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Südkorea baut mehr Datenzentren
Die zunehmende Digitalisierung treibt den Markt für Daten im Land. Cloud-Dienste gewinnen an Bedeutung. Das enorme Wachstum führt zu zahlreichen Neubauten von Datenzentren.
15.07.2021
Von Frank Robaschik | Seoul
Südkoreas Markt für Daten expandiert rasant. Treiber sind unter anderem der Ausbau der 5G-Netze, die zunehmende Nutzung von Streamingdiensten, mehr Online-Meetings in Zeiten der Pandemie, der Ausbau von Robotik und Automatisierung sowie Ambitionen bei künstlicher Intelligenz, Big Data und im autonomen Fahren.
Markt wächst schnell
Nach Angaben des Ministry of Science and ICT (MSIT) ist der Markt für Daten von 11,8 Milliarden US-Dollar (US$) im Jahr 2016 auf 16,3 Milliarden US$ im Jahr 2020 gewachsen.
Bild vergrößernDie Regierung erwartet im Rahmen ihres Investitionsprogramms New Deal einen Anstieg des Markts auf 25,4 Milliarden US$ im Jahr 2022 und auf 36,4 Milliarden US$ bis zum Jahr 2025. Wie realistisch diese Zahlen sind, ist schwer einzuschätzen. In jedem Fall wächst der Markt rasant. Der New Deal beinhaltet mit dem Digital New Deal auch ein großes digitales Kapitel. Zu den Zielen zählt so auch der Ausbau der 5G-Abdeckung im Land.
2020 | 2022 | 2025 | |
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Marktvolumen (in Milliarden US$) | 14,4 (2019) | 25,4 | 36,4 |
5G-Abdeckung (in Prozent) | 14,3 (Juni 2020) | 45 | 70 |
Anzahl von Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz | 56 | 100 | 150 |
Südkorea will Cloud Computing stärker nutzen
Vor der Pandemie war Cloud Computing in Südkorea relativ wenig verbreitet. 2020 hat sich Südkoreas Regierung aber unter anderem im Rahmen des New Deal zu einer stärkeren Nutzung von Cloud-Dienstleistungen auch im öffentlichen Sektor bekannt und dazu im Juni 2020 eine Strategie zur Entwicklung der Cloud-Industrie veröffentlicht. Im Rahmen dieser soll unter anderem der öffentliche Sektor nicht nur öffentliche Cloud-Dienstleister, sondern auch stärker private Cloud-Anbieter nutzen.
2019 | 2021 | 2023 | |
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Wert der Dienstleistungen in Millionen US$ | 75 | 195 | 390 |
Anteil in Prozent an allen Cloud-Dienstleistungen des öffentlichen Sektors | 1,9 | 5 | 10 |
Die Cloud-Nutzungsrate in südkoreanischen Firmen mit mehr als zehn Mitarbeitern lag 2018 laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit 22,7 Prozent auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland mit 22,4 Prozent und damit deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 30,3 Prozent. In den USA, in Skandinavien, Japan und Australien waren es bereits damals mehr als 50 Prozent. In südkoreanischen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern lag die Nutzungsquote bereits 2018 bei 50,9 Prozent (Deutschland 46,0 Prozent). Bis 2021 will die Regierung in Seoul diese Quote in Firmen ab zehn Mitarbeitern auf 30 Prozent und bis 2023 auf 40 Prozent erhöhen.
Im Jahr 2021 will die Regierung rund 68 Millionen US$ zur Förderung der Cloud-Branche investieren. Dabei gibt es drei Hauptprogramme. "Cloud Flagship" mit einem Budget von 21,2 Millionen US$ soll 55 Unternehmen helfen, Dienstleistungen für Unternehmen in der Cloud zu entwickeln. "Cloud Voucher" mit 7,8 Millionen US$ soll die digitale cloudbasierte Transformation bei mehr als 500 kleinen Händlern und kleinen und mittelgroßen Firmen vorantreiben. Das dritte Programm ist 9,3 Millionen US$ schwer und steht für die Beratung und die Verbesserung des Verständnisses bei der Einführung und Aktivierung der Cloud im öffentlichen Sektor zur Verfügung. Die Projekte für den öffentlichen Sektor werden von der National IT Industry Promotion Agency (NIPA), der National Information Society Agency (NIA) und der Korea Internet & Security Agency (KISA) koordiniert. Das Institute of Information & Communications Technology Evaluation & Planning (IITP) unterstützt ebenfalls.
Wachsender Markt für Cloud-Dienste
Nach Angaben des MSIT unter Bezug auf Daten des Marktforschers IDC stieg das Marktvolumen für Cloud-Dienstleistungen in Südkorea von 375 Millionen US$ im Jahr 2015 auf mehr als eine Milliarde US$ im Jahr 2019. Nach einer Studie des IT-Dienstleisters Koscom waren 2018 die wichtigsten Unternehmen bei Cloud-Infrastrukturen (Infrastructure-as-a-Service; IaaS) Amazon Web Services, Korea Telecom (KT) und LG Uplus. Bei Cloud-Plattformen (Platform-as-a-Service, PaaS) waren es Microsoft, Amazon Web Services und Oracle sowie bei Cloud-Anwendungen (Software-as-a-Service, SaaS) SAP, Microsoft und Douzone Bizon. Nach einer Studie der Korea Development Bank hat KT Stärken bei der G-Cloud, die im öffentlichen Sektor eingesetzt wird. Das IT-Unternehmen NHN erweitert demnach sein Cloud-Geschäft auf Grundlage seiner Erfahrungen im Betrieb von Datenzentren für den Messenger Line und arbeitet mit Samsung SDS bei Datenanalysedienstleistungen zusammen. Kakao Enterprise konzentriert sich laut der Studie auf Plattformen im Bereich künstlicher Intelligenz und Big Data. Das im Dezember 2019 gegründete Unternehmen arbeitet mit SAP zusammen.
Anbieter | Umsatz in Millionen US$ | Dienstleistungen |
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Amazon Web Services (AWS) Korea | k.A. | IaaS, PaaS, SaaS, MSP1 |
Digital Realty | circa 3.0002 | IaaS |
Microsoft Korea | 932 | IaaS, PaaS, SaaS |
IBM Cloud Service | 588 | IaaS, PaaS, SaaS |
SAP Korea3 | 355 | IaaS, SaaS |
Red Hat | circa 300 | IaaS, PaaS, SaaS |
Das Cloud-Management-Unternehmen Bespin Global hat in einer Umfrage aus dem Mai 2019 ermittelt, dass die Nutzungsrate von Cloud-Lösungen von 60 Prozent bei den Medienunternehmen über E-Commerce, Spiele, den öffentlichen Sektor, Bildung und IKT bis zu 40 Prozent bei den Firmen aus dem Bereich Transport und Logistik rangiert. Am stärksten zulegen sollten demnach die Nutzung der Cloud in den Bereichen Finanzwesen, Transport und Logistik, verarbeitendes Gewerbe, E-Commerce, Spiele und IKT. Am geringsten waren Nutzung und Aussichten im Gesundheitssektor.
Anbieter | Umsatz in Millionen US$ | Dienstleistungen |
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Korea Telecom | 14.660 | IaaS, PaaS, SaaS, MSP1, SECaaS2 |
Samsung SDS | 9.336 | IaaS, PaaS, SaaS |
LG CNS | 2.848 | vor allem IaaS |
LG Hello Vision | 896 | IaaS, PaaS |
Naver Cloud | 527 | IaaS, PaaS, SaaS |
Megazone | 433 | IaaS |
Youngwoo Digital | 359 | IaaS |
Koscom | 263 | IaaS, PaaS |
Douzone | 260 | SaaS |
Korea EMC Computer Systems | 256 | IaaS, SaaS |
NHN | 246 | IaaS, SaaS |
Gooroomee | 189 | SaaS |
SK C&C | 153 | IaaS, PaaS, SaaS |
AhnLab | 151 | MSP1, SECaaS2 |
Kakao Enterprise | 58 | IaaS, PaaS, SaaS |
Zahlreiche neue Datenzentren im Bau oder geplant
Die steigende Datennutzung führt dazu, dass neue Datenzentren fast wie Pilze aus dem Boden schießen. Nach Angaben des Korea Data Center Council gab es 2019 in Südkorea 158 Datenzentren, darunter 90 private und 68 öffentliche. In einer Prognose von Juni 2020 rechnete der Council bis 2025 mit der Errichtung weiterer 32 Datenzentren. So erweitern derzeit KT, Naver, Kakao, SK, NHN und Samsung SDS ihre Datenzentren. Der Umsatz privater Datenzentren betrug 2018 nach Angaben des Korea Data Center Council 2,2 Milliarden US$.
Projekt | Investition (in Millionen US$) | Projektstand | Anmerkungen / Auftraggeber |
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Green Energy Data Center Park | 3.400 | Absichtserklärung vom 6. November 2020 ohne Ortsangabe | Korea Land & Housing Corporation, Korea Hydro & Nuclear Power, Korea Data Center Council |
Datenzentrum in Saemangeum | 1.700 | Absichtserklärung vom 24. November 2020 | SK Konsortium |
Internet Data Center und R&D Center von KT in Ansan | 680 | Absichtserklärung vom 31. Mai 2021 | KT |
Datenzentrum in Sejong | circa 550 | Fertigstellung im Dezember 2022 | Naver Cloud |
Internet Data Center von Kakao in Ansan | 360 | Bau von Oktober 2021 bis 2. Halbjahr 2023 | Kakao baut ein umweltfreundliches Datenzentrum auf dem ERICA Campus der Hanyang University in Ansan |
Datenzentrum in Gasan (Seoul) | 420 | Fertigstellung im 2. Halbjahr 2021 | SK Broadband |
Zweites Datenzentrum TCC2 und Forschungsinstitut in Gimhae (Provinz Süd-Gyeongsang) | 420 | Bau vom 2. Halbjahr 2021 bis zum 1. Halbjahr 2023 | NHN und Hyundai Development Company |
Internet Data Center in Anyang (Provinz Gyeonggi) | 270 | Bau von Juni 2021 bis zum 3. Quartal 2023 | LG Uplus |
Datenzentrum für High Performance Computing in Dongtan (Provinz Gyeonggi) | 200 | Fertigstellung Ende 2022 | Samsung SDS |
Carrier-neutral Data Center Campus in der Provinz Gyeonggi | k.A. | Strategische Partnerschaft vom 19. Januar 2021 | ST Telemedia Global Data Centres (Singapur, 60 Prozent Anteil) und Hyosung Heavy Industries (40 Prozent Anteil) |