US-Industrie bestellt wieder mehr Maschinen

Für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau stellen Firmen des Maschinengroßhandels in den USA einen wichtigen Vertriebs- und Ansprechpartner dar. Zumal Deutschland einer der bedeutendsten Bezugsmärkte für Investitionsgüter ist.

Häufig haben sich die Maschinengroßhändler auf den Vertrieb bestimmter Erzeugnisse spezialisiert, darunter auf den Erdöl- und Erdgassektor, die Transportwirtschaft, den Fahrzeugbau oder die metallbearbeitende Industrie. Vertrieben werden unter anderem Pumpen, Kompressoren, Gerät zur Förderung von Öl und Gas, Hebezeuge und Gabelstapler für den Materialtransport, aber auch Dieselmotoren, Metallbearbeitungsmaschinen etc.

Keine Firma dominiert den Maschinengroßhandel

Generell ist der Maschinengroßhandel sehr heterogen strukturiert. Daran hat auch die gestiegene Zahl von Fusionen und Übernahmen während des Lockdowns 2020 nichts geändert: Unternehmen sicherten in Zeiten pandemiebedingter Umsatzrückgänge auf diese Weise ihr wirtschaftliches Überleben.

Zwar dominiert kein Handelshaus den Maschinengroßhandel, doch sind einige Unternehmen rasant gewachsen, darunter W.W. Grainger, Inc., Applied Industrial Technologies sowie MRC Global. Grainger unterhält neben seinem Präsenzhandel zusätzlich einen Zweig für E-Commerce unter der Marke Zoro.

Nach den rückläufigen Umsätzen im Pandemiejahr 2020 erholten sich die Großhändler 2021 wirtschaftlich und blicken nun wieder optimistisch in die Zukunft. Allein die Nachfrage nach Bau- und Baustoffmaschinen erhält durch das umfangreiche Infrastrukturpaket der US-Regierung (Infrastructure Investment and Jobs Act) einen äußerst kräftigen Wachstumsimpuls. So fließen in diesem Rahmen bis einschließlich 2026 zweckgebundene öffentliche Zuschüsse im Gesamtumfang von 1,2 Billionen US-Dollar (US$). Die Baumaschinenbranche rechnet auf dieser Grundlage mit einem Wachstum von 9 Prozent 2022 und 5 Prozent im Jahr 2023.

Nachfrageimpulse für den Maschinengroßhandel gehen aber auch von den teilweise stark gestiegenen Preisen auf Energieträger und Rohstoffe aus. Dadurch werden Bergbauunternehmen, selbst die inzwischen wegen ihres CO₂-Ausstoßes umwelt- und industriepolitisch verschmähte Öl- und Gasbranche zu neuen Investitionen und zur Modernisierung ihres Maschinen- und Ausrüstungsparks angeregt. Bereits 2021 war der Absatz von Bergbaumaschinen und Ausrüstungen für die Öl- und Gasindustrie nach ersten Schätzungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen, eine Entwicklung, die weit in das Jahr 2022 hineinreichen wird.

Preiskorrekturen stimulieren den Maschinenabsatz

Der Faden von Preissteigerungen zog sich 2021 nahtlos durch die Nahrungsmittel-, Getränke- und Verbrauchermärkte. Nicht umsonst befand sich das Niveau des Verbraucherpreisindexes mit 6,8 Prozent im November 2021 auf einem Zwischenhoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das damit eingenommene Geld wendet die Lebensmittel- und Getränkebranche unter anderem zur Modernisierung und Digitalisierung ihrer Produktion auf.

Auch den amerikanischen Farmern ging es 2021 finanziell besser als noch im Vorjahr, nicht zuletzt, weil China aktuell mehr Soja und andere Landwirtschaftsgüter in den USA bestellt. In der Folge haben Agrarbetriebe 2021 begonnen, ihre in die Jahre gekommenen Agrarmaschinen durch neueste Technik auszutauschen und stark in Ausrüstungen des "Smart Farming" zu investieren. Gemäß Schätzungen wird der Handel mit Agrarmaschinen 2022 wertmäßig um 10 Prozent und im Folgejahr um 5 Prozent zulegen.

Die Unternehmensberatung IBISWorld geht auf der Grundlage des Infrastrukturpakets und der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Verfassung der USA von einem Anstieg ihres Industrieproduktionsindexes bis 2026 von jährlich durchschnittlich 1,0 Prozent aus. Infolgedessen werden die Großhandelsumsätze mit Maschinen und Ausrüstungen laut gleicher Quelle von 232,9 Milliarden US$ (2021) auf 278,3 Milliarden US$ im Jahr 2026 anziehen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Rohstoffimporteure und Materialhändler die höheren Preise auf Ausgangs- und Zwischenprodukte, etwa auf Stahl und andere Metalle, im vollen Umfang an den Maschinenbau weiterreichen. Dieser Sachverhalt führt am Ende der Wertschöpfungskette zu steigenden Preisen auf Maschinen und Anlagen, gleichzeitig aber auch zu steigenden wertmäßigen Umsätzen im Maschinengroßhandel.