Deutsche Anbieter profitieren von Spezialisierung

Neue EU-Vorgaben schaffen die politischen Rahmenbedingungen für einen wachsenden Markt für energetische Gebäudesanierungen. Sie wirken zugleich als strukturelle Markttreiber, weil sie regulatorisch Nachfrage erzeugen.

Dies eröffnet deutschen exportorientierten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Chancen, sich an Sanierungsvorhaben in Rumänien, Bulgarien und Moldau zu beteiligen. Die Vorhaben sollen voraussichtlich 2027 starten. Neue Aufträge werden dabei hauptsächlich aus der Privatwirtschaft kommen. Unternehmen sollten daher bereits jetzt damit beginnen, eigene Netzwerke in diesen Zielmärkten aufzubauen.

Der Markt für energetische Sanierungen in Rumänien bietet das größte Potenzial, gefolgt von Bulgarien. Die EU beziffert den Investitionsstau für energetische Sanierungen in Rumänien für den Zeitraum 2027 bis 2050 auf 122 Milliarden Euro. Für Bulgarien veranschlagt sie für denselben Zeitraum 110 Milliarden Euro.

Politischer Druck treibt Nachfrage

Seit Mai 2026 gelten in den EU-Staaten strengere Richtlinien für Energieeffizienz in Gebäuden. Die EU fordert demnach, dass Wohngebäude ab 2030 im Durchschnitt um 16 Prozent weniger Energie und ab 2035 um 20 Prozent weniger gegenüber 2020 verbrauchen. Das übergeordnete Ziel der EU ist, ab 2050 den Gebäudesektor möglichst klimaneutral umzugestalten.

Die Regierungen in Rumänien, Bulgarien und Moldau planen ab 2027 neue Fördermittelprogramme aus EU-Darlehen für Gebäudeeigentümer zu starten. Dies dürfte die Nachfrage auf den Sanierungsmärkten ankurbeln, weil dadurch Finanzierungsrisiken minimiert werden. Gefragt sind Fassadenlösungen, Dämmstoffe, Türen, Fenster und Dienstleistungen wie technischer Beratung.

Vergleicht man die drei Märkte mit einem anderen osteuropäischen Land wie beispielsweise Polen zeigen sich deutliche Unterschiede in der Marktentwicklung. Dies verdeutlichen Eurostat-Daten zur Wettbewerbsdichte: Die Anzahl der Bauunternehmen pro 100.000 Einwohner ist im Vergleich zu Polen (766 Unternehmen) um gut die Hälfte geringer in Rumänien (327 Unternehmen), Bulgarien (341 Unternehmen) und Moldau (215 Unternehmen).

Handlungsbedarf bleibt groß

Wenn sich Bulgarien und Rumänien an die EU-Vorgaben halten und die Zielvorgaben erreichen wollen, müssen sie innerhalb der kommenden Jahre ihre Sanierungsquoten vervierfachen. 

In Rumänien liegt die energetische Sanierungsquote mit 0,5 Prozent deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 1 Prozent, berichtet der Nationale Strategieplan für Gebäudesanierung. Im Land gibt es rund 5,5 Millionen Wohngebäude, von denen 74 Prozent vor dem Millennium entstanden sind. Diese sind nach heutigem Standard aufgrund ihrer Baumaterialien unzureichend gedämmt. Viele Fassaden bestehen etwa aus Stahlbeton oder Porenbeton. 

Bulgarien verfügt über einen der ältesten und ineffizientesten Gebäudebestände der EU. Rund ein Drittel der Bevölkerung, das heißt 2,2 Millionen Menschen, leben in Plattenbauten der 1960er bis 1980er Jahre, die energetisch modernisiert werden müssen. Das Land plant, pro Jahr rund 79.980 Wohnungsgebäude zu sanieren, heißt es im nationalen Strategieplan. 

Moldau startet faktisch erst jetzt in den Markt für Gebäudesanierung. Das Land ist energiepolitisch stark vom Import abhängig und möchte seinen Energieverbrauch deutlich senken.

Deutschland bleibt wichtiger Baustofflieferant in Südosteuropa 

In Rumänien und in Bulgarien kommen die meisten Importe von Baumaterialien für energetische Sanierungen aus der Türkei, Deutschland und China. Deutschland ist dabei in beiden Ländern an 2. Stelle bei den Importen für Türen, Fenster, Dämmstoffe und Mauermaterial zusammengenommen. Im Jahr 2025 beliefen sich die deutschen Ausfuhren von Türen, Fenster, Dämmmaterial und Klinker nach Rumänien auf etwa 195,2 Millionen Euro. Das entspricht 13,5 Prozent des gesamten rumänischen Imports für alle genannten Warengruppen zusammen (1,5 Milliarden Euro), wie Eurostat meldet. 

Bulgarien bezog 2025 Baumaterialien für energetische Sanierungen im Wert von rund 65 Millionen aus Deutschland. Das entspricht rund 10 Prozent der gesamten Einfuhren für diese Waren zusammen. In Rumänien und Bulgarien sind mit Knauf Insulations und Rockwool zwei deutsche Anbieter von Dämmstoffen aktiv.

Moldau ist dagegen mit einem Importvolumen in den genannten Warengruppen von 182,3 Millionen Euro ein deutlich kleinerer Markt. Jedoch ist dort genauso wie in Bulgarien der Bestand der Wohngebäude veraltet, was ein großes Entwicklungspotenzial verspricht. Zudem ist Moldau stark abhängig von Energieimporten aus Rumänien. Steigende Energiepreise erhöhen somit den Druck, in Energieeffizienz zu investieren.

"Das Markterschließungsprogramm hat uns sehr geholfen, erste Kontakte im neuen Markt zu knüpfen.“

Lokale Netzwerke entscheiden über den Marktzugang

Um für die künftigen Projekte gut vorbereitet zu sein, sollten Unternehmen jetzt damit beginnen, sich ein Netzwerk mit Geschäftspartnern in den Zielmärkten aufzubauen. Denn der Marktzugang erfolgt über Fachleute wie Bauingenieure oder Architekten, anstatt über Endkundenmärkte. Einen geeigneten Zugang bieten daher die Geschäftsanbahnungsreisen im Rahmen des Markterschließungsprogramms.

Das deutsche KMU für Fassadenanstriche, SICC Coatings, aus Berlin beobachtet den rumänischen Markt bereits und sieht dort künftige Geschäftschancen: "Jede Fassade benötigt einen Anstrich“, sagt Geschäftsführer Waldemar Walczok im Gespräch mit Germany Trade & Invest. Sein Produkt erfüllt dabei eine doppelte Funktion: Fassaden beschichten und dabei Energie sparen. SICC Coatings hat im Jahr 2023 den Markt Rumänien im Rahmen einer Geschäftsanbahnungsreise entdeckt. "Das Markterschließungsprogramm hat uns sehr geholfen, erste Kontakte im neuen Markt zu knüpfen“, erzählt Walczok. Für SICC Coatings ist der beste Weg, um neue Kunden zu gewinnen: Zuerst enge Netzwerke mit lokalen Partnern für den Vertrieb aufbauen und den Kontakt zur lokalen Baubranche weiter pflegen.