lag 2018 der Anteil von Amazon Web Services bei rund 35 Prozent, der von Microsoft bei 15,7 Prozent und der von IBM bei 5,7 Prozent. Die japanischen Cloud-Anbieter NTT Communications und Fujitsu kamen auf Anteile von 8,2 beziehungsweise 6 Prozent. 

Datenzentren werden hauptsächlich von NTT Communications, KDDI und Softbank betrieben. Darüber hinaus sind ebenfalls US-Firmen im Markt, wie INAP und Equinix. Chinesische Anbieter sind nicht vorhanden. Jedoch will bei der Bereitstellung von Servern in Datenzentren das chinesische Unternehmen Inspur 2020 nach Japan expandieren. Es produziert leistungsfähige Server und erreichte laut IDC Research 2019 einen globalen Marktanteil von 8,7 Prozent. Damit lag Inspur drittplatziert hinter den US-Firmen Dell und Hewlett Packard Enterprise. In Japan sind Fujitsu und NEC die dominierenden Anbieter.

Auf das von China angebotene Satellitennavigationssystem Beidou, das Mitte 2020 fertiggestellt wurde, soll NTT Docomo den Zugriff ermöglichen. Laut der chinesischen Zeitung Science & Technology Daily sind Basisstationen von NTT sowie Empfängerchips der Japan Radio Corporation und anderer japanischer Hersteller mit den chinesischen Standards konform. Inwieweit tatsächlich auf das chinesische Satellitennavigationssystem zugegriffen wird, ist nicht bekannt.

Zumindest Drohnen von chinesischen Herstellern sollen in Japan im öffentlichen Raum nicht eingesetzt werden. Zwar hatte die japanische Küstenwache mehrere Drohnen des weltweit dominierenden Anbieters DJI gekauft, wird diese jedoch 2020 durch lokal hergestellte Marken ersetzen. Japans Regierung will die einheimische Drohnenindustrie durch regulatorische und finanzielle Maßnahmen unterstützen.

Von Jürgen Maurer | Tokyo

• Japan braucht innovative Logistiklösungen
• Transportroboter aus China finden Kunden
• Chinas Logistikfirmen kaum vertreten
• Starke Kontrolle von chinesischen Firmenübernahmen

Japan braucht innovative Logistiklösungen

Japan und China verbindet ein reger Handelsaustausch, der eine gut funktionierende Logistik erfordert. Dabei ist der Handel im E-Commerce mit privaten Kunden bislang mehr eine Einbahnstraße von Japan nach China. Im E-Commerce zwischen Unternehmen erzielen Warenlieferungen aus China höhere Anteile, da beispielsweise viele Informations- und Kommunikationsgeräte in China hergestellt werden. 

Die Investitionen in neue und modernisierte Lagerhäuser in Japan steigen und damit auch die Nachfrage nach Ausrüstung und Systemlösungen. Chinesische Firmen sind dabei sehr aktiv und weiten auch in Japan ihre Aktivitäten aus. Angesichts der Tatsache, dass Nippon selbst international große Logistikausrüster aufweist, ist dies sicherlich kein leichtes Unterfangen. Mindestens drei, relativ junge Unternehmen aus China können bereits mit Referenzprojekten in Japan aufwarten.

Transportroboter aus China finden Kunden

Die chinesischen Anbieter präsentieren dabei flexible, mobile Transportroboter in E-Commerceverteilzentren, die preislich die Konkurrenz schlagen können. Geek Plus und Quicktron bringen die fahrbaren Regale zu den Pick- und Packpersonen. Mittels Künstlicher Intelligenz finden die Transportroboter die erforderlichen Regale.

Solche Roboter von Geek Plus und Quicktron werden beispielsweise in Logistikzentren von Prologis in Japan eingesetzt. Prologis ist einer der großen Anbieter von Logistikflächen mit landesweit etwa 100 Zentren. Auf die Lösung von Geek Plus greifen zudem auch Unternehmen wie Sagawa und Daiwa House zurück.

Dabei ist Geek Plus bereits seit 2017 als Lieferant von Lagerhausrobotern in Japan eingeführt worden. Quicktron ist 2019 in den Markt eingestiegen. Ein weiterer Anbieter aus China, LiBiao Robot, ist 2019 durch Mitsui Global Logistics in einem Distributionszentrum in Japan eingeführt worden. Dabei handelt es sich um autonome Sortierroboter.

