Branchen | Ukraine | Landwirtschaft
Marktchancen
Der Investitionsbedarf in der Landwirtschaft ist hoch. In vielen Bereichen ist die Ukraine auf Importe angewiesen. Deutschland ist führender Lieferant von Landtechnik.
02.06.2021
Von Fabian Nemitz | Kiew
In der Ukraine hat Ende Mai 2021 das wieder gegründete Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung die Arbeit aufgenommen. Der neue Landwirtschaftsminister Roman Leschtschenko sieht folgende Punkte als wichtigste Ziele seines Resorts:
- Öffnung des Bodenmarktes zum 1. Juli 2021;
- Einführung von Kreditgarantien zur Unterstützung der Bauern beim Landkauf;
- Ausbau und Modernisierung von Bewässerungssystemen;
- Digitalisierung der Landregister;
- Ausbau der Agrarversicherung.
Weitere wichtige Ziele in Bezug auf die Landwirtschaft sind in der Nationalen Wirtschaftsstrategie bis 2030 verankert. Hierzu zählen unter anderem eine Steigerung der Erträge im Ackerbau und der Fleischwirtschaft, mehr Weiterverarbeitung von Agrargütern und der Einsatz von Smart Farming auf 30 Prozent der Ackerflächen.
Förderung der Landwirtschaft im internationalen Vergleich sehr gering
Der ukrainische Staat unterstützt die Landwirtschaft. Im internationalen Vergleich sind die Hilfen aber sehr gering. Das Förderbudget für 2021 umfasst 4,5 Milliarden Hrywnja (UAH). Umgerechnet entspricht dies rund 160 Millionen US-Dollar (US$). Für 2022 hofft das Landwirtschaftsministerium auf eine Ausweitung des Budgets auf 8,5 Milliarden UAH. Subventionen fließen 2021 in folgende Bereiche:
- Teilerstattung von Kosten beim Erwerb von Landtechnik ukrainischer Produktion (1 Milliarde UAH);
- Verbilligung landwirtschaftlicher Kredite (1,2 Milliarden UAH);
- Förderung des Garten-, Wein- und Hopfenbaus (450 Millionen UAH);
- Förderung der Tierhaltung und Agrarverarbeitung (1,15 Milliarden UAH);
- Förderung von Farmbetrieben (200 Millionen UAH);
- Agrarversicherungen, Bewässerung, Ökolandbau, Nischenkulturen (je 50 Millionen UAH), Kartoffelanbau (60 Millionen UAH), Kompensation von Schäden aufgrund der Trockenheit im Jahr 2020 (240 Millionen UAH).
Mangelnde Rechtssicherheit trübt Investitionsklima
Die Landwirtschaft zählt zu den investitionsträchtigsten Sektoren der ukrainischen Wirtschaft. Investitionen fließen in moderne Technik, den Ausbau der Schwarzmeer-, und Binnenhäfen sowie den Bau neuer Getreidespeicher und Biogasanlagen. In vielen Bereichen besteht ein großer Modernisierungsbedarf. Iinternationale Geberorganisationen wie die EBWE, die EIB und die IFC spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Projekten.
In den vergangenen Jahren bezifferten sich die Investitionen in die Landwirtschaft auf rund 2 Milliarden US$ pro Jahr. Angesichts der Größe und des Potenzials des ukrainischen Agrarwirtschaft bleibt dabei noch viel Luft nach oben. Gehemmt werden Investitionen durch Mängel bei der Rechtssicherheit, Korruption, Unwägbarkeiten in Bezug auf die Entwicklung von Politik und Wirtschaft sowie hohe Kapitalkosten.
Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen in die Landwirtschaft (Angaben in Milliarden US$)
Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bruttoanlageinvestitionen*) | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 1,9 |
nominale Veränderung auf US-Dollar-Basis in % | -2,1 | -32,0 | -13,3 | 44,9 | 22,7 | 0,3 | -5,3 | -17,8 |
Anteil an den gesamten Bruttoanlageinvestitionen in % | 7,3 | 8,4 | 10,7 | 13,8 | 14,1 | 11,2 | 9,4 | 9,9 |
Mit mehr Investitionen und Technologietransfer ließe sich die Produktivität der Landwirtschaft noch deutlich erhöhen. Optimierungsreserven sehen Fachleute besonders in kapitalintensiven Produktionsbereichen wie der Milchwirtschaft, Tierzucht und der Veredelung von Agrargütern. Die Öffnung des Bodenmarktes könnte bei manchen Betrieben kurzfristig zu Investitionszurückhaltung führen, um ausreichend Kapital für den Kauf von Land zu haben. Langfristig bietet das Eigentum an Boden aber bessere Möglichkeiten zur Finanzierung weiterer Investitionen, darunter in Land- und Stalltechnik.
Ausgewählte Projekte in der Landwirtschaft in der Ukraine (Investitionssumme in Millionen US$)
Projekt | Investitionssumme | Stand | Projektträger |
|---|---|---|---|
Sanierung, Modernisierung und Ausbau von Bewässerungssystemen in der Südukraine | 360 | erste Pilotprojekte sollen 2021 im Gebiet Odessa beginnen | Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung, mögliche zusätzliche Finanzierung seitens Geberbanken in Höhe von 2 Mrd. US$ |
Erweiterung der Geflügelfarm Vinnytsia Poultry Complex (2. Phase, 4. Linie) | 200 bis 220 | Pläne verzögern sich laut Ratingagentur Fitch wegen finanzieller Einbußen im Jahr 2020 | |
Investitionen in Bau von neuem Pflanzenölwerk, Anlagen zur thermischen Verwertung von Biomasse, Hafeninfrastruktur | 187 | in Umsetzung; Angabe für Investitionen 2021 und 2022 laut Unternehmensbericht | Kernel; Finanzierung teilweise mit Geldern internationaler Geberbanken |
| Bau von Getreideterminal (1. Stufe: 7,5 Mio. Tonnen/Jahr; 2. Stufe: Ausbau auf 9 Mio. Tonnen/Jahr) am Hafen Pivdennyi | 150 | in Vorbereitung; geplante Fertigstellung: 2024 | UMG Investments |
Bau neuer Getreidespeicher mit einem Gesamtvolumen von 700.000 Tonnen | 100 | in Umsetzung | |
Erweiterung von Schweinezuchtanlagen | 25 | in Umsetzung | Nyva Pereyaslavshchiny; Finanzierung mit Mitteln der EBWE und IFC |
Investitionen in die Ausweitung der Produktion von Futtermitteln | 20 | in Vorbereitung | Inter Edinstvo Holding; Kapitalbeteiligung von Diligent Capital Partners (DCP) und der niederländischen Entwicklungsbank FMO |
Ausbau der Biogasanlage Ladyzhyn auf 24 Megawatt | k. A. | in Umsetzung | MHP, Projektpartner: Ellmann Engineering |
Viele Geschäftschancen für Zulieferer
Für deutsche Unternehmen bieten sich viele Zulieferchancen in der ukrainischen Landwirtschaft. In vielen Bereichen ist die Ukraine auf Importe angewiesen. Deutschland ist traditionell der wichtigste Lieferant von Landtechnik. In den jüngsten Jahren waren die Importe von Landmaschinen aber rückläufig. Gründe hierfür dürften an dem erreichten guten Ausstattungsgrad der großen Agrarholdings und der erwähnten Investitionszurückhaltung vor der Liberalisierung des Bodenmarktes liegen. Vielfach ist der Mechanisierungsgrad der Bauern in der Ukraine noch unzureichend und es kommt veraltete Technik zum Einsatz. Druck auf mehr Investitionen in Maschinen kommt auch von steigenden Löhnen und knapper werdenden Arbeitskräften.
Markt für Landtechnik in der Ukraine (in Millionen US$)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Importe1) | 1.130,6 | 1.350,5 | 1.114,9 | 936,5 | 761,4 |
Exporte1) | 82,2 | 105,0 | 92,3 | 77,6 | 87,5 |
Lokale Produktion2) | 300,4 | 348,3 | 327,0 | 333,9 | 319,5 |
Marktvolumen3) | 1.348,8 | 1.593,8 | 1.349,6 | 1.192,8 | 993,4 |
Überblick über die wichtigsten Lieferländer von Landtechnik in die Ukraine (Angaben in Millionen US$, Veränderung nominal in Prozent)
2019 | 2020 | Veränderung 2020/19 | |
Importe gesamt*), darunter aus | 936,5 | 761,4 | -18,7 |
Deutschland | 247,2 | 224,2 | -9,3 |
USA | 192,4 | 113,9 | -40,8 |
China | 91,0 | 72,3 | -20,5 |
Belarus | 48,0 | 45,5 | -5,1 |
Polen | 43,9 | 45,5 | 3,7 |
Italien | 38,2 | 40,5 | 6,2 |
Weitere Chancen bieten die Pläne zu Ausweitung und Ertüchtigung von Bewässerungssystemen. Aktuell werden nur rund 550.000 Hektar Land bewässert. In Sowjetzeiten waren es noch 2 Millionen Hektar. Erste Pilotprojekte sollen 2021 im Gebiet Odessa starten. Die Regierung hat einen Maßnahmenplan bis 2030 verabschiedet und hofft auf Unterstützung seitens internationaler Geberorganisationen im Umfang von 2 Milliarden US$. Die Kosten für die Einrichtung von Bewässerungssystemen werden auf rund 2.500 US$ je Hektar geschätzt.
Die erwartete Ausweitung der Produktion im Pflanzenbau erfordert Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur zum Lagern, Verladen und Transport. Viele Unternehmen investieren in den Bau von Getreidespeichern. Der Ausbaubedarf ist groß. Laut Angaben von Pro-Consulting gehen jedes Jahr 15 bis 30 Prozent der Ernte wegen des Defizits an Speichern verloren. Fortgesetzt großer Importbedarf besteht auch bei Saatgut und Agrarchemie.
Weitere Impulse für Investitionen gehen von der Anpassung vieler Normen und Gesetze an EU-Standards aus. Im Frühjahr 2021 hat die Ukraine EU-Vorschriften zum Tierwohl übernommen.
IT-Sektor findet viele innovative Lösungen
Für die Nutzung moderner Technologien bieten sich in der Ukraine sehr gute Voraussetzungen. Hierzu zählen finanzstarke Agrarholdings, die großen, ebenen Flächen und der IT-Sektor des Landes. Zahlreiche Start-ups suchen nach neuen innovativen Lösungen für die Landwirtschaft. Hierzu zählen Firmen wie Drone UA, SmartFarming, SkokAgro und Preagri. Vorreiter beim Einsatz moderner Technologien sind die großen Holdings.
Ukrainische Einfuhr von ausgewählter Landtechnik (Angaben in Millionen US$, Veränderung nominal in Prozent)
Warenart (HS) | Bezeichnung | 2019 | 2020 | Veränderung 2020/19 |
8432 | Landmaschinen (Bodenbearbeitung, Feldbestellung) | 235,9 | 243,0 | 3,0 |
darunter aus Deutschland | 89,2 | 91,5 | 2,6 | |
8433 | Landmaschinen (Mähen, Ernten, Dreschen, Reinigen, | 281,2 | 271,9 | -3,3 |
darunter aus Deutschland | 102,6 | 99,5 | -3,0 | |
8433.51 | Mähdrescher | 168,4 | 155,1 | -7,9 |
darunter aus Deutschland | 79,4 | 74,4 | -6,3 | |
8434 | Melkmaschinen, milchwirtschaftliche Maschinen | 6,6 | 8,8 | 32,7 |
darunter aus Deutschland | 1,4 | 1,6 | 10,8 | |
8435 | Pressen, Mühlen u.ä. Maschinen und Ausrüstungen zum Bereiten von Wein, Most, Fruchtsäften usw. | 2,4 | 4,2 | 75,3 |
darunter aus Deutschland | 0,1 | 0,02 | -68,1 | |
8436 | Maschinen und Ausrüstungen für die Futterbereitung, Geflügel- und Bienenhaltung | 35,1 | 32,6 | -7,1 |
darunter aus Deutschland | 11,2 | 7,6 | -32,3 | |
8701.10 und 8701.90 | Zugmaschinen auf Rädern | 354,4 | 183,4 | -48,3 |
darunter aus Deutschland | 41,1 | 19,4 | -52,7 | |
Summe der Importe (8432, 8433, 8434, 8435, 8436, | 924,2 | 743,8 | -19,5 | |
Summe der Importe aus Deutschland (8432, 8433, | 245,6 | 219,6 | -10,6 |
