Indien importiert Labortechnik überwiegend

Die Angaben zur Marktgröße für Laborausstattung in Indien divergieren stark. Dies liegt daran, dass keine einheitliche Definition für "Laborausstattung" verwendet wird. Oft genannt wird eine Marktgröße von 2,5 Milliarden US-Dollar (US$) für die Branche der Analyseinstrumente (Analytical Instruments). Die Spannbreite für die Größe des Marktes reicht jedoch von 1,4 Milliarden US$ bis hin zu Prognosen in Höhe von 3,7 Milliarden US$ für 2023.

Biotechnologie ist ein Wachstumsbereich

Ein wichtiges Segment, in dem Laborausstattung nachgefragt wird, ist Biotechnologie. Die Regierungsagentur Invest India geht davon aus, dass dieser Sektor im Jahr 2020 ein Marktvolumen von 70 Milliarden US$ besaß. Bis 2025 soll der Wert auf 150 Milliarden US$ steigen. Als Gründe für das Wachstum werden unter anderem steigende Gesundheitsausgaben und staatliche Unterstützung durch Regierungsprogramme wie die National Biopharma Mission genannt. Die Indian Brand Equity Foundation nennt die Bundesstaaten Haryana, Maharashtra, Karnataka und Westbengalen als Standorte von Biotechnologieclustern. 

Nur wenige Labore sind zertifiziert

Nur einige der in Indien operierenden Labore sind durch das National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) zertifiziert. In Berichten und unter Branchenkennern kursiert die Zahl, dass in Indien lediglich 1 Prozent aller Labore offiziell anerkannt ist. Jedoch dürfte dieser Prozentsatz etwas untertrieben sein. Für Ende April 2022 meldete NABL über 2.500 medizinische Labore, mehr als 1.000 Kalibrierlabore und fast 4.200 allgemeine Testlabore, die akkreditiert sind. Diese meist stadtnahen Labore arbeiten überwiegend mit modernen Methoden und Testverfahren sowie gehobener Ausstattung. Allerdings sind sie gegenüber den informellen Institutionen deutlich in der Minderheit. Experten schätzen, dass es in Indien derzeit insgesamt rund 100.000 bis 120.000 Labore gibt.

Brancheninsider berichten, dass Labore in den Branchen Pharma und Chemie (insbesondere Petrochemie) in Qualität und Quantität zunehmen. Unterstützt durch Subventionen wächst speziell die Pharmaindustrie stark und hat daher auch erhöhten Bedarf an Laborkapazitäten. Auch für Labore in den Bereichen Energieerzeugung, Luft- und Raumfahrt, Umweltanalyse sowie Lebensmittelsicherheit sehen sie Wachstumspotenzial.

Bedingt durch die Coronapandemie sind die Gesundheitsausgaben in Indien deutlich gestiegen. Das schlägt sich auch in einer wachsenden Anzahl an Laboren wieder. Neben Einrichtungen, die direkt an entsprechende Branchenunternehmen angegliedert sind, sehen Fachleute zusätzlich einen wachsenden Bedarf für unabhängige Testlabore (Third-Party-Laboratories). Eine wachsende Laborlandschaft, die in Teilen höherwertige Analysen anbieten wird, bedeutet auch einen steigenden Bedarf an entsprechender Laborausstattung.

Labore kaufen unterschiedlich ein

Labore der öffentlichen Hand müssen immer stärker auf lokal hergestellte Produkte achten. Bei der Anschaffung von Laborausstattungen gelten in den meisten Ausschreibungen zum Einkauf Anforderungen an ein Mindestmaß an lokaler Wertschöpfung. Industriekenner gehen davon aus, dass diese "Local-Content"-Quoten bei 20 bis 50 Prozent liegen. 

Private Labore können hingegen frei am Markt einkaufen. Branchenexperten bescheinigen ihnen ein größeres Interesse an höherwertigen Produkten im Vergleich zu staatlichen Laboren. Das hat auch damit zu tun, dass die privaten Einrichtungen versuchen, komplexere Analyseleistungen anzubieten. Dazu sind moderne Analyseinstrumente und eine zeitgemäße Ausstattung notwendig. Hinzu kommt, dass das Personal entsprechend geschult sein muss. Es besteht also auch Bedarf an entsprechender Ausbildung. 

Importe sind wichtig für die Branche

Indien führt einen Großteil der im Land genutzten Labortechnik ein. Insbesondere hochwertige und moderne Apparate und Geräte werden kaum im Land selbst produziert und müssen daher importiert werden. Branchenexperten schätzen, dass 85 bis 90 Prozent an höherwertigen Analyseinstrumenten eingeführt werden. Dieser Anteil dürfte sich in den kommenden Jahren nicht signifikant ändern. Einfacherer Produkte wie Zentrifugen oder Inkubatoren werden jedoch zunehmend vor Ort hergestellt. Experten berichten, dass in Indien rund 75 bis 100 Unternehmen in der Fertigung komplexer Analyseinstrumente tätig sind und circa 300 im Bereich der einfachen Laborausstattung. Allerdings ist es schwer, diese Zahlen zu verifizieren.  

Im Jahr 2021 hatten die Einfuhren von Labortechnik insgesamt einen Gesamtwert von fast 4,2 Milliarden US$. Das ist eine Zunahme von 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aus Deutschland kamen 2021 Waren im Wert von 574 Millionen US$. Das entspricht einem Anteil von fast 14 Prozent an den relevanten Gesamtimporten und einer Steigerung von 16,5 Prozent im Vergleich zu 2020. 

Bei einzelnen Waren haben Importe aus Deutschland eine besonders starke Marktstellung. Dazu gehören optische Mikroskope (Lieferanteil 56 Prozent), Zentrifugen (SITC-Code 743.59; Lieferanteil 41 Prozent), Ultraviolett- und Infrarotlampen (SITC-Code 778.24; Lieferanteil 36 Prozent), Glaswaren (SITC-Code 665.91; Lieferanteil 34 Prozent) und Feinwaagen (SITC-Code 874.51; Lieferanteil 25 Prozent).

Kontaktadressen

In Indien ist es wichtig, die richtigen Ansprechpartner zu kennen. Netzwerke sind essenziell.