Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?

Branche kompakt | Türkei | Kfz-Industrie

Branchenstruktur

Mit einem Fokus auf Elektromobilität will die Türkei ihre Wettbewerbsfähigkeit in der EU erhalten. Die Konkurrenz aus China um Kunden im In- und Ausland nimmt zu.

Von Katrin Pasvantis | Istanbul

Die Kfz-Industrie in der Türkei ist in hohem Maße auf den Export ausgerichtet. Mehr als zwei Drittel der lokalen Produktion von Autos und leichten Nutzfahrzeugen sowie von Bussen gingen im Jahr 2023 in den Export (70 Prozent beziehungsweise 72 Prozent). Bei Lkw betrug dieser Anteil 41 Prozent. Der wichtigste Exportmarkt ist die EU, wobei Deutschland der größte Absatzmarkt für die Autohersteller in der Türkei ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Nachfrage nach Kfz in wichtigen Exportmärkten entwickeln wird. Eine eingetrübte Konjunktur in der EU oder Nordamerika könnte möglicherweise Auswirkungen auf die türkische Produktion haben. Zudem baut China seine Präsenz in der Türkei aus. Gleichzeitig hat sich der Wettbewerb der Türkei mit China um Kunden für Kfz und Kfz-Teile in der EU verschärft. 

Produktion von Pkw floriert, Nutzfahrzeuge hingegen sinken

Die Produktion von Pkw stieg im Jahr 2023 um 18 Prozent auf 952.667 Stück. Die Herstellung von Nutzfahrzeugen ging hingegen um 5 Prozent auf 515.726 Stück zurück. Dies meldet der türkische Verband der Automobilindustrie OSD (Otomotiv Sanayi Dernegi).

Die Kapazitätsauslastung in der Automobilindustrie lag im Jahr 2023 bei etwa 74 Prozent (2022: 70 Prozent). Dabei erreichte sie bei schweren Lastwagen mit 91 Prozent den höchsten Wert, während sie bei Bussen im Midi-Segment mit 54 Prozent am niedrigsten war. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge betrug die Auslastung exakt den errechneten Durchschnittswert von 74 Prozent, während sie bei Zugmaschinen bei 75 Prozent lag.

Produktion von Kfz in der Türkei detailliertStückzahl, Veränderung in Prozent

Typ

2021

2022

2023

Veränderung 2023/2022  

Pkw

782.835

810.889

952.667

17,5

Nfz

493.305

541.759

515.726

-4,8

  Minibusse

46.870

46.897

50.941

8,6

  Midibusse

2.216

3.335

4.664

39,9

  Busse

5.567

8.346

10.862

30,1

  Kleintransporter, Pick-ups

400.078

436.611

397.015

-9,1

  Lkw bis 12 t

3.922

5.026

5.432

8,1

  Lkw über 12 t

34.652

41.544

46.812

12,7

Insgesamt

1.276.140

1.352.648

1.468.393

8,6

Quelle: OSD 2024

Wichtiger Produktionsstandort für die Automobilindustrie

In den vergangenen beiden Jahrzehnten haben sich viele internationale Kfz-Hersteller in der Türkei angesiedelt. Jährlich werden rund 1 Million Fahrzeuge gefertigt. Gleichzeitig ist eine diversifizierte Zulieferindustrie entstanden. Für die deutsche Automobilindustrie ist die Türkei ein wichtiger Beschaffungsmarkt. Dazu tragen die Nähe zur EU mit kurzen Lieferzeiten, die Fähigkeit zu schnellen Produktionsanpassungen und die gut aufgestellte Produktion maßgeblich bei. In der Türkei fertigen große deutsche Unternehmen, darunter Mercedes-Benz, MAN und Bosch sowie internationale Autobauer wie Ford, Fiat, Hyundai, Renault und Toyota.

In der Türkei produzieren Branchenschätzungen zufolge fast 300 Zulieferunternehmen, die meisten davon im Nordwesten des Landes. Zu den bedeutenden Herstellern zählen unter anderem Autoliv, Beycelik Gestamp, Bosch, Brisa, CMS, Delphi, Federal Mogul, Good Year, Maxion Inci, Petlas und Pirelli.

Ausgewählte Investitionsprojekte in der türkischen Kfz-Industrie

Vorhaben

Investitionssumme (in Mio. Euro)

Projektstand

Anmerkungen

Batteriefabrik, Autoproduktion und Ersatzteilwerk von Skywell 

1.600 *)

In Planung

Elektro-Fahrzeugproduktion von 150.000 Stück/Jahr 

Ege Endüstri

50

In Planung

Ersatzteile für konventionelle und Elektro-Nutzfahrzeuge

* in Millionen US-Dollar; 1 Euro = 32,94 Türkische Lira (TL), Europäische Zentralbank, Stand: 26.1.24.Quelle: Pressemitteilungen 2024

Exporte legen kräftig zu

Die Exporte von Pkw und von Kfz-Teilen verzeichneten laut OSD im Jahr 2023 jeweils einen Anstieg um 16 Prozent. Im Gegensatz dazu entwickelten sich die Ausfuhren von Nutzfahrzeugen rückläufig mit einem Minus von 11 Prozent. 

