Südkoreas Markt für Pharmazeutika wächst weiter

Südkoreas Markt für Arzneimittel erreichte 2021 je nach Abgrenzung ein Volumen von rund 22 Milliarden bis 27 Milliarden US-Dollar (US$). Dabei wuchs er gegenüber dem Vorjahr um mehr als 2 Milliarden US$. Auch 2022 stiegen die Importe von Arzneimitteln weiter, wohingegen die Exporte sanken. Aufgrund der schwächeren Landeswährung Won dürfte das Marktvolumen 2022 in US$ etwa auf dem Niveau von 2021 geblieben sein. In den kommenden Jahren dürfte der Markt moderat wachsen. Zwar versucht die seit 2022 amtierende Regierung des Präsidenten Yoon Suk-yeol, die Kosten zu kontrollieren. Jedoch dürfte die rapide Alterung der südkoreanischen Bevölkerung höhere Gesundheitsausgaben verursachen.

Das Ministry of Health and Welfare (MOHW) gibt die Ausgaben für Arzneimittel im Jahr 2021 mit 26,7 Milliarden US$ an. Davon entfielen mit 22,8 Milliarden US$ der Großteil auf verschreibungspflichtige und 3,9 Milliarden US$ auf rezeptfreie Medikamente. Die Arzneimittelpreise in Südkorea sind für ein entwickeltes Land sehr niedrig, der Verbrauch zugleich allerdings hoch. Die Preispolitik der Regierung bevorzugt Anbieter von Generika, insbesondere Biogenerika. Das kommt vor allem südkoreanischen Firmen zu Gute, die dort den Schwerpunkt ihrer Produktion haben.

Deutschland ist größtes Lieferland

Arzneimittel importierte Südkorea 2022 vor allem aus Deutschland (2,2 Milliarden US$), den USA (2,1 Milliarden US$), Belgien (1,3 Milliarden US$) und China (750 Millionen US$). Die wichtigsten Lieferanten von fertigen Arzneimitteln waren 2021 laut Angaben des Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) Deutschland, die Vereinigten Staaten, Japan und die Türkei. Bei Vorprodukten lag China an der Spitze vor Japan. Die Einfuhren von Vakzinen sanken 2022, da bereits 2021 eine hohe Impfquote gegen Covid-19 erreicht wurde.

Die größten Importeure für Arzneimittel 2021 waren gemäß MFDS-Angaben die Unternehmen Pfizer (1,9 Milliarden US$), MSD Korea (587 Millionen US$), Green Cross (513 Millionen US$), Novartis (333 Millionen US$), Roche Korea (330 Millionen US$) und Handok Pharmaceuticals (288 Millionen US$). Es folgten Boehringer Ingelheim Korea (269 Millionen US$), AstraZeneca Korea (261 Millionen US$), Gilead Sciences Korea (244 Millionen US$) sowie Bayer Korea (232 Millionen US$).

Die südkoreanischen Ausfuhren von Pharmazeutika sanken 2022 gegenüber 2021 um rund ein Fünftel. Vor allem der Export immunologischer Erzeugnisse ging zurück. Bei Vakzinen gab es hingegen ein deutliches Wachstum.

Südkoreas Pharmafirmen planen weiter hohe Investitionen

Unternehmen des Landes haben große Ambitionen in der Pharmaindustrie, vor allem bei Biosimilars und in der Auftragsfertigung von Pharmazeutika. Samsung Biologics will Milliarden US$ in den Ausbau seiner Fertigung investieren und übernahm 2022 für 2,3 Milliarden US$ den Anteil von Biogen am Joint Venture Samsung Bioepis.

LG Chem schloss Anfang 2023 die Übernahme von Aveo Pharmaceuticals in den USA für 571 Millionen US$ ab. In den kommenden fünf Jahren will das Unternehmen etwa 1,5 Milliarden US$ für die Entwicklung von Biopharmazeutika aufwenden und bis 2030 vier neue Medikamente in den USA zulassen. Dabei stehen Krebsmedikamente im Fokus.

Lotte Biologics kaufte 2022 ein Werk von Bristol Myers Squibb in Syracuse im Staat New York in den USA für 160 Millionen US$. Bis 2030 plant die Firma, für 2,3 Milliarden US$ drei neue Werke mit einer Bioreaktorkapazität von insgesamt 360.000 Litern zu errichten.

GC Cell und GC übernahmen im Mai 2022 den Auftragsfertiger BioCentriq im Bundesstaat New Jersey in den USA für 73 Millionen US$. Die Kolon-Gruppe verfügt mit Kolon Biotech ebenfalls über einen Auftragsfertiger. Auch die SK-Gruppe expandiert in dem Bereich, vor allem über SK Bioscience und SK Pharmteco. Das tatsächliche Tempo des Ausbaus der Auftragsfertigung bei Samsung, LG, SK und Lotte dürfte von der Konjunktur und vom Auftragseingang abhängen.

SD Biosensor beabsichtigt, bis Ende Januar 2023 mit SJL Partners die US-Diagnostikfirma Meridian für 1,5 Milliarden US$ zu übernehmen. Damit will SD den US-Markt für In-vitro-Diagnostik schneller erschließen. Der Anteil von SD an Meridian soll nach Abschluss der Transaktion etwa 60 Prozent betragen.

Das deutsche Unternehmen Sartorius veröffentlichte im November 2021 Pläne für Investitionen in Songdo in Incheon in Höhe von 300 Millionen US$ bis Ende 2024. Dort will es unter anderem Zellkulturmedien und sterile Systeme für Biopharmazeutika herstellen und damit näher an Kunden in Südkorea und in anderen asiatischen Ländern rücken. Ende 2022 vergab das Unternehmen einen Auftrag für erste Bauarbeiten für den Sartorius Songdo Campus an Samsung Engineering. Merck produziert seit 2019 Zellkulturmedien für die Biomedizin in Songdo. Eppendorf liefert ebenfalls nach Südkorea.

Regierung fördert Biotechnologie

In der Biotechnologie gewährt Südkorea Steueranreize für Investitionen und die Deregulierung der Branche. Im Dezember 2022 verkündete darüber hinaus das Ministry of Science and ICT eine digitale Bio-Innovationsstrategie. Dafür will das Land bis 2030 jedes Jahr mehr als 300 Millionen US$ ausgeben, um 85 Prozent des weltbesten Standards zu erreichen. So soll der Entwicklungsprozess durch die Nutzung von Big Data und künstlicher Intelligenz verbessert werden. Gefördert werden unter anderem eine staatliche Datenplattform, Forschung und Entwicklung zu Genveränderungen, Stammzellentherapie, Herstellung künstlicher Organe sowie Gehirnforschung.

Laut MFDS sind Celltrion, Hanmi Pharmaceutical, Chong Kun Dang, GC Pharma, HK inno.N, Daewoung Pharmaceuticals, LG Chem, Yuhan, Handok und Dong-A ST die größten Hersteller von Pharmazeutika in Südkorea. Die Impfstoffhersteller Moderna Korea und AstraZeneca Korea produzierten 2021 gemäß MFDS Biopharmazeutika im Wert von 398 Millionen US$ beziehungsweise 354 Millionen US$ im Land.

Nach MFDS-Abgrenzung gilt In-vitro-Diagnostik als Medizintechnik. Große Produzenten sind vor allem die Coronavirus-Testkit-Hersteller SD Biosensor und Seegene.