Marktchancen Automobil- und Kfz-Teile-Produktion

Produktion erholt sich vom Covid-Schock

Thailand hat eine erfolgreiche Kfz-Industrie aufgebaut und wuchs zum weltweit zwölftgrößten Hersteller von Fahrzeugen. Innerhalb von Südostasien ist der Standort sogar der größte Produzent. Jedes zweite Kfz im ASEAN-Raum rollte auch 2020 aus thailändischen Werken. Die Industrie fertigte 2020 aber knapp 30 Prozent weniger Kfz, ähnlich hoch war der Rückgang in ganz Südostasien. 

Die Kfz-Industrie hatte im April 2020 wegen Unterbrechungen der Lieferketten fast alle Fertigungen gestoppt, konnte im 4. Quartal 2020 aber bereits ein ähnliches Produktions- und Absatzvolumen wie im Vorjahresquartal vermelden. Im November und Dezember 2020 liefen sogar mehr Fahrzeuge von den Bändern als in den Vorjahresmonaten.

Die Branche produzierte 2020 die Hälfte der Fahrzeuge für den Inlandsmarkt, die andere Hälfte ging in den Export. Die wichtigsten Abnehmer sind Länder in Südostasien sowie Australien. Einige Kfz werden auch in die USA, den Nahen Osten und nach Europa verschifft.

Neue Produktionslinien in Vietnam und Indonesien oder protektionistische Maßnahmen gegen Fahrzeugimporte  - wie jüngst in den Philippinen verabschiedet - wirken sich wiederum negativ aus. Andererseits haben Ford und Toyota ihre Fabriken in Australien vor wenigen Jahren geschlossen und bedienen die dortige Nachfrage nun unter anderem über Exporte aus Thailand.

Der Standort muss sich behaupten

Ausländische Konzernzentralen entscheiden über ein Mehr oder Weniger an Investitionen. Die Forschungseinrichtung Thailand Automotive Institute zählt 17 Hersteller von Pkw, alle sind mehrheitlich in ausländischer Hand. Der US-amerikanische Autobauer GM zieht sich beispielsweise komplett zurück und verkaufte 2020 seine beiden Fabriken an Great Wall Motors. Der chinesische Konzern erweitert mit dem Zukauf seine Produktionsbasis. Die neuen Kapazitäten sollen sowohl den Inlandsmarkt als auch die ASEAN-Region bedienen.

Bei Nutzfahrzeugen geben die Niederlassungen der japanischen Konzerne Isuzu und Hino den Ton an. Scania eröffnete 2019 immerhin ein Werk, das schwere Lkw und Busfahrgestelle produziert. Volvo fertigt ebenfalls Lkw und Busse. Der thailändische Mischkonzern CP und Foton Motor aus China gründeten 2019 ein Gemeinschaftsunternehmen, das die Produktion und den Vertrieb von Foton-Nutzfahrzeugen vorsieht.

Starke Kfz-Teile-Industrie auf Inlandsmarkt fokussiert

Der Fachverband Autoparts der Federation of Thai Industries (FTI) zählte 2019 über 2.000 Zulieferer, die einen Branchenumsatz von ungefähr 50 Milliarden US$ erzielten. Ihre Produktion schrumpfte 2020 real um 20 Prozent.

Ungefähr 60 bis 70 Prozent ihrer Kfz-Teile gehen nach Angaben des Verbandes an inländische Kfz-Hersteller. Lokale Komponenten machen bei Nutzfahrzeugen und Pkw 80 bis über 90 Prozent der verbauten Teile aus.

Die Kfz-Hersteller importieren hauptsächlich Teile für kleinere Modellserien oder kritische hochwertige Teile, zum Beispiel Elektronik. Der Dachverband FTI warnte im Februar 2021 vor dem weltweiten Mangel an Chips für elektronische Komponenten und Systeme. Einige Hersteller mussten wegen des Engpasses die Produktionen kurzzeitig unterbrechen.

Die Importe von Kfz-Teilen gingen 2020 ähnlich wie der Produktionsausstoß um 30 Prozent zurück. Sie dürften 2021 einen Teil des Rückgangs wettmachen. Der deutsche Lieferanteil bei den unten genannten Einfuhren von Kfz-Teilen lag 2020 bei rund 6 Prozent. Die japanische Dominanz zeigt sich mit einem Lieferanteil von 43 Prozent, gefolgt von Importen aus dem ASEAN-Raum (16 Prozent) und aus China (16 Prozent).   

Bei den 521 Tier-1-Zulieferern im Inland, die ganze Fahrzeugmodule herstellen, handelt es sich zu zwei Dritteln um ausländische Firmen. Sie beliefern oft mehrere Autoproduzenten und stellen ihr Portfolio bei neuen Markteinführungen entsprechend um. Die mehr als 1.600 Tier-2-Betriebe, die Komponenten für die Modul- oder die Autoproduzenten fertigen, gehören wiederum zu zwei Dritteln thailändischen Eigentümern.

Montagen von Batterien sind angelaufen

Die Industrie investiert derzeit in neue Antriebstechnik und Elektromobilität. Der deutsche Zulieferer Dräxlmaier eröffnete Mitte 2019 ein Werk, das Batteriemodule für Plug-in-Hybrid-Modelle von BMW baut. Mercedes-Benz nahm im Dezember 2019 gemeinsam mit den lokalen Partnern Thonburi Automotive Assembly und Thonburi Energy Storage Systems eine Fabrik für Plug-in-Hybrid-Batterien in Betrieb.

Der TÜV SÜD unterzeichnete 2019 mit dem Industrieministerium und dem Thailand Automotive Institute eine Kooperationsvereinbarung, die den Aufbau eines Batterietestzentrums vorsieht. Es soll Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge, stationäre Speichersysteme und Batterien für elektrische Zweiräder unter tropischen Einsatzbedingungen untersuchen. Es werde das größte und modernste Testzentrum für Lithium-Ionen-Batterien in Südostasien für 13,5 Millionen Euro entstehen. 

Toyota verkauft in Thailand bereits seit 2009 Hybridfahrzeuge. Die Tochtergesellschaft TTK Logistics eröffnete daher im August 2019 mit lokalen Partnern ein Werk, das ungefähr 20.000 Nickel-Metallhydrid-Batterien pro Jahr recyceln kann. 

Die nationale Investitionsförderstelle Board of Investment (BOI) befreit Investoren, die Elektrofahrzeuge und dazugehörige Komponenten fertigen, für acht Jahre von der Körperschaftssteuer und gibt weitere Vergünstigungen. Diese Förderungen für hybride und vollelektrische Modelle haben die Niederlassungen von Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Mercedes-Benz, BMW, SAIC Motor-CP (thailändisch-chinesisches Joint Venture) FOMM (thailändisch-japanisches JV) und Mine Mobility aus Thailand beantragt. Einige Projekte wurden schon umgesetzt, andere sind noch in der Planung.

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