Kfz-Ausfuhr aus der Türkei Stückzahl, Veränderung in Prozent

Typ

2021

2022

2023

Veränderung 2023/2022 

Pkw

565.370

571.218

663.090

16,1

Nfz

371.645

398.906

355.157

-11,0

  Minibusse

37.741

36.016

31.421

-12,8

  Midibusse

987

1.040

1.671

60,7

  Busse

4.750

6.579

9.447

43,6

  Kleintransporter,
  Pick-ups

310.874

355.148

291.052

-13,2

  Lkw

17.293

20.123

21.566

7,2

Insgesamt

937.015

970.124

1.018.247

5

Quelle: OSD 2024

Ausfuhr von ausgewählten Kfz-Teilen aus der Türkeiin Millionen US-Dollar, Veränderung in Prozent

Warengruppe

2022 

 2023

Veränderung 2023/2022

Reifen

1.767

1.725

-2,4

Sicherheitsglas

234

263

12,2

Motoren

233

254

8,8

Batterien

548

483

-11,9

Sonstige Teile und Komponenten

10.045

11.362

13,1

Kfz-Teile insgesamt

18.673

21.612

15,7

Quelle: OSD 2024

Der Fachverband der türkischen Zulieferindustrie Taysad gibt keine Informationen über den Wert der Inlandsproduktion oder die Fertigungskapazitäten preis. Die Branche ist stark von Exporten abhängig, daher könnten die Entwicklungen bei den Exporten von Fahrzeugteilen Hinweise auf die Produktionslage bieten.

Anstieg bei deutschen Kfz-Teile-Lieferungen

Die Kfz-Industrie in der Türkei ist stark in internationale Lieferketten eingebunden, sowohl in Bezug auf die Exporte als auch die Importe. Deutschland ist ein wichtiges Lieferland. Laut dem türkischen Statistikamt TÜIK (Türkiye İstatistik Kurumu) stieg die Einfuhr ausgewählter Kfz-Teile und -Komponenten im Jahr 2023 um 17 Prozent auf 11,9 Milliarden US-Dollar (US$) an. Die deutschen Lieferungen verzeichneten einen Anstieg um 16 Prozent auf 2,2 Milliarden US$.

Einfuhr ausgewählter Kfz-Teile in die Türkei in Millionen US-Dollar, Veränderung in Prozent

 

2023

Veränderung

2023/2022

aus Deutschland 2023 

aus Deutschland Veränderung

2023/2022

SITC 778.3 Kfz-Elektrik

734,2

16,9

46,4

7,7

SITC 784 Karosserien, Stoßstangen etc.

6.886,7

17,2

1.524,7

15,6

SITC 773.13 Zündkabelsätze

507,4

32,2

5,4

10,2

SITC 713.2 Motoren

3.817,9

14,7

605,2

18,6

Summe

11.946,2

16,9

2.181,7

16,2

Quelle: Türkisches Statistikamt TÜIK 2024

 

China ist der große Konkurrent der Türkei in der EU

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 konnte die Türkei zwar stärker zulegen als China, blieb dennoch deutlich zurück: Die EU-Importe von Kfz und Kfz-Teilen aus China stiegen um 13 Prozent auf 19 Milliarden Euro, während die aus der Türkei um 64 Prozent auf 14 Milliarden Euro anwuchsen. Informationen zu den Marktanteilen im Jahr 2023 liegen noch nicht vor. Während die Türkei zwischen 2018 und 2022 kontinuierlich Marktanteile an den Importen der EU-27 aus Drittländern verlor (Marktanteil 2018: 17 Prozent, 2022: 14 Prozent), hat China seine Marktanteile mehr als verdoppelt (2018: 8 Prozent; 2022: 20 Prozent). Im Jahr 2022 war China mit einem Warenwert von knapp 24 Milliarden Euro laut Eurostat der mit Abstand größte Lieferant von Kfz- und Kfz-Teilen in die EU, während die Türkei auf dem zweiten Platz mit 16 Milliarden Euro rangierte. 

...und chinesische Automarken bauen ihre Präsenz in der Türkei aus 

China hat sich nicht nur auf den Auslandsmärkten zu einem bedeutenden Konkurrenten entwickelt, sondern gewinnt auch im Inland Marktanteile. Mit dem Markteintritt des Elektroautoherstellers BYD im Jahr 2023 stieg die Anzahl der chinesischen Automarken in der Türkei auf neun (BYD, Chery, DFSK, Honggi, Leapmotor, MG, Seres, Skywell, Voyah). Die umsatzstärkste chinesische Marke ist Chery. Laut Medienberichten planen chinesische Marken Investitionen in Batterie- und Autowerke sowie Fertigungsanlagen für Kfz-Teile in der Türkei. Ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Standorts Türkei dürfte für die chinesischen Investoren der Zugang zum europäischen Markt sein. 

Dieser Inhalt gehört zu

nach oben
Feedback
Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.