Länderbericht Bergbaumaschinen

Entwicklung der Bergbauindustrie

Die Bergbauindustrie trägt zwar nur 2,5 Prozent zum indischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, ist aber gerade in den rohstoffreichen Bundesstaaten wie Odisha, Rajasthan oder Karnataka ein wichtiger Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor. Der Sektor strahlt zudem auf angrenzende Industrien wie den Maschinen- und Anlagenbau, die Transport- und Logistikbranche sowie die Energieerzeugung aus und sorgt damit auch landesweit als Multiplikator für Wachstum und Arbeitsplätze. Neben den rund 2,3 Millionen direkt Beschäftigten hängen weitere 23 Millionen Arbeitsplätze indirekt vom Rohstoffsektor ab.

Der Bergbau war im Finanzjahr 2019/20 (1. April bis 31. März) im indischen Index der Industrieproduktion (IIP) mit 14,4 Prozent gewichtet und verzeichnete seit 2015/16 Wachstumsraten von durchschnittlich 3,3 Prozent pro Jahr. Der Sektor ist für Indiens Ziel, bis 2030 das nominale BIP auf 5 Billionen US-Dollar (US$) zu verdoppeln und damit zur viertgrößten Volkswirtschaft der Welt aufzusteigen, von großer Bedeutung. Indien will mit dem Ausbau der Bergbauindustrie zudem die Importabhängigkeit bei einer Reihe von kritischen Rohstoffen verringern.

Die Covid-19-Pandemie hatte die indische Wirtschaft 2020 auf Talfahrt geschickt, und auch der Bergbau blieb davon nicht verschont. Im 1. Quartal des Finanzjahres 2020/21 verhängte die Regierung einen zehnwöchigen landesweiten Lockdown. Obwohl der Bergbausektor als unverzichtbare Industrie von vielen Beschränkungen ausgenommen war, brach die Rohstoffproduktion gemessen am Industrieindex in den ersten drei Monaten des Finanzjahres um fast ein Viertel gegenüber dem 1. Quartal 2019/20 ein.

Da nur noch Produkte zur Sicherstellung der Grundversorgung wie Lebensmittel oder Medikamente hergestellt wurden, ging die Rohstoffnachfrage in Abnehmerbranchen wie der Stahlindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau oder dem Bausektor zurück. Mit der niedrigeren Industrieproduktion sanken zudem der Energiebedarf und damit auch die Nachfrage nach Kohle. Für die Bergbauunternehmen kam erschwerend hinzu, dass der Transport von Rohstoffen über die Schiene während des Lockdowns über Wochen gestört war und viele Bergleute sich aus Angst vor einer Covid-19-Infektion auf den Weg in ihre Heimatdörfer machten.

Rohstoffsektor hofft auf neuen Schwung durch Förderprogramme

Die Lage im Bergbausektor hat sich im 2. Halbjahr 2020 wieder entspannt. Im März 2021 erreichte die Rohstoffförderung gemessen am Industrieindex erstmals wieder das Vorkrisenniveau. Im Mai 2020 hatte Indiens Regierung im Zuge der Coronakrise ein 265 Milliarden US$ schweres Konjunkturpaket auf den Weg gebracht, mit dem auch eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik angeschoben werden soll. Unter anderem will sie Industriezweige, die für private indische und ausländische Investoren bislang schwer zugänglich sind - hierzu zählt der Bergbau - stärker öffnen. Im Fokus steht dabei unter anderem der Kohleabbau, der noch fest in öffentlicher Hand ist. Um Investoren aus dem Privatsektor ein Engagement schmackhaft zu machen, will die Regierung bis 2024 fast 7 Milliarden US$ in die Infrastruktur zur Kohleförderung investieren.

Die indische Wirtschaft dürfte im Finanzjahr 2021/22 real zwischen 8 und 10 Prozent zulegen. Auch mittelfristig sind die Konjunkturaussichten positiv. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet von 2022 bis 2026 BIP-Zuwächse von durchschnittlich 7 Prozent pro Jahr. Die Regierung will den Anteil der verarbeitenden Industrie an der Bruttowertschöpfung von 17 Prozent im Jahr 2020 auf 25 Prozent im Jahr 2025 steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie ein milliardenschweres Förderprogramm aufgelegt. Im Rahmen von Production Linked Incentives (PLI) erhalten Unternehmen einen Bonus, wenn sie den Absatz von lokal gefertigten Produkten über ein Basisjahr hinaus steigern.

Unter den förderfähigen Branchen befinden sich auch wichtige Rohstoffabnehmer wie der Kfz-Sektor, die Stahlindustrie und die Metallverarbeitung. Die Bergbaubranche würde also ebenfalls profitieren. Im Jahr 2019 startete ein Infrastrukturprogramm mit einem Investitionsvolumen von 2 Billionen US$ und 8.000 Einzelprojekten, darunter im Verkehrswegebau und in der Energieversorgung. Es dürfte die Nachfrage nach Rohstoffen beispielsweise aus der Zement- und Baustoff- oder der Stahlindustrie zusätzlich positiv beeinflussen.

Rohstoffvorkommen

Indien ist ein ressourcenreiches Land und verfügt über beträchtliche Vorkommen an Kohle, Erzen, mineralischen Rohstoffen sowie Steinen und Erden. Das Land hat bei der Prospektion potenzieller Lagerstätten noch Nachholbedarf. Die indische Denkfabrik NITI Aayog schätzt das geologische Potenzial auf 17 Prozent der indischen Landmasse, also rund 570.000 Quadratkilometer. Davon wurden bislang allerdings erst 10 Prozent untersucht und nur 1,5 Prozent für den Bergbau erschlossen.

Die Prospektion neuer Lagerstätten erfolgt auf nationaler Ebene durch den Geological Survey of India (GSI) und durch vergleichbare Einrichtungen der Bundesstaaten und Unionsterritorien sowie durch private Bergbauunternehmen. Für die Exploration ist auf staatlicher Seite die Mineral Exploration Corporation (MECL) zuständig. Das Indian Bureau of Mines (IBM) sammelt und bereitet die Bergbaudaten auf und veröffentlicht Statistiken zu Rohstoffvorkommen und -förderung. Die letzten Daten zu den Reserven und Vorkommen liegen für das Jahr 2015 vor.

Indien zählt bei einigen Rohstoffreserven weltweit zur Spitzengruppe

Indien verfügt über 95 bekannte Rohstoffe, von denen 40 als Major Minerals und 55 als Minor Minerals klassifiziert werden. Die Hauptrohstoffe wiederum sind in Energie- (4), metallische (10), nichtmetallische (23) und atomare Rohstoffe (3) unterteilt. Diese fallen in den Verantwortungsbereich der indischen Zentralregierung, während bei den Minor Minerals die jeweiligen Bundesstaaten zuständig sind, in denen sich die Lagerstätten befinden. Indien zählt bei vielen Rohstoffen zu den Nationen mit den höchsten Reserven weltweit, so die Analyse der Federation of Indian Mineral Industries (FIMI) von Januar 2020. Demnach belegt der Subkontinent bei Baryt den zweiten und bei Chromit den dritten Platz. Daneben rangiert Indien unter anderem bei Eisenerz, Manganerz, Bauxit und Magnesit im globalen Vergleich unter den Top Ten. Detaillierte Informationen zu den Vorkommen und Reserven von rund 40 Rohstoffen bieten die „Statistical Profiles of Minerals“, die jährlich vom IBM veröffentlicht werden.

Indien verfügt zudem über bedeutende Vorkommen der Energierohstoffe Kohle, Erdöl und Erdgas. Laut Ministry of Coal beliefen sich die Steinkohlereserven am 1. April 2020 auf insgesamt 344 Milliarden Tonnen. Der Anteil der nachgewiesenen Reserven lag am Stichtag bei 48 Prozent. Indien rangiert damit weltweit an fünfter Stelle nach den USA, Russland, Australien und China. Die Lagerstätten befinden sich vor allem in den östlichen Bundesstaaten Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh und Westbengalen, drei Viertel davon in einer Tiefe von maximal 300 Metern. Von den 6,8 Milliarden Tonnen Braunkohle lagern knapp zwei Drittel im südindischen Tamil Nadu, der Rest in den beiden nordwestlichen Bundesstaaten Gujarat und Rajasthan. Die indische Kohle hat im Vergleich zu anderen international gehandelten Sorten einen geringeren Energie- und Schwefel- sowie einen höheren Aschegehalt.

Neben Kohle verfügt der Subkontinent auch über Erdöl- und Erdgasreserven. Knapp zwei Drittel der geschätzten 603 Millionen Tonnen Rohöl lagern vor der indischen Westküste (38 Prozent) sowie in Gujarat (19 Prozent) und Rajasthan (6 Prozent), ein weiteres Viertel im nordöstlichen Bundesstaat Assam. Von den fast 1,4 Billionen Kubikmetern Erdgas befinden sich 40 Prozent in Lagerstätten entlang der Ostküste, 24 Prozent an der nördlichen Westküste und weitere 12 Prozent in Assam.

Rohstoffförderung

Der indische Bergbausektor ist in den letzten Jahren langsamer gewachsen als die Wirtschaft insgesamt und auch als die verarbeitende Industrie. Vom Basisjahr 2011/12 ausgehend kletterte der Produktionsindex für den Bergbau (Mining and Mineral Extraction) bis zum Ende des Finanzjahres 2019/20 auf 110 Zähler und lag damit 20 Punkte unter dem Stand der verarbeitenden Industrie. Im Corona-Krisenjahr 2020/21 war der Output im Bergbau im Jahresdurchschnitt fast wieder auf das Niveau von vor zehn Jahren zurückgefallen. In der Monatsbetrachtung legte die Produktion seit Ende 2020 aber deutlich zu und der Index erreichte im März 2021 mit 139 Zählern sogar den höchsten Stand seit dem Basisjahr.

Indien zählt zu den bedeutendsten Rohstoffförderern weltweit. Im Ranking der größten Produzenten belegte der Subkontinent 2019 mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Tonnen den fünften Platz hinter China, USA, Russland und Australien. Indien hat einen Anteil von 6 Prozent an der globalen Rohstoffproduktion. Gegenüber 2014 konnte das Fördervolumen um ein Fünftel und der Anteil am Weltmarkt um 1 Prozent gesteigert werden. Fast 80 Prozent der Förderung entfallen auf Energierohstoffe, in erster Linie Kohle, 15 Prozent auf Eisenerz und -legierungen und weitere 5 Prozent auf Industriemineralien, so die Angaben der World Mining Data 2021.

Im internationalen Vergleich schafft es der indische Bergbau bei vielen Rohstoffen in die Top Ten. Unter anderem bei Kohle, Eisenerz, Bauxit, Baryt, Aluminium und Chromit zählt der Subkontinent sogar zu den fünf größten Förderländern. Zwar liegt Indien auch bei Seltenen Erden auf dem fünften Platz, erzielt aber mit einem Abbauvolumen von 4.200 Tonnen (2019) einen Marktanteil von gerade einmal 2 Prozent. Gegenüber 2014 hat sich die Fördermenge allerdings mehr als vervierfacht. Bei der wertmäßigen Rohstoffproduktion belegte Indien 2019 mit rund 130 Milliarden US$ den siebten Platz. Auch hier entfällt mit 88 Milliarden US$ der Löwenanteil auf Energierohstoffe, gefolgt von Eisenerz und -legierungen mit 33 Milliarden US$.

Indien muss einen großen Teil seines Rohstoffbedarfs importieren

Indiens Rohstoffexporte sind in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich gewachsen. Im Finanzjahr 2019/20 beliefen sich die Ausfuhren von Erzen und Mineralien (ohne Energierohstoffe) auf umgerechnet knapp 4 Milliarden US$, was auf Indische-Rupien-Basis einer Verdoppelung gegenüber 2009/10 entsprach. Insbesondere der Export von Eisenerz legte rasant auf 2,6 Milliarden US$ im Finanzjahr 2019/20 zu - fünf Mal so viel wie noch fünf Jahre zuvor. Im Gegenzug importierte Indien Erze und Mineralien im Wert von 5 Milliarden US$. Obgleich das Land zu den größten Kohleproduzenten weltweit zählt, führte es 2019/20 fast 250 Millionen Tonnen Kohle im Wert von 22 Milliarden US$ ein. Damit sind die Kohleimporte innerhalb von fünf Jahren um 22 Prozent gewachsen. Im Finanzjahr 2020/21 gingen sie wegen der Coronakrise aber wieder auf 215 Millionen Tonnen zurück, so die vorläufige Schätzung des Ministry of Coal.

Während Kohle vor allem im Nordosten des Landes gefördert wird, ist der Abbau von metallischen und nichtmetallischen Rohstoffen regional breiter gestreut. Nach Angaben des Ministry of Mines wurden diese in 32 der 36 Bundesstaaten und Unionsterritorien gefördert. Allerdings konzentriert sich der Abbau auf zehn Bundesstaaten, auf die im Finanzjahr 2019/20 rund 85 Prozent des Fördervolumens entfielen. Die fünf größten Abbauregionen waren Rajasthan mit 17 Prozent, Odisha (14), Andhra Pradesh (13) sowie Chhatisgarh und Telangana mit einem Anteil von jeweils 8 Prozent.

Die Zahl der operativen Minen, in denen die 40 Hauptrohstoffe (Major Minerals) gefördert werden, ist in Indien seit Jahren rückläufig. Am Ende des Finanzjahres 2020/21 waren noch 1.229 Minen in Betrieb, 74 weniger als in der Vorperiode. In 684 davon wurden metallische und in 545 nichtmetallische Rohstoffe abgebaut. Daneben gab es am 1. April 2020 landesweit rund 400 Stein- und Braunkohlebergwerke, von denen knapp 60 Prozent im Tagebau und der Rest im Untertagebau oder als gemischte Minen betrieben wurden.

Von Boris Alex | New Delhi

Der indische Bergbau ist nach wie vor stark durch die öffentliche Hand geprägt. Mit der Öffnung des Sektors für private Investoren zu Beginn der 1990er Jahre ist der Anteil der Staatsbetriebe - Public Sector Undertakings (PSU) - an der Rohstoffförderung langsam zurückgegangen und von rund 80 Prozent im Jahr 2000 auf inzwischen knapp unter 60 Prozent gesunken. Rechnet man die Energieträger heraus, erreicht der Privatsektor sogar einen Anteil von 70 Prozent an der Förderung.

Dieser Trend dürfte sich weiter fortsetzen, denn Indiens Regierung will in den nächsten Jahren eine Reihe von defizitären PSU privatisieren. Im Fokus stehen auch Bergbaufirmen wie Neelachal Ispat Nigam (NINL), die unter anderem im Eisenerzabbau aktiv ist. Die geplante Privatisierung des Stahlkonzerns Rashtriya Ispat Nigam (Vizag Steel) hätte auch Auswirkungen auf dessen Tochterfirma Orissa Minerals Development Company, einen wichtigen Produzenten von Eisen- und Manganerz.

Im öffentlichen Sektor sind neben reinen Rohstoffkonzernen wie dem Kohleförderer Coal India zudem viele PSU über vertikale Diversifizierung im Bergbau aktiv. So betreiben Energieversorger oft Kohle- und Stahlkonzerne eigene Eisenerzminen. Im Privatsektor dominieren Industriekonglomerate wie Tata, Reliance Industries oder Aditya Birla. Diese sind zum Teil schon seit Jahrzehnten in der Rohstoffförderung aktiv, um den Kohlebedarf für ihre Kraftwerke oder den Eisenerzbedarf für die Stahlherstellung zu decken, oder haben Bergbauunternehmen in den Konzern eingegliedert.

Private Minenbetreibermodelle gewinnen an Bedeutung

Darüber hinaus sind private Minenbetreiber (Mine Operator; MO) sowie Minenentwickler und -betreiber (Mine Developer and Operator; MDO) wichtige Akteure im Bergbau. Bei diesem Modell beauftragen meist staatliche Rohstoffkonzerne, Stahlproduzenten oder Energieerzeuger Privatunternehmen mit der Entwicklung neuer Lagerstätten und dem Abbau von Kohle, Eisenerz oder anderen Rohstoffen. Das MDO-Betreibermodell hat in den letzten zehn Jahren an Bedeutung gewonnen und neue Unternehmen, die bislang nicht im Bergbau aktiv waren, angelockt. Im Jahr 2019 wurden 150 Millionen Tonnen Rohstoffe im Rahmen von MDO-Verträgen abgebaut. Bis 2026 soll das Volumen auf 250 Millionen Tonnen zulegen, prognostiziert die Unternehmensberatung KPMG. Im Juni 2020 hatte Coal India angekündigt, 15 Kohleblöcke mit einer Jahresproduktion von 168 Millionen Tonnen an MDO vergeben zu wollen.

Zu den größten MDO zählt der Mischkonzern Adani Group, der inzwischen zwölf Kohle- und Eisenerzminen im Auftrag von staatlichen Rohstoff- und Energiekonzernen entwickelt und betreibt. Das Unternehmen will sein Engagement in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Weitere wichtige Player im Kohle- und Eisenerzabbau sind Essel Mining (gehört zur Aditya Birla Group), Sainik Mining, BGR Mining, Thriveni Earthmovers und Mahalaxmi Mining. Daneben ist eine Reihe von Baufirmen wie NCC oder Dilip Buildcon in das MDO-Geschäft eingestiegen. Im internationalen Vergleich schaffen es gemessen an der Marktkapitalisierung lediglich Coal India und Vedanta in die Top 50 der größten Bergbaufirmen, so eine Analyse von Mining[DOT]Com.

Von Boris Alex | New Delhi

Die Investitionsaktivitäten im indischen Bergbausektor sind 2020 wegen der Covid-19-Pandemie abgeflaut, aber nicht eingebrochen, so die Analyse von Accenture. Die Investitionsausgaben gingen gegenüber 2019 um 3 Prozent zurück und damit weniger stark als in anderen Industriezweigen. Für 2021 erwartet das Beratungsunternehmen eine Erholung bei den Investitionen und mittel- bis langfristig einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Vor allem die Öffnung des Kohlebergbaus für private Investoren und die Abschaffung der Beteiligungsgrenzen für ausländische Direktinvestitionen bei der Förderung von metallischen und nichtmetallischen Rohstoffen dürften sich positiv auf das Investitionsgeschehen entlang der Wertschöpfungskette im Bergbau auswirken.

Laut India Infrastructure Research waren Anfang 2021 fast 300 Schlüsselvorhaben im Bergbausektor - vor allem Kohle, Eisenerz, Kupfer, Zink und Kalkstein - mit einem Investitionsvolumen von umgerechnet 27 Milliarden US-Dollar (US$) in der Projektpipeline. Knapp zwei Drittel davon sind Greenfield-, der Rest Erweiterungsinvestitionen. Unter den 15 größten Einzelvorhaben mit Kapazitäten von mehr als 15 Millionen Tonnen befinden sich ausschließlich Kohle- und Eisenerzprojekte, so die Analyse des Marktforschers.

Kohleförderung soll bis 2024 auf 1 Milliarde Tonnen gesteigert werden

Um Investoren ein Engagement im indischen Bergbausektor schmackhaft zu machen, hatte die indische Regierung im Rahmen ihres Corona-Konjunkturpakets angekündigt, bis zum Ende des Finanzjahres 2023/24 rund 7 Milliarden US$ in die Entwicklung der Kohleförderung investieren zu wollen. Insgesamt 500 Einzelvorhaben befinden sich in der Planung. Beispielsweise sollen die Abräumgebiete über Förderbänder besser an das Schienennetz angebunden werden, um den Abtransport der Kohle zu beschleunigen. Allein hierfür stehen in den nächsten drei Jahren 2,5 Milliarden US$ zur Verfügung. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Fördermenge von Coal India bis dahin um ein Drittel auf 1 Milliarde Tonnen zu steigern.

Indiens größter Kohleförderer hatte zum Ende des Finanzjahres 2020/21 insgesamt 63 Projekte im Portfolio, die bis spätestens 2031 realisiert werden sollen. Dabei handelt es sich um Vorhaben mit Fördervolumina zwischen 1 Million und 70 Millionen Tonnen pro Jahr, 95 Prozent der Projekte sind im Tagebau. Das Investitionsvolumen beläuft sich laut Ministry of Coal auf 15 Milliarden US$. Indiens zweitgrößter Kohleproduzent, Singareni Collieries Company (SCCL), hatte zum Stichtag 14 Großprojekte mit einem Fördervolumen von 47 Millionen Tonnen jährlich und einem Investitionsbedarf von 675 Millionen US$ in der Pipeline. Der staatliche Braunkohleproduzent Neyveli Lignite Corporation (NLC) hat aktuell eine Förderkapazität von rund 30 Millionen Tonnen pro Jahr. Das Unternehmen will künftig auch Steinkohle abbauen und strebt hier bis 2025 eine jährliche Produktion von 30 Millionen Tonnen an.

Indiens größter Eisenerzproduzent National Mineral Development Corp. (NMDC) hat im Frühjahr 2021 ambitionierte Expansionspläne vorgelegt. Der Staatsbetrieb will seine Förderung im Finanzjahr 2021/22 gegenüber der Vorperiode um fast 20 Prozent auf 42 Millionen Tonnen steigern und hat Investitionen von 400 Millionen US$ angekündigt. Bis Ende 2030 soll die Jahresproduktion sogar auf 100 Millionen Tonnen weiter ausgebaut werden, so die Pressemeldung von NMDC. Eine Reihe von indischen Stahlherstellern will den Abbau in bestehenden Eisenerzminen erhöhen und neue Minen entwickeln, um ihren Eisenerzbedarf aus eigener Förderung zu decken. JSW Steel plant, hierzu drei weitere Minen im Bundesstaat Karnataka zu erwerben, um die Produktion von 4 Millionen Tonnen im Finanzjahr 2019/20 auf bis zu 7 Millionen Tonnen zu erhöhen.

Geplante Versteigerung von 500 Blöcken soll private Investoren anlocken

Indien will mit den 2020 beschlossenen weiteren Öffnungsschritten im Bergbau für private Unternehmen und ausländische Investoren neue Investitionen anlocken. Im Juni 2020 hatte die Zentralregierung erstmals 38 Blöcke zur kommerziellen Kohleförderung unter Beteiligung des Privatsektors versteigert. Die Auktion stieß auf breites Interesse und 19 Blöcke mit einer Jahresproduktion von insgesamt 50 Millionen Tonnen konnten so vergeben werden. Die Regierung beziffert den Investitionsbedarf für Entwicklung und Betrieb der Minen auf rund 1 Milliarde US$.

Die geplante Versteigerung von 500 vor allem mineralischen Rohstoffblöcken stößt zwar ebenfalls auf das Interesse der Privatwirtschaft. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Vergabeprozess tatsächlich so „offen und transparent“ ablaufen wird, wie von der Regierung angekündigt. Davon dürfte auch abhängen, ob der Sektor für ausländische Direktinvestitionen (FDI) attraktiver wird. In den letzten 20 Jahren beliefen sich diese auf insgesamt 2,7 Milliarden US$ und kommen damit auf einen Anteil von gerade einmal 0,6 Prozent an den gesamten FDI.

Der Großteil der Investitionen in den kommenden Jahren dürfte auf den Kohlebergbau entfallen. Auch bei Eisenerz und Bauxit erwartet der Industrieverband FIMI Potenzial, da die Stahl- und Aluminiumhersteller zahlreiche Expansionsvorhaben angekündigt haben und ihre Abhängigkeit von importierten Rohstoffen verringern wollen. So soll sich die Produktion von Stahl bis zum Finanzjahr 2030/31 auf 255 Tonnen und von Aluminium bis 2025/26 auf 7,2 Millionen Tonnen mehr als verdoppeln. Anfang 2021 hat die National Aluminium Company (NALCO) ein Investitionsprogramm über 4 Milliarden US$ angekündigt. Unter anderem will Indiens größter Aluminiumproduzent bis 2027/28 die Bauxitförderung von 7,3 Millionen Tonnen im Finanzjahr 2019/20 auf 10,5 Millionen Tonnen steigern.

Von Boris Alex | New Delhi

Die geplanten Investitionen im indischen Rohstoffsektor dürften sich auch positiv auf die Nachfrage nach Bergbautechnik auswirken. Da 80 Prozent der Rohstoffproduktion auf Kohle entfallen und davon wiederum 90 Prozent im Tagebau erfolgen, ist vor allem Ausrüstung für dieses Anwendungsgebiet gefragt. Maschinen für den Untertagebau machen nur etwa 5 bis 7 Prozent des Absatzvolumens aus, schätzt die Ratingagentur ICRA. Da sich nur wenige Untertagevorhaben in der Projektpipeline befinden, ist in dem Segment auch nicht mit einer signifikanten Nachfragesteigerung zu rechnen.

Erdbewegungsmaschinen und Brecher sind besonders gefragt

Der jährliche Absatz von Bau- und Bergbaumaschinen in Indien legte zwischen 2016 und 2019 kontinuierlich auf 92.000 Einheiten zu. Im Jahr 2020 ging er coronabedingt um 16 Prozent zurück. Für 2021 erwartet ICRA allerdings wieder ein Absatzplus von 15 bis 20 Prozent. Drei Viertel der Ausrüstung in dem Segment sind Erdbewegungsmaschinen. Der Absatz soll hier 2021 und 2022 um jeweils 10 bis 12 Prozent zulegen, so die Einschätzung eines Vertreters von Indiens führendem Bergbaumaschinenhersteller BEML. Bei Brechern wird im Finanzjahr 2021/22 ein Plus von 15 Prozent erwartet. In einer Studie aus dem Jahr 2019 bezifferte der Marktforscher 6wResearch das Umsatzwachstum im Segment Bergbauausrüstung bis 2024 auf durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr.

Der Trend geht bei staatlichen Bergbaukonzernen wie Coal India hin zu Muldenkippern, Baggern, Radladern und Brechern mit größeren Kapazitäten. Zum Beispiel werden bei Brechern Maschinen mit mehr als 1.000 Tonnen pro Stunde stärker nachgefragt, so die Aussage des indischen Herstellers Puzzolana. Private Minenbetreiber bevorzugen demzufolge dagegen kleinere und mobile Maschinen, um flexibel zu bleiben. Hier sei auch die Nachfrage nach technisch anspruchsvollerer Bergbautechnik größer. Ein Vertreter des Ausrüsters Terex erwartet für 2021 und 2022 Umsatzzuwächse bei Sieb-, Sortier- und Förderanlagen sowie Brechern zwischen 15 und 20 Prozent.

Der Automatisierungsgrad im indischen Rohstoffsektor ist im Vergleich zu anderen Bergbaunationen wie China, Australien, Kanada und den USA gering. Oft sind die Minen bedeutende oder sogar die einzigen Arbeitgeber in einer Region. Deshalb kann die Anschaffung von moderner Ausrüstung - beispielsweise von Continuous Minern - auch auf Widerstand stoßen, wenn dadurch Arbeitsplätze gefährdet sind. Gerade bei älteren Minen mit sinkenden Erträgen könnte aber durch einen höheren Mechanisierungsgrad die Effizienz gesteigert werden, so der Fachverband FIMI.

Bergbau hat Nachholbedarf bei Automatisierung und Digitalisierung

Im Privatsektor ist die Bereitschaft zur Automatisierung höher. Auch Themen wie Smart Mining, Big Data, Internet of Things, Telematik, autonome Fahrzeuge oder der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Aufsuchung von Lagerstätten sind dort bereits angekommen. Die großen indischen IT-Dienstleister wie Infosys, Wipro, TCS oder HCL bieten schon seit längerem digitale Lösungen für den Rohstoffsektor an. Siemens ist mit seiner Sparte Automatisierungstechnik für den Bergbau ebenfalls auf dem Subkontinent aktiv.

Indien produzierte im Finanzjahr 2018/19 Erdbewegungs- und Bergbaumaschinen im Wert von 14 Milliarden US$ und damit doppelt so viel wie zehn Jahre zuvor, so die Zahlen des Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. Etwa ein Viertel davon entfalle auf das Segment der Bergbautechnik, schätzen Branchenvertreter. Neben lokal produzierter Ausrüstung kommen im indischen Bergbau auch ausländische Maschinen zum Einsatz. Das Importvolumen schwankt zwar stark, bewegte sich aber in den letzten fünf Jahren in einem Korridor von 300 Millionen bis 500 Millionen US$.

Deutsche Hersteller unter den wichtigsten Lieferanten von Bergbaumaschinen

Trotz Coronakrise legten die Einfuhren von Bergbaumaschinen der Zolltarifposition 8430 im Jahr 2020 um knapp 7 Prozent auf 378 Millionen US$ zu. Die Importe aus Deutschland verdoppelten sich gegenüber dem schwachen Jahr 2019 auf 35 Millionen US$ und belegten damit hinter China und Malaysia den dritten Platz. China ist mit einem Importanteil von konstant um 30 Prozent das mit Abstand wichtigste Lieferland. Daneben bezieht Indien Bergbaumaschinen unter anderem aus den USA, Finnland, Italien und dem Vereinigten Königreich.

Der indische Markt für Bergbaumaschinen ist hart umkämpft. Die meisten großen internationalen Ausrüster sind auf dem Subkontinent vertreten. Die Geschäftsmodelle sind dabei ganz unterschiedlich. Caterpillar ist mit eigener Produktion sowie Design- und Forschungs- und Entwicklungszentrum in Indien aktiv und hat daneben große lokale Vertriebspartner. Auch Hyundai, JCB und Volvo montieren Geräte in eigenen Werken. Hitachi und Komatsu haben technische Kooperationen mit den indischen Konzernen TATA und Larsen & Toubro. Hersteller wie LiuGong aus China und Kobelco aus Japan importieren ihre Maschinen und bieten Service und Wartungsdienste an.

Aus Deutschland sind unter anderem die Wirtgen Group, Thyssenkrupp und die FAM Group in Indien mit Niederlassungen und Vertriebsbüros vertreten. Auf indischer Seite gibt es einige große und mittelständische Hersteller, allen voran der halbstaatliche Industriekonzern BEML, Eimco Elecon oder Puzzolana. Die einheimischen Hersteller sind vor allem in den Segmenten Erdbewegungsmaschinen, Brecheranlagen und Fördertechnik aktiv. Darüber hinaus gibt es viele kleinere Betriebe, die Ersatzteile, Wartungsdienste und Systemlösungen im Bereich Bergbaumaschinen anbieten. 

Von Boris Alex | New Delhi

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die rechtliche Grundlage für den indischen Bergbausektor bildet der Mines and Minerals (Development and Regulation) Act (MMDR) aus dem Jahr 1957. Darin sind unter anderem die Vergabe von Schürflizenzen (prospecting licence) und von Minenpachtverträgen (mining lease) sowie die Bedingungen für die Abbaugebühren (mining royalties) geregelt. Der MMDR wurde seit Inkrafttreten mehrfach im Rahmen von Änderungsgesetzen (Amendment Acts) modifiziert. Die amtierende Koalition unter der Führung der wirtschaftsliberalen Partei Bharatiya Janata Party (BJP) hat seit ihrer Übernahme der Regierungsgeschäfte im Jahr 2014 fast 20 Gesetzesänderungen und neue Gesetze für den Bergbau verabschiedet. Diese haben unter anderem zum Ziel, bürokratische Hürden abzubauen sowie die Vergabeverfahren von Lizenzen zu vereinfachen und zu beschleunigen, um den Sektor attraktiver für private Unternehmen zu machen.

Mit einem Änderungsgesetz zum MMDR und den Mineral Auction Rules wurde zum Beispiel 2015 eine neue Ära bei der Vergabe von Schürflizenzen und Pachtverträgen eingeläutet. Seitdem dürfen diese nur noch im Rahmen eines transparenten Auktionsverfahrens vergeben werden. Zudem wurde die Laufzeit von neuen und die Verlängerung von auslaufenden Konzessionen von 30 auf 50 Jahre erhöht. Damit haben die Investoren einen längeren Planungshorizont und können eine höhere Kapitalrendite erzielen. Auch sieht das Gesetz höhere Strafen für den in Indien weit verbreiteten illegalen Abbau von Rohstoffen vor.

Weitere Öffnung des Kohlebergbaus für den Privatsektor beschlossen

Die indische Regierung hat 2020 weitere Reformen im Rohstoffsektor angeschoben, auch vor dem Hintergrund der Konjunkturkrise im Zuge der Covid-19-Pandemie. Mit dem im März verabschiedeten Mineral Laws (Amendment) Act, einem Änderungsgesetz zum MMDR und zum Coal Mines (Special Provisions) Act von 2015, wurden weitere Beschränkungen für den Privatsektor im Kohlebergbau aufgehoben. Beispielsweise dürfen sich jetzt auch indische Unternehmen ohne Erfahrung in diesem Segment und ausländische Bergbaufirmen an Versteigerungen von Kohleblöcken beteiligen.

Im Juni 2020 wurde ein weiteres Änderungsgesetz zum MMDR auf den Weg gebracht, das Ende März 2021 vom Parlament verabschiedet wurde. Die Reform ist vor allem für Betreiber von Eigenbedarfsminen (captive mines) eine gute Nachricht, denn sie dürfen nun bei bestehenden Minen - unter bestimmten Voraussetzungen und Zahlung höherer Abbaugebühren an die Zentralregierung - bis zu 50 Prozent ihrer jährlichen Erträge auf dem freien Markt verkaufen. Bei der künftigen Versteigerung von Schürfrechten fällt die Unterscheidung zwischen Eigenbedarfsminen und kommerziellen Minen (merchant mines) weg. Das heißt, es gibt für den Gewinner der Auktion keine Beschränkungen mehr hinsichtlich der Verwendung der Rohstoffe.

Auch der Auktionsprozess sowie die Übertragung von Schürflizenzen wurde mit dem Änderungsgesetz modifiziert. Beispielsweise kann künftig die Zentralregierung die Versteigerung von Konzessionen übernehmen, wenn die Bundesstaaten diese nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens abschließen. Bei der Übertragung einer Mine behalten frühere Umweltgutachten und Genehmigungen unbefristet ihre Gültigkeit, um einen kontinuierlichen Abbau auch beim Wechsel des Besitzers sicherzustellen. Bislang waren diese nur für zwei Jahre gültig und mussten in diesem Zeitraum vom neuen Betreiber erneut beantragt werden.

Im Rahmen der Gesetzgebung formuliert die indische Regierung in ihrer National Mineral Policy alle paar Jahre die politischen Vorgaben und Zielsetzungen für den Rohstoffsektor. In der aktuellen Version aus dem Jahr 2019 werden unter anderem die Öffnung für den Privatsektor und ausländische Investitionen, die Steigerung der Produktivität durch moderne Technik, die Qualifizierung von Arbeitskräften, die Verbesserung der Rohstofftransportinfrastruktur sowie die soziale und ökologische Nachhaltigkeit des Bergbausektors als Ziele genannt.

Praktische Rahmenbedingungen

Mit der Lockerung des regulatorischen Rahmens seit 2015 will Indiens Regierung die Rohstoffförderung für private Unternehmen und ausländische Investoren attraktiver machen. Im zweiten Schritt müssten aber auch die praktischen Rahmenbedingungen für die Firmen verbessert werden, so die Aussage des indischen Bergbauverbandes FIMI. Denn trotz der Gesetzesänderungen sehen die Unternehmen hier nach wie vor Verbesserungsbedarf. Im Mittelpunkt der Kritik stehen die langwierigen Genehmigungsverfahren, Defizite bei der Infrastruktur, eine hohe Steuer- und Abgabenlast sowie Probleme bei der Projektfinanzierung.

Damit steht der Bergbausektor nicht alleine da, sondern spiegelt die seit Jahren bekannten Probleme in der indischen Industrie wider. Zwar konnte sich das Land im Doing Business Report der Weltbank innerhalb von fünf Jahren um fast 80 Plätze auf Rang 63 im Jahr 2020 verbessern. Doch in für den Bergbau wichtigen Kategorien wie der Registrierung von Land und der Durchsetzung von Verträgen liegt der Subkontinent abgeschlagen auf Platz 154 und 163 von 190 Ländern, so das Ergebnis der Studie. In einer Befragung unter Bergbaufirmen durch das Fraser Institute zur rechtlichen und wirtschaftlichen Attraktivität belegte Indien 2016 nur Platz 73 von 109 Bergbauregionen.

Die strukturellen Probleme, insbesondere die langwierigen Genehmigungsverfahren und Schwierigkeiten beim Landerwerb, führen regelmäßig zu Verzögerungen bei Bergbauprojekten. Einer Erhebung vom September 2020 zufolge hinkten allein von den insgesamt 123 laufenden Vorhaben des staatlichen Kohlekonzerns Coal India 54 ihrem Zeitplan hinterher, zum Teil um mehrere Jahre. Zwar hat die Coronakrise noch einmal zusätzlich auf die Bremse getreten, aber der Großteil der verzögerten Projekte lief bereits vor dem Ausbruch der Pandemie ihrem Zeitplan hinterher, so die Analyse von India Infrastructure Research.

Umweltgenehmigungsverfahren soll verkürzt werden

Die indische Regierung hat angekündigt, die Vergabe von Schürfrechten und das Umweltgenehmigungsverfahren (Environment Impact Assessment) transparenter zu gestalten und weiter zu verkürzen. Dazu sollen die Prozesse entbürokratisiert und die Zahl der eingebundenen staatlichen Stellen verringert werden. Die Freigabe durch die Umweltbehörden umfasst eine Environment Clearance, und, falls für das Projekt auch Wälder gerodet werden, auch noch eine Forest Clearance. Diese Genehmigungen werden nach einem mehrstufigen Verfahren, an dessen Ende eine Empfehlung durch das Environmental Appraisel Committee im Umweltministerium (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) steht, erteilt.

Im Frühjahr 2021 hatte die indische Regierung unter anderem beschlossen, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Umweltgenehmigungen 50 Jahre statt wie bislang 30 Jahre gültig sind. Auch wurde die Möglichkeit der Einbindung von Stakeholdern im Rahmen von öffentlichen Anhörungen eingeschränkt, zum Beispiel bei der Expansion von bestehenden Minen, die bereits eine Genehmigung durch die Umweltbehörde erhalten haben. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Umweltverbände haben diese Regelungen als zu unternehmerfreundlich kritisiert und ihren Widerstand angekündigt.

Der Landerwerb ist im dicht besiedelten Indien immer mit Konflikten verbunden, vor allem, wenn für ein Bergbauprojekt Wälder gerodet, Grundbesitzer enteignet oder ganze Dörfer umgesiedelt werden müssen. Die Verhandlungen hierzu ziehen sich oft über Jahre hin. In einigen Fällen können die Konflikte bis zum bewaffnetem Widerstand gegen die Minenbetreiber eskalieren, beispielsweise durch die maoistische Naxaliten-Bewegung im Nordosten Indiens. Illegale Bergbauaktivitäten sind in Indien verbreitet, vor allem beim Kohle- und Sandabbau, aber auch in der Eisenerz- und Bauxitförderung. Der Raubbau geht dabei nicht nur auf Kosten der Natur durch illegale Rodungen und verschmutzte Gewässer, sondern fordert jedes Jahr Hunderte von Menschenleben.

Niedrige Hürden für den Import von Bergbaumaschinen

Für deutsche Anbieter von Bau- und Bergbaumaschinen sind die Markteintrittsbarrieren in Indien verhältnismäßig niedrig. Das Einfuhrverfahren erfolgt auf elektronischem Weg. Zur Zollanmeldung muss der indische Importeur beim Directorate General of Foreign Trade (DGFT) mit einer Importer-Exporter-Codenummer (IEC) registriert sein. Die Waren werden mit der Zollanmeldung (Bill of Entry) und den Warenbegleitpapieren zum zollrechtlich freien Verkehr oder für ein Zolllagerverfahren angemeldet. Die Anmeldung erfolgt elektronisch über das Indian Customs EDI System (ICES).

Der Einfuhrregelzollsatz für Bau- und Bergbaumaschinen liegt zumeist bei 7,5 Prozent. Im Rahmen der Importe für von der indischen Regierung benannte Großvorhaben zum Ausbau der Infrastruktur oder im Kraftwerksbau können bestimmte Maschinen zoll- und abgabenbegünstigt eingeführt werden. In Anlage 3 der indischen Einfuhrliste werden Waren aufgeführt, für deren Inverkehrbringen und Inbetriebnahme die Einhaltung der vom Bureau of Indian Standards (BIS) festgesetzten Normen vorgeschrieben ist. Dafür muss der indische Hersteller oder Importeur eine Konformitätsbewertung und Registrierung beim BIS beantragen.

Von Boris Alex | New Delhi

Kontaktanschriften Bergbaufirmen

Barmer Lignite Mining Company Limited

Office No. 2 & 3, 7th Floor, Man Upasana Plaza, C-44, Sardar Patel Marg, C-Scheme,

Jaipur 302 001, Rajasthan

T +91 141 2369 772, Fax: -2369 774

https://blmcl.in

Bharat Aluminium Company Limited

C-103, Atul Projects-Corporate Avenue, New Link Road, Chakala, Andheri (E),

Mumbai 400 099, Maharashtra

T +91 22 6643 4500, Fax: -6643 4530

www.balcoindia.com

Coal India Limited (CIL)

Coal Bhawan, Premise No. 04 MAR, Plot No. AF-III

Action Area 1A, New Town, Rajarhat

Kolkata 700 156, West Bengal

T +91 33 2324 5555

www.coalindia.in

Gujarat Industries Power Company Limited

Ranoli 391 350, Gujarat

T +91 265 2232 768, Fax: -2230029

genbaroda@gipcl.com, www.gipcl.com

Gujarat Mineral Development Corporation Limited

Khanij Bhavan, 132 - Ring Road

Gujarat University Ground, Vastrapur

Ahmedabad 380 052, Gujarat

T +91 79 2791 3501, Fax: -2791 3038

contact@gmdcltd.com, www.gmdcltd.com/en

Hindalco Industries Limited

Birla Centurion, 7th floor, Pandurang Budhkar Road, Worli

Mumbai 400 030, Maharashtra

T +91 22 6662 6666

www.hindalco.com

Hindustan Copper Limited

1, Ashutosh Chowdhury Avenue

Kolkata 700 019, West Bengal

T +91 33 2283 2226, Fax: -2283 2478

hcl_ho@hindustancopper.com, www.hindustancopper.com

Hindustan Zinc Limited

Yashad Bhawan

Udaipur 313 004, Rajasthan

T +91 294 660 4000

hcl.ir@vedanta.co.in, www.hzlindia.com

KIOCL Limited

Block II, Koramangala, Sarjapura Road

Bengaluru 560 034, Karnataka

T +91 80 2553 1461

www.kioclltd.in

Manganese Ore India Limited (MOIL)

MOIL Bhawan, 1A, Katol Road

Nagpur 440 013, Maharashtra

T +91 712 2590 050

www.moil.nic.in

National Aluminium Company Limited (NALCO)

Nalco Bhavan, P1 Nayapalli

Bhubaneswar 751 013, Odisha

T +91 674 230 1988, Fax: -230 0550

nalcoindia.com

National Mineral Development Corporation Limited

Khanij Bhavan, Masab Tank

Hyderabad 500 028, Telangana

T +91 040 2353 8713, Fax: -2353 8711

www.nmdc.co.in

Neyveli Lignite Corporation Limited (NLC)

No. 135, EVR Periyar High Road, Kilpauk

Chennai 600 010, Tamil Nadu

T +91 44 2836 0027, Fax: -2836 0057

www.nlcindia.in

Odisha Mining Corporation Limited

Post Box No.34

Bhubaneswar 751 001

T +91 0674 2377 400, Fax: -2396 889

md@odishamining.in, https://omcltd.in

Orissa Minerals Development Company

Plot No. 428/3855 at Mouza, Goutam Nagar, Jayadev Nagar, Lewis Road, Nageswar Tangi

Bhubaneswar 751 002, Odisha

T +91 674 2430 237, Fax: -243 0237

info.birdgroup@birdgroup.co.in, www.birdgroup.co.in

Reliance Power Limited

Reliance Centre, Ground Floor, 19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate

Mumbai 400 001

T +91 22 3303 1000, Fax: -3303 7662

reliancepower.investors@relianceada.com, www.reliancepower.co.in

Singareni Collieries Company Limited (SCCL)

Kothagudem Collieries

Khammam 507 101, Telangana

T +91 8744 24 23-01, -04, Fax: -24 23 05

https://scclmines.com

Steel Authority of India Limited (SAIL)

Raw Materials Division

Industry House, 10 Camac Street

Kolkata 700 017, West Bengal

T +91 33 2282 2316, Fax: -2282 3990

rmdsail@gmail.com, www.sail.co.in

Tata Steel Limited

Bombay House, 24, Homi Mody Street

Mumbai 400 001, Maharashtra

T +91 22 6665 8282

www.tatasteel.com

Vedanta Limited

1st Floor, ‘C’ wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East)

Mumbai 400 093, Maharashtra

T +91 22 6643 4500

gc@vedanta.co.in, www.vedantalimited.com

Kontaktanschriften Anbieter von Bergbauausrüstungen

Action Construction Equipment Limited (Ace)

Dudhola Link Road, Vill. Dudhola

Distt. Palwal 121 102, Haryana

T +91 1275 280 111

helpdesk@ace-cranes.com, http://ace-cranes.com

BEML Limited

BEML SOUDHA, 23/1, 4th Main, SR Nagar

Bengaluru 560 027, Karnataka

T +91 80 2296 3216, Fax: -2296 3282

dmhq@beml.co.in, www.bemlindia.in

Case Construction Equipment

B1-207, BOOMERANG, Chandivali Farm Road, Andheri (East)

Mumbai 400 072, Maharashtra

www.casece.com

Caterpillar India

Mathagondapalli, Poonapalli Village

Hosur 635 114, Tamil Nadu

T +91 4344 393 200

www.caterpillar.com/en/company/global-footprint/apd/india.html

Elecon Engineering Company Ltd.

Anand Sojitra Road

Vallabh Vidyanagar 388 120, Gujarat

T +91 2692 238 702, Fax: -227 484

infoepc@elecon.com, www.elecon.com

 Epiroc Mining India Limited

14th Floor, Tower 1, Fountainhead, Phoenix Market City, Nagar Road, Viman Nagar

Pune 411 014, Maharashtra

T +91 20 72197 22200

miningtechnique.india@epiroc.com, www.epiroc.com/en-in

FAM Materials Handling Systems India Pvt. Ltd.

129, Infinity Business Centre, 18th Floor, Infinity Benchmark, Plot-G1, Block-GP

Sector V, Salt Lake City

Kolkata 700091, West Bengal

T +91 33 4603 6446

www.fam.de

Fenner Conveyor Belting Pvt Ltd

Madurai - Dindigul Road, Nagari

Madurai 625 221, Tamil Nadu

T +91 452 2464 201, Fax: -2464 204

n.sridhar@fennerdunlop.com, www.fennerdunlopindia.com

Gainwell Commosales Private Limited

705, Godrej Waterside, 7th Floor, Tower II, Block DP, Sector V, Salt Lake City

Kolkata 700 091, West Bengal

T +91 33 6644 2000, Fax: -6644 2009

www.gainwellindia.com

GMMCO Limited

No.6, G.S.T Road, ST Thomas Mount

Chennai 600 016, Tamil Nadu

sales@gmmcoindia.com, www.gmmco.in

Hyundai Construction Equipment India Private Limited

Plot No. A-2, MIDC Chakan, Phase II, Village Khalumbre

Pune 410 501, Maharashtra

T +91 2135 301 700

hyundai.care@theconnectionsindia.com, https://hyundaiindia.net

JCB India Limited

23/7 Mathura Road

Ballabgarh 121 004, Haryana

T +91 129 4299 000

www.jcb.com/en-in/mining

Kobelco Construction Equipment India Pvt. Ltd.

H 200, Sector 63

Noida, 201 307 Uttar Pradesh

T +91 120 4079 930, Fax: -4079 999

kcei.info@kobelco.com, www.kobelco-in.com

Komatsu India Private Limited

Plot No. A-1, Sipcot Industrial Park & Growth Centre

Kancheepuram 631 604, Tamil Nadu

T +91 44 2715 5000

www.komatsuindia.in

 Liugong India Pvt. Ltd.

82, Okhla Industrial Estates

New Delhi 110 020

T +91 11 4727 2200, Fax: -4727 2220

india@liugong.com, http://web.liugong.com/en_in/index.htm

Liebherr India Private Limited

Kesar Solitaire, 25th & 26th floor, Plot no. 5, Sector 19, Sanpada

Navi Mumbai 400 705, Maharashtra

T +91 22 6176 7500, Fax: -6176 7599

info.lid@liebherr.com, www.liebherr.com

L&T Construction & Mining Machinery

Lakshminarayan Complex, First Floor, 10/1, Palace Road

Bengaluru 560 052, Karnataka

T +91 80 2225 6982

www.larsentoubro.com/construction-mining-machinery

Mahindra & Mahindra Construction Equipment

Shewale Centre, Pimpri

Pune 411 018, Maharashtra

www.mahindraconstructionequipment.com

Nesans Mining and Automation Private Limited

SF No. 20/1, Eachanari Madukkarai Road, Madukkarai Market

Coimbatore 641 105, Tamil Nadu

www.nesans.in

Propel Industries Pvt. Ltd.,

SF.No: 38/1-B, Kangayampalayam, Trichy Road, Sulur

Coimbatore 641 401, Tamil Nadu

T +91 99 940 60001

marketing@propelind.com, www.propelind.com

Puzzolana

Puzzolana Towers

Sumedha Estates, Avenue-4, Street No. 1, Road No. 10, Banjara Hills

Hyderabad 500 034, Telangana

T +91 40 2335 0409

enquiry@puzzolana.net, www.puzzolana.net

Sandvik Mining and Rock Technology

C/o Sandvik Asia Pvt. Ltd.

Mumbai-Pune Road, Dapodi

Pune 411 012, Maharashtra

T +91 20 6310 2200

www.rocktechnology.sandvik/en/sales-offices/world/asia/india

Sany Heavy Industry India Private Limited

Plot no E-4, Chakan Industrial Area, Phase III, Taluka: Khed

Pune 410 501, Maharashtra

T +91 2135 670 288, Fax: -670 300

corporate@sany.in, https://sany.in

Schwing Stetter India Pvt. Ltd.

F71, F72 SIPCOT Industrial Estate, Irungattukottai Sriperumpudur

Kanchipuram District 602 117, Tamil Nadu

T +91 44 7137 8100

chennai@schwingstetterindia.com, www.schwingstetterindia.com

Tata Hitachi Construction Machinery Company Private Limited

Jubilee Building, 45 Museum Road

Bengalur 560 025, Karnataka

T +91 80 6695 3301, Fax: -6695 3309

info@tatahitachi.co.in, www.tatahitachi.co.in

Terex Equipment Private Limited

5th Floor, West Wing, ECity Tower 2, 94/2 and 95/2, Electronic City Phase 1

Bengaluru 560 100, Karnataka

T +91 80 3315 1000, Fax: -3315 1001

www.terex.com/en-in

Thyssen Krupp Industries India Pvt. Ltd.

154 C, Mittal Tower, 15th Floor, 210, Nariman Point

Mumbai 400 021, Maharashtra

T +91 22 2202 0064, Fax: -2204 4025

tkii.mumbai@thyssenkrupp.com, https://thyssenkrupp-industries-india.com

Volvo ConCE India Pvt. Ltd.

7&8, Phase 1, Peenya Industrial Area, Peenya

Bengaluru 560 058, Karnataka

function.volvoce.india@conneqtcorp.com, www.volvoce.com/india/en-in

Wirtgen India Pvt. Ltd.

Gat No. 301 & 302, Bhandgaon Khor Road, Village Bhandgaon, Taluka - Daund

Dist Pune 412 214, Maharashtra

T +91 20 6768 2600

sales.india@wirtgen-group.com, www.wirtgen-group.com/en-in

Zoomlion India Pvt. Ltd.

Plot No 49, Panvel Industrial Estate, Panvel

Navi Mumbai 410 206, Maharashtra

info@zoomlionindia.org, www.zoomlionindia.org