Branchencheck | Kolumbien

Erholung der kolumbianischen Wirtschaft verzögert sich

Die meisten Wirtschaftssektoren stagnieren in der ersten Jahreshälfte 2021. Ausnahmen bilden - wie bereits im Vorjahr - die Landwirtschaft und erneuerbare Energien.

09.04.2021

Von Edwin Schuh | Bogotá

Angesichts eines erneuten Anstiegs der Covid-19-Fallzahlen wurden in mehreren Großstädten im Frühjahr 2021 strenge Quarantänemaßnahmen ergriffen. Insbesondere der Einzelhandel und der Transportsektor leiden darunter. Auch die Impfkampagne kommt nur stockend voran. Die Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für ein Wirtschaftswachstum von 5,1 Prozent im Jahr 2021 erscheint daher optimistisch. Zahlreiche Branchen dürften sich 2021 schwächer entwickeln als ursprünglich erhofft.

Maschinenbau

Die lokale Produktion von Maschinen bricht aufgrund der Coronapandemie ein, während Maschinenimporte unter dem schwachen Peso leiden.

Kolumbiens Maschinenbauindustrie ist stark von dem wirtschaftlichen Lockdown betroffen. Die lokale Produktion von Maschinen und Anlagen lag im April 2020 rund 64,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, die Verkäufe sanken um 66,3 Prozent. Ein wichtiger Faktor ist die Abwertung des Peso gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn von rund 15 Prozent. Dies macht die lokale Produktion verschiedener Güter attraktiver, verteuert jedoch die Einfuhren. Die Importe von Maschinen (HS-Klassifizierung 84) fielen daher zwischen Januar und April 2020 um 10,5 Prozent auf 1,7 Milliarden US$.
Weitere Informationen:
Kolumbiens Bedarf an Maschinen und Anlagen zeigt wieder nach oben
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Chemieindustrie

Mit Ausnahme der Petrochemie wurde die Chemieindustrie in geringerem Maße von dem Lockdown beeinträchtigt.

Die Chemieindustrie ist der wichtigste Sektor in Kolumbiens verarbeitendem Gewerbe, größer noch als die Nahrungsmittelproduktion. Im 1. Quartal 2020 lag der Umsatz des Sektors bei 2,4 Milliarden US$, rund 1,6 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Pharmazeutika, Kosmetika und Agrarchemikalien durften auch während der im März begonnen Ausgangssperre weiter produziert werden. Aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Kraftstoff reduzierte die Ölgesellschaft Ecopetrol allerdings den Ausstoß ihrer beiden Raffinerien Barrancabermeja und Cartagena vorübergehend um 40 Prozent.
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Energiewirtschaft

Kolumbien macht bei erneuerbaren Energien derzeit einen großen Sprung nach vorne.

Das Ministerium für Bergbau und Energie (Ministerio de Minas y Energía) erwartet bis 2022 einen Anstieg der Kapazität erneuerbarer Energien auf 2.500 Megawatt, ausgehend von nur 50 Megawatt im Jahr 2018. Auslöser dafür ist die erste Versteigerung von Kapazitäten für erneuerbare Energien an das Hauptstromnetz SIN (Sistema Interconectado Nacional), die die Regierung im Oktober 2019 durchführte. Drei Solarprojekte und fünf Windparks mit einer Kapazität von zusammen 1.300 Megawatt und Investitionen von rund 2 Milliarden US$ waren hier erfolgreich.
Weitere Informationen:
In Kolumbien starten erneuerbare Energien endlich durch
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Bauwirtschaft

Die Bauwirtschaft durfte als erster Sektor nach nur einem Monat Stillstand aufgrund der Corona-Ausgangssperre wieder aktiv werden.

Dank hoher Investitionen in die Infrastruktur expandierte der Tiefbau 2019 um 10,7 Prozent und konnte sogar im 1. Quartal 2020 ein Wachstum hinlegen (+9,1 Prozent). Anfang 2020 gab die Nationale Infrastrukturagentur ANI die ersten Projekte des neuen Infrastrukturprogramms Fünfte Generation (5G) bekannt. Dieses sieht - anders als die Vorgängerprogramme - neben Autobahnen auch Flughäfen, Zugstrecken und Schifffahrtswege vor. Im Hochbau ist die Dynamik weniger gut: Nach einem Rückgang der Aktivität 2019 (-8,6 Prozent) brach der Sektor im 1. Quartal 2020 um 16,5 Prozent ein.
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Megaprojekte in Kolumbiens Verkehrsinfrastruktur
Kolumbiens Baustoffhersteller wieder etwas optimistischer
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Gesundheitswirtschaft

Kolumbien ist der drittgrößte Markt für Medizintechnik in Lateinamerika. Rund 80 Prozent des Bedarfs wird importiert.

Die Einfuhren von Medizintechnik lagen gemäß dem Statistikamt DANE im 1. Quartal 2020 bei 212,7 Millionen US$, rund 3,7 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Im April sanken die Importe allerdings um 13,7 Prozent, da die Kliniken ihre Investitionen auf die Coronabekämpfung konzentrierten. Auch die Abwertung des kolumbianischen Peso wird zumindest mittelfristig die Verkäufe von importierter Medizintechnik dämpfen. Die Einfuhren von Pharmazeutika betrugen zwischen Januar und April 2020 rund 830,4 Millionen US$, davon stammten 146,9 Millionen US$ aus Deutschland.
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Branche kompakt: Nachfrage nach Medizintechnik in Kolumbien soll wieder steigen
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei

Die Landwirtschaft ist derzeit einer der wenigen Sektoren mit positiven Wachstumsraten. Mittelfristig profitieren die Agrarexporte von der Schwäche des Peso.

Die Landwirtschaft war der Wirtschaftssektor mit dem stärksten Wachstum im 1. Quartal 2020 (+6,8 Prozent). Selbst im März entwickelte sich der Sektor dynamisch (+5,6 Prozent), obwohl in diesem Monat bereits die nationale Ausgangssperre begann. Die Landwirtschaft war jedoch als essentieller Sektor von dem Lockdown ausgenommen. Kaffee, Bananen, Blumen und Palmöl bleiben die wichtigsten Exportprodukte, hier zählt Kolumbien zu den fünf größten Produzenten weltweit. Produkte mit höheren Margen wie Avocado oder exotische Früchte dürften allerdings zukünftig an Bedeutung gewinnen.
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Kolumbiens Agrarsektor bietet mehr als nur Kaffee
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Bergbau

Eine geringere weltweite Nachfrage nach Steinkohle wirkt sich negativ auf den Sektor aus. Investitionen sind zukünftig eher im Bereich Gold auszumachen.

Kolumbien ist viertgrößter Exporteur von Steinkohle weltweit, allerdings sank die Förderung 2019 nach Einschätzung des Bergbauverbandes ACM (Asociación Colombiana de Minería) um 5 Prozent auf 80 Millionen Tonnen. Eine geringere weltweite Nachfrage wird zukünftig die Investitionen der großen Kohleförderer Cerrejón (Eigentümer BHP Billiton, Anglo America und Glencore Xstrata), Drummond und Prodeco (Glencore Xstrata) zurückhalten. Dafür wird im Goldsektor investiert: Die chinesische Zijin Mining Group übernahm im März 2020 für rund 1 Milliarde US$ das Unternehmen Continental Gold.
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Kolumbiens Bergbau wird wieder interessanter
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Öl und Gas

Der niedrige Erdölpreis wirkt sich auf die Investitionen der Unternehmen aus. Kolumbiens Ölproduktion dürfte daher zukünftig abnehmen.

Der Absturz des Erdölpreises im bisherigen Jahresverlauf veranlasst die kolumbianischen Ölkonzerne zu geringeren Investitionen. Ecopetrol kürzte seinen Investitionsplan für 2020 von rund 5 Milliarden US$ auf 2,5 bis 3 Milliarden US$. Der Fokus liegt auf den Projekten mit höchster Rentabilität. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben ab einem Ölpreis von 30 US$/Barrel rentabel. Die landesweite Erdölproduktion sank zwischen Januar und Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf durchschnittlich 829.531 Barrel pro Tag.
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Kolumbiens Erdölsektor profitiert von höheren Preisen
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Nahrungsmittelindustrie

Der Nahrungsmittelsektor durfte auch während der Ausgangssperre weiter produzieren und profitierte von einer starken Nachfrage der Bevölkerung.

Die Produktion von Nahrungsmitteln expandiert in Kolumbien auch während der Pandemie. Im 1. Quartal setzte der Sektor rund 2 Milliarden US$ um, 6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Besonders stark wuchsen die Bereiche Backwaren (+11 Prozent), Öle und Fette (+9,7 Prozent) und Fleischverarbeitung (+9 Prozent). Die Herstellung von alkoholischen Getränken und Kaffeeprodukten brach jedoch aufgrund der Schließung von Bars und Restaurants während der Ausgangssperre ein. Deutschland ist Kolumbiens wichtigster Lieferant von Nahrungsmittelmaschinen, vor den USA und Italien.
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Kolumbiens Bedarf an Maschinen und Anlagen zeigt wieder nach oben
Von Edwin Schuh | Bogotá

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Umwelttechnik

Die höchsten Investitionen finden in Kolumbien im Bereich Abwasseraufbereitung statt. Hier hat das Land noch einen großen Nachholbedarf.

Noch wird in Kolumbien nur rund 43 Prozent des Abwassers aufbereitet. Ziel der Regierung ist eine Quote von 68,6 Prozent im Jahr 2030. Um das zu erreichen, wird landesweit in Kläranlagen investiert. Die höchsten Investitionen finden in Bogotá statt, wo zwei Großprojekte mit Kosten von insgesamt 2 Milliarden US$ gestemmt werden. Die Kläranlage PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) Salitre wird ausgebaut und soll künftig 30 Prozent des Abwassers der Hauptstadt reinigen. Die restlichen 70 Prozent soll ab 2026 die geplante Abwasseraufbereitungsanlage PTAR Canoas behandeln.
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Abwasseraufbereitung gewinnt in Kolumbien an Bedeutung
Von Edwin Schuh | Bogotá

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