Branchen | Griechenland | Nahrungsmittel
Branchenstruktur
Große griechische und ausländische Unternehmen beherrschen den Markt. Die Aufkäufe kleinerer Unternehmen durch Konzerne und Kapitalfonds verstärken die Konzentration.
07.10.2022
Von Michaela Balis | Athen
Große Unternehmen erwirtschaften Branchenumsatz
Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ist die wichtigste Branche des verarbeitenden Gewerbes in Griechenland. Der Sektor trägt knapp 29 Prozent zur Bruttowertschöpfung bei (Stand 2019, Elstat) und beschäftigt rund 38 Prozent der Arbeitnehmer der gesamten Industrie (Stand 2020, Eurostat).
Eurostat-Daten zufolge zählte die Nahrungsmittelindustrie in Griechenland im Jahr 2020 etwa 16.027 Unternehmen mit 132.040 Beschäftigten. Der Branchenumsatz lag bei 15,2 Milliarden Euro. Innerhalb der Branche ist die Back- und Mehlindustrie der bedeutendste Zweig, gemessen an der Anzahl der Unternehmen und am Umsatz.
Weniger als zwei Prozent der Unternehmen zählen zwischen 50 und 250 Mitarbeitern und erwirtschaften rund zwei Drittel des Branchenumsatzes, so die Studie des griechischen Instituts für Wirtschaft- und Industrieforschung (IOBE) vom April 2022. Knapp 90 Prozent der Lebensmittelunternehmen und der Getränkehersteller beschäftigen weniger als zehn Mitarbeiter.
Etwa ein Drittel der Branchenunternehmen exportieren 60 Prozent der gesamten Lebensmittel- und Getränkeexporte, so das Beratungsunternehmen PriceWaterhouseCoopers.
Nace-Code | Sparte | 2020 |
|---|---|---|
In Mio. Kilogramm | ||
106 | Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen, Reis | 2.270,8 |
103 | Obst- und Gemüseverarbeitung | 1.390,8 |
105 | Milchverarbeitung | 1.108,2 |
104 | Herstellung pflanzlicher und tierischer Fette und Öle | 1.097,6 |
107 | Herstellung von Back- und Teigwaren | 582,8 |
101 | Schlachtung und Fleischverarbeitung | 486,1 |
1084 | Herstellung von Würzmitteln und Soßen | 280,0 |
in Mio. Liter | ||
1107 | Herstellung von Erfrischungsgetränken, Gewinnung natürlicher Mineralwasser | 2.775,8 |
1105 | Herstellung von Bier | 384,9 |
1102 | Herstellung von Wein | 106,7 |
Ausländische Gesellschaften kaufen sich in griechischen Markt ein
Die griechischen Lebensmittelhersteller sind stark auf dem heimischen Markt vertreten. In der Rangordnung der wichtigsten zehn Nahrungsmittelindustrien stehen, gemessen an ihrem Umsatz, der Geflügelproduzent Nitsiakos S.A., das Milch- und Molkereiprodukteunternehmen, Hellenic Diaries S.A., das in die Herstellung von Erfrischungsgetränken eingestiegen ist, die Gesellschaft Soya Hellas, die Fette und Öle herstellt, der Geflügelproduzent, Genossenschaft Ioannina Agricultural Poultry Cooperative “Pindos”. Weitere wichtige Akteure sind die Milch- und Molkereiproduktehersteller Delta S.A., Tochtergesellschaft des Lebensmittelkonzerns Vivartia, der letztlich vom Kapitalfonds CVC Capital Partners mit Sitz im Luxemburg aufgekauft wurde, die Back- und Süßwarengesellschaft Papadopoulos E.I. S.A. sowie die Molkereigesellschaft Fage S.A.
Unternehmen (NACE) | Umsatz 2021 |
|---|---|
Nestle Hellas S.A. (1083) | 354,4 |
Nitsiakos Th. S.A. (1012), 2020 | 353,9 |
Hellenic Diaries S.A. (1051), 2020 | 327,7 |
Soya Hellas S.A. (1041) | 284,3 |
Ioannina Agricultural Poultry Cooperative “Pindos” (1012), 2019 | 270,1 |
Delta S.A., (1051) | 225,0 |
Soya Mills (1091), 2020 | 223,7 |
E. I. Papadopoulos (1072) | 185,0 |
FAGE S.A. (1051) | 146,1 |
KRI KRI S.A. (1051) | 134,6 |
Der erfolgreichste Nahrungsmittelhersteller auf dem griechischen Markt ist Nestle Hellas, Tochtergesellschaft des gleichnamigen weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns, die auch Nespresso Hellas vertritt. Gemessen am Umsatz von 2021 stand Nestle an erster Stelle, so die Angaben des griechischen Marktforschungsunternehmens ICAP CRIF. Nestle verfügt über eine Produktionsanlage für Kaffee sowie eine Mineralwasserabfüllungsanlage.
Weitere wichtige internationale Spieler sind der US-amerikanische Lebensmittelhersteller Mondelez Hellas, der Anfang 2022 den griechischen Snackhersteller Chipita erwarb, die Gesellschaften Pepsico Hellas, Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Getränke- und Lebensmittelkonzerns mit einer Produktionsanlage im Land, die Tochtergesellschaft des italienischen Teigwarenproduzenten Barilla, die die griechische Gesellschaft Misko (Teigwaren) erwarb sowie der Kapitalfonds CVC Capital Partners, der den griechischen Lebensmittelkonzern Vivartia aufkaufte.
Große Unternehmen und Fonds kaufen kleine Gesellschaften auf
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie herrscht eine starke Konsolidierung. Führende griechische und ausländische Unternehmen, Konzerne und Kapitalfonds kaufen kleinere und oft spezialisierte Gesellschaften auf.
Aufgekauft werden zum Beispiel Unternehmen, die aufgrund hoher Verschuldung in finanziellen Schwierigkeiten stecken, oder die von Konzernen im Rahmen einer stärkeren Konzentration auf bestimmte Sparten verkauft werden. Nicht selten handelt es sich um die Umstrukturierung von Konzernen vor Ort, die entweder ihr Produktportfolio durch den Erwerb bestimmter Unternehmen erweitern oder Skaleneffekte in der Produktion sowie im Vertrieb erzielen wollen.
Zu den wichtigsten Deals des Jahres 2022 (bis Mai) zählen der Aufkauf des griechischen Snackherstellers Chipita vom US-amerikanischen Lebensmittelkonzern Mondelez International für 1,6 Milliarden Euro, informiert die Studie "Deals in Greece" der internationalen Beratungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers (PWC) vom Mai 2022. Die türkische Gesellschaft Dardanel Onentas Gida Sanayi AS erwarb das Unternehmen G. Kallimanis SA, das Tiefkühlfischkost produziert.
Reges Interesse an Aufkäufen gab es auch im Jahr 2021, so PWC. Der Kapitalfonds CVC Capital Partners mit Sitz in Luxemburg, kaufte den führenden griechischen Lebensmittelkonzern Vivartia für 161,1 Millionen Euro sowie den Mehrheitsanteil des Milchproduzenten Dodoni SA für 55 Millionen Euro auf.
Für rund 3 Millionen Euro erwarb der griechische Kapitalfonds SMERemediumCap Investment Fund das griechische exportorientierte Fruchtunternehmen Krop auf.
Die Mineralwassergesellschaft Chitos S.A. weitete seine Tätigkeit aus und erwarb das Konkurrenzunternehmen Zireia EPE für 25 Millionen Euro.
Die internationale Gesellschaft SwitzGroup des indischen Unternehmers Taizoon Khorakiwala kaufte 70 Prozent der griechischen Snackkette Koulourades auf. Der indische Konzern ist bereits seit 2017 auf dem griechischen Markt aktiv.
Der griechische Kapitalfonds Diorama erwarb über die Gesellschaft Minerva die Tomatenverarbeitungsanlage der Marke Pummaro und die Marke Pelargos sowie zwei Drittel der Gesellschaft Mediterannean Foods, die Olivenöl produziert vertreibt. Der Fonds wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deca Investments verwaltet.
