In den USA setzen immer mehr Autohersteller auf Elektromobilität

Chipkrise belastet die Autoindustrie weiterhin

Das Jahr 2022 war von knappen Lagerbeständen bei Neufahrzeugen und einer hartnäckig hohen Inflation geprägt, die die Preise nach oben drückte. Dazu kamen hohe Kreditzinsen. 

Zwar hat sich der Mangel an elektronischen Bauelementen, insbesondere Computerchips mit kleinen Strukturgrößen, in einigen Bereichen in den letzten Monaten wieder entschärft. Nicht so in der Automobilbranche, die vor allem Chips in Knotengrößen von mehr als 90 Nanometern benötigt. Denn die meisten der bis 2025 angekündigten Investitionen in neue Chipfabriken betreffen Knotengrößen von 7 Nanometer oder weniger. Die Nachfrage nach solchen Bauteilen in der Branche ist hoch, da pro Fahrzeug immer mehr Chips verbaut werden. Das gilt besonders für Elektroautos mit fortschrittlichen Assistenzsystemen und autonomen Fahrzeugtechnologien, die zunehmend Sensorik erfordern.

Und den Ausbau der Elektromobilität treiben die USA unter Präsident Joe Biden massiv voran. Deshalb setzen auch die Autohersteller dort mehr und mehr auf E-Mobilität. Bis 2030 will VW mehr als 25 neue E-Modelle auf den US-Markt bringen. Es ist zu erwarten, dass im VW-Werk in Tennessee neben dem ID.4 künftig auch noch andere Konzernmodelle wie der Audi Q4 e-tron oder der VW ID. Buzz gefertigt werden. BMW investiert rund 1 Milliarde US-Dollar (US$) in die Umrüstung seines Werks in South Carolina auf Elektroautos und 0,7 Milliarden US$ in ein Montagezentrum für Batterien. Auch Mercedes-Benz hat sich für eine lokale Fertigung seines Crossovers EQS nebst Batterieproduktion entschieden.

Die großen US-Autobauer mobilisieren ebenfalls hohe Summen für neue Elektromodelle. General Motors (GM) kündigte Anfang Februar 2023 aber auch eine gewaltige Investition in die Entwicklung von V8-Verbrennungsmotoren an.

Ladesäulennetz wächst, aber noch nicht so stark wie nötig

Joe Biden will bis 2030 landesweit eine halbe Million neue öffentliche Ladestationen errichten - etwa zehn Mal so viele wie es derzeit gibt. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Im Infrastrukturpaket von November 2021 sind dafür 7,5 Milliarden US$ vorgesehen. Ein Großteil davon geht an die US-Bundesstaaten, um vor allem in ländlichen Regionen entlang der Interstate Highways Schnelllader aufzubauen.

Laut dem Weißen Haus (Stand: Jahresmitte 2022) hat der Privatsektor mehr als 700 Millionen US$ Investitionen für den Ausbau von Ladenetzen zugesagt. Ein Großteil davon entfällt auf das von VW gegründete Ladesäulennetzwerk Electrify America, in das Siemens im Juni 2022 als erster externer Investor eingestiegen ist. Auch Ford setzt bei der Erweiterung öffentlicher Ladepunkte auf das Netz von Electrify America.

Im August 2022 verkündete die VW-Tochter, gut 200 öffentliche HPC-Säulen (Hochleistungslader) an über 25 Ikea-Filialen in 18 US-Bundesstaaten errichten zu wollen. Electrify America soll bis 2026 in den USA und Kanada auf 10.000 Schnelllader und 1.800 Standorte ausgebaut werden. Bis Ende 2022 bot es in den USA gut 3.400 Schnelllader an knapp 800 Stationen an. 

Auf der Technikleitmesse Consumer Electronics Show im Januar 2023 offenbarte auch Mercedes-Benz seine Pläne für ein neues, weltweites Netz von Hochleistungs-Schnellladestationen. Allein in den USA und Kanada plant der deutsche Traditionsautobauer mehr als 400 Stationen mit über 2.500 Schnellladesäulen.

Das im November 2021 beschlossene Infrastrukturpaket sieht auch rund 3 Milliarden US$ Fördermittel für den Aufbau einer nationalen Batterielieferkette vor. So entsteht in den USA derzeit eine Gigafactory nach der anderen.

Auslandsanbieter werden durch Kaufanreize für E-Autos benachteiligt

Den nächsten, vermutlich noch kräftigeren Schub erhielt die E-Mobilität mit dem Inflation Reduction Act of 2022 (IRA), der Mittel in dreistelliger Milliardenhöhe für den Klimaschutz vorsieht. Gleich nach seiner Verabschiedung im August 2022 haben GM und Ford Motor neue Projekte angekündigt.

Allerdings benachteiligen die USA ausländische Anbieter bei E-Autos. Zwar wurde im Rahmen des IRA eine Steuergutschrift in Höhe von bis zu 7.500 US$ für den Kauf von Elektrofahrzeugen in den USA eingeführt. Die Vorteile gelten für Lieferwagen, Sport Utility Vehicle oder Pick-