Russlands Landwirtschaft bleibt trotz Corona auf Wachstumskurs

• Landwirte erhöhen Ernteerträge
• Milcherzeuger setzen auf eigene Verarbeitung
• Viehzüchter erweitern ihre Farmen

Das Landwirtschaftsministerium rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit einem Wachstum der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2019 stieg die Produktion um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 5,9 Billionen Rubel (81,4 Milliarden Euro).

Landwirte erhöhen Ernteerträge

Russland fährt in der Erntesaison 2020/2021 mit 122,5 Millionen Tonnen Getreide - davon etwa 75 Millionen Tonnen Weizen - die zweitgrößte Ernte in seiner Geschichte ein. Mit der „Strategie zur Entwicklung der Getreideerzeugung bis 2035“ möchte die Regierung den Getreideanbau weiter steigern.

Seit 1. Januar 2020 ist der Ökolandbau gesetzlich geregelt. Das Marktvolumen beträgt etwa 250 Millionen US-Dollar. Die Regierung will das Geschäftsfeld weiter ausbauen und mittelfristig unabhängig von Einfuhren aus dem Ausland werden. Dazu richtet das Landwirtschaftsministerium ein Bundeskompetenzzentrum für ökologischen Landbau im Gebiet Jaroslawl ein.

Milcherzeuger setzen auf eigene Verarbeitung

Die Erzeugung von Rohmilch steigt im Jahr 2020 geschätzt um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 31,8 Millionen Tonnen. Der Selbstversorgungsgrad bei Milch und Milchprodukten beträgt seit der Einführung des Lebensmittelembargos im Jahr 2014 mittlerweile 75 Prozent. Um höhere Margen zu erzielen und weniger von Preisschwankungen abhängig zu sein, gehen Milchviehbetriebe dazu über, den Rohstoff selbst zu verarbeiten.

Russlands größter Milcherzeuger, Ekoniva, will seine Verarbeitungskapazitäten bis 2023 auf etwa 2.000 Tonnen pro Tag vervierfachen und die Hälfte der produzierten Rohmilch (2019: 760.000 Tonnen) selbst verarbeiten.

Viehzüchter erweitern ihre Farmen

Russland ist bei Geflügel- und Schweinefleisch mittlerweile Selbstversorger. Bei Rindfleisch beträgt die Einfuhrquote noch etwa ein Drittel des Marktvolumens. Schweinefleischhersteller weiten ihre Produktion weiter aus und drängen in den Export. Im Visier sind die asiatischen Absatzmärkte, vor allem China. Bis 2023 sind allein in der Schweinezucht Investitionen von 3,3 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Preiskampf vor allem bei Schweinefleisch zwingt die Betriebe zur Steigerung ihrer Arbeitsproduktivität.

Im Zuge der schwächeren Konjunktur und der sinkenden Kaufkraft vieler Verbraucher in der Coronapandemie hat das Landwirtschaftsministerium im Juni 2020 die Entwicklungsziele bis 2025 korrigiert. Das Wachstum soll im Vergleich zum Jahr 2017 wertmäßig nur noch 13,9 Prozent statt bisher 15,1 Prozent betragen.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

• Russland will neue Anbauflächen erschließen
• Förderprogramm bis 2023 verlängert
• Agrarholdings investieren in neue Kapazitäten
• Gute Lieferchancen bei Futter- und Tierarzneimitteln
• Smart und Digital Farming im Versuchsstadium

Russland will neue Anbauflächen erschließen

Mit der im März 2020 beschlossenen „Strategie zur Entwicklung der Landwirtschaft bis 2030“ möchte die Regierung den Produktionswert auf 7 Billionen Rubel (etwa 96,6 Milliarden Euro zum EZB-Jahresdurchschnittskurs 2019: 1 Euro = 72,46 Rubel) steigern. Um die Ernteerträge zu erhöhen, möchte die Regierung die Anbaufläche für Feldfrüchte ausweiten. Das Landwirtschaftsministerium investiert dazu bis 2030 etwa 20 Milliarden Euro in die Melioration landwirtschaftlich nutzbarer Flächen. Damit sollen von den derzeit etwa 44 Millionen Hektar ungenutzter landwirtschaftlicher Fläche etwa 12 Millionen Hektar Ackerland gewonnen werden.

Russland verdient mit dem Export von landwirtschaftlichen Gütern und Lebensmitteln mittlerweile mehr Geld als mit Waffenverkäufen. Für das Jahr 2020 rechnet das Landwirtschaftsministerium mit einem Anstieg der Ausfuhren um 5,2 Prozent auf 27 Milliarden US-Dollar. Die Top-3 Abnehmerländer sind China mit einem Anteil von etwa 14 Prozent, die Türkei und Südkorea. Bis 2030 sollen die Ausfuhren auf 45 Milliarden US-Dollar steigen. Dazu möchte Russland neue Exportmärkte in Afrika und Südostasien erschließen.

Feldfrüchte machen etwa ein Drittel der Exporterlöse aus. Wichtigstes Ausfuhrgut ist Getreide. Im Jahr 2020 ist Russland erneut größter Weizenexporteur. Russland steigert seinen Weltmarktanteil bei Getreide und könnte bis 2028 bis zu ein Fünftel des Weltmarkts kontrollieren. Seit September 2020 liefert Russland auch Getreide nach Algerien.

Zweitwichtigstes Exportgut ist Fleisch. In den ersten drei Quartalen 2020 stiegen die Ausfuhren von Fleisch um 79 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 610 Millionen US-Dollar. Zu dem satten Anstieg trug die Öffnung des chinesischen Marktes für russisches Fleisch im Jahr 2020 bei.

Förderprogramm bis 2023 verlängert

Die Regierung hat die Subventionen für die Landwirtschaft bis 2023 verlängert. Im Jahr 2021 fließen aus dem föderalen Budget etwa 2,9 Milliarden Euro. Für die Jahre 2022 und 2023 sind jeweils 3,3 Milliarden Euro eingeplant.

Die Regierung erweiterte Ende September 2020 den Empfängerkreis von zinsgünstigen Krediten auf Unternehmen, die in Projekte zur Herstellung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte investieren. Der Zinssatz für die entsprechenden Kredite liegt zwischen 1 und 5 Prozent. Über das Programm „Agroprogress“ können kleine und mittelständische landwirtschaftliche Betriebe Zuschüsse für den Erwerb oder Bau neuer Anlagen zur Herstellung, Lagerung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse erhalten.

Zur Abfederung der Folgen der Coronapandemie hat das Landwirtschaftsministerium eine Liste von 88 systemrelevanten landwirtschaftlichen Betrieben erstellt, die besondere staatliche Unterstützung wie zinsgünstige Kredite zur Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs erhalten.

Agrarholdings investieren in neue Kapazitäten

Die Landwirtschaft gehört zu den investitionsaktivsten Branchen der russischen Wirtschaft. Alleine Ekoniva, die Holding des deutschen Landwirts Stefan Dürr, steckt bis 2023 etwa 445 Millionen Euro in sieben neue Milchviehbetriebe in den Republiken Tatarstan und Baschkortostan und den Gebieten Moskau, Kaluga und Nowosibirsk, zwei Kraftfutteranlagen in den Gebieten Nowosibirsk und Rjasan, eine Saatgutaufbereitungsanlage im Gebiet Kursk sowie zwei Käsereien in Woronesch und Nowosibirsk. Der deutsche Saatgutspezialist KWS errichtet im Gebiet Lipezk für 17 Millionen Euro ein Werk zur Produktion von Saatgut.

Gute Lieferchancen bei Futter- und Tierarzneimitteln

Trotz steigender Anstrengungen zur Importsubstitution bleiben Russlands Landwirte mittelfristig auf Einfuhren von Futtermittelzusatzstoffen, Tierarzneimitteln und Desinfektionsmitteln angewiesen. Dabei führt die Rubelabwertung im Zuge der Coronapandemie zum einem Anstieg der Kosten für Importe um bis zu 25 Prozent. Lokale Produzenten versuchen gegenzusteuern und investieren in eigene Kapazitäten zur Futtermittelerzeugung.

Ekoniva plant die Produktion von Melktechnik zu lokalisieren. Die Hauptakteure auf dem russischen Markt der Melkgeräte sind ausländische Anbieter, deren Produkte mehr als 76 Prozent des Marktes einnehmen.

Russlands Hersteller von Landmaschinen fahren gute Erträge ein. Steigende Ernteerträge erhöhen den Bedarf an modernen Mähdreschern und Traktoren. Die Regierung subventioniert den Verkaufspreis und fördert das Leasing von einheimischer Landtechnik zu Vorzugskonditionen.

Der Branchenprimus, Rostselmasch, investiert bis 2024 etwa 220 Millionen Euro in die Erneuerung seiner Modellreihen von Mähdreschern, den Aufbau einer Traktorenfertigung, sowie einer Getriebeproduktion im Gebiet Rostow.

Ausländische Hersteller steigern ihren lokalen Fertigungsgrad. Claas hat sich 2015 mit einem Sonderinvestitionsvertrag zur Lokalisierung der Produktion von Mähdreschern verpflichtet, um an dem staatlichen Förderprogramm teilnehmen zu können. Daneben sind mit Lemken, Grimme, Horsch, Ropa oder Schumacher weitere deutsche Hersteller und Lieferanten mit einer lokalen Fertigung auf dem Markt vertreten.

Smart und Digital Farming im Versuchsstadium

Seit 2016 kommen autonom fahrende Mähdrescher auf russischen Äckern in Pilotprojekten zum Einsatz. Das Joint Venture des Bankhauses Sber und der IT-Schmiede Cognitive Technologies, Cognitive Pilot, hat im Juli 2020 im Gebiet Rostow einen autonom fahrenden Mähdrescher getestet. Ekoniva übernimmt bis 2023 in 35 Regionen die Installations-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Engineering-Arbeiten des Systems Cognitive Pilot. Bis dahin sollen 10.000 autonom fahrende Mähdrescher im Land unterwegs sein. Mit Rusagro hat das Joint-Venture bereits einen Vertrag zur Ausrüstung von 242 Mähdreschern mit dem Cognitive Pilot über 1,4 Millionen Euro geschlossen.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

• Großbetriebe verdrängen Kleinbauernhöfe
• Deutscher Landwirt ist größter Investor
• Lebensmittelerzeugung wächst

Die Landwirtschaft ist mit einem Anteil von 3,8 Prozent an der Entstehung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ein relativ kleiner Bereich der russischen Wirtschaft. Doch ist sie als einziger Wirtschaftssektor, der das Krisenjahr 2020 positiv abschließen wird, ein wichtiger Wachstumstreiber der russischen Wirtschaft. Ermöglicht wird dies unter anderem durch die gezielte Abschottung des Marktes durch das Einfuhrembargo gegen landwirtschaftliche Produkte aus der Europäischen Union (EU) sowie die massive finanzielle Unterstützung der Branche.

Großbetriebe verdrängen Kleinbauernhöfe

Russlands Landwirtschaft ist auf Konsolidierungskurs. Große Agrarholdings nehmen Familienbetrieben mehr und mehr Marktanteile ab. Während die Fleischerzeugung in kleineren Betrieben zurückgeht, weiten industrielle Großbetriebe ihre Produktion aus. Zudem verstärken große Fleischerzeuger ihre vertikale Integration und investieren in Verarbeitungskapazitäten.

Einzig der Rohmilchmarkt bleibt nach wie vor stark fragmentiert: auf die 30 größten Milcherzeuger entfällt ein Markvolumen von 14 Prozent. Russlands größter Rohmilcherzeuger ist das von dem deutschen Landwirt Stefan Dürr gegründete Unternehmen Ekoniva.

Die staatliche Subventionspolitik macht die Landwirtschaft auch für branchenfremde Akteure attraktiv: Der Goldproduzent Mangazeya will bis 2024 rund 37,5 Millionen Euro in den Anbau von Raps und Leinöl in der Region Transbaikal investieren. Die Raiffeisenbank investiert 1,5 Millionen US-Dollar in das Startup AgroClub, einen Marktplatz für den Verkauf von Getreide. Die zum Mischkonzern AFK Sistema des Oligarchen Wladimir Jewtuschenkow gehörende Agrarholding „Step“ zählt mittlerweile zu den fünf größten Landbesitzern in Russland und nennt 527.000 Hektar ihr eigen.

Deutscher Landwirt ist größter Investor

Mit der Ekoniva Gruppe (gehört zur Holdinggesellschaft Ekosem Agrar AG) ist ein deutsches Unternehmen der aktivste Investor in der russischen Landwirtschaft. Russlands größter Rohmilcherzeuger bewirtschaftet aktuell mehr als 600.000 Hektar Land - eine Fläche, mehr als doppelt so groß wie das Saarland. Auf den firmeneigenen Weiden grasen etwa 188.000 Rinder, davon über 110.000 Milchkühe, die pro Tag etwa 1 Million Liter Rohmilch geben. Ekoniva plant den weiteren Ausbau seiner Aktivitäten am russischen Markt. Bis 2023 soll die Milchviehherde auf 120.000 Tiere steigen und bis 2025 möchte das Unternehmen zudem zu den größten Milchverarbeitern im Lande aufschließen.

Lebensmittelerzeugung wächst

Russlands Nahrungsmittelerzeuger profitieren in der Viruspandemie von der steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln. Zur Steigerung der Wertschöpfung setzen sie auf Automatisierungslösungen. Der schwache Rubel zwingt ausländische Hersteller zum Aufbau einer lokalen Produktion. Biolebensmittel erfreuen sich steigender Beliebtheit.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Regierung forciert Importsubstutition bei Saatgut

Präsident Putin bestätigte Ende 2019 eine neue Doktrin zur Versorgungssicherheit. Sie gibt unter anderem Werte für den Selbstversorgungsgrad vor, darunter 75 Prozent bei Saatgut. Um den Anteil von russischem Saatgut zu erhöhen, fördert die Regierung die Entwicklung der einheimische Saatgutproduktion. Ziel ist die Schaffung von mindestens 25 neuen Sorten und Hybriden aus einheimischer Selektion.

Bayer hat sich im Zuge der Monsanto-Übernahme zur Übergabe von Saatgut an Russland verpflichtet. Doch hatten im August 2020 vier der sieben ausgewählten Unternehmen den Technologietransfer mit Bayer unterbrochen, da sie Zusatzkosten in Form von Tantiemen befürchten.

Die Importquote bei Saatgut dürfte mittelfristig hoch bleiben. Die Versorgung mit Saatgut „made in Russia“ liegt 2020 erst bei etwa 62 Prozent.

Einfuhr von Genmaterial soll sinken

Russlands Tierzüchter wollen die Importabhängigkeit bei Genmaterial verringern und investieren in den Aufbau von Muttertierbeständen. Ziel ist die Erweiterung der Wertschöpfungsketten bei Milchvieh- und Viehzuchtbetrieben. Die deutschen Firmen Rinderzucht BB (RBB) und Masterring waren am Aufbau des Zentrums für genomische Selektion in der Milchwirtschaft „Intergen RUS“ im Gebiet Kaliningrad beteiligt.

Präsident Putin verlängerte im November 2020 die Mehrwertsteuerbefreiung von Zuchttieren bis 31. Dezember 2022, darunter Zuchtrinder, -schweine, -schafe und Geflügel sowie Eiern und Samen von Zuchtbullen.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau

Gegensanktionen verringern Einfuhren aus Europa

Russlands Landwirtschaft ist größtenteils privatwirtschaftlich organisiert. Agrarholdings unterliegen daher nicht direkt den Vorgaben der Regierung zur Importsubstitution bei Maschinen und Anlagen und können diese nach wie vor im Ausland kaufen. Über die Teilnahme an staatlichen Förderprogrammen können die Anforderungen zur staatlichen Beschaffung jedoch indirekt zur Anwendung kommen.

Die russische Regierung hat im Jahr 2014 ein Einfuhrverbot auf landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel aus der Europäischen Union als Antwort auf die Sanktionen der EU und USA im Zuge des Ukrainekonflikts erlassen, das seither turnusmäßig verlängert wird. Präsident Putin hat die Gegenmaßnahmen aktuell bis 31. Dezember 2021 bestätigt.

Ausländern sowie ausländischen Unternehmen ist der Erwerb von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung grundsätzlich nicht gestattet. Eine zeitlich befristete Pacht ist hingegen möglich, mit Ausnahme von grenznahen Gebieten. Zudem dürfen Ausländer seit März 2019 einen Antrag auf Zuweisung des „Fernöstlichen Hektars“ teilnehmen. Mit diesem Programm stellt die Regierung für 5 Jahre landwirtschaftliche Flächen im dünn besiedelten Fernen Osten kostenlos zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau