Lokale Hersteller von Bergbauausrüstung / Vertretungen ausländischer Hersteller vor Ort

Die geplanten Investitionen im indischen Rohstoffsektor dürften sich auch positiv auf die Nachfrage nach Bergbautechnik auswirken. Da 80 Prozent der Rohstoffproduktion auf Kohle entfallen und davon wiederum 90 Prozent im Tagebau erfolgen, ist vor allem Ausrüstung für dieses Anwendungsgebiet gefragt. Maschinen für den Untertagebau machen nur etwa 5 bis 7 Prozent des Absatzvolumens aus, schätzt die Ratingagentur ICRA. Da sich nur wenige Untertagevorhaben in der Projektpipeline befinden, ist in dem Segment auch nicht mit einer signifikanten Nachfragesteigerung zu rechnen.

Erdbewegungsmaschinen und Brecher sind besonders gefragt

Der jährliche Absatz von Bau- und Bergbaumaschinen in Indien legte zwischen 2016 und 2019 kontinuierlich auf 92.000 Einheiten zu. Im Jahr 2020 ging er coronabedingt um 16 Prozent zurück. Für 2021 erwartet ICRA allerdings wieder ein Absatzplus von 15 bis 20 Prozent. Drei Viertel der Ausrüstung in dem Segment sind Erdbewegungsmaschinen. Der Absatz soll hier 2021 und 2022 um jeweils 10 bis 12 Prozent zulegen, so die Einschätzung eines Vertreters von Indiens führendem Bergbaumaschinenhersteller BEML. Bei Brechern wird im Finanzjahr 2021/22 ein Plus von 15 Prozent erwartet. In einer Studie aus dem Jahr 2019 bezifferte der Marktforscher 6wResearch das Umsatzwachstum im Segment Bergbauausrüstung bis 2024 auf durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr.

Der Trend geht bei staatlichen Bergbaukonzernen wie Coal India hin zu Muldenkippern, Baggern, Radladern und Brechern mit größeren Kapazitäten. Zum Beispiel werden bei Brechern Maschinen mit mehr als 1.000 Tonnen pro Stunde stärker nachgefragt, so die Aussage des indischen Herstellers Puzzolana. Private Minenbetreiber bevorzugen demzufolge dagegen kleinere und mobile Maschinen, um flexibel zu bleiben. Hier sei auch die Nachfrage nach technisch anspruchsvollerer Bergbautechnik größer. Ein Vertreter des Ausrüsters Terex erwartet für 2021 und 2022 Umsatzzuwächse bei Sieb-, Sortier- und Förderanlagen sowie Brechern zwischen 15 und 20 Prozent.

Der Automatisierungsgrad im indischen Rohstoffsektor ist im Vergleich zu anderen Bergbaunationen wie China, Australien, Kanada und den USA gering. Oft sind die Minen bedeutende oder sogar die einzigen Arbeitgeber in einer Region. Deshalb kann die Anschaffung von moderner Ausrüstung - beispielsweise von Continuous Minern - auch auf Widerstand stoßen, wenn dadurch Arbeitsplätze gefährdet sind. Gerade bei älteren Minen mit sinkenden Erträgen könnte aber durch einen höheren Mechanisierungsgrad die Effizienz gesteigert werden, so der Fachverband FIMI.

Bergbau hat Nachholbedarf bei Automatisierung und Digitalisierung

Im Privatsektor ist die Bereitschaft zur Automatisierung höher. Auch Themen wie Smart Mining, Big Data, Internet of Things, Telematik, autonome Fahrzeuge oder der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Aufsuchung von Lagerstätten sind dort bereits angekommen. Die großen indischen IT-Dienstleister wie Infosys, Wipro, TCS oder HCL bieten schon seit längerem digitale Lösungen für den Rohstoffsektor an. Siemens ist mit seiner Sparte Automatisierungstechnik für den Bergbau ebenfalls auf dem Subkontinent aktiv.

Indien produzierte im Finanzjahr 2018/19 Erdbewegungs- und Bergbaumaschinen im Wert von 14 Milliarden US$ und damit doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor, so die Zahlen des Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. Etwa ein Viertel davon entfalle auf das Segment der Bergbautechnik, schätzen Branchenvertreter. Neben lokal produzierter Ausrüstung kommen im indischen Bergbau auch ausländische Maschinen zum Einsatz. Das Importvolumen schwankt zwar stark, bewegte sich aber in den letzten fünf Jahren in einem Korridor von 300 Millionen bis 500 Millionen US$.

Deutsche Hersteller unter den wichtigsten Lieferanten von Bergbaumaschinen

Trotz Coronakrise legten die Einfuhren von Bergbaumaschinen der Zolltarifposition 8430 im Jahr 2020 um knapp 7 Prozent auf 378 Millionen US$ zu. Die Importe aus Deutschland verdoppelten sich gegenüber dem schwachen Jahr 2019 auf 35 Millionen US$ und belegten damit hinter China und Malaysia den dritten Platz. China ist mit einem Importanteil von konstant um 30 Prozent das mit Abstand wichtigste Lieferland. Daneben bezieht Indien Bergbaumaschinen unter anderem aus den USA, Finnland, Italien und dem Vereinigten Königreich.

Der indische Markt für Bergbaumaschinen ist hart umkämpft. Die meisten großen internationalen Ausrüster sind auf dem Subkontinent vertreten. Die Geschäftsmodelle sind dabei ganz unterschiedlich. Caterpillar ist mit eigener Produktion sowie Design- und Forschungs- und Entwicklungszentrum in Indien aktiv und hat daneben große lokale Vertriebspartner. Auch Hyundai, JCB und Volvo montieren Geräte in eigenen Werken. Hitachi und Komatsu haben technische Kooperationen mit den indischen Konzernen TATA und Larsen & Toubro. Hersteller wie LiuGong aus China und Kobelco aus Japan importieren ihre Maschinen und bieten Service und Wartungsdienste an.

Aus Deutschland sind unter anderem die Wirtgen Group, Thyssenkrupp und die FAM Group in Indien mit Niederlassungen und Vertriebsbüros vertreten. Auf indischer Seite gibt es einige große und mittelständische Hersteller, allen voran der halbstaatliche Industriekonzern BEML, Eimco Elecon oder Puzzolana. Die einheimischen Hersteller sind vor allem in den Segmenten Erdbewegungsmaschinen, Brecheranlagen und Fördertechnik aktiv. Darüber hinaus gibt es viele kleinere Betriebe, die Ersatzteile, Wartungsdienste und Systemlösungen im Bereich Bergbaumaschinen anbieten. 

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