Die Nahrungsmittelbranche profitiert vom starken Einzelhandel

Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen bescherten dem Nahrungsmittelsektor im 1. Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr ein nur moderates Wachstum von 3 Prozent. Seitdem die Schweizer wieder die Möglichkeit haben, Nahrungsmittel in den Nachbarländern einzukaufen, ist der Zuwachs im Detailhandel spürbar zurückgegangen.

Für das Jahr 2021 erwarten Beobachter insgesamt eine leichte Zunahme der Importe bei Nahrungsmitteln und Getränken. Die Nachfrage nach Bioprodukten wird tendenziell zunehmen.

Die Coronapandemie beeinflusste 2020 sowohl den Nahrungsmittelsektor als auch dessen Vertriebskanäle. Durch Grenzschließungen und pandemiebedingte Einschränkungen kam der Einkaufstourismus zum Stillstand, was dem Einzelhandel deutlichen Zuwachs bescherte. Zudem gab es einen Trend, weg von der Gastronomie und dem Außer-Haus-Konsum hin zum Online- und Detailhandel.

Die Sektoren waren unterschiedlich betroffen. Einerseits musste die Fleischwirtschaft, für die die Gastronomie ein wichtiger Absatzkanal darstellt, bedingt durch Restaurantschließungen Fleisch einlagern, um den Markt zu stabilisieren. Andererseits bestand aufgrund der höheren Nachfrage im Einzelhandel die Notwendigkeit, bestimmte Agrarprodukte zusätzlich zu importieren, darunter Eier, Äpfel, Karotten oder auch Bananen.

Online- und Einzelhandel mit Rekordumsatz

Der Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken erfolgt hauptsächlich über den stark konzentrierten Einzelhandel, der von den beiden Handelskonzernen Coop und Migros dominiert wird. Migros (einschließlich seiner Discounterkette Denner) und Coop kontrollieren etwa 70 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels in der Schweiz.

Laut Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) stiegen die Ausgaben für Nahrungsmittel einschließlich Getränke 2020 deutlich an. Der Detailhandel verzeichnete laut BLW einen Rekordumsatz von rund 28 Milliarden Euro, was einem Umsatzplus von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Danach kaufte ein schweizerischer Haushalt 2020 im Durchschnitt Nahrungsmittel im Wert von 7.174 Euro über den Einzelhandel.

Tierische Produkte generierten einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro und waren laut BLW zu rund 35 Prozent am gesamten Einzelhandelsumsatz beteiligt. Früchte, Gemüse und Kartoffeln erreichten mit 3,8 Milliarden Euro Umsatz rund 14 Prozent. Knapp 3,7 Milliarden Euro wurden für Milchprodukte ausgegeben. Backwaren und Getreide erzielten rund 3 Milliarden Euro.

Im Jahr 2020 flossen rund 77 Prozent der Ausgaben der Schweizer für Lebensmittel in den klassischen Einzelhandel.  Die großen Discounter wie Migros, Coop, Volg etc. setzten mit Lebensmitteln rund 21 Milliarden Euro um. Auch die Online-Verkäufe von Lebensmitteln verbuchten 2020 einen kräftigen Zuwachs in allen Kategorien. Die Marktforscher von Nielsen Monitoring errechneten ein Wachstum des Online-Umsatzes von 18,8 Prozent gegenüber 2019. Dabei wurde der größte Zuwachs bei Fleisch und Fisch verortet.

Der weltweite Umsatz mit Schokolade aus Schweizer Produktion ist laut dem Verband der Schweizer Schokoladefabrikanten 2020 gegenüber dem Vorjahr um 14,5 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro gesunken. Die Branchenriesen Lindt & Sprüngli und Nestlé sind dennoch robust durch die Krise gekommen. Grund dafür ist der trotz Pandemie florierende Einzelhandel. Laut Firmenangaben ist der Umsatz von Lindt & Sprüngli in Deutschland und Großbritannien im Jahr 2020 sogar gewachsen.

Gleiches gilt für den Nestlé-Konzern, der insbesondere mit seinen Kaffeeprodukten (Nespresso) stark zulegen konnte. Umsatzwachstum generierten bei Nestlé auch Milchprodukte, Backwaren für zu Hause, Fertiggerichte, Süßwaren und Fleischersatzprodukte auf Pflanzenbasis.

Geschäft mit Biolebensmitteln wächst rasant

Gut lief und läuft das Geschäft auch für Anbieter von Bio-Nahrungsmitteln. Bioprodukte generierten 2020 einen Umsatz von knapp 3 Milliarden Euro (+16,5 Prozent) und erzielten einen Marktanteil von 10,8 Prozent (2019: 10,3 Prozent). Die beliebtesten Produkte im Bio-Segment waren 2020 Eier (Marktanteil 28,9 Prozent), Brot (26,2 Prozent) und Gemüse (23,9 Prozent).

Die Marktforscher des BLW haben errechnet, dass ein Schweizer Haushalt 2020 im Schnitt 766 Euro für Bionahrungsmittel im Einzelhandel ausgegeben hat. Dies bedeutet, dass jeder zehnte Euro hierfür verwendet wurde.

Nach Angaben des BLW ist auch die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten in der Schweiz in den letzten Jahren stark gewachsen. Im Jahr 2020 erzielte der Schweizer Einzelhandel mit entsprechenden Produkten einen Umsatz von rund 110 Millionen Euro, was dem Doppelten des Umsatzes 2016 (56 Millionen Euro) entspricht.

Regierung will Regionalität fördern

Die umweltbewussten Schweizer Konsumenten bevorzugen neben Bioprodukten insbesondere regionale Produkte mit kurzen Transportwegen. Einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung zufolge hat der Nationalrat in der laufenden Herbsttagung 2021 den Bundesrat damit beauftragt, Maßnahmen auszuarbeiten, die den regionalen Verkauf von nachhaltig produzierten Produkten aus der Schweiz fördern sollen. Ziel soll nach Angaben der Zeitung sein, die Marktposition von Schweizer Produkten gegenüber importierten Lebensmitteln zu stärken. Kritiker sehen in den Maßnahmen versteckten Protektionismus.

Investitionen in Nachhaltige Produktion und Digitalisierung

Laut einer Befragung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) von Mai bis Juni 2020 unter Lebensmittel- und Getränkeproduzenten in der Schweiz, Österreich und Deutschland nach deren Investitionsabsichten in den kommenden Jahren nannten die befragten Unternehmen als Schwerpunkte: Energiemanagement, Abfallvermeidung durch effizientere Prozesse und Investitionen in neue Technologien zur Reduzierung von Wasser, Kälte, Wärme und Strom. Außerdem war die Digitalisierung ein Schwerpunkt, hier insbesondere die Bereiche Datenmanagement sowie Daten- und Produktionssicherheit. Ein weiteres Investitionsfeld war laut den Ergebnissen der Befragung unter anderem der Ausbau des Lebensmittel-Onlinehandels (E-Food).

Von Karl-Heinz Dahm | Bonn

Die Nahrungsmittelindustrie in der Schweiz besteht aus etwa 3.800 Unternehmen mit rund 91.600 Beschäftigten. Die meisten Branchenunternehmen sind im Bereich der  Herstellung von Back- und Teigwaren aktiv, gefolgt von Betrieben der Milch- und Fleischverarbeitung.

Branchenprimus ist der Weltkonzern Nestlé mit einem Jahresumsatz von rund 86 Milliarden Euro. Nestlé ist damit gleichzeitig das größte Industrieunternehmen des Landes.  Der Konzern war im Jahr 2018 zudem der umsatzstärkste Konsumgüterhersteller weltweit vor Procter und Gamble und Pepsi.

Auf den nachfolgenden Rängen gibt es weitere Unternehmen mit Milliardenumsätzen im einstelligen Bereich, allen voran der international bekannte Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli. Zu den Branchengrößen zählt auch Barry Callebaut, ebenfalls weltweit bekannt für die Herstellung von Schokoladen und Kakaoprodukten.  Der Schweizer Tiefkühl- und Convenience-Backwarenkonzern Aryzta ist vor allem durch Übernahmen und Fusionen gewachsen. Das Unternehmen erzielt rund die Hälfte seines Umsatzes mit Töchtern in den USA.

Mit Aldi (2005) und Lidl (2009) traten auch deutsche Anbieter in den Schweizer Nahrungsmittelmarkt ein. Ihre Marktanteile sind kontinuierlich gestiegen. 2019 erreichte Aldi Suisse im Nahrungsmitteleinzelhandel mit einem Umsatz von 2,1 Milliarden Euro einen Anteil von 6,5 Prozent, Lidl Schweiz (Umsatz 1,3 Milliarden Euro) realisierte einen Marktanteil von 4 Prozent. Die beiden Discounter belegten im Ranking der beliebtesten Supermärkte in der Schweiz die Plätze 3 und 4 hinter Migros und Coop.

Außenhandelsdefizit bei Nahrungsmitteln

Im Außenhandel der Schweiz mit Nahrungsmitteln gab es in den letzten Jahren keine großen Schwankungen. Das Importvolumen lag 2020 bei rund 10 Milliarden Euro, die Exporte beliefen sich auf 8,3 Milliarden Euro. Unter den Hauptlieferländern lag Deutschland mit 1,5 Milliarden Euro und einem Anteil von 15 Prozent an den gesamten Nahrungsmittel- und Getränkeeinfuhren an 3. Stelle hinter Spanien und den Niederlanden. Haupteinfuhrprodukte waren Wein, Backwaren sowie Käse und Quark.

Wichtigster Handelspartner der Schweiz war 2019, wie bereits in den Vorjahren, die Europäische Union (EU). Rund drei Viertel der Agrar- und Nahrungsmittelimporte stammten nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums von dort. Umgekehrt gingen etwa die Hälfte der schweizerischen Exporte in die EU. Die Handelsbilanz mit der EU bei Landwirtschaftsprodukten ist traditionell negativ.

Überdurchschnittlich hohe Lieferanteile erzielen deutsche Unternehmen beispielsweise bei Zucker, Zuckerwaren und Honig mit 30 Prozent, Getreide und -zubereitungen (ebenfalls 30 Prozent), Molkereiprodukten (20 Prozent) und Fleisch (18 Prozent).

Hauptausfuhrgüter der Schweiz waren im Jahr 2020 Getränke und Nahrungsmittelzubereitungen. Unter den Genussmitteln waren es überwiegend Kaffee mit 2,3 Milliarden Euro sowie Schokolade und kakaohaltige Produkte mit 775 Millionen Euro. Hauptanteile bei den Nahrungsmittelexporten erzielten Kaffee-Extrakte, Suppen und Saucen. 

Pilotanlage für kultiviertes Fleisch errichtet

Givaudan, der weltweit größte Hersteller von Aromen und Duftstoffen mit Sitz in der Schweiz, hat gemeinsam mit dem Einzelhandelsriesen Migros und dem Spezialisten für Nahrungsmittelmaschinen Bühler in der Nähe von Zürich den sogenannten „Cultured Food Innovation Hub“ gegründet, um Produkte aus kultivierter Landwirtschaft voranzutreiben. Ziel ist nach Angaben der Unternehmen, die Massentauglichkeit von kultiviertem Fleisch. Dies bedeute nach Angaben der Unternehmen Fleisch ohne Schlachtung oder Massentierhaltung, damit verbunden eine verbesserte Klimabilanz, kein Einsatz von Antibiotika und Ernährungssicherheit. Der Cultured Food Innovation Hub soll 2022 in Betrieb gehen.

Von Karl-Heinz Dahm | Bonn

Die Schweiz ist kein Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU). Der Handel zwischen der Schweiz und der EU ist durch sogenannte bilaterale Verträge geregelt. Diese Abkommen sichern zum einen zollfreien Warenhandel für fast alle Produkte und zum anderen umfangreichen Marktzugang. Für Lebensmittel gilt die Zollfreiheit nur teilweise, Einfuhrzölle wurden aber sukzessive reduziert. Beim Marktzugang werden technische Handelshemmnisse abgebaut, indem die EU und die Schweiz die Gleichwertigkeit der geltenden Vorschriften anerkennen. Der Handel mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs wie zum Beispiel Milchprodukte, Fleisch und Wurstwaren ist im sogenannten Veterinärabkommen geregelt. Dank dieses Abkommens gibt es keine veterinärrechtlichen Grenzkontrollen zwischen der EU und der Schweiz.

Schweiz bricht Verhandlungen über Rahmenabkommen mit der EU ab

Die Schweiz und die EU hatten das Ziel, die Grundlagen ihrer Zusammenarbeit zu modernisieren und ein neues Rahmenabkommen abzuschließen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch im Mai 2021, da der Schweizer Bundesrat entschied, die Verhandlungen abzubrechen. Am 26. Mai 2021 hatte der Bundesrat entschieden, die Verhandlungen mit der EU über das Institutionelle Abkommen (InstA), das seit 2014 verhandelt wird, abzubrechen und dieses nicht zu unterzeichnen. Den Ausschlag dafür hatte letztlich die für die Schweizer Wirtschaft wichtige Personenfreizügigkeit gegeben. Die Schweizer Regierung warf der EU mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Die EU habe ständig neue Ausnahmen eingefordert, inklusive Recht auf Daueraufenthalt. Kurzum die Schweizer sahen sich von zu vielen Vorschriften und Regeln drangsaliert:  Staatshilfen, Maßnahmen zum Schutz der hohen Schweizer Löhne und den Zugang von EU-Bürgern zu Schweizer Sozialkassen.

Die EU lehnt eine Modernisierung der bestehenden bilateralen Verträge ohne Rahmenabkommen ab. Vor diesem Hintergrund könnten sich die Einfuhrbedingungen für Lebensmittel mittel- bis langfristig verschlechtern. Das gilt beispielsweise für Erzeugnisse tierischen Ursprungs. Denn die fehlende Aktualisierung des Veterinärabkommens könnte dazu führen, dass bestimmte Vereinfachungen auslaufen. Nichttarifäre Handelshemmnisse wie die Wiedereinführung von Grenzkontrollen oder neue Bestimmungen zu Gesundheitszeugnissen könnten die Folge sein.

Im Warenverkehr sind Zollbestimmungen zu beachten. Für Zollfragen und Einfuhrverfahren ist die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) zuständig. Informationen zur Einfuhr in die Schweiz finden Sie in der GTAI-Publikation Zoll und Einfuhr kompakt – Schweiz

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht zur Verfügung sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Karl-Heinz Dahm | Bonn