Konjunktur im Maschinenbau verschlechtert sich 2023

Südkorea ist wirtschaftlich sehr gut durch die Coronajahre 2020 und 2021 gekommen. Die Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes lag 2022 real 7,2 Prozent über dem Niveau vor der Pandemie. Die des Maschinenbaus war sogar 14,0 Prozent höher als 2019. Das Plus im verarbeitenden Gewerbe fiel 2022 allerdings auf real 1,4 Prozent.

Dem weiteren Wachstum sind vor allem wegen der schwierigeren weltwirtschaftlichen Lage Grenzen gesetzt. Gegenüber dem Vorjahr stieg 2022 das südkoreanische Bruttoinlandsprodukt real um 2,6 Prozent. Für 2023 erwartet die Bank of Korea einen Zuwachs um 1,6 Prozent. Bei den von einem hohen Niveau kommenden Ausrüstungsinvestitionen rechnet sie 2023 mit einem Minus von real 3,1 Prozent  - nach real -0,5 Prozent im Jahr 2022. 

Große Abnehmerbranchen fahren Investitionen 2023 zurück

Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung und steigender Finanzierungskosten wegen der Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung hat sich die Investitionsneigung der Firmen verschlechtert. Vom Rückgang sind fast alle Branchen des verarbeitenden Gewerbes betroffen. Insbesondere leidet die wichtige Halbleiterbranche unter deutlich gefallenen Umsätzen bei Speicherchips. So will SK Hynix 2023 nicht einmal halb so viel investieren wie im Vorjahr. Samsung Electronics hat bisher nichts Derartiges verkündet. Steigen dürften die in den vergangenen Jahren sehr hohen Investitionen des Unternehmens aber nicht. In der Displaybranche und in der chemischen Industrie werden die Ausgaben ebenfalls sinken. Dennoch gibt es Projekte, etwa bei OLED-Bildschirmen.

Lichtblicke kommen von Schiffbau und Batterien

Eine der wenigen Branchen, die ihre Ausrüstungsinvestitionen erhöhen wird, ist der Schiffbau. Angesichts hoher Bestellungen, vor allem von Flüssiggastankern, investiert der Sektor mehr. Die Automobilindustrie baut neue Werke für Elektroautos, stellt bestehende Fabriken zunehmend auf solche um und treibt die Entwicklungen beim autonomen Fahren voran. Besonders viel Schwung gibt es bei den Batterieherstellern, bei Batteriechemikalien und im Batterierecycling. Ausgehend von niedrigem Niveau gewinnen Kunststoffrecycling und biologisch abbaubare und recycelbare Kunststoffe an Bedeutung.

Weitere Investitionen sind in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing zu erwarten. Daneben treibt Südkorea seine Pläne zum Einsatz von Flugtaxis und Drohnen weiter voran. Der boomende Online-Handel führt zum Ausbau der entsprechenden Lager.

Südkorea hat die weltweit höchste Roboterdichte im verarbeitenden Gewerbe. Die bereits hohe Automatisierung wird aufgrund der Knappheiten am Arbeitsmarkt und strengeren Sicherheitsvorschriften, vor allem bei einfachen Tätigkeiten, in der Produktion weiter zunehmen.

In der Biotechnologie gibt es große Pläne für weitere Investitionen, unter anderem bei Samsung Biologics. Die Ausgaben der Pharmaindustrie fallen jedoch gegenüber dem Vorjahr. Im Energiesektor will die Regierung weitere Kraftwerke bauen. Im Fokus steht der Ausbau der Kernenergie und die Entwicklung kleiner, modularer Reaktoren. Daneben soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen steigen.

Im Oktober 2020 gab Südkorea das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 bekannt. Die konkrete Umsetzung steht noch aus. Es dürfte aber für alle Branchen Investitionen in mehr Energieeffizienz bedeuten. Daneben spielt die Speicherung von Kohlenstoffdioxid eine wichtige Rolle. Großen Umstellungsbedarf haben unter anderem Zement-, Stahl- und Chemieindustrie. Generell versucht Südkorea zu einem wichtigen Anbieter von Lösungen rund um das Thema Wasserstoff zu werden. In der Bauwirtschaft tragen strengere Vorschriften zu mehr Energieeffizienz bei.

Nachfrage nach Werkzeug- und Baumaschinen sinkt

Laut der Korea Machine Tool Manufacturers’ Association fiel der Auftragseingang bei den Werkzeugmaschinenbauern 2022 um 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Bestellungen aus dem Inland gingen sogar um 17,9 Prozent zurück. Besonders stark betroffen sind Elektrotechnik, Elektronik und IT, die Metallherstellung und die Kfz- und Kfz-Teile-Industrie. Insgesamt war Südkorea 2021 nach Angaben des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken nach China, den USA, Deutschland, Italien und Japan der sechstgrößte Verbraucher von Werkzeugmaschinen weltweit. Bei Baumaschinen erwartet die Korea Construction Equipment Manufacturers Association für 2023 einen Rückgang des Inlandsbedarfs um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Deutschland belegt Rang fünf der Lieferländer

Südkorea importierte 2022 Maschinen im Wert von 56,4 Milliarden US-Dollar (US$). Die größten Segmente sind Maschinen zur Herstellung von Halbleitern und Flachbildschirmen mit 20,1 Milliarden US$, elektrische Generatoren mit 5,1 Milliarden, Pumpen und Kompressoren mit 3,3 Milliarden, Armaturen mit 2,9 Milliarden und Antriebstechnik und Kolbenverbrennungsmotoren mit jeweils 2,4 Milliarden US$.

Aus Deutschland bezog Südkorea 2022 Maschinen im Wert von 3,9 Milliarden US$. Damit lag die Bundesrepublik auf Rang fünf der Lieferländer Südkoreas mit einem Anteil von 6,9 Prozent an den Branchenimporten. An erster Stelle stand China mit 20,4 Prozent, gefolgt von den USA mit 18,6 Prozent, Japan mit 18,5 Prozent und den Niederlanden mit 10,3 Prozent. Die Quote Deutschlands an der Gesamteinfuhren Südkoreas liegt bei 3,2 Prozent.

Hohe Anteile erreichte „Made in Germany“ 2022 bei den Einfuhren von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (21,5 Prozent), Papier- und Druckmaschinen (21,0 Prozent), Kunststoff- und Gummimaschinen (14,9 Prozent) sowie Werkzeugmaschinen (10,8 Prozent). Bei Maschinen zur Herstellung von Halbleitern und Flachbildschirmen betrug der Anteil 2,6 Prozent. Die tatsächliche Bedeutung deutscher Technik bei Halbleitermaschinen ist jedoch deutlich höher, da Carl Zeiss und Trumpf wichtige Zulieferer des niederländischen Anlagenherstellers ASML sind, der viel Ausrüstung nach Südkorea liefert.

Von Frank Robaschik | Seoul

Maschinenbau ist stark mittelständisch geprägt

Laut dem südkoreanischen Statistikamt (Statistics Korea) gab es 2021 in Südkoreas Maschinenbau etwa 10.000 Unternehmen mit zehn oder mehr Mitarbeitern mit zusammen 340.500 Beschäftigten. Die Branche produzierte Maschinen und Anlagen im Wert von 119 Milliarden US-Dollar (US$) beziehungsweise 7,6 Prozent des gesamten Outputs des verarbeitenden Gewerbes. Damit zählt der Maschinenbau neben der Elektronik, der chemischen Industrie, der Automobil- und der Metallindustrie zu den wichtigsten Industriesektoren Südkoreas.

Die Branche ist überwiegend mittelständisch geprägt: 2021 hatten lediglich 488 Firmen 100 oder mehr Mitarbeiter und nur 37 beschäftigten 500 oder mehr Arbeitskräfte. Das Angebot ist größtenteils im mittleren Preis- und Technologiesegment angesiedelt. Große Sparten sind Maschinen zur Herstellung von Halbleitern und Flachbildschirmen, Kälte- und Lufttechnik (unter anderem Klimaanlagen), Baumaschinen, Fördertechnik, Formen und Werkzeugmaschinen.

Das Land exportierte 2022 Maschinen und Anlagen im Wert von 59,9 Milliarden US$. Ein Grund für die hohen Exporte ist auch die stark gestiegene Auslandsproduktion südkoreanischer Industrieunternehmen. Wichtige Segmente waren 2022 Maschinen zur Herstellung von Halbleitern und Flachbildschirmen mit 8,1 Milliarden US$, Bau- und Bergbaumaschinen mit 6,1 Milliarden, Kolbenverbrennungsmotoren mit 5,4 Milliarden, Pumpen und Kompressoren mit 3,5 Milliarden, Fördertechnik mit 2,9 Milliarden, Armaturen mit 2,1 Milliarden sowie Textil- und Werkzeugmaschinen mit jeweils 1,9 Milliarden US$.

Südkoreas größter Maschinenbauer stellt Baumaschinen her

Der größte Maschinenbauer in Südkorea ist der Baumaschinenhersteller Hyundai Doosan Infracore. Das Unternehmen verfügt daneben über eine große Motorensparte. Hyundai Heavy Industries (HHI) erwarb 2021 über seine Tochterfirma Hyundai Genuine knapp 30 Prozent der Anteile am Unternehmen. Zu HHI gehört auch der zweitgrößte Baumaschinenhersteller des Landes, Hyundai Construction Equipment. Volvo produziert ebenfalls Baumaschinen in Südkorea. Darüber hinaus besitzt Doosan Enerbility 51 Prozent der Anteile des in den USA beheimateten Baumaschinenfabrikanten Doosan Bobcat.

Große Hersteller von Ausrüstung für die Elektronikindustrie sind SEMES mit dem Haupteigentümer Samsung Electronics, Top Engineering und SFA Engineering. Im Werkzeugmaschinenbau zählen Doosan Machine Tool, Hyundai Wia und Hwacheon als wichtige Adressen, ein größerer Werkzeughersteller ist YG-1. Bei Landmaschinen sind Daedong Industrial und LS Mtron die bedeutendsten Erzeuger. Wichtige südkoreanische Hersteller von Klimaanlagen sind LG Electronics und Samsung Electronics. Schiffmotoren produzieren unter anderem Hyundai Heavy Industries, HSD Engine und STX Engine.

Kyungdong Navien ist der größte Fabrikant von Boilern in Südkorea. Hyundai Robotics (gehört zur HHI-Gruppe) gilt als größerer Hersteller in der industriellen Robotik. Die Hyundai Motor Group übernahm 2021 für etwa 880 Millionen US$ 80 Prozent der Anteile des amerikanischen Roboterherstellers Boston Dynamics. Generell wollen Südkoreas große Unternehmensgruppen zunehmend mit eigenen Produkten in der Robotik wachsen.

In der Fördertechnik ist neben Marktführer Hyundai Elevator vor allem TK Elevator Korea (Umsatz 2022 circa 531 Millionen US$) ein relevanter Hersteller. Weitere deutsche Maschinenbauer mit Produktion in Südkorea sind unter anderem Wilo Pump (Umsatz 2022 etwa 178 Millionen US$) und Bosch-Rexroth (99 Millionen US$).

Von Frank Robaschik | Seoul

Bei der Einfuhr von Maschinen erhebt Südkorea Zölle von in der Regel 8 Prozent. Seit Juli 2011 findet das Freihandelsabkommen mit der EU Anwendung. Dadurch können seit Juli 2018 alle Maschinen mit Ursprung in der EU zollfrei ins Land eingeführt werden. Informationen zu Normen und Standards in Südkorea können zudem bei der Korean Agency for Technology and Standards eingeholt werden. Für Maschinen gelten unter anderem Vorschriften der Korea Occupational Safety and Health Agency. Die Einhaltung dieser muss gemäß der Korea Certification (KC) gekennzeichnet werden.

Die Marktzugangsbedingungen in Südkorea gelten laut Umfragen unter ausländischen Firmen als herausfordernd. In einer im März 2023 veröffentlichten Unternehmensumfrage der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer waren 53 Prozent der Firmen mit dem Umfeld bei Gesetzen und Regulierungen unzufrieden. Die diskretionäre Durchsetzung von Regeln bemängeln 51 Prozent. Genauso viele waren unzufrieden mit Zollprozeduren und -prüfungen, 41 Prozent mit Steuersätzen, -prozeduren und -prüfungen und 40 Prozent mit der Transparenz der Politik und deren Umsetzung.

Firmenvertreter bemängeln auch, dass in Südkorea häufig lokale Standards gelten, die in Teilen von den international gebräuchlichen Normen abweichen. Dies kann zu kostspieligen zusätzlichen Genehmigungsprozeduren führen. Ebenso berichten Firmen in einigen Fällen von der Bevorzugung lokaler Lieferanten im Rahmen von Ausschreibungen. 

Insgesamt betrug nach Angaben des Public Procurement Systems der Anteil ausländischer Firmen, die den Zuschlag bei öffentlichen Ausschreibungen in Südkorea erhielten, in den ersten elf Monaten 2022 dem Wert nach 1,0 Prozent. Nach mehr als zehn Jahren Freihandelsabkommen etwa mit der EU und den USA erscheint dies als wenig.

Als Faustregel gilt, dass in Sektoren, in denen starke lokale Konkurrenten vorhanden sind, die Marktzugangshemmnisse tendenziell zunehmen. In Bereichen, in denen südkoreanische Firmen auf internationale Nischenprodukte als Vorerzeugnisse angewiesen sind, werden weniger Beeinträchtigungen reklamiert.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Frank Robaschik | Seoul

Von Frank Robaschik | Seoul