Russlands Kfz-Industrie kommt 2021 langsam wieder in die Gänge

• Entsorgungsabgabe wird 2021 weiter steigen
• Kopplung der Subventionen an Lokalisierungsgrad bevorzugt russische Hersteller
• Lokalisierungsgrad verharrt auf niedrigem Niveau
• Gasantriebe werden gefördert
• Autonomes Fahren erreicht nächste Entwicklungsstufe
• Carsharing erholt sich vom coronabedingten Einbruch

Entsorgungsabgabe wird 2021 weiter steigen

Die russische Regierung wird die Entsorgungsabgabe für Kraftfahrzeuge (Kfz)  im Februar oder März 2021 um mindestens 25 Prozent anheben, meldete die Wirtschaftszeitung Vedomosti am 19. Januar 2021. Damit sollen ausländische Hersteller dazu gebracht werden, mehr Kfz in Russland zu bauen. Denn nur lokalisierte Produzenten, die einen Sonderinvestitionsvertrag (SPIK) unterzeichnet haben, erhalten Industriesubventionen, die de facto eine Erstattung der Entsorgungsabgabe darstellen.

Im Jahr 2021 werden jedoch nur noch 25 Prozent der Subventionssumme garantiert ausbezahlt. Dafür steigt die Kopplung der Auszahlung an den Lokalisierungsgrad auf 75 Prozent. Um in deren Genuss zu kommen, müssen Autobauer bei einem Pkw mindestens 1.500 von 8.810 möglichen Punkten erreichen. Bis 2028 wird die Messlatte schrittweise auf 5.400 Punkte angehoben.

Auch die Vereinigung der Autobauer Russlands (OAR) - das Sprachrohr russischer Kfz-Hersteller - setzte sich Mitte Januar 2021 für eine Erhöhung der Entsorgungsabgabe um 25 bis 30 Prozent ein. Die Mehreinnahmen sollten an einheimische Produzenten fließen, um die durch die Coronapandemie, Rubelabwertung und steigende Metallpreise im Jahr 2020 angefallenen Mehrkosten auszugleichen. Diese betragen durchschnittlich drei bis acht Prozent.

Kopplung der Subventionen an Lokalisierungsgrad bevorzugt russische Hersteller

Von der Anhebung der Entsorgungsabgabe und der steigenden Kopplung der Industriesubventionen an den Lokalisierungsgrad profitieren in erster Linie russische Autobauer sowie ausländische Hersteller, die diesen Anforderungen entsprechen. Hierzu gehören Renault, Hyundai, Kia und Volkswagen. Importeure und ausländische Hersteller mit einer niedrigen Lokalisierungstiefe gehen hingegen leer aus und müssen die Mehrkosten auf die Verkaufspreise umlegen. Ein durchschnittlicher Import-Neuwagen verteuert sich voraussichtlich um etwa zwei Prozent, ein Import-Lkw um drei Prozent. Die Folge sind sinkende Absätze und der Verlust von Marktanteilen.

Lokalisierungsgrad verharrt auf niedrigem Niveau

Trotz der intensiven Bemühungen der Regierung, mehr Kfz lokal zu fertigen, bleibt die lokale Wertschöpfung der Branche sehr gering. Das Industrieministerium stellte Mitte Januar 2021 bei der Bewertung des Lokalisierungsgrads von Kfz „Made in Russia“ fest, dass nur einige wenige Modelle des Herstellers AwtoVAZ die erforderliche Anzahl von 3.200 Punkten erreichen, die zur Teilnahme an staatlichen Ausschreibungen berechtigen. Selbst das Modell mit dem höchsten Lokalisierungsgrad, der Lada Vesta, erreicht nur 3.300 von möglichen 8.810 Punkten. Alle anderen Hersteller liegen weit unter dieser Marke. Volkswagen-Modelle erreichen etwa 1.500 Punkte, Daimler-Limousinen aus dem Werk "Moscovia" durchschnittlich 900 Punkte. Für 2021 stehen für staatliche Beschaffungen von Kfz etwa 520 Millionen Euro zur Verfügung.

Einer vertieften Lokalisierung macht das zu geringe Marktvolumen einen Strich durch die Rechnung. Erst bei einer Stückzahl von etwa 50.000 Einheiten pro Modell ergeben diese Investitionen wirtschaftlich Sinn. Doch von solchen Volumina ist der krisengeschüttelte russische Automarkt meilenweit entfernt.

Gasantriebe werden gefördert

Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Gasantrieb steigt in Russland rasant. Mitte 2020 waren bereits etwa 155.000 gasbetriebene Pkw auf Russlands Straßen unterwegs. Ihr Absatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent zu. Die Perspektiven sind gut: Bis 2024 will die Regierung die Zahl der Kfz mit Gasantrieb auf 274.000 Stück erhöhen. Für die Absatzförderung stellt sie im Jahr 2021 etwa 37 Millionen Euro bereit. Daneben stehen bis 2024 etwa 360 Millionen Euro zur Umrüstung von Fahrzeugen auf Gasantrieb zur Verfügung.

Die Regierung unterstützt die Produktion von Fahrzeugen mit Gasantrieb. Kamaz produziert für Gazprom Helium Service LNG-betriebene Lkw. Bis 1. April 2021 werden die ersten 18 Einheiten geliefert. Danach soll ein Folgeauftrag vergeben werden. Neben Kamaz produziert GAZ gasbetriebene Nutzfahrzeuge (LCV) und Busse.

Das Energieministerium fördert den Ausbau der Gastankstelleninfrastruktur. Bis 2024 soll die Zahl der Gastankstellen landesweit auf 1.273 verfünffacht werden.

Autonomes Fahren erreicht nächste Entwicklungsstufe

Der Markt für autonomes Fahren in Russland wird bis 2030 auf 8 Milliarden Euro wachsen, prognostiziert die Bank UBS. Der IT-Konzern Yandex gliederte das autonome Fahren in das Unternehmen Yandex Self-Driving Group aus und investiert in seine Entwicklung etwa 125 Millionen Euro. Das digitale Bankhaus Sber möchte mit der Tochter SberAutoTech das autonome Fahren entwickeln. Erste Testfahrten sollen Anfang 2021 stattfinden. Kamaz entwickelt autonom fahrende Lkw und den fahrerlosen Minibus "Shuttle". Evocargo kündigte die Markteinführung des autonomen, kleintonnagigen Lkw EVO-1 an. Die ersten Modelle sollen im April 2021 ausgeliefert werden. Auf dem Gelände des Automobilforschungszentrums NAMI im Gebiet Moskau wird bis September 2022 eine 20 Kilometer lange Teststrecke für intelligente Autos gebaut.

Carsharing erholt sich vom coronabedingten Einbruch

Die Viruspandemie hat der aufstrebenden Carsharing-Branche 2020 einen herben Dämpfer verpasst. Während des landesweiten Lockdowns war die Dienstleistung verboten. Als Folge davon verschoben viele Anbieter Investitionen in die Aufstockung ihres Fuhrparks. Einige Unternehmen wie Delimobil stellten Kurierdiensten ihre Fahrzeuge zur Verfügung, kleinere Firmen verließen den Markt.

Für 2021 sind die Aussichten besser. Seit Aufhebung der Beschränkungen erlebt die Branche einen Aufschwung. Pendler steigen auf Carsharing um, um sich nicht dem Infektionsrisiko im öffentlichen Nahverkehr auszusetzen. Derzeit nutzt etwa jeder zehnte Moskauer Carsharing-Dienste. Die Hauptstadt fördert die Entwicklung von Carsharing mit Elektromobilen und errichtet bis 2023 etwa 600 neue Ladestationen. Bis dahin steigt die Carsharing-Flotte im Land auf 100.000 Fahrzeuge, schätzt die Zentralbank.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

• Regierung fördert E-Mobilität
• Entwicklung von Elektromobil-Prototypen läuft an
• Moskau erweitert Elektrobus-Flotte
• Staatsbetrieb ist Monopolist bei Batteriezellenfertigung
• Ladestelleninfrastruktur soll ausgebaut werden

Auf Russlands Straßen waren Ende 2020 etwa 8.000 Elektromobile (ohne Hybrid-Modelle) unterwegs. Marktführer ist mit etwa 6.700 Einheiten das Modell Leaf von Nissan, vor Elektroautos von Tesla und Mitsubishi. Der überwiegende Teil der Elektromobile verkehrt in der Region Primorje im Fernen Osten. Auf Platz zwei folgt das Gebiet Irkutsk vor der Hauptstadt Moskau.

Obwohl die Zahl verkaufter Elektroautos von Jahr zu Jahr steigt, macht sie nur einen Bruchteil des Kfz-Absatzes in Russland aus. Pro Monat werden etwa 50 Neuwagen zugelassen. Die Zahl gebrauchter Elektromobile wächst hingegen schneller. Auf einen Neuwagen kamen 2020 etwa elf gebrauchte Modelle. Hauptgrund dafür ist die Abschaffung des Importzolls auf E-Mobile in den Mitgliedsstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) am 4. Mai 2020, sowohl für Neuwagen als auch für gebrauchte Fahrzeuge. Der Nullzollsatz gilt vorerst bis 31. Dezember 2021.

Regierung fördert E-Mobilität

Russland treibt die Entwicklung der Elektromobilität voran. Das Industrieministerium subventioniert seit 2020 den kreditfinanzierten Kauf von E-Mobilen. In Moskau sind Elektroautos bis Ende 2024 von der Kfz-Steuer befreit, dürfen Busspuren befahren, kostenlos Mautstraßen nutzen und kostenfrei parken. Ein wichtiger Impulsgeber ist der wachsende Carsharing-Markt, auf dem Elektromobile bevorzugt zum Einsatz kommen.

Doch bei Investitionen in die Entwicklung von Elektroautos, der Anzahl der Ladestationen und der Akzeptanz der neuen Technologie in der Bevölkerung hat Russland noch viel Nachholbedarf. Das ergab eine Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG vom September 2020.

Entwicklung von Elektromobil-Prototypen läuft an

Derzeit verfügt Russland nicht über einen lokalen Produzenten von Elektromobilen. Weltweite Technologieführer machen einen Bogen um Russland. Doch arbeiten mehrere OEMs und Startups an der Entwicklung von Elektroautos im Rahmen von Pilotprojekten.

Kamaz stellte im Dezember 2020 einen Prototyp des Elektro-Kleinwagens Kama-1 vor. Er wurde gemeinsam mit der Polytechnischen Universität Sankt Petersburg konzipiert. Die Serienfertigung soll frühestens 2023 anlaufen. Längerfristig plant Kamaz die Entwicklung eines leichten Elektro-Nutzfahrzeugs.

GAZ beginnt 2021 mit der Serienproduktion des Modells GAZelle e-NN, des ersten russischen LCV mit Elektroantrieb. Die Elektromotoren und Batterien kommen aus China, sollen aber schrittweise lokalisiert werden.

Awtotor erwägt den Bau eines eigenen Elektromobils im Gebiet Kaliningrad, kündigte Wladimir Schtscherbakow, der Gründer des Auftragsfertigers an. Dabei sollen additive Fertigungstechnologien und Verbundstoffe zum Einsatz kommen. Für Hyundai montiert Awtotor bereits Hybridmodelle.

Das Start-up ZETTA (Zero Emission Terra Transport Asset) musste den für Ende 2020 geplanten Start der Produktion des Elektrokleinwagens "City Modul 1" wegen unzureichender Investitionsmittel verschieben.

Das Unternehmen Monarch hat im November 2020 den Prototyp seines ersten Elektroautos im Premiumsegment präsentiert. Zurzeit befindet es sich im Zulassungsverfahren.

Im Oktober 2020 stellte das Unternehmen Arderia in der Republik Adygeja den Elektro-Kleinwagen Arderia TS2 vor.

Moskau erweitert Elektrobus-Flotte

Wichtigstes Segment der E-Mobilität in Russland sind Elektrobusse für den Nahverkehr. Vorreiter ist die Hauptstadt Moskau mit dem schon heute größten Elektrobus-Fuhrpark in Europa. Bis 2023 soll sich die Elektrobus-Flotte der Hauptstadt vervierfachen - von derzeit 580 auf 2.300 Einheiten. Im Dezember 2020 schloss Kamaz einen weiteren Vertrag mit dem Moskauer Nahverkehrsbetrieb Mosgortrans zur Lieferung von 400 E-Bussen ab. Ab 2030 möchte Moskau im Nahverkehr klimaneutral werden.

Kamaz investiert etwa 12 Millionen Euro in den Aufbau einer Produktion von Elektrobussen und eines Entwicklungszentrums in Tatarstan. Ab März 2021 möchte Russlands größter Lkw-Bauer auch in Moskau die Endfertigung von Elektrobussen aufnehmen. Neben Kamaz produziert auch Volgabus (gehört zur Bakulin Motors Group) E-Busse unter der Marke Matrjoschka.

Staatsbetrieb ist Monopolist bei Batteriezellenfertigung

Der Markt für Elektroauto-Batterien könnte in Russland bis 2025 bis zu 3 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Großteil der Batteriezellen für Elektromobile und der Ausgangsstoffe kommt derzeit aus dem Ausland, vor allem aus China. Einziger nennenswerter lokaler Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien ist der 2011 gegründete Konzern Liotech (gehört zu Rosnano). Derzeit modernisiert das Unternehmen für etwa 45 Millionen Euro die Produktionsanlagen im Gebiet Nowosibirsk. Liotech rüstet unter anderem Elektrobusse von Volgabus mit Batterien aus.

Ladestelleninfrastruktur soll ausgebaut werden

Der größte Hemmschuh für die Elektromobilität in Russland ist der schleppende Ausbau der Ladeinfrastruktur. Landesweit gibt es derzeit nur etwa 250 Ladestationen. Die Stromnetzgesellschaft Rosseti plant ihre Anzahl bis 2024 zu vervierfachen. Dabei liegt der Fokus zunächst auf den Millionenstädten des Landes und entlang der wichtigsten föderalen Autobahnen. Die Hauptstadt Moskau möchte bis 2023 die Anzahl der Ladestationen von derzeit 65 auf 600 verzehnfachen.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

• Pkw-Absatz wächst 2021 nur leicht
• Regierung verlängert Absatzförderprogramme
• Premiummodelle trotzen Coronakrise
• Modellpalette schrumpft
• Gebrauchtwagenabsatz legt zu
• Modernisierungsbedarf bei Kfz steigt
• Absatz von Nutzfahrzeugen legt zu

Pkw-Absatz wächst 2021 nur leicht

Der russische Automarkt wird 2021 um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen, schätzt die Association of European Businesses (AEB) - unter der Bedingung, dass kein weiterer Lockdown verhängt wird. Dabei dürften vor allem verschobene Beschaffungen aus dem Vorjahr die Nachfrage ankurbeln. Etwa 80 Prozent der aktuellen Kaufinteressenten planen eine Anschaffung in diesem Jahr, erklärt Aleksej Tokarew, Vorstandsvorsitzender der RosGosStrach-Bank. Und das trotz steigender Preise infolge der Rubelabwertung und der höheren Entsorgungsabgabe.

Regierung verlängert Absatzförderprogramme

Um die schwächelnde Inlandsnachfrage anzukurbeln, verlängert die Regierung die Absatzfördermaßnahmen direkt bis 2023. Für das Jahr 2021 stehen etwa 100 Millionen Euro für Autokreditprogramme wie „Familienauto“ oder „erstes Auto“ zur Verfügung. Bei einem Kaufpreis von bis zu 1,5 Millionen Rubel wird das Modell mit 10 bis 25 Prozent der Summe begünstigt. Weiterhin stehen etwa 43 Millionen Euro für das vergünstigte Autoleasing bereit. Mit Hilfe dieser Maßnahmen möchte die Regierung etwa 93.000 Kfz zusätzlich an den Käufer bringen.

Im Jahr 2020 brach der Absatz von Pkw und LCV im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent auf etwa 1,6 Millionen Einheiten ein. Weil andere Länder noch stärkere Rückgänge verzeichneten, kletterte Russlands Automarkt auf Rang vier in Europa.

Zuwächse verzeichneten vor allem Hersteller von Sport Utility Vehicles (SUV) und Premiummodellen. Marktführer bleibt Lokalmatador AwtoWAZ (Lada) vor Kia und Hyundai. Erfolgreichster deutscher Konzern ist Volkswagen auf Platz fünf.

Premiummodelle trotzen Coronakrise

Vor allem im Premiumsegment hat sich Russlands Automarkt schnell von den Folgen der Pandemie erholt. Für betuchte Käufer spielen die höheren Preise infolge der Rubelabwertung und der steigenden Entsorgungsabgabe nur eine untergeordnete Rolle. Der deutsche Premiumhersteller BMW verzeichnete 2020 einen neuen Absatzrekord und konnte seine Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 42.700 Einheiten steigern. Mercedes-Benz musste hingegen im Vergleich zum Vorjahr einen Absatzrückgang von 8 Prozent auf 38.800 Kfz hinnehmen.

Modellpalette schrumpft

Für die Autokäufer in Russland wird die Auswahl an Neufahrzeugen kleiner. Im Jahr 2020 standen 275 verschiedene Pkw-Modelle zum Kauf zur Verfügung, berichtet der Branchendienst Autostat - ein Drittel weniger als 2014. Häufig betroffen sind Pickups, Minivans und Kleinwagen aus lokaler Fertigung sowie bestimmte importierte Premiumkarossen. Allein im Jahr 2020 wurden 23 Pkw-Modelle aus dem Sortiment genommen, darunter der Roadster Mercedes AMG GT und der Arteon von Volkswagen. Hauptgrund für die Angebotsverknappung sind die sinkende Rentabilität und die geringe Marktgröße. Oft lohnt sich der Aufwand für die Zertifizierung und die Überführung bestimmter Modelle auf dem rückläufigen Markt nicht.

Gebrauchtwagenabsatz legt zu

Statt auf Neuwagen zuzugreifen, erwerben Autokäufer verstärkt gebrauchte Modelle. Im Jahr 2020 wurden etwa 5,5 Millionen Gebrauchtwagen verkauft, schätzt der Branchendienst Autostat - ein Plus von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Verkäufe gebrauchter SUV-Modelle stiegen im Jahresvergleich gar um 10 Prozent auf etwa 1,3 Millionen Exemplare. Auf einen Neuwagen kamen 2020 vier gebrauchte. Auf russische Marken entfielen etwa 30 Prozent der Verkäufe. Am beliebtesten waren Lada-Modelle des Herstellers AwtoWAZ. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Modelle japanischer (20 Prozent) und deutscher Hersteller (15 Prozent).

Modernisierungsbedarf bei Kfz steigt

Der Altersdurchschnitt von Kfz auf Russlands Straßen ist sehr hoch und wächst seit 2014, dem Beginn der Rubelabwertung, stetig an. Die etwa 53 Millionen Kfz, darunter 46 Millionen Pkw (Stand: 1. Juli 2020), hatten zum 1. August 2020 im Schnitt stolze 13,6 Jahren auf dem Blechbuckel, meldet die Analyseagentur Autostat. Das entspricht einem Zuwachs um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Entsprechend hoch ist der Verschleiß, sodass die Nachfrage nach Ersatzteilen steigt. Der älteste Autobestand ist auf der Halbinsel Kamtschatka mit 23,4 Jahren zu finden, der jüngste in der wohlhabenden Republik Tatarstan mit zehn Jahren.

Absatz von Nutzfahrzeugen legt zu

Der russische Markt für Lkw wird 2021 um bis zu 6 Prozent wachsen, schätzt die Agentur Russian Automotive Market Research. Wachstumstreiber Nummer eins sind große Infrastrukturprojekte. Marktführer Kamaz plant, den Absatz auf 32.000 Einheiten zu steigern.

Im Jahr 2020 gingen die Verkäufe von Lkw über 3,5 Tonnen Gewicht im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf etwa 74.000 Einheiten zurück, meldete der Branchendienst Autostat. Marktführer Kamaz verzeichnete ein leichtes Absatzplus und konnte mit 27.800 verkauften Einheiten seinen Platz an der Spitze verteidigen. Die GAZ Gruppe auf Platz zwei musste hingegen ein herbes Minus von 23,1 Prozent hinnehmen und verkaufte nur 6.800 Lkw. Auf Platz drei lag Scania mit 4.900 Einheiten, 12,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

Moderne Mercedes-Lkw können in Russland von staatlichen Subventionen für das Leasing von Spezialtechnik profitieren. Das Industrieministerium hat Ende November 2020 die Regeln für das Vorzugs-Leasing auf Fahrzeuge der Abgasnorm Euro-6 erweitert. Das Joint-Venture Daimler-Kamaz Rus ist derzeit der einzige Hersteller von Lkw mit Euro-6-Motoren und kann somit pro Lkw einen Leasing-Rabatt von 20 Prozent der Kaufsumme beantragen.

Der russische Markt für leichte Nutzfahrzeuge (LCV) wird 2021 um etwa 7,8 Prozent zulegen, erwartet Russian Automotive Market Research. Im Jahr 2020 gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf etwa 104.000 Einheiten zurück. Marktführer bleibt die GAZ Gruppe mit 44.500 Einheiten, einem Minus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Platz zwei folgt UAZ mit 14.500 Verkäufen (minus 16 Prozent).

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

• Kfz-Produktion stagniert 2021
• Kfz-Hersteller erweitern ihre Werke
• Teilefertigung soll lokalisiert werden
• Lkw-Fertigung legt 2021 zu

Kfz-Produktion stagniert 2021

Die Herstellung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (LCV) wird 2021 in etwa den Vorjahreswert erreichen, schätzt das Industrieministerium. Im Jahr 2020 sank die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf etwa 1,3 Millionen Fahrzeuge. Hauptgrund war die Coronapandemie, die die Lieferung von Bauteilen beeinträchtigte und während des Lockdowns zu einem teilweisen Fertigungsstopp führte. Da die Lieferkettenproblematik relativ schnell gelöst werden konnte, dürfte die Pandemie 2021 für keine größeren Produktionsausfälle mehr sorgen.

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Kfz-Hersteller erweitern ihre Werke

Trotz der aktuellen Flaute investieren einige OEM in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Der Platzhirsch AwtoWAZ will die Produktion von Lada-Modellen bis 2025 vollständig auf die Plattform CMF-B von Renault-Nissan umstellen, um Synergien zu nutzen und Kosten zu sparen. Bis 2024 soll die Produktion neuer Modelle aufgenommen werden, darunter der Bestseller Lada Granta und Niva. Die Produktion von Datsun-Modellen hat AwtoWAZ hingegen Ende 2020 eingestellt, da der japanische OEM den Markt verlassen hat.

Der chinesische Autobauer Haval hat im September 2020 einen Sonderinvestitionsvertrag (SPIK) 1.0 mit dem Industrieministerium unterzeichnet und investiert 470 Millionen Euro in die Lokalisierung von Schlüsselkomponenten wie Motoren, Getrieben und Steuerungssystemen im Gebiet Tula.

Der Auftragsfertiger Awtotor in Kaliningrad möchte 2021 die Full-Cycle-Produktion (Schweißen, Lackieren und Montage) von Kfz verdoppeln. Im Zuge des Projekts ist die Einrichtung eines Engineering- und IT-Zentrums geplant.

Hyundai hat die Übernahme des "konservierten" GM-Werks in Sankt Petersburg abgeschlossen und rechnet damit, 2021 die Produktion wieder anzufahren. Sollers will im 1. Quartal 2021 die Serienproduktion der „Präsidentenlimousine“ Aurus starten. Renault möchte in Russland bis 2025 fünf neue Pkw-Modelle fertigen, darunter das Facelift des Modells Duster.

Der Bürgermeister von Noworossijsk in der Region Krasnodar hat Ende November 2020 die Ansiedlung des deutschen Autobauers Audi in der Schwarzmeerstadt ins Spiel gebracht.

Teilefertigung soll lokalisiert werden

Die Regierung will im Rahmen der „Entwicklungsstrategie für die Kfz-Industrie bis 2025" die Fertigung von Komponenten wie Motoren, Getrieben, Batterien oder elektronischen Assistenzsystemen im Land ankurbeln, um bei Pkw die geringe Lokalisierungsquote von durchschnittlich etwa 30 Prozent zu erhöhen und die nach wie vor umfangreichen Importe von Kfz-Teilen zu senken. Damit sich zu den derzeit existierenden etwa 700 russischen Teilefabrikanten künftig weitere in- und ausländische Hersteller gesellen, subventioniert der Fonds zur Entwicklung der Industrie (FRP) bis zu 30 Prozent der Investitionssumme. Bis 2030 stehen etwa 2,2 Milliarden Euro für das Programm bereit.

Der Großteil der in Russland ansässigen ausländischen Lieferanten montiert lediglich importierte Vorprodukte. Um die Unternehmen zu einer umfassenderen Lokalisierung ihrer Produktion zu motivieren, bietet die Regierung den Abschluss des novellierten Sonderinvestitionsvertrags (SPIK 2.0) an. Entsprechende Bauteile sind in die Technologieliste des SPIK 2.0 aufgenommen worden, darunter Gasantriebe und Elektromobile. Im Gegenzug erhalten Lieferanten Zugang zur öffentlichen Beschaffung.

Die Autobauer haben ein steigendes Interesse an der Ansiedlung weiterer Lieferanten, da sie sich mit den Sonderinvestitionsverträgen zur Erhöhung ihrer lokalen Wertschöpfung verpflichtet haben. Dazu gehören auch Volkswagen und Daimler. Zwar gilt das Punktesystem nicht für Lieferanten, doch erhalten sie von den OEM indirekt die Vorgaben, möglichst viel lokal zu fertigen.

Wie kritisch die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten für lokale Autobauer werden kann, zeigen die aufgetretenen Engpässe in der Lieferung von Halbleitern bei Ford, Fiat Chrysler, Toyota und Nissan. Volkswagen musste im Dezember 2020 die Produktion seiner Tochtermarken Skoda, SEAT und Audi drosseln. Die Autoindustrie gerät gegenüber der Unterhaltungselektronik und Medizintechnik, die in der Coronapandemie ihren Ausstoß steigern konnten, zunehmend ins Hintertreffen. Eine lokale Fertigung von Autochips gibt es bis dato in Russland nicht. Sie werden hauptsächlich aus China und europäischen Ländern importiert.

Lkw-Fertigung legt 2021 zu

Die Produktion von Lkw wird 2021 das Vorjahresniveau leicht übertreffen. Marktführer Kamaz möchte sein Investitionsprogramm beinahe verdoppeln auf etwa 185,5 Millionen Euro. Bis 2025 sollen insgesamt 555 Millionen Euro in die Erweiterung der Kabinenfertigung, die Motorenproduktion und die Digitalisierung der Prozesse sowie in das autonome Fahren und die Elektromobilität fließen. Zudem plant Kamaz, 2021 ein Lkw- und ein Busmodell mit Wasserstoffantrieb zu entwickeln. Weiterhin wird Russlands größter Lkw-Bauer ab 2022 mit der Produktion des Automatikgetriebes ZF Traxon beginnen. Ab 2025 will Kamaz die ersten Lkw mit vollständig im Inland entwickelten Euro-6-Motoren produzieren.

Das Industrieministerium erweiterte Mitte Dezember 2020 die Sonderinvestitionsverträge (SPIK) mit Kamaz und dem Joint-Venture Daimler-Kamaz RUS um neue Produkte. Kamaz kann im Rahmen des SPIK bei gleich bleibenden Lokalisierungsanforderungen künftig auch weitere Lkw-Modelle, Motoren, Elektrobusse und Fahrerkabinen der Generation K5 produzieren.

Daimler investiert im Zuge eines Sonderinvestitionsvertrages in eine vertiefte Lokalisierung der Lkw-Fertigung in Nabereschnyje Tschelny in der Republik Tatarstan. Die Produktion des LCV Sprinter Classic im Werk der russischen GAZ Gruppe hat Daimler Anfang Oktober 2020 hingegen eingestellt. Sie lag bereits seit Juli 2018 sanktionsbedingt auf Eis.

Volvo startet im April 2021 im Werk Kaluga die Produktion der neuen Lkw-Modelle FH, FH16, FM und FMX. GAZ möchte 2021 die Serienfertigung des LCV-Modells Gazel NN aufnehmen.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Bestimmte Kfz-Kategorien müssen mit dem automatischen satellitenbasierten Notrufsystem ERA-Glonass ausgerüstet sein, damit sie in die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) eingeführt werden dürfen. Dies gilt auch für gebrauchte Fahrzeuge.

Für Lkw mit einem Gewicht von mehr als 12 Tonnen fällt in Russland bei der Nutzung von öffentlichen föderalen Fernverkehrsstraßen eine Maut an. Neue Lkw sollen ab 2024 mit speziellen Sensoren ausgestattet werden, mit denen sich ihr Gewicht und ihre Größe besser kontrollieren lassen. Das könnte zu Kostensteigerungen im Transportgewerbe führen.

Seit 1. November 2020 müssen Autoreifen und Reifenmäntel in Russland mit DataMatrix-Codes gekennzeichnet und im System Chestny Znak des Zentrums zur Entwicklung aussichtsreicher Technologien (ZRPT) registriert werden. Vor dem 1. November 2020 angelieferte Restbestände können bis 1. März 2021 gekennzeichnet und registriert werden. Damit sollen Verbraucher vor Produktfälschungen geschützt werden.

Mit den letzten Vereinbarungen zur Industriemontage lief 2020 auch die Regelung zum zollvergünstigten Import von Kfz-Teilen nach Russland aus. Für die Zollabwicklung ist in Russland der Föderale Zolldienst (FTS) zuständig. Technische Standards und Normen legt grundsätzlich die russische Agentur für technische Regulierung und Metrologie, Rosstandart, fest.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht-tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau