Gegenwind für die Branche

Von Fausi Najjar | Johannesburg

Regierung setzt unklare Ziele

Aufgrund der Energieknappheit hat Südafrika im Februar 2023 den nationalen Notstand ausgerufen. Der südafrikanische Staatschef Cyril Ramaphosa bezeichnete die Stromausfälle als größtes wirtschaftliches Risiko in Südafrika. Am 9. Februar 2023 gab er in seiner Rede zur Lage der Nation zahlreiche Maßnahmen bekannt, um die Stromknappheit zu beheben. Dazu gehörte ein neuer Ministerposten für Elektrizität, der im März von Kgosientsho Ramokgopa besetzt wurde. Wegen drohender Klagen ist im April der Ausnahmezustand wieder aufgehoben worden. Die Regierung will seither über ihren Energiekrisenausschuss (Energy Crisis Committee) die Stromausfälle mithilfe bestehender Gesetze und Notfallvereinbarungen verringern.

Bislang wurden keine überzeugenden Konzepte vorgelegt, wie die Energiekrise zügig überwunden werden könnte. Ein durchsetzungsfähiges Management, um die Stromkrise zu überwinden, ist bestenfalls nur ansatzweise zu spüren. 

Indessen hält die südafrikanische Regierung am Ausbau der erneuerbaren Energien fest. Weitere Schritte, um den Strommarkt zu liberalisieren, stehen ebenso auf der Agenda. In den politischen Debatten geht es allerdings verstärkt darum, die Leistung der kohlebasierten Kraftwerksflotte des staatlichen Stromversorgers Eskom zu verbessern, das Notprogramm (insbesondere schwimmende Erdgaskraftwerke) umzusetzen, die Strommachfrage zu senken und Strom aus den Nachbarländern zu importieren.

Tägliche Lastabwürfe spitzen sich zu

Um das System vor einem Blackout zu bewahren, greift Eskom auf sogenannte Lastabwürfe (englisch: load shedding) zurück. Die rotierenden Stromabschaltungen dienen dazu, den Zusammenbruch des Netzes bei unzureichenden Erzeugungskapazitäten zu vermeiden.

Gegenwärtig (Mai 2023) schwanken die Lastabwürfen zwischen den Stufen 4 und 6. Dies entspricht grob Stromabschaltungen von täglich bis zu neun Stunden. Dabei steht auf der südlichen Halbkugel der Winter noch bevor. Ein harter Winter und weitere Ausfälle im Kraftwerkspark könnten das Kapland in den kommenden Monaten bis Stufe 11 erreichen. Es zeichnen sich damit die gravierendsten Lastabschaltungen seit jeher ab. 

Fiasko beim staatlichen Stromproduzenten

Der desolate Zustand des überalterten Kraftwerkparks in Südafrika ist auf verschiedene Faktoren wie Vernachlässigung, Inkompetenz bei Wartung und Steuerung der Anlagen sowie Korruption zurückzuführen. Schließlich sind es kriminelle Strukturen (unter anderem Diebstahl, Sabotageakte), die die Funktionsfähigkeit der Kraftwerke blockieren.

Auch politische und gesellschaftliche Widerstände tragen zur schwierigen Gemengelage bei. Denn der Ausstieg aus der dominierenden Kohle ist eine Mammutaufgabe, die angesichts der wichtigen wirtschaftlichen Rolle des Kohlebergbaus und starker Lobby auf erhebliche Widerstände stößt.

Nicht zuletzt sind grobe Planungsfehler zu verzeichnen. Zwar verfIm Grunde genommen müsste die Windkraft boomen - ügt Südafrika vor allem in der Nordwest-Provinz über hervorragende naturräumliche Voraussetzungen für Wind und Solar, dort sind aber die Übertragungskapazitäten für Strom erschöpft. Ihr Ausbau wurde vernachlässigt.

Von Fausi Najjar | Johannesburg

Stromversorger Eskom dominiert den Markt 

Das Ministerium für Bergbau und Energie DMRE (Department of Mineral Resources and Energy) ist für die gesamte Energiepolitik und die Energiesicherheit in Südafrikas zuständig. Diesem fällt beispielsweise die Ausarbeitung des nationalen Energieplans IPR 2019 (Intergrated Resource Plan) zu.

Zuständig für den staatlichen Stromerzeuger Eskom ist hingegen das Ministerium für öffentliche Unternehmen (Department for Public Enterprises, DPE). Eskom gehört der größte Teil der Infrastruktur für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung. Der neuen Minister für Elektrizität fällt weitgehend eine koordinierende Rolle ein. Elf Monate nach dessen Ernennung hat das Präsidialamt angekündigt, dass dieser für die Beschaffung neuer Energieerzeugungsanlagen und die Sicherstellung der Stromversorgung zuständig sei. Das Krisenmanagement obliegt demnach zwei mächtigen Ministerien und einem, dem Präsidialamt unterstehenden Ministerium für Elektrizität, mit geringer Hausmacht im Kabinett. 

Die Nationale Energieregulierungsbehörde NERSA (National Energy Regulator of South Africa) reguliert den Energiesektor im Rahmen der nationalen Politik und Planung. NERSA ist unter anderem zuständig dafür, neue  Kraftwerke und Leitungen zu lizensieren und zu registrieren sowie für die Regulierung der Stromtarife. Das IPP-Office (Independent Power Producer)  beschafft Stromerzeugungskapazitäten von unabhängigen Stromerzeugern und bietet Beratungsdienste an.

Entflechtung von Eskom eingeleitet

Eine Entflechtung von Eskom und die Zulassung privater Strombetreiber wurde 1998 im Rahmen eines Regierungsentwurfs diskutiert. Ende Oktober 2019 hat das Department for Public Enterprises (DPE) einen Plan zur Entflechtung der Eskom veröffentlicht. Dieser sieht vor, Eskom aufzuspalten in die Bereiche Stromerzeugung, Übertragungsnetz und Systembetrieb sowie Stromverteilung.

Die organisatorische Aufteilung in drei Unternehmen ist offensichtlich weit fortgeschritten. Nach Zeitplan sollen sie ab 2023 unter dem Dach einer Holding als eigenständige juristische Einheiten agieren. Bei diesem entscheidenden Schritt sind allerdings Verzögerungen zu verzeichnen.

Unabhängige Strombetreiber mit mehr Gewicht

Im Jahr 2011 ist mit der Einführung des Ausschreibungsprogramms REIPPP (Renewable Energy Independent Power Producer Programme) ein wichtiger Schritt erfolgt, um den Strommarkt zu liberalisieren. REIPPP zielt darauf ab, anhand privater Investitionen in die erneuerbaren Energien die nationale Versorgung zu unterstützen.

Dabei fordert die südafrikanische Regierung in Bieterrunden Privatunternehmen auf, Vorschläge für den Entwurf und Entwicklung von Großprojekten in den erneuerbaren Energien zu unterbreiten. Die Angebote werden nach Maßgabe verschiedener Kriterien beurteilt. Diese umfassen neben den Gestehungskosten - in unterschiedlichen Maßen - Aspekte der heimischen Industrieförderung und ökonomischen Stärkung (Black Economic Empowerment) der unter der Apartheid unterdrückten schwarzen Bevölkerungsmehrheit. REIPPP wurde zwischen 2015 und 2018 auf Eis gelegt. Auch danach gab es bei den Ausschreibungen immer wieder Verzögerungen.

Dezentrale Stromversorgung wird gestärkt

Im August 2021 ist die notwendige Genehmigungspflicht für Anlagen von 1 Megawatt auf 100 Megawatt angehoben worden. Das betrifft insbesondere die private Stromerzeugung zur Versorgung von Unternehmen und Städten sowie Gemeinden. Im Dezember des gleichen Jahres wurde die genehmigungspflichtige Grenze ganz aufgehoben (Änderung von Schedule 2 des Electricity Regulation Act).

Damit verliert Eskom gegenüber Unternehmen und Städten endgültig die alleinige Verantwortung bei Abschlüssen von Stromlieferverträgen (Power Purchase Agreements, PAA) mit unabhängigen Stromanbietern (Independent power producers, IPPs). Die dezentralen Projekte müssen allerdings weiterhin eine Netzanschlussgenehmigung einholen, um sicherzustellen, dass sie alle Anforderungen an die Netzkonformität erfüllen.

Wind bei Ausbauplänen zentral

Mitte Oktober 2019 hat das Ministerium für Bergbau und Energie DMRE die finale Version des Energieplans Integrated Ressource Plan (IRP 2019) veröffentlicht. Darin ist der Energiemix für die Stromerzeugung bis 2030 festgelegt. Insgesamt sind neue Nennkapazitäten von 29.500 Megawatt vorgesehen.

Bei der Windkraft sind bis 2030 neue Ausschreibungen von 15.762 Megawatt geplant, bei Fotovoltaik-Großanlagen sind es 6.814 Megawatt . Wasserkraft sollen 2.500 Megawatt sowie Pumpspeicherkraftwerke 2.083 Megawatt zur Verfügung stellen. Auch sollen neue Kapazitäten bei Kohle geschaffen werden. Im Gegenzug zum Neubau von Kohlekraftwerken ist der massive Rückbau alter Anlagen geplant. 

Energiefahrplan ist obsolet

Eine Anpassung des IRP-Fahrplans an neue Gegebenheiten ist nicht erfolgt. Dies ist angesichts der erheblichen Verzögerungen beim Ausbau der Kohle-Großkraftwerke Mudipe und Kusile und der gehäuften unplanmäßigen Ausfälle im bestehenden Kraftwerkparks umso problematischer.

Der weitaus stärker als geplante Ausbau einer dezentralen Stromgenerierung hat zu erheblichen Veränderungen beim Aus- und Umbau des Kraftwerkparks gesorgt. Schließlich hat die südafrikanische Regierung im August 2020 das Notprogramm Risk Mitigation IPP Procurement (RMIPPP) aufgelegt, um die Stromkapazitäten schnell um 2.000 Megawatt aufzustocken. Wegen juristischer Streitigkeiten verzögert sich allerdings die Umsetzung der darin ausgelobten Gasprojekte. 

 

One-Buyer-Modell stagniert

Im Dezember 2022 wurden die bevorzugten Anbieter der REIPPP- Bieterrunden fünf und sechs bekannt gegeben. Die sechste Bieterrunde sah die Vergabe von 1.000 MW Solarenergie und 3.200 MW Windenergie (Onshore) vor. Keines der eingereichten 23 Windprojekte erhielt den Status eines bevorzugten Bieters. Als Grund für die Nichtzuteilung von Windprojekten hat das DMRE Netzengpässe den drei Provinzen Westkap, Nordkap und Ostkap angeführt. Die Projektvorschläge waren ausschließlich für diese windreichen Landschaften vorgesehen.

Bislang hatten in den vergangenen Jahren fallende Gestehungskosten bei steigenden Strompreisen die Windkraft zunehmend attraktiv gemacht und deutlich zum Erfolg der REIPPP-Ausschreibungen beigetragen. Für zukünftige REIPPP-Ausschreibungsrunden ist im Gespräch, die Netzverfügbarkeit besser zu berücksichtigen und gegebenenfalls geografische Vorgaben in weitere Ausschreibungsrunden aufzunehmen.

Schnelle Vergabe bei den dezentralen Projekten

Da die dezentralen Ausschreibungen von Privaten schneller umgesetzt werden konnten als diejenigen im Rahmen von REIPPP, haben diese schnell noch freie Übertragungskapazitäten besetzen können.

Im Mai 2023 hat der südafrikanische Verband für die Windkraft SAWEA (South African Wind Energy Association) unter Berufung auf die NERSA die gegebenen Kapazitäten von Windkraftanlagen mit privaten Abnehmern auf 984 MW beziffert. Im Februar lag der Nennwert der Onshore-Anlagen noch bei 545 MW. Angesicht laufenden Projekte ist für 2023 mit weiterhin hohen Steigerungsraten zu rechnen.

Der Zubau bedeutet zunächst eine Entlastung für das überlastete Energiesystem. Betrachtet man allerdings die Projektpipeline der zentralen Projekte näher, so gleichen diese bestenfalls die in der REIPPP-Bieterrunde sechs gestrichenen Projekte von 3.200 MW aus. 

Fehlende Stromtrassen bremsen Ausbaupläne

Fehlende Übertragungsnetze verzögern die Ausbaupläne erheblich. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Zwar weist Südafrika vor allem in den Provinzen Nordkap, West- und Ostkap hervorragende naturräumliche Voraussetzungen für Wind auf. Gerade dort geraten die Übertragungskapazitäten für Strom jedoch an ihre Grenze oder sind schon komplett erschöpft. Bis das Übertragungsnetz in den wind- und sonnenreichsten Provinzen ausgebaut ist, kann dort kaum mit neuen Windkraft-Projekten zu rechnen.

Die bisherige Bilanz im Hinblick auf den Ausbau des Hochspannungsnetzes fällt mager aus. Seit 2018 bis Anfang 2023 hat Eskom gerade mal 800 km Leitungen für die Transmission aufgebaut. Hoffnungen bestehen, wenn ein eigenständiges  mit der Schaffung eines eigenständigen Unternehmens, welches das Übertragungsnetz durch mehr Stromleitungen beschleunigt. Zu erwarten sind dann bessere Finanzierungsmöglichkeiten. Wegen rechtlicher Hürden rechnen einige Experten mit einer Bauzeit von rund zehn Jahren bis die Lücken im Hochspannungsnetz geschlossen sind. Der Stromminister Maropene Ramokgoba hat Ende Mai 2023 versprochen, zukünftig jährlich 1.500 Kilometer (km) Hochspannungsleitung zum Netz hinzuzufügen.   

Im Jahr 2021 verfügte Südafrika über 28.000 km Hochspannungsleitungen, die den Strom auf hohen Spannungsebenen (z. B. 400 Kilovolt oder 765 Kilovolt) übertrugen. Laut Entwicklungsplan der Eskom für das Übertragungsnetz (Eskom Transmission Development Plan 2023 – 2032) werden bis 2027 zusätzliche Hochspannungsleitungen von 2.890 km benötigt, bis 2032 werden es  weitere 14.000 km. Die Kosten würden sich für 2023 bis 2027 auf 72 Milliarden südafrikanische Rand belaufen; das entspricht gemäß durchschnittlichem Wechselkurs von 2022 circa 4,2 Milliarden Euro.

 

Ausweichmöglichkeiten sind eingeschränkt

Experten streiten darüber, inwieweit sich das vorläufige Aus für die Windkraft in den Kap-Provinzen auf die Marktentwicklung im gesamten Land auswirken wird. Optimisten verweisen darauf, dass weite Teile der Provinzen Mpumalanga und Limpopo - ganz im Unterschied zu den windreichsten Gebieten im Westen des Landes - über ein solides Potenzial für die erneuerbaren Energien sowie über eine bestehende Netzinfrastruktur verfügen. Auch führen Industrievertreter den verstärkten Einsatz von Batterien als Möglichkeit an, um den Mangel an Trassen zu kompensieren. Nicht zuletzt könnten Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff wichtige Impulse für die Windkraft geben. 

Der Einsatz von Speichertechnologien ist allerdings ein Preistreiber, während in Provinzen wie Mpumalanga, Limpopo und Gauteng ein starker Wettbewerb der unterschiedlichen Energieträger um den Zugang zum Netz zu erwarten ist.

 

Die Branche ist statistisch kaum erfasst. Eine Zulieferindustrie für die Windkraft und dazugehörende Dienstleistungen sind insbesondere in der Westkap-Provinz angesiedelt.

 

Wichtige Komponenten werden importiert

Der lokale Anteil bei den Ausgaben bei REIPPP-Projekten lag in der der vierten Ausschreibungsrunde bei 47 Prozent und bei 44 Prozent in der fünften.

Die lokal erworbenen Materialien und Dienstleistungen umfassen vor allem den Schwertransport, den Aufbau und die Fundamentlegung der Anlagen. Auch der Turmsockel sowie der Windkraftturm selbst werden in Südafrika hergestellt. Bei der Herstellung bestimmter Transformatoren sind südafrikanische Anbieter auf dem Windkraftmarkt gut aufgestellt. Zudem werden elektrische Teile oftmals lokal hergestellt, nicht aber das Mittelspannungskabel, der Nieder- und Mittelspannungstransformator oder die Schaltanlage.

Auf den Windkraft-Generator und das Getriebe entfallen in Südafrika rund 22 Prozent beziehungsweise 9 Prozent der Gesamtinvestitionen. Generatoren und Rotorblätter werden außerhalb des Landes hergestellt und importiert.

Zulieferindustrie muss sich umstellen

Das eingeschränkte Ausbaupotenzial in der Windindustrie trübt die Aussichten für die lokale Windindustrie ein. Auch Marktreformen zugunsten einer dezentralen Stromproduktion auf Kosten der REIPPP-Bieterrunden schränken die Entwicklungsmöglichkeiten der Zulieferindustrie ein. Fest steht: In den Ausschreibungen der öffentlichen Hand müssen Local-Content-Quoten eingehalten werden.

Dennoch wäre es falsch, das Potenzial der Branche abzuschreiben. Auch eine Neuausrichtung der Industriepolitik zur Förderung der lokalen Herstellung ist nicht auszuschließen. Nicht zuletzt wird die Branche bei schon im Land etablierten Produktionslinien und Dienstleistungen in Südafrika und den Nachbarländern wettbewerbsfähig mitbieten können.