Die Nachfrage nach autonomen Robotersystemen und anderen Lösungen wird in den nächsten Jahren weiter steigen, da die Unternehmen in Japan ihre Lieferprozesse optimieren wollen, um nicht zuletzt dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Laut dem Marktforschungsinstitut Fuji Keizai soll allein in Japan der Markt für Logistiksysteme der nächsten Generation bis 2025 auf knapp 36 Milliarden US-Dollar steigen.

Chinas Logistikfirmen kaum vertreten

Abgesehen von solchen Robotersystemen sind chinesische Firmen nur vereinzelt im Logistikbereich in Japan tätig. Sie haben keine Distributionszentren, arbeiten jedoch eng mit japanischen Transportdienstleistern zusammen, welche die Distribution chinesischer Waren in Japan durchführen, wie Yamato, Sagawa und Japan Post.

Kein chinesisches Unternehmen hat - wie Amazon - eine eigene Online-Shopping-Mall oder ein eigenes Distributionsnetz in Japan aufgebaut. Der neben Alibaba größte E-Commercekonzern Chinas, die JD.COM, hat eine Partnerschaft mit Yamato als Logistikdienstleister. Zudem ist JD.COM mit dem japanischen Onlineunternehmen Rakuten seit 2019 in einer Kooperation, um für die Kundenversorgung bis zur Haustür autonome Systeme auszuprobieren, wie kleine Lieferroboter oder Drohnen. Ob es japanische oder chinesische Drohnen sein werden, ist nicht bekannt.

Im Transportbereich hat auch keine der großen Reedereien Chinas, Cosco und China Merchant Shipping, Anteile an Häfen oder eigene designierte Hafenterminals in Japan. Dies dürfte angesichts der gegenwärtigen Investitionsrahmenbedingungen auch in den nächsten Jahren nicht zu erwarten sein.

Starke Kontrolle von chinesischen Firmenübernahmen

Denn Japan hat, um seine nationalen Interessen zu schützen und Firmenübernahmen durch nicht erwünschte Investoren zu vermeiden, 2020 seine Kontrollfunktion verstärkt. Sobald eine ausländische Firma Anteile von mehr als 1 Prozent (vorher: 10 Prozent) an einer japanischen Firma erwerben will, ist dies meldepflichtig und muss von der Regierung zugelassen werden.

Diese Sperrklausel, die bislang vor allem für Waffen, Luftfahrtgesellschaften und die Nuklearindustrie galt, wurde auf einige andere Branchen mit Schlüsseltechnologien ausgeweitet. Ohne Frage spielen dabei der Handelskonflikt zwischen den USA und China wie auch der Schutz der eigenen Infrastruktur, etwa bei 5G, eine Rolle. Japan hat damit auch Chinas Belt and Road Initiative im Blick.

Von Jürgen Maurer | Tokyo

• Spiele verbinden
• Cloud-basierte Spiele haben Datenproblem
• Chinesische Apps sind kaum vertreten
• Künstliche Intelligenz schafft neue Marktzugänge

Spiele verbinden

Japan ist der drittgrößte Gaming-Markt der Welt. Für die chinesischen Spielanbieter wie Tencent und Netease allein schon ein Grund, Interesse an Japan zu zeigen. Aber Nippon ist nicht nur wegen der großen Zahl der Nutzer und der hohen Ausgaben im Fokus, sondern vielmehr auch wegen der Vielzahl der dort entwickelten und veröffentlichten Spiele.

Daher haben chinesische Spieleverleger ein Interesse, das in Japan vorhandene Know-how und die Kreativität im Gamingbereich stärker zu nutzen, sei es durch den Erwerb von Lizenzen oder auch durch den Einkauf in die Studios. Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat 2020 den bislang größten Vorstoß in den japanischen Markt gewagt und sich in zwei Entwicklungsstudios eingekauft.

Für Japans Gamebranche ist das Segen und Fluch zugleich. Ein großes, noch ungenutztes Potenzial mit einer Vielzahl von Anime- und Comicgeschichten ist vorhanden, für deren Umsetzung aber Kapital gebraucht wird. Kapital hat Tencent ausreichend; gleichzeitig sucht der Technologiekonzern nach neuen Hitspielen. Daher ist Tencent bei den Spielentwicklern Marvelous und PlatinumGames Inc. eingestiegen.

Cloud-basierte Spiele haben Datenproblem

Noch im Jahr 2019 oder vorher hätte dieser Schritt nur kleine Wellen verursacht. Der zunehmende Handels- und Technologiekonflikt zwischen den USA und China hat Tencent jedoch stärker in den Fokus gerückt. Damit kommen alle Unternehmen, die mit Tencent in Geschäftsaktivitäten stehen, in Erklärungszwang. Denn wie sicher sind die Daten, die das chinesische Unternehmen sammelt, gerade wenn es sich um Cloud-basierte Spiele handelt.

Zudem hat der chinesische Spielanbieter Netease laut Pressemitteilungen im Sommer 2020 ein eigenes Entwicklungsstudio in Tokyo eröffnet. Dabei steht im Vordergrund, das Angebot an Games für Spielkonsolen auszubauen. In diesem Segment sind Japans Firmen führend, sowohl was die Konsolenhardware als auch die -software angeht. Nintendo und Sony führen den weltweiten Konsolenmarkt an.

Die Entwicklung und das Angebot von Spielen gehen in beide Richtungen, wobei die chinesischen Unternehmen versuchen, unter anderem der Zensur ihrer Spiele im Heimatmarkt zu entgehen. Sie arbeiten in Japan beispielsweise mit DeNa, einer japanischen Onlineplattform zusammen. Für die japanischen Branchenfirmen sichern die chinesischen Streamingplattformen und sozialen Netzwerke eine weite Verbreitung und damit Lizenzeinnahmen.

Chinesische Apps sind kaum vertreten

Da mobile und Cloud-basierte Spiele zunehmen, kommt der Verbreitung von sozialen Netzwerken eine wichtige Rolle zu. Hierbei ist eine klare Spaltung vorhanden, denn der am stärksten in Japan verbreitete Dienstanbieter LINE ist in China nicht erlaubt. Umgekehrt sind WeChat und TikTok in Japan zwar nicht verboten. Dennoch haben sie im Land der aufgehenden Sonne nur wenig Nutzer. Laut dem Marktforscher ICT Research & Consulting lag Mitte 2020 in Japan die Nutzungsrate von LINE bei 77,4 Prozent, die von TikTok bei 8,1 Prozent.

Beim mobilen Bezahlen ist die Verbreitung von chinesischen Applikationen wie insbesondere Alipay in Japan zwar relativ hoch. Jedoch dürfen diese nur von chinesischen Bürgern zum Bezahlen in Japan benutzt werden, nicht von Japanern. Da in den vergangenen Jahren die Zahl an chinesischen Touristen, die das bargeldlose Bezahlen per Mobiltelefon gewohnt sind, stark gestiegen ist, haben viele Geschäfte in Japan die Alipay-Bezahlmöglichkeit eingeführt. Aufgrund der Ausbreitung des Coronaviruses allerdings ist der Touristenstrom 2020 abrupt gestoppt worden.

Künstliche Intelligenz schafft neue Marktzugänge

Nippon ist für chinesische Unternehmen nicht nur als Spielmarkt und Tourismusdestination von Interesse. Die demografische Entwicklung sorgt ebenfalls für neue Geschäftsaktivitäten. Das chinesische Unternehmen Infervision hat als Anbieter von medizinischen Bilddiagnosesystemen auf Basis Künstlicher Intelligenz bereits früh erste Schritte in dem Absatzmarkt gemacht, da die japanische Bevölkerung altert und medizinisches Fachpersonal fehlt. Mehrere medizinische Einrichtungen in Japan sollen Geräte von Infervision im Einsatz haben. Der Bereich Digital Health hat in Japan hohes Wachstumspotenzial.

In den Bereichen Künstliche Intelligenz, Big-Data-Analyse und Robotik sehen viele junge chinesische Unternehmen eine Chance, in Japan Fuß zu fassen. Denn allgemein wird der Arbeitskräftemangel zunehmen und es werden innovative Lösungen gefragt sein. Diese werden zunehmend in China entwickelt und dann angepasst in Japan angeboten. Teilweise sind es auch chinesische Studenten, die in Japan studieren und hier unternehmerisch tätig werden.

Unter den ausländischen Studierenden ist das Kontingent aus China laut Erziehungsministerium mit rund 40 Prozent das größte. Viele davon studieren in den Branchen Informationstechnik und Software sowie im Maschinenbau. Dort ist der Fachkräftemangel in Japan bereits hoch. Zumeist werden diese Studierenden dann in japanischen Firmen weiter ausgebildet, um später in deren Tochterunternehmen in China zu arbeiten.

Von Jürgen Maurer | Tokyo