Südkoreas Baufirmen erhalten deutlich mehr Auslandsaufträge

Im Coronajahr 2020 erhielten Südkoreas Baufirmen nach Angaben des Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) und der International Contractors Association of Korea (ICAK) Aufträge im Wert von 35,1 Milliarden US-Dollar (US$) im Ausland. Das waren 57 Prozent mehr als im Vorjahr, was dem höchsten Auftragseingang in den vergangenen fünf Jahren entspricht, aber unterhalb der Werte für die Jahre von 2007 bis 2015 liegt.

Dabei stieg vor allem der Auftragseingang aus dem Nahen Osten, und zwar von 4,8 Milliarden US$ im Vorjahr auf 13,3 Milliarden US$ im Jahr 2020. Weitere wichtige Regionen waren Asien mit 11,6 Milliarden US$ und Mittel- und Südamerika mit 6,9 Milliarden US$.

Besonders stark legten die Aufträge bei Industrieanlagen und im Tiefbau zu, den beiden wichtigsten Bereichen im südkoreanischen Auslandsbau.

Wichtige südkoreanische Firmen, die im Auslandsbau tätig sind:

• Samsung Engineering,
• Hyundai E&C,
• Samsung C&T,
• Daewoo E&C,
• GS E&C,
• Hyundai Engineering,
• Posco E&C,
• Doosan Heavy Industries & Construction

Südkoreanische Baufirmen sind in Entwicklungs- und Schwellenländern stark vertreten. Daher ist eine Kooperation mit ihnen eine Möglichkeit für deutsche Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in Ländern zu positionieren, in denen sie sonst nicht oder wenig aktiv sind. Die Firmen kaufen deutsche Produkte vor allem dann, wenn andere südkoreanische Firmen diese nicht oder nicht in der vom Kunden gewünschten Qualität liefern können.

Von Frank Robaschik | Seoul

Das größte Segment bei den Auftragseingängen im südkoreanischen Auslandsbau im Jahr 2020 war der Bau von Raffinerien und Chemieanlagen. Projekte mit einem Auftragswert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar (US$) sind dabei die Dos Bocas Raffinerie in Mexiko, eine Flüssiggasanlage in Saudi-Arabien, eine Rückstandsveredelungsanlage im Irak, eine Raffinerie in Algerien und ein Methanolwerk in Malaysia. Weitere größere Vorhaben sind der Bau einer Flüssiggasanlage in Mosambik und eines Polypropylenwerks in Saudi-Arabien.

Auch in den Vorjahren erhielten die Firmen aus Südkorea den Zuschlag für große Chemieanlagen. So gewann Hyundai E&C im Mai 2019 einen Auftrag über knapp 1 Milliarde Euro in Polen unweit der Grenze zu Deutschland. In Police (Pölitz) im Norden von Szczecin (Stettin) baut das Unternehmen ein Polypropylenwerk, das bei Fertigstellung eine Kapazität von 400.000 Tonnen pro Jahr haben soll.

Im September 2019 erhielt Hyundai Engineering einen Auftrag zur Modernisierung und Erweiterung einer Erdölraffinerie in Balikpapan in Indonesien im Wert von 2,17 Milliarden US$. Dadurch soll die Kapazität der Raffinerie bis 2024 von 260.000 auf 360.000 Barrel Öl pro Tag steigen. Einen Folgeauftrag in Höhe von etwa 230 Millionen US$ gab es im Jahr 2020.

Von Frank Robaschik | Seoul

Südkoreas Baufirmen erhielten 2020 viele Aufträge zum Bau von Kraftwerken im Ausland, darunter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Vietnam, Bangladesch, Guam, Malaysia, Nepal und Taiwan. Besonders häufig gefragt waren Kraftwerke im kombinierten Zyklus.

Das Staatsunternehmen Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ist darüber hinaus an Kohlekraftwerksprojekten in Indonesien (Java 9 und Java 10) und Vietnam (Vung Ang 2) beteiligt, will aber künftig keine neuen Kohlekraftwerksprojekte verfolgen. Zwei Vorhaben – laut Pressemeldungen das Sual 2-Kraftwerk in den Philippinen mit 1.000 Megawatt und das Thaba-metsi-Kraftwerk in Südafrika mit 630 Megawatt – wird KEPCO nicht mehr als Kohlekraftwerke bauen und prüft eine mögliche Änderung in Flüssiggaskraftwerksvorhaben.

Rückzug aus Kohlekraftwerksprojekten

Über die Kraftwerke in der Tabelle hinaus hat Doosan Heavy Industries eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit beim Bau eines Wasserkraftwerks mit einer Kapazität von 728 Megawatt in Pakse in Laos mit Korea Western Power abgeschlossen. Für den Baubeginn ist 2022 anvisiert, für die Fertigstellung 2029. Doosan plant auch eine Beteiligung am Bau des Asrit-Kedam-Wasserkraftwerks in Pakistan mit einer Kapazität von 215 Megawatt. Der Baubeginn soll ebenfalls 2022 erfolgen. Darüber hinaus zeigt Südkorea Interesse an einer Beteiligung am Bau des Lower-Spat-Gah-Wasserkraftwerks in Pakistan mit einer Kapazität von 470 Megawatt.

Parallel zum Rückzug aus Kohlekraftwerksprojekten versucht die Regierung, Auslandsprojekte bei erneuerbaren Energien und anderen Projekten im Energiesektor voranzutreiben. Zu den für 2021 angestrebten Vertragsabschlüssen gehören laut dem Ministry of Trade, Industry and Energy ein Unterwasserhochstromkabelnetz (HDVC) in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Projektwert von 2,5 Milliarden US-Dollar (US$), Solarvorhaben im Concho Valley (USA, circa 200 Millionen US$) und in Chile (circa 100 Millionen US$) sowie ein Microgrid-Vorhaben in Ecuador (rund 50 Millionen US$). Auch die internationale Vernetzung bei Wasserstoffthemen will das Land weiter vorantreiben.

Mehr Aufträge für Erneuerbare und Energiespeicher

Hanwha Energy erhielt zuletzt vier Aufträge zum Bau von Energiespeicheranlagen (ESS) in den USA. Konkret sind das Anlagen in Nevada (Boulder Solarprojekt, 164 Megawatt Solaranlagen, 230 Megawattstunden ESS, Juli 2020), Hawaii (Kupehau Solarprojekt, 79 Megawatt Solaranlagen, 240 Megawattstunden ESS, Oktober 2020), Nevada (Projekt Silver Peak, 240 Megawattstunden ESS, November 2020) und im Bundesstaat New York (Projekt Astoria, 400 Megawattstunden ESS, Dezember 2020).

Doosan GridTech, ein Tochterunternehmen von Doosan Heavy Industries & Construction in den USA, erhielt im Dezember 2020 einen Auftrag für eine ESS mit 150 Megawattstunden in Queensland in Australien (Projekt Wandoan South Battery Energy Storage System).

Hanwha Q Cells sicherte sich Ende 2019 die Rechte zur Entwicklung von Solarprojekten mit einer Nennleistung von 940 Megawatt von RIC Energy. Diese können laut Q Cells ab 2022 gebaut werden. Im September 2020 folgten weitere 429 Megawatt. In Portugal gewann das Unternehmen im August 2020 Rechte zum Anschluss neuer Solarprojekte mit einer Nennleistung von 315 Megawatt bis 2024. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer in den USA bei Photovoltaikmodulen in Wohn- und Handelsgebäuden.

Von Frank Robaschik | Seoul

Im Jahr 2020 erhielten südkoreanische Firmen wieder eine Reihe großer Aufträge bei Infrastrukturvorhaben im Ausland. Zu den größten Auftragseingängen zählten dabei der Bau einer Metrolinie in Panama, eines Hafens im Irak, eines Flughafenterminals in Dhaka in Bangladesch und einer Eisenbahnstrecke in den Philippinen.

Im Gebäudebau war 2020 das größte Neuvorhaben im Ausland die Bebauung der Flurstücke (Plots) 3 und 4 des Lusail Plaza Tower in Doha in Katar durch Hyundai E&C. Diese sollen im Oktober 2022 fertiggestellt werden. Das Gesamtauftragsvolumen betrug 1,06 Milliarden US-Dollar (US$).

Im Rahmen des K-City-Network-Programms entwickelt Südkorea seit 2020 Konzepte, Entwicklungspläne und Machbarkeitsstudien für intelligenten Verkehr, Abfall- und Wasserressourcenmanagement, zum Beispiel in der Provinz Ostkalimantan, in der die neue Hauptstadt Indonesiens gebaut wird. Weitere Vorhaben zielen auf die Reduzierung von Staus im Rahmen des "Kota Kinabalu Smart City"-Projekts in Malaysia und um den Flughafen Astete in Peru. Ferner werden Pläne für das Verkehrs- und Katastrophenmanagement in Dala New Town in Myanmar, für Klimaresilienz im Mekong-Delta in Vietnam (noch vor dem Stadium einer Machbarkeitsstudie) sowie ein Smart-City-Konzept für die Stadt Bolschoi Kamen in der Region Primorje im Fernen Osten Russlands entwickelt.

Die staatliche Korea Land and Housing Corporation (LH) treibt den Bau von Industrieparks für südkoreanische Firmen im Ausland voran. Im Jahr 2020 gab es Vereinbarungen mit Vietnam, Myanmar und Indonesien. Zum Teil erfolgt der Bau der Parks dann durch weitere koreanische Unternehmen.

Für eine Meerwasserentsalzung erhielt GS Inima Environment, eine spanische Tochterfirma von GS E&C, einen Milliardenauftrag aus dem Oman. Größere neue Aufträge für südkoreanische Baufirmen waren daneben der Bau einer Müllverbrennungsanlage in Warschau und einer Abwasseraufbereitungsanlage in Katar.

Von Frank Robaschik | Seoul

Das Ministry of Land, Infrastructure and Transport schreibt den Erfolg bei der Steigerung der Auftragseingänge aus dem Ausland im Jahr 2020 auch den im selben Jahr vom Ministry of Economy and Finance (MOEF) verkündeten Maßnahmen zur Aktivierung der Aufträge aus dem Ausland zu. Im Rahmen dieses Pakets hat die Regierung am 15. Juni 2020 circa 12 Milliarden US-Dollar an Krediten, Garantien, Fonds und Versicherungen für den Auslandsbau unter anderem über die Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank), die Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) und die Korea Development Bank (KDB Bank) angekündigt. Im Januar 2021 verkündete die Regierung eine weitere Stärkung der Finanzierung des Auslandsbaus im Rahmen der über den New Deal bereitgestellten Mittel.

Bereits 2018 gründete Südkorea mit dem Ziel der Förderung der Teilnahme südkoreanischer Anbieter an Public-private-Partnership-Projekten im Ausland die Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Die Regierung hält rund ein Drittel der Anteile, etwa 56 Prozent liegen bei den Staatsunternehmen Korea Land and Housing Corporation (LH), Korea Eximbank, Korea Railroad Corporation (Korail), Korea Expressway Corporation, K-water, Incheon Airport Corporation, Korea Airports Corporation und Korea National Railway. Etwa 10 Prozent hält die Firma Construction Guarantee.

KIND stärkt dabei auch die Finanzierung von Auslandsprojekten über das Management der Fonds Plant Infrastructure Smart City Fund (PIS Fund) und Global Infrastructure Fund (GIF). Das Unternehmen unterstützt südkoreanische Firmen bei der Finanzierung von Machbarkeitsstudien und bei der Identifizierung von Projekten weltweit.

Vorhaben für Smart Cities im Ausland können auf Anfrage ausländischer staatlicher Gebietskörperschaften auch im Rahmen des K-City-Network-Programms gefördert werden.

Von Frank Robaschik | Seoul