Bauteilemangel bremst Erholung der russischen Kfz-Industrie

Die Regierung unterstützt die Erholung der heimischen Autoindustrie und verlängert die Absatzförderprogramme. Im Jahr 2021 stehen rund 38 Milliarden Rubel (437,6 Millionen Euro, EZB-Umrechnungskurs zum 11.08.2021: 1 Euro = 86,84 Rubel) an Subventionen zur Vergabe vergünstigter Autokredite und Leasingkonditionen sowie zur Umrüstung von Pkw auf Gasantrieb zur Verfügung.

Pkw-Absatz erreicht Ende 2021 Vorkrisenniveau

Russlands Automarkt erholt sich von der Coronakrise schneller als erwartet. Die Verkäufe von Pkw und LCV (Light Commercial Vehicles) stiegen in den ersten sieben Monaten 2021 um 28,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 954.000 Einheiten. Aufgrund der positiven Entwicklung hob die Association of European Businesses (AEB) im Juni 2021 ihre Wachstumsprognose für den Pkw- und LCV-Markt bis Ende 2021 von 2,1 auf 9,8 Prozent an. Das entspricht rund 1,8 Millionen verkauften Fahrzeugen. Damit würde das Vorkrisenniveau von 2019 beinahe wieder erreicht.

Die Aussichten trüben sich im 2. Halbjahr 2021 allerdings leicht ein. Im Juli gingen die Verkäufe von Kfz und LCV im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,5 Prozent zurück. Aufgrund der Rubelabwertung und der Inflation, der hohen Preise auf Metall sowie eines Defizits an Elektronikbauteilen erhöhen die Autobauer im 2. Halbjahr ihre Preise für Kfz durchschnittlich um 2 bis 4 Prozent. Um der Teuerungswelle Luft aus den Segeln zu nehmen, legte die Regierung die geplante Anhebung der Entsorgungsabgabe um 25 Prozent vorerst auf Eis. Trotzdem sei mit weiteren Rückgängen bei der Produktion und den Verkäufen zu rechnen, befürchtet Thomas Stärtzel, Leiter des Automotive-Komitees der AEB.

Zuwächse verzeichneten in den ersten sieben Monaten vor allem Hersteller mit lokaler Fertigung im Massensegment. Sie waren von der Rubelabwertung weniger stark betroffen. Marktführer bleibt Lokalmatador AvtoVAZ (Lada) vor Kia und Hyundai. Erfolgreichster deutscher Konzern ist Volkswagen auf Platz sechs. Schwieriger ist die Lage für ausländische Hersteller ohne Sonderinvestitionsvertrag. Honda verlässt zum Jahreswechsel 2021/2022 gar den russischen Markt.

Deutsche Hersteller dominieren den Markt für Premiumautomobile. Mehr als jedes zweite Auto im Premiumsegment war im 1. Halbjahr 2021 ein Mercedes oder BMW. Audi belegt in der Verkaufsstatistik Platz vier.

Lkw-Verkäufe ziehen wieder an

Der Absatz von Lkw stieg von Januar bis Mai 2021 um 38,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 36.600 Einheiten. Platzhirsch Kamaz verzeichnete ein Plus von 35 Prozent. Den größten Zuwachs verbuchte der schwedische Hersteller Scania mit 107 Prozent. Der Marktanteil ausländischer Hersteller ging aufgrund der gesunkenen Nachfrage im Pandemiejahr 2020 jedoch auf rund ein Drittel zurück.

Fahrzeughersteller kündigen Produktion neuer Modelle an

Die Autoproduktion wächst 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf rund 1,5 Millionen Einheiten, schätzt das Industrieministerium. Russlands Autobauer erhalten in diesem Jahr Industriesubventionen von rund 200 Milliarden Rubel (umgerechnet rund 2,3 Milliarden Euro).

Im Zuge der „Renaulution“-Strategie begann AvtoVAZ Ende Mai 2021 mit der Umstellung der Pkw-Montage auf die modulare CMF-B-Plattform seines Mehrheitsaktionärs Renault. Neben den Renault-Modellen Logan und Sandero sollen ab 2025 auch die Lada-Modelle Granta, Vesta und Niva-Travel auf Basis von Modulbaukästen in Serie vom Band rollen. Daneben entwickeln Renault und AvtoVAZ einen neuen 1,3-Liter-Turbomotor.

Im Werk von Sollers-Ford in der tatarischen Sonderwirtschaftszone Alabuga startete Ende Mai 2021 die Serienproduktion des Modells „Senat“ der russischen Luxusmarke Aurus. Ab 2022 wird auch das Crossover-Modell „Komendant“ dort gefertigt. Von 2024 an sollen jährlich 5.000 Luxuskarossen vom Band rollen. Bis 2022 soll der Lokalisierungsanteil von derzeit 53 auf 80 Prozent steigen. Die Boston Consulting Group und IHS Markit erwarten für Aurus im Luxussegment einen Marktanteil von 9 Prozent.

Awtotor montiert 2021 in seinem Werk im Gebiet Kaliningrad nur noch drei der einstmals acht Modellreihen des Premiumherstellers BMW. Nach einer Gesetzesänderung decken staatliche Zuschüsse nur noch 85 Prozent der Importzölle, die der Auftragsfertiger jedoch zu 100 Prozent begleichen muss.

Volkswagen startete Ende Mai 2021 die Produktion des Crossovers Taos bei GAZ in Nischni Nowgorod. Die Investitionen in neue Produktionsausrüstung betrugen 63 Millionen Euro. Gefertigt wird der Taos auf Basis des modularen Querbaukastens.

PSMA Rus, ein Joint Venture von Stellantis und Mitsubishi, will ab Ende 2022 den Kleinbus Fiat Scudo im Werk Kaluga fertigen. Im Mai 2021 begann PSMA mit der Produktion von 1,6-Liter-Dieselmotoren für Pkw.

Russlands Autobauer setzen auf Lösungen deutscher Partner

Daimler Kamaz RUS, ein Joint Venture von Daimler und Kamaz, montiert bis Ende 2021 für das russische Bauunternehmen Partner Group 100 Kipplaster der Marke Arocs 414B. Die Fahrzeuge werden in Wörth am Rhein produziert und in Nabereschnyje Tschelny in Tatarstan endmontiert.

Mit Lösungen von SAP will Kamaz seine digitale Transformation vorantreiben. Der deutsche Software-Konzern unterstützt Russlands Marktführer bei Lkw auf den Gebieten maschinelles Lernen und Sehen in der Fertigung und Verwaltung.

Anfang Mai 2021 haben Kamaz und ZF die Lieferung digitaler Lösungen zur Entwicklung gegenseitig vernetzter Lkw und Anhänger im Rahmen des Projekts „Connected Road Train“ vereinbart. Bis Ende 2022 stattet ZF zudem rund 4.800 Hochleistungs-Sattelauflieger von Kamaz mit Wabco ABS- und ITP-Systemen aus.

Dürr Systems modernisiert von Juni bis September 2021 für 6 Millionen Euro die Lackiererei des Auftragsfertigers Awtotor in Kaliningrad. Die neuen Maschinen steigern die Produktivität um 20 Prozent und verringern die Umweltbelastung.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Die Nachfrage nach Elektromobilen steigt auch in Russland - allerdings ausgehend von einem niedrigen Basiswert. Im Jahr 2021 werden E-Mobile nur 0,1 Prozent des gesamten Kfz-Absatzes ausmachen, schätzt die Association of European Businesses (AEB). Pro Jahr erwartet der Unternehmerverband jedoch eine Verdopplung des Umsatzes. Bis 2035 soll der Anteil von E-Mobilen an den Neuwagenverkäufen bereits 25 Prozent betragen, prognostiziert die Boston Consulting Group. Ende Juni 2021 waren erst rund 11.800 E-Mobile auf russischen Straßen unterwegs.

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Moskau ist Vorreiter bei der E-Mobilität in Russland. Die Hauptstadt will bis 2024 ihren E-Bus-Fuhrpark um 2.200 Einheiten erweitern. Die Behörden der Insel Sachalin wollen den Busverkehr ebenfalls auf Elektroantrieb umstellen und ordern 125 E-Busse. Das Gebiet Kaliningrad beschafft bis 2022 Busse mit Elektroantrieb.

Verlängerung des Nullzollsatzes soll Nachfrage ankurbeln

Wichtigster Entwicklungsmotor ist die 2020 auf Ebene der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) beschlossene Befreiung importierter E-Mobile vom Einfuhrzoll in Höhe von 15 Prozent. Um breitere Käuferschichten anzusprechen, erwägt die Eurasische Wirtschaftskommission (EEK) die Verlängerung des Nullzollsatzes über den 31. Dezember 2021 hinaus bis Ende 2023. Denn hohe Anschaffungskosten machen E-Autos derzeit nur für Besserverdiener sowie für Carsharing-Dienste attraktiv. Auf dem noch jungen E-Mobilmarkt halten Modelle deutscher Hersteller wie Audi e-tron, Mercedes EQC und Porsche Taycan rund 40 Prozent Marktanteil. BMW bringt noch im Jahr 2021 den E-Crossover iX und das E-Coupe i4 auf den russischen Markt.

Regierung entwickelt E-Mobilität

Das Wirtschaftsministerium erarbeitet derzeit federführend ein Konzept zur Entwicklung der Elektromobilität in Russland. Bis 2030 sollen die Produktion von E-Autos auf 250.000 Einheiten pro Jahr und der Absatz auf 15 Prozent des Kfz-Marktes wachsen. Industrieminister Denis Manturow kündigte ab 2030 eine verpflichtende Absatzquote von 30 Prozent für Kfz mit Strom-, Gas- oder Wasserstoffantrieben an. Zur Produktion von E-Mobilen und Bauteilen, den Aufbau einer Ladeinfrastruktur und für Absatzförderprogramme verdoppelt die Regierung die Subventionen bis 2030 auf rund 9,3 Milliarden Euro.

Industrieministerium forciert lokale Produktion von E-Mobilen

Die Regierung unterstützt den Aufbau eigener Kompetenzen bei Elektromobilen, Batteriezellen sowie der Ladeinfrastruktur. Das Industrieministerium wirbt bei ausländischen Herstellern für den Abschluss des modifizierten Sonderinvestitionsvertrags (SPIK 2.0) zur Lokalisierung der Produktion von E-Mobilen. Bis 2023 gilt ein Elektroauto als „Made in Russia“, wenn die Endmontage lokal erfolgt. Ab 2024 müssen Prozessschritte wie Schweißen und Lackieren in Russland erfolgen. Bis 2027 soll die Produktion von Batteriezellen und Elektromotoren lokalisiert werden.

Zwar bekundete der US-E-Auto-Pionier Elon Musk im Mai 2021 die grundsätzliche Bereitschaft zu einer Lokalisierung in Russland. Doch Ende Juli 2021 lagen noch keine Anträge zum Abschluss eines SPIK 2.0 für E-Mobile vor. Teslas Zurückhaltung liegt nicht zuletzt an dem derzeit zu geringen Marktvolumen, das den Aufbau einer Produktion nicht rechtfertigt. Um eine hohe Auslastung ihrer Werke sicherzustellen, sollen sich E-Autobauer mit dem SPIK 2.0 auch zu Exporten verpflichten. Zum Schutz einheimischer Hersteller soll zudem die Entsorgungsabgabe auf importierte E-Mobile schrittweise angehoben werden.

Lokale Fertigung läuft an

Einige russische Autobauer entwickeln bereits Prototypen von E-Mobilen und planen den Start der Produktion. Vorreiter ist der Lkw-Hersteller Kamaz (gehört zur Staatsholding Rostec) mit dem E-Pkw-Modell Kama-1 sowie E-Busmodellen. GAZ möchte mit der Firma „Elektrofahrzeuge Stuttgart“ ab dem 1. Halbjahr 2022 den E-Kleintransporter GAZelle NEXT mit Wasserstoffantrieb in Deutschland produzieren. Sber Automotive Technologies (gehört zur Sberbank) übernahm im Februar 2021 den E-Mobil-Entwickler KG Impex für die Produktion des autonomen E-Mobils FLIP.

Rosatom lokalisiert Produktion von Batteriezellen

Mit Liotech (gehört zur Staatsholding Rosnano) ist derzeit nur ein ziviler Hersteller von Batteriezellen in Russland angesiedelt. Bis dato kommt ein Großteil der Akkumulatoren sowie deren Ausgangsstoffe wie Kathoden- und Anodenpulver aus China. Um eine lokale Fertigung attraktiv zu machen, sollen ab 2023 bei staatlichen Beschaffungen mindestens 60 Prozent der Batteriezellen „Made in Russia“ sein.

Renera, ein Tochterunternehmen der staatlichen Atomholding Rosatom, will bis 2025 eine Produktion von Lithium-Ionen-Zellen aufbauen. Dazu beteiligte sich Renera im März 2021 am südkoreanischen Batteriehersteller Enertech. Um einen lokalen Produktionskreislauf aufzubauen, gründet Rusatom Greenway (gehört ebenfalls zu Rosatom) das Unternehmen Ecotechnopark Center zur Verarbeitung gebrauchter Batteriezellen im Gebiet Nischni Nowgorod.

Staatsholdings bauen Ladeinfrastruktur aus

Die Entwicklung der E-Mobilität in Russland steht und fällt mit dem Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Ende Juni 2021 waren landesweit nur rund 1.500 Ladestationen in Betrieb, der Großteil davon in Moskau. Gemäß der Strategie zur Entwicklung der E-Mobilität soll sich die Produktion von Ladestationen von 9.400 Einheiten im Jahr 2024 auf bis zu 72.000 Einheiten im Jahr 2030 mehr als verachtfachen. Hierfür stellt die Regierung rund 2 Milliarden Euro an Subventionen zur Verfügung. Sie kommen in den Metropolen und auf föderalen Autobahnen zum Einsatz.

Das Unternehmen KRET (gehört zu Rostec) errichtet bis Ende 2021 im Gebiet Rjasan eine Fertigung von Schnellladestationen für E-Busse und E-Autos. Daneben vereinbarten die Staatsholdings Kamaz (Rostec), Renera (Rosatom) und Rosseti auf dem Sankt Petersburger Wirtschaftsforum Anfang Juni 2021 die gemeinsame Entwicklung der Ladeinfrastruktur in den Regionen.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Autobauer können in Russland kein Fahrzeug ohne importierte Komponenten herstellen. Zwar gelingt infolge der Politik zur Importsubstitution und Lokalisierung der Aufbau einer lokalen Herstellung technologisch einfacher Komponenten wie Glas, Gummi- oder Interieurteilen immer besser. Doch bei technologisch anspruchsvollen Bauteilen wie Brems- und Lenksystemen sowie Motor- oder Getriebekomponenten steigt der Anteil der Importe aus dem Ausland sogar.

Lieferengpässe und Preissteigerungen dämpfen Produktion und Absatz

Russlands Autobauer leiden derzeit an dem weltweiten Defizit an Elektronikbauteilen wie Chips und Halbleitern. Deren Produktionszyklus beträgt rund sechs Monate. Doch der Lagerbestand ist im Schnitt nur für ein bis zwei Monate ausgelegt. Die wachsende Nachfrage treibt die Preise für Fahrzeugelektronik um bis zu 30 Prozent nach oben. Hinzu kommen steigende Ausgaben für Vorprodukte aus Metall, die rund 40 Prozent der Produktionskosten eines Mittelklasse-Pkw ausmachen. Ende Juni 2021 kostete Autoblech 38 Prozent mehr als am 1. Januar 2021.

AvtoVAZ musste aufgrund von Lieferengpässen bei Lenksystemen des Zulieferers Bosch im Juni 2021 tageweise die Produktion der Lada-Modelle Granta, Xray, Largus und Niva aussetzen. Russlands Branchenprimus rechnet noch bis ins 1. Halbjahr 2022 mit Verzögerungen bei der Bauteileversorgung. Ausbleibende Lieferungen von Body Control Modulen von Continental führten im GAZ-Werk in Nischni Nowgorod zu zeitweisen Bandstillständen. Dort lässt Volkswagen den Taos sowie die Skoda-Modelle Karoq, Kodiaq und Octavia fertigen. Auch BMW fuhr im Juni 2021 für eine Woche die Endmontage im Awtotor-Werk in Kaliningrad herunter.

Die Unterversorgung mit Bauteilen beeinträchtigt auch den Pkw-Absatz und droht die Erholung nach der Pandemie abzuwürgen. Die Autoverkäufe gingen im Juni 2021 um 10 Prozent und im Juli um weitere 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, meldet die Association of European Businesses (AEB).

Regierung fördert Aufbau einer lokalen Bauteilefertigung

Die Kfz-Industrie trägt zur Entstehung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nur rund 0,4 Prozent bei, meldet der Statistikdienst Rosstat. Der geringe Beitrag der Branche zur Wirtschaftsleistung liegt vor allem an der unzureichend entwickelten Zulieferlandschaft, die den Großteil der Wertschöpfung ausmacht. Die Regierung reagiert und fördert gezielt den Aufbau lokaler Fertigungen sowie die Ansiedlung internationaler Bauteileproduzenten. Dazu entwickelte das Industrieministerium Mitte Juni 2021 ein Programm zur Unterstützung der Automobilzulieferindustrie. Der Staat gewährt Unternehmen vergünstigte Darlehen über 50 Millionen Rubel (rund 580.000 Euro) zu einem Zinssatz von 1 Prozent pro Jahr für bis zu 5 Jahre, wenn sie in den Aufbau einer lokalen Fertigung von Kfz-Komponenten und Baugruppen investieren.

Für das Jahr 2021 stellt die Regierung rund 11,6 Millionen Euro an Subventionen für Projekte zur Herstellung von Bauteilen bereit. Diese Summe ist jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Branchenkenner schätzen, dass rund 3,5 Milliarden Euro in die Entwicklung der Kfz-Zulieferindustrie investiert werden müssten.

Autobauer sollen mehr lokale Autoelektronik verwenden

Einen besonderen Fokus legt das Industrieministerium auf die lokale Produktion von Kfz-Elektronik. Hersteller, die eine Fertigung aufbauen und Exportverpflichtungen eingehen, erhalten Subventionen. Für 2021 stehen rund 35 Millionen Euro bereit. Im Jahr 2020 belief sich der Marktanteil russischer Hersteller von Elektronik für die Automobilindustrie nur auf rund 7,2 Prozent.

Um die Nachfrage nach elektronischen Bauteilen für Getriebe-, Antriebs- und Bremssysteme, ADAS oder Module für Glonass-Notrufsysteme zu steigern, stehen für Kfz-Hersteller pro Jahr bis zu 46,5 Millionen Euro an Subventionen zur Verfügung. Für Autobauer mit einem Sonderinvestitionsvertrag (SPIK 1.0) liegt ein weiterer Anreiz darin, ihren Lokalisierungsgrad zu erhöhen und so eine höhere Erstattung der Entsorgungsabgabe, die an den Lokalisierungsgrad gekoppelt ist, zu erhalten.

Um in den Genuss der Subventionen zu kommen, müssen sich die Autobauer verpflichten, in den kommenden fünf Jahren mindestens 70 Prozent von Kfz-Elektronik „Made in Russia“ zu verwenden. Doch dürfte der Umstieg auf russische Kfz-Elektronik nicht so ohne Weiteres möglich sein. Neben zusätzlichen Kosten für die Umstellung der Lieferketten fürchten Autobauer vor allem Reputationsrisiken wegen der möglicherweise geringeren Produktqualität.

Regierung fördert Exporte von Kfz-Bauteilen

Häufig steht einem Aufbau einer lokalen Produktion von Kfz-Bauteilen die zu geringe Größe des russischen Kfz-Markts im Wege. Profitabel wird eine lokale Fertigung meist nur, wenn auch für den Export produziert wird. Deshalb stellte das Industrieministerium Ende Juni 2021 den Entwurf einer Verordnung zur Vergabe von Punkten für den Export von lokal produzierten Kfz-Teilen vor. Seit 1. August 2021 bis 31. Dezember 2024 können Autohersteller mit einem Sonderinvestitionsvertrag (SPIK 1.0) Punkte für den Export von lokal gefertigten Autokomponenten sammeln. Das Russische Exportzentrum (REZ) vergibt Punkte für durchgeführte Arbeitsschritte wie Schweißen oder Lackieren. Branchenkenner gehen davon aus, dass die Anzahl der gesammelten Punkte künftig Einfluss auf die Höhe der staatlichen Förderung haben wird.

Bauteilefabrikanten aus Deutschland stehen hoch im Kurs

Das Industrieministerium bemüht sich aktiv darum, deutsche Bauteilehersteller ins Land zu locken. Vize-Industrieminister Wassilj Osmakov, der Ansprechpartner für deutsche Firmen, verspricht Zulieferern Zuschüsse für Investitionen, wenn sie sich im Rahmen des modifizierten Sonderinvestitionsvertrags (SPIK 2.0) für eine Lokalisierung der Produktion in Russland entscheiden. Der deutsche Automobilzulieferer Kann (gehört zur türkischen Haksan Group) plant die lokale Fertigung von Stoßdämpfern, Federbeinen und Dichtungen beim Auftragsfertiger Awtotor im Gebiet Kaliningrad.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau