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Südkoreas Markt für Pharmazeutika wächst weiter

Die südkoreanische Bevölkerung altert rapide. Daher muss das Land immer mehr Geld für Medikamente aufwenden. Lokale Hersteller wollen zunehmend für Dritte produzieren.

Von Frank Robaschik | Seoul

Südkoreas Markt für Arzneimittel erreichte 2021 je nach Abgrenzung ein Volumen von rund 22 Milliarden bis 27 Milliarden US-Dollar (US$). Dabei wuchs er gegenüber dem Vorjahr um mehr als 2 Milliarden US$. Auch 2022 stiegen die Importe von Arzneimitteln weiter, wohingegen die Exporte sanken. Aufgrund der schwächeren Landeswährung Won dürfte das Marktvolumen 2022 in US$ etwa auf dem Niveau von 2021 geblieben sein. In den kommenden Jahren dürfte der Markt moderat wachsen. Zwar versucht die seit 2022 amtierende Regierung des Präsidenten Yoon Suk-yeol, die Kosten zu kontrollieren. Jedoch dürfte die rapide Alterung der südkoreanischen Bevölkerung höhere Gesundheitsausgaben verursachen.

Das Ministry of Health and Welfare (MOHW) gibt die Ausgaben für Arzneimittel im Jahr 2021 mit 26,7 Milliarden US$ an. Davon entfielen mit 22,8 Milliarden US$ der Großteil auf verschreibungspflichtige und 3,9 Milliarden US$ auf rezeptfreie Medikamente. Die Arzneimittelpreise in Südkorea sind für ein entwickeltes Land sehr niedrig, der Verbrauch zugleich allerdings hoch. Die Preispolitik der Regierung bevorzugt Anbieter von Generika, insbesondere Biogenerika. Das kommt vor allem südkoreanischen Firmen zu Gute, die dort den Schwerpunkt ihrer Produktion haben.

Deutschland ist größtes Lieferland

Arzneimittel importierte Südkorea 2022 vor allem aus Deutschland (2,2 Milliarden US$), den USA (2,1 Milliarden US$), Belgien (1,3 Milliarden US$) und China (750 Millionen US$). Die wichtigsten Lieferanten von fertigen Arzneimitteln waren 2021 laut Angaben des Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Deutschland, die Vereinigten Staaten, Japan und die Türkei. Bei Vorprodukten lag China an der Spitze vor Japan. Die Einfuhren von Vakzinen sanken 2022, da bereits 2021 eine hohe Impfquote gegen Covid-19 erreicht wurde.

Die größten Importeure für Arzneimittel 2021 waren gemäß MFDS-Angaben die Unternehmen Pfizer (1,9 Milliarden US$), MSD Korea (587 Millionen US$), Green Cross (513 Millionen US$), Novartis (333 Millionen US$), Roche Korea (330 Millionen US$) und Handok Pharmaceuticals (288 Millionen US$). Es folgten Boehringer Ingelheim Korea (269 Millionen US$), AstraZeneca Korea (261 Millionen US$), Gilead Sciences Korea (244 Millionen US$) sowie Bayer Korea (232 Millionen US$).

Südkoreas Import von Pharmazeutika nach Produktgruppen (in Millionen US-Dollar; Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)

Warengruppe

2019

2020

2021

2022

Veränderung

Pharmazeutika1, darunter

7.651

8.586

11.018

11.660

5,8

  HS 3004 Arzneiwaren, dosiert für den Einzelverkauf

4.007

4.213

4.751

5.522

16,2

  HS 3002 Immunologische Erzeugnisse, darunter

2.467

3.045

4.904

4.603

-6,1

    HS 3002.20, 3002.41 Vakzine

270

345

2.355

1.749

-25,7

  HS 3006 Pharmazeutische Zubereitungen

295

293

312

317

1,5

  HS 3005 Watte, Gaze, Binden, Pflaster, etc.

124

230

294

302

2,7

HS 3822 Diagnostik-, Laborreagenzien auf einem Träger2

617

755

886

885

-0,1

1 gemäß SITC-Position 54; 2 nicht in Gesamtsumme für Pharmazeutika enthaltenQuelle: KITA 2023; Korea Customs 2023

Die südkoreanischen Ausfuhren von Pharmazeutika sanken 2022 gegenüber 2021 um rund ein Fünftel. Vor allem der Export immunologischer Erzeugnisse ging zurück. Bei Vakzinen gab es hingegen ein deutliches Wachstum.

Südkoreas Export von Pharmazeutika nach Produktgruppen (in Millionen US-Dollar; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Prozent)

Warengruppe

2019

2020

2021

2022

Veränderung

Pharmazeutika1, darunter

4.259

7.221

8.751

7.012

-19,9

  HS 3002 Immunologische Erzeugnisse

2.787

5.631

7.152

5.234

-26,8

    HS 3002.20, 3002.41 Vakzine

143

173

519

941

81,3

  HS 3004 Arzneiwaren, dosiert für den Einzelverkauf

804

941

865

908

4,9

  HS 3006 Pharmazeutische Zubereitungen

135

117

155

183

18,0

  HS 3005 Watte, Gaze, Binden, Pflaster, etc.

91

103

162

178

9,6

HS 3822 Diagnostik-, Laborreagenzien auf einem Träger2

253

2.171

2.047

3.349

63,6

1 gemäß SITC-Position 54; 2 nicht in Gesamtsumme für Pharmazeutika enthalten, wahrscheinlich zu großen Teilen Corona-Testkits Quelle: KITA 2023; Korea Customs 2023

Südkoreas Pharmafirmen planen weiter hohe Investitionen

Unternehmen des Landes haben große Ambitionen in der Pharmaindustrie, vor allem bei Biosimilars und in der Auftragsfertigung von Pharmazeutika. Samsung Biologics will Milliarden US$ in den Ausbau seiner Fertigung investieren und übernahm 2022 für 2,3 Milliarden US$ den Anteil von Biogen am Joint Venture Samsung Bioepis.

LG Chem schloss Anfang 2023 die Übernahme von Aveo Pharmaceuticals in den USA für 571 Millionen US$ ab. In den kommenden fünf Jahren will das Unternehmen etwa 1,5 Milliarden US$ für die Entwicklung von Biopharmazeutika aufwenden und bis 2030 vier neue Medikamente in den USA zulassen. Dabei stehen Krebsmedikamente im Fokus.

Lotte Biologics kaufte 2022 ein Werk von Bristol Myers Squibb in Syracuse im Staat New York in den USA für 160 Millionen US$. Bis 2030 plant die Firma, für 2,3 Milliarden US$ drei neue Werke mit einer Bioreaktorkapazität von insgesamt 360.000 Litern zu errichten.

GC Cell und GC übernahmen im Mai 2022 den Auftragsfertiger BioCentriq im Bundesstaat New Jersey in den USA für 73 Millionen US$. Die Kolon-Gruppe verfügt mit Kolon Biotech ebenfalls über einen Auftragsfertiger. Auch die SK-Gruppe expandiert in dem Bereich, vor allem über SK Bioscience und SK Pharmteco. Das tatsächliche Tempo des Ausbaus der Auftragsfertigung bei Samsung, LG, SK und Lotte dürfte von der Konjunktur und vom Auftragseingang abhängen.

Großinvestitionen bei Biopharmazeutika und Impfstoffen in Südkorea (Investitionssumme in Millionen US-Dollar)

Firma

Investition

Zeitraum

Anmerkung

Samsung Biologics

1.350

2020-2023

4. Werk für Biopharmazeutika in Songdo

Samsung Biologics

5.400

seit 2022

5. - 7. Werk für Biopharmazeutika in Songdo

Lotte Biologics

2.320

2023-2030

3 Werke für Biopharmazeutika, Standort noch offen

Celltrion

1.160

2020-2026

3. und 4. Werk sowie Forschungszentrum in Songdo

SK Bioscience

387

2022-2024

Impfstoffforschungszentrum in Songdo; Erweiterung des Werks in Andong (Provinz Nord-Gyeongsang)

Sartorius

300

2023-2024/25

Produktion etwa von Einwegbeuteln, Zellkulturmedien, Filtern und Membranen in Songdo

Daewoong

164

2021-2024

Werke für Biopharmazeutika in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi und Osong in der Provinz Nord-Chungcheong

GC Bioharma

163

2022-2026

Werk für Biopharmazeutika in Ochang in der Provinz Nord-Chungcheong und Anlage für mRNA-Impfstoffe in Hwasun in der Provinz Süd-Jeolla

Quelle: MOHW Juni 2022; Sartorius 2021; Samsung Engineering 2022; Incheon Free Economic Zone 2022; Lotte Biologics Januar 2023

SD Biosensor beabsichtigt, bis Ende Januar 2023 mit SJL Partners die US-Diagnostikfirma Meridian für 1,5 Milliarden US$ zu übernehmen. Damit will SD den US-Markt für In-vitro-Diagnostik schneller erschließen. Der Anteil von SD an Meridian soll nach Abschluss der Transaktion etwa 60 Prozent betragen.

Das deutsche Unternehmen Sartorius veröffentlichte im November 2021 Pläne für Investitionen in Songdo in Incheon in Höhe von 300 Millionen US$ bis Ende 2024. Dort will es unter anderem Zellkulturmedien und sterile Systeme für Biopharmazeutika herstellen und damit näher an Kunden in Südkorea und in anderen asiatischen Ländern rücken. Ende 2022 vergab das Unternehmen einen Auftrag für erste Bauarbeiten für den Sartorius Songdo Campus an Samsung Engineering. Merck produziert seit 2019 Zellkulturmedien für die Biomedizin in Songdo. Eppendorf liefert ebenfalls nach Südkorea.

Regierung fördert Biotechnologie

Führende Pharmahersteller in Südkorea 2021 (Produktionswert in Millionen US-Dollar; Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)

Unternehmen

Produktion 2021

Veränderung*

Celltrion

1.107

-11,5

Hanmi Pharmaceutical

986

14,7

Chong Kun Dang

865

14,2

GC Pharma

736

19,3

HK inno.N

582

5,0

Daewoong Pharmaceuticals

553

3,8

LG Chem

514

18,6

Yuhan

504

-3,1

Handok

451

18,0

Dong-A ST

416

5,9

* Veränderung auf US-Dollar-Basis; der Südkoreanische Won hat 2021 um etwa 3 Prozent gegenüber dem US-Dollar aufgewertetQuelle: MFDS 2022

In der Biotechnologie gewährt Südkorea Steueranreize für Investitionen und die Deregulierung der Branche. Im Dezember 2022 verkündete darüber hinaus das Ministry of Science and ICT eine digitale Bio-Innovationsstrategie. Dafür will das Land bis 2030 jedes Jahr mehr als 300 Millionen US$ ausgeben, um 85 Prozent des weltbesten Standards zu erreichen. So soll der Entwicklungsprozess durch die Nutzung von Big Data und künstlicher Intelligenz verbessert werden. Gefördert werden unter anderem eine staatliche Datenplattform, Forschung und Entwicklung zu Genveränderungen, Stammzellentherapie, Herstellung künstlicher Organe sowie Gehirnforschung.

Laut MFDS sind Celltrion, Hanmi Pharmaceutical, Chong Kun Dang, GC Pharma, HK inno.N, Daewoung Pharmaceuticals, LG Chem, Yuhan, Handok und Dong-A ST die größten Hersteller von Pharmazeutika in Südkorea. Die Impfstoffhersteller Moderna Korea und AstraZeneca Korea produzierten 2021 gemäß MFDS Biopharmazeutika im Wert von 398 Millionen US$ beziehungsweise 354 Millionen US$ im Land.

Nach MFDS-Abgrenzung gilt In-vitro-Diagnostik als Medizintechnik. Große Produzenten sind vor allem die Coronavirus-Testkit-Hersteller SD Biosensor und Seegene.

Führende Hersteller von In-vitro-Diagnostik in Südkorea (Produktionswert in Millionen US-Dollar; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in Prozent)

Unternehmen

Produktion 2021

Veränderung*

SD Biosensor

1.164,0

185,2

Seegene

815,0

-15,6

Abbott Korea

529,3

54,7

SugenTech

108,0

10,8

Rapigen

98,9

116,6

Humasis

87,1

129,9

iNtRON Biotechnology

84,8

180,9

Osang Healthcare

80,8

60,8

* Veränderung auf US-Dollar-Basis; der Südkoreanische Won hat 2021 um etwa 3 Prozent gegenüber dem US-Dollar aufgewertetQuelle: MFDS 2022

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