Nachfrage nach Logistikdienstleistungen wächst rasant

Transportwege und -zeiten

Im Logistik-Rating der Weltbank kommt Mexiko auf einer Skala von 1 bis 5 mit 2,8 auf einen soliden Mittelwert, gleichauf mit Argentinien und Chile. Panama, Brasilien und Kolumbien schneiden im regionalen Vergleich etwas besser ab.

In Mexiko wird über die Hälfte des Güteraufkommens auf der Straße transportiert. Das Straßennetz ist gut ausgebaut. Das gilt besonders für die 11.500 Kilometer mautpflichtiger Autobahnen, über die ein Großteil der Transporte geht. Im Vergleich zu den Landstraßen sind sie sicherer und in einem besseren Zustand.

Die wichtigste Verbindung ist der Autobahnstrang, der den Süden des Landes mit dem Zentrum und dem Norden verbindet. Er verläuft vom Hafen Veracruz, dem wichtigsten Überseehafen für den Handel mit Europa, über Puebla, Mexiko-Stadt, die "Bajío-Region" mit den beliebten Firmenstandorten Querétaro und San Luis Potosí bis zur US-Grenze.

Bei Containertransporten üblich ist das Tandemprinzip: Eine Zugmaschine zieht zwei Standardcontainer. Für den Transport von Veracruz nach Mexiko-Stadt werden pro Container rund 800 US-Dollar (US$) fällig. Die Fahrt dauert einen Tag. Die Zollabfertigung nimmt mindestens vier bis fünf Tage, bei Produkten wie Chemikalien oder Nahrungsmitteln auch länger in Anspruch.

Der Güterverkehr auf der Schiene wird fast ausschließlich von zwei privaten Konzessionären betrieben:

• Ferrocarril Mexicano (Streckennetz: 10.000 Kilometer; Tochter des Mischkonzerns Grupo México)
• Canadian Pacific Kansas City México (CPKC/Streckennetz in Mexiko: 4.300 Kilometer; Teil der kanadischen CPKC; bietet grenzüberschreitenden Güterverkehr in die USA und nach Kanada an)

Die beiden Betreiber haben auf vielen Inlandsverbindungen das Monopol und fordern Fixpreise; einen Verhandlungsspielraum gibt es praktisch nicht. Die Laufzeit vom Pazifikhafen Lázaro Cárdenas nach Mexiko-Stadt beträgt zwei Tage, von Veracruz nach Mexiko-Stadt sind es drei bis vier Tage.

Als dritter Bahnbetreiber für Güter kommt künftig das Militär hinzu. Es stellt derzeit die 310 Kilometer lange Strecke zwischen dem Hafen Coatzacoalcos am Golf von Mexiko und Salina Cruz am Pazifik fertig. Die Züge sollen Container über die Landenge transportieren und so ab September 2024 dem Panamakanal Konkurrenz machen.

Logistikdrehscheiben

Mexiko ist der elftgrößte Exporteur weltweit. Rund 80 Prozent des Außenhandels entfallen auf die USA. Wichtige Drehscheiben für den Handel mit Europa und der Ostküste der USA sind die Überseehäfen Veracruz und Coatzacoalcos (beide im Bundesstaat Veracruz) sowie Manzanillo (Colima) und Lázaro Cárdenas (Michoacán) für den Handel mit Asien und der US-Westküste. Der Handel mit Mittel- und Südamerika ist nachrangig.

Der Containerumschlag an den Häfen steigt schnell. Im Jahr 2022 erreichte er mit 8,3 Millionen Stück einen neuen Rekord. Mexiko profitiert vom Nearshoring-Boom. Viele Firmen verlagern ihre Produktion in die Nähe der USA, um die Lieferketten kürzer und robuster zu machen. Aktuell sind 40 neue Industrieparks in Planung. Damit steigt die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen.

Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador hat die Kontrolle über die internationalen Seehäfen, die wichtigen Flughäfen sowie die nationale Zollbehörde dem Militär unterstellt, um die Korruption zu bekämpfen und die Logistikdrehscheiben gegen die organisierte Kriminalität zu verteidigen. Logistiker kritisieren im vertraulichen Gespräch, dass die Investitionen in die Hafeninfrastruktur und moderne Zollanlagen, darunter Röntgenkammern, nicht im nötigen Tempo erfolgen. Zudem agierten die Militärs häufig unflexibel und ohne Verständnis für die Belange der Privatwirtschaft.

Neue Drehscheibe für die Luftfracht wird der 2022 eröffnete zweite Hauptstadt-Flughafen Felipe Angeles. Er löst ab September 2023 den überlasteten Flughafen Benito Juárez ab, auf den bislang 50 Prozent des Aufkommens entfielen, gefolgt von Guadalajara (15 Prozent) sowie Querétaro und Monterrey (je 6 Prozent).

Transportunternehmen

Neben US-amerikanischen Firmen wie Ryder, Werner und Penske sind auch zahlreiche deutsche Logistikanbieter in Mexiko vertreten, darunter Hapag Lloyd, Kühne+Nagel, DB Schenker, Dachser, Hellmann und Leschaco.

Die lokale Branche ist stark fragmentiert, abgesehen von einigen großen Firmen wie dem aus einem Zusammenschluss hervorgegangenen lateinamerikanischen Marktführer Trayecto mit Sitz in Nuevo León.

Rund 70 Prozent des Markts für Paketdienstleistungen teilen sich DHL (30 Prozent), das mexikanische Unternehmen Estafeta und Fedex (je 20 Prozent). Preise und Qualität der Dienstleistungen sind mit denen in der EU vergleichbar.

Sorge bereitet die Unsicherheit. Im 1. Halbjahr 2023 wurden 4.761 Überfälle auf Lkw und Zustellfahrzeuge registriert. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten México (2.106 Überfälle) und Puebla (1.362).

Die Logistikbranche erhöht die Investitionen in die Sicherheit, beispielsweise gepanzerte Begleitfahrzeuge mit bewaffnetem Personal. Mitunter fahren Lkw im Verbund. Immer wieder schließen Anbieter aus Sicherheitserwägungen temporär Städte oder Regionen von der Zustellung aus. Hier bleibt den Kunden nur, bei der Konkurrenz ihr Glück zu versuchen.

Lieferbedingungen, Transportversicherung

In den Kaufverträgen wird vereinbart, nach welchen Lieferbedingungen der Warenverkehr zwischen Verkäufer und Käufer abgewickelt werden soll. Wenn dies nicht individuell im Kaufvertrag geregelt wird, einigen sich die Vertragspartner auf handelsübliche Lieferklauseln wie die INCOTERMS. Die vollständige deutschsprachige Fassung der INCOTERMS wird von der International Chamber of Commerce (ICC) in Deutschland herausgegeben.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV bietet ein Transport-Informations-Serviceportal mit zahlreichen Informationen und Links zum Thema Transportversicherungen. Da etwa 80 bis 90 Prozent des Außenhandels von internationalen Logistikfirmen abgewickelt werden, arbeiten diese mit den Transportversicherungen zusammen, mit denen sie ohnehin weltweit kooperieren.