Branchen I Türkei I Chemische Industrie
Türkische Chemieindustrie erwartet Erholung
Die Nachfrage in wichtigen Abnehmerbranchen zieht an.
11.10.2021
Von Katrin Pasvantis | Istanbul
- Nachfrage der Kfz-Industrie könnte wieder steigen
- Covid-19 hat die Konsumgewohnheiten geändert
- Pharmaexporte lassen nach
- Düngemittelnachfrage legt kräftig zu
- Pandemie treibt auch türkische Verbraucher in die Baumärkte
- Kunststoffindustrie investiert in Maschinenpark
- Hohe Importabhängigkeit
- Regierung legt Förderprogramm zur Stärkung lokaler Fertigung auf
Die chemische Industrie schloss das Jahr 2020 mit einem Rückgang ab. Dabei entwickelten sich einzelne Segmente durchaus positiv und einzelne Unternehmen erzielten kräftige Zuwächse. Für das laufende Jahr lassen die Entwicklungen in den Abnehmersektoren ein positives Gesamtergebnis für die Chemie erwarten.
Nachfrage der Kfz-Industrie könnte wieder steigen
Besonders negativ betroffen waren im letzten Jahr Erzeugnisse für die Kfz-Industrie, wie Lacke, Beschichtungen, Kunststoffe und Kunstfasern. Im Jahr 2020 wurden in der Türkei weniger Fahrzeuge produziert (Pkw: -13 Prozent, Kfz: -8 Prozent). Mittlerweile zieht die Nachfrage in wichtigen Exportmärkten wieder an. In den ersten sechs Monaten 2021 stieg analog die türkische Produktion von Pkw und Nutzfahrzeugen in allen Segmenten mit Ausnahme von Bussen (Pkw: +15 Prozent; Nutzfahrzeuge: +43 Prozent). Diese Entwicklung lässt auch für die Zulieferer aus der Chemieindustrie auf ein positives Jahresergebnis 2021 hoffen.
Covid-19 hat die Konsumgewohnheiten geändert
Durch die Coronapandemie hat sich die Verpackungsindustrie stark entwickelt. Zudem gab es einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Hygiene- und Reinigungsprodukten. Branchenvertreter erwarten, dass sich Verbrauchergewohnheiten dauerhaft geändert haben und der Nachfrageanstieg in diesen Bereichen anhalten wird.
Negative Auswirkungen der Pandemie waren im Dienstleistungssektor zu beobachten, etwa durch zeitweise Schließungen von Hotels, Restaurants, Friseurgeschäften oder Einkaufszentren etc. Zum 1. Juli 2021 hat die türkische Regierung die Coronabeschränkungen umfassend gelockert. Der Tourismus zieht wieder an, bleibt aber weiter deutlich unter dem Vor-Pandemieniveau.
Pharmaexporte lassen nach
Die türkische Pharmaindustrie konnte ihre Exporte angetrieben durch die Coronapandemie 2020 um 29 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar (US$) steigern. Der Wachstumstrend hielt jedoch nicht an. Die Ausfuhren waren in den ersten sechs Monaten 2021 rückläufig. Die beiden größten Exportmärkte sind Branchenberichten zufolge Südkorea und der Irak. Weitere bedeutende Absatzmärkte sind die Länder der Europäischen Union (EU) und die USA.
Während der Pandemie ist der türkische Pharmamarkt laut dem Fachverband IEIS geschrumpft. Die Anzahl der 2020 im Inland verkauften Packungen ging um 7 Prozent auf 2,2 Milliarden Stück zurück. Dabei blieben die Importe mit 300 Millionen Packungen auf dem Vorjahresniveau. Auf der anderen Seite legte der Absatz von Gesundheitsprodukten wie Vitamin- und Nahrungsergänzungsmitteln um kräftige 34 Prozent zu, wie die Wirtschaftszeitung Dünja meldete.
Düngemittelnachfrage legt kräftig zu
Im Agrarsektor ist die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen Branchenberichten zufolge erheblich gestiegen. Die Preise für Düngemittel haben sich 2020 gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt mehr als verdoppelt. Der Branchenriese Gübretas produzierte eigenen Angaben zufolge in den ersten sechs Monaten 2021 rund 42 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Absatz von Festdünger stieg um 12 Prozent, der von Flüssig- und Pulverdünger um 27 Prozent. Gübretas baut eine neue NPK-Mehrstoffdüngeranlage mit einer Jahreskapazität von 200.000 Tonnen in Iskenderun, die 2023 die Produktion aufnehmen soll.
Die umsatzstärksten Düngemittelunternehmen der Türkei 2020
Unternehmen | Umsatz (Millionen TL) | Export (Milionen US$)*) | Standort/Provinz |
---|---|---|---|
Gübre Fabrikalari (Gübretas) | 5.414 | 170 | Istanbul |
Toros Tarim | 4.337 | 106 | Istanbul |
Istanbul Gübre | 3.328 | k.A. | Kocaeli |
Gemlik Gübre | 1.510 | 12 | Bursa |
Pandemie treibt auch türkische Verbraucher in die Baumärkte
Die Anbieter von Produkten für die Bauindustrie beobachteten durch die Pandemie eine steigende Nachfrage in den Baumärkten und über E-Commerce-Kanäle nach Produkten für Reparaturen und die Heimrenovierung. Die Nachfrage nach Farben und Lacken, aber auch Silikonen und Klebstoffen ist gestiegen. Ob dieser Trend anhält, bleibt abzuwarten.
Kunststoffindustrie investiert in Maschinenpark
Die Produktion von Kunststoffen ist Schätzungen des Fachverbands PAGDER zufolge im 1. Halbjahr 2021 um 13 Prozent auf 5,4 Millionen Tonnen gestiegen. Die Ausfuhren legten um 22 Prozent zu. Die Nachfrage zog besonders bei Kunststofffolien für Verpackungen, technischen Kunststoffen und Kunststoffbauprodukten an.
Die Kunststoffindustrie investierte im 1. Halbjahr 2021 rund 500 Millionen US$ in Maschinen und Ausrüstungen, rund 29 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, meldet der Fachverband PAGEV. Auf importierte Technik entfielen rund 339 Millionen US$.
Kunststofferzeugnisse in der Türkei
Messgröße | 1. Halbjahr 2020 (1.000 t) | 1. Halbjahr 2021 (1.000 t) | 1. Halbjahr 2020 (Millionen US$) | 1. Halbjahr 2021 (Millionen US$) |
---|---|---|---|---|
Produktion | 4.800 | 5.400 | 16.600 | 20.600 |
Import | 290 | 333 | 1.345 | 1.675 |
Export | 1.082 | 1.320 | 2.465 | 3.438 |
Inlandsnachfrage | 4.000 | 4.400 | 15.400 | 18.800 |
Polisan Kimya hat Pressemeldungen zufolge den Grundstein für eine neue Harzfabrik gelegt. Die Produktion soll im April 2024 anlaufen und die Kapazität bei Harzen um 30 Prozent steigern. Polisan Kimya hat bei auf Formaldehyd basierten Harzen einen Marktanteil von 40 Prozent.
Produktionsindex (2010 = 100) *)
Industriezweig (NACE Rev 2) | 2018 | 2019 | 2020 | 1.Halbjahr 2021 |
---|---|---|---|---|
19 Koks und raffinierte Erdölprodukte | 90 | 116 | 111 | 107 |
20 Chemikalien und chemische Erzeugnisse | 114 | 115 | 122 | 145 |
21 Arzneimittel | 123 | 140 | 152 | 159 |
22 Kautschuk- und Kunststoffprodukte | 118 | 112 | 118 | 137 |
Chemieexporte legen kräftig zu
Der Chemiesektor konnte im 1. Halbjahr 2021 seine Exporte um 40 Prozent auf 12 Milliarden US$ steigern, meldete der Istanbuler Verband der Exporteure von Chemikalien und chemischen Fertigprodukten, IKMIB (Veränderungen stets gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode). Für das Gesamtjahr prognostiziert IKMIB Ausfuhren in Höhe von 23 Milliarden US$.
Türkische Ausfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse (in Millionen US$; Veränderung in Prozent)
SITC | Produktgruppe | 2019 | 2020 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung 1. Halbjahr 2021/1. Halbjahr 2020 |
---|---|---|---|---|---|
51 | Organische chemische Erzeugnisse | 598 | 373 | 298 | 109,9 |
52 | Anorganische chemische Erzeugnisse | 1.833 | 1.099 | 657 | 24,7 |
53 | Farbmittel, Gerbstoffe, Farben (und Lacke) | 848 | 817 | 503 | 47,5 |
54 | Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse | 1.319 | 1.704 | 786 | -4,6 |
55 | Ätherische Öle, Körperpflege-, Putz- und Reinigungsmittel etc. | 1.619 | 1.879 | 908 | 8,5 |
56 | Düngemittel (ausgenommen solche der Gruppe 272) | 298 | 283 | 200 | 69,4 |
57 | Kunststoffe in Primärformen | 1.425 | 1.251 | 1.089 | 92,7 |
58 | Kunststoffe in anderen Formen als Primärformen | 2.575 | 2.727 | 1.700 | 39,0 |
59 | Andere chemische Erzeugnisse und Waren | 988 | 1.306 | 659 | -1,3 |
Hohe Importabhängigkeit
Von den steigenden Exporten der türkischen Chemieindustrie profitieren auch die internationalen Zulieferer. Die Importabhängigkeit in der türkischen Chemieindustrie ist hoch. Rund 70 Prozent der verwendeten Rohstoffe werden importiert und 30 Prozent lokal hergestellt. Die beiden bedeutendsten Lieferländer chemischer Erzeugnisse gemessen am Wert der Importe waren 2020 die VR China und Deutschland, es folgten mit Abstand Südkorea, Saudi-Arabien, die USA, Belgien und Frankreich. Bei Technologien ist die Türkei in hohem Umfang auf Importe angewiesen.
Regierung legt Förderprogramm zur Stärkung lokaler Fertigung auf
Der Chemie- und Gesundheitssektor wurde in das staatliche Investitionsförderprogramm "Technology-Oriented Industry Move Program" aufgenommen. Unterstützt werden können 421 Produkte und Investitionen in 80 innovative Technologien, die zuvor identifiziert wurden.
Türkischer Import anorganischer chemischer Elemente, Oxide und Halogensalze (SITC 522, in Millionen US$, Veränderung in Prozent)
SITC-Rev.4 | Produktbezeichnung | 2019 | 2020 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung 1. Halbjahr 2021/ 1. Halbjahr 2020 |
---|---|---|---|---|---|
522 | Anorganische chemische Elemente, Oxide und Halogensalze | 1.103,7 | 974,1 | 642,3 | 25,6 |
Deutschland | 76,6 | 74,1 | 42,1 | 22,0 | |
522.1 | Kohlenstoff (einschl. Ruß), a.n.g. | 245,4 | 203,8 | 148,3 | 51,0 |
522.2 | andere chemische Elemente | 34,1 | 49,5 | 36,6 | 53,1 |
522.3 | Anorganische Säuren und anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle | 239,3 | 180,9 | 148,9 | 52,9 |
522.4 | Halogen oder Schwefelverbindungen der Nichtmetalle | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 50,0 |
522.5 | Zink, Chrom, Mangan, Eisen, Cobalt, Titan u. Bleioxide | 55,9 | 52,9 | 28,6 | 13,9 |
522.6 | Andere anorganische Basen und Metalloxide –hydroxide | 533,1 | 485,2 | 278,7 | 4,8 |
Türkischer Import von Metall- und Peroxosalzen der anorganischen Säuren (SITC 523, in Millionen US$, Veränderung in Prozent)
SITC-Rev.4 | Produktbezeichnung | 2019 | 2020 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung 1. Halbjahr 2021/ 1. Halbjahr 2020 |
---|---|---|---|---|---|
523 | Metallsalze und Peroxosalze der anorganischen Säuren | 364,8 | 360,9 | 195,7 | 10,4 |
Deutschland | 64,1 | 61,4 | 35,6 | 15,9 | |
523.1 | Fluoride, Fluorosillicate, Fluoroaluminate u.a. Fluorosalze | 10,1 | 12,3 | 7,9 | 19,7 |
523.2 | Chloride, Chloridoxide und Chloridhydroxide, Bromide | 19,2 | 21,3 | 14,2 | 32,7 |
523.3 | Hypochlorite, handelsübliches Calciumhypochlorit | 7,5 | 7,6 | 4,0 | -20,0 |
523.4 | Sulfide, Polysulfide, Dithionite, Sulfite, Thiosulfate, | 73,6 | 68,9 | 41,9 | 19,4 |
523.5 | Nitrite, Nitrate | 34,9 | 39,6 | 14,2 | -5,3 |
523.6 | Phosphinate (Hypophosphite) Phosphonate (Phosphite) | 43,9 | 46,4 | 26,8 | 10,7 |
523.7 | Carbonate, Peroxocarbonate (Percarbonate) | 93,4 | 74,3 | 39,1 | 5,1 |
523.8 | Andere Metallsalze und Peroxosalze der anorganischen Säuren | 95,6 | 90,5 | 47,6 | 9,7 |
Türkischer Import von anderen anorganischen chemischen Erzeugnissen (SITC 524, in Millionen US$, Veränderung in Prozent)
SITC-Rev.4 | Produktbezeichnung | 2019 | 2020 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung 1. Halbjahr 2021/ 1. Halbjahr 2020 |
---|---|---|---|---|---|
524 | Andere anorganische chemische Erzeugnisse | 66,2 | 71,0 | 42,7 | 24,9 |
Deutschland | 8,2 | 7,6 | 6,1 | 35,6 | |
524.3 | Salze der Metallsäuren, organische und anorganische Verbindungen der Edelmetalle | 22,6 | 28,2 | 18,7 | 32,6 |
524.9 | Anorganische und organische chemische Erzeugnisse | 43,6 | 42,8 | 24,0 | 20,0 |
Türkischer Import von radioaktiven Stoffen (SITC 525, in Millionen US$, Veränderung in Prozent)
SITC-Rev.4 | Produktbezeichnung | 2019 | 2020 | 1. Halbjahr 2021 | Veränderung 1. Halbjahr 2021/ 1. Halbjahr 2020 |
---|---|---|---|---|---|
525 | Radioaktive Stoffe und dergleichen | 26,3 | 25,4 | 14,4 | 33,3 |
Deutschland | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 20,0 | |
525.1 | Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope | 22,2 | 21,2 | 11,7 | 31,5 |
525.9 | Stabile Isotope und ihre Verbindungen | 4,1 | 4,2 | 2,7 | 42,1 |
Ausgewählte Investitionsprojekte der chemischen Industrie in der Türkei
Akteur | Projekt | Investitionssumme (Mio. US$) | Anmerkungen |
---|---|---|---|
SOCAR | Mercury Petrochemiekomplex in Izmir, Kapazität: 1,25 Mio. tpa Terephthalsäure PTA, 840.000 tpa PX, 340 tpa Benzol | 2.000 | BP ist nicht mehr mit dem Projekt verbunden; SOCAR verhandelt mit anderen Unternehmen über Investitionen und wird voraussichtlich bis 2022 die endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt treffen |
Bayegan/Sonatrach/Ronesans | Polypropylen Produktion in der Ceyhan Industriezone in Adana; 450.000 tpa | 1.400 | Projekt befand sich gemäß der letzten Aktualisierung im Dezember 2020 in der Studienphase |
SASA Polyester/Sanayi AS | PTA Anlage in Adana, 1,5 Mio. tpa | 935 | Bauarbeiten sollen bis März 2023 abgeschlossen sein |
Eti Maden | Schwefelsäure-Anlage, 350.000 tpa | 175 | Bauarbeiten werden voraussichtlich im 1. Quartal 2023 abgeschlossen sein |
Ceyport Tekirdag | Bau eines Chemielagerterminals mit einer Lagerkapazität von 300.000 m3 | 150 | Oktober 2020: Planungsphase; Dezember 2026: geplante Fertigstellung |
Tüpras Kirikkale | Schwefelrückgewinnungsanlage | 53 | Geplante Fertigstellung Oktober 2024; Hauptauftragnehmer: Tekfen Construction. |
Gübretas | Düngemittelfabrik, 200.000 tpa | k.A. | NPK-Verbunddüngemittel-Anlage; geplante Fertigstellung 2023. |
Kontaktadressen
Bezeichnung | Anmerkungen |
---|---|
Verband der türkischen Chemieindustrie | |
Verband der Kunststoffindustrie | |
Verband der Farbenindustrie | |
Stiftung der Kunststoffindustrie | |
Arbeitgeberverband der Pharmaindustrie | |
Kammer der Chemieingenieure | |
Fachmesse Istanbul, alle zwei Jahre, geplant 24. bis 26. November 2022 | |
Fachmesse der Kunststoffindustrie Istanbul, geplant vom 1. bis 4. Dezember 2021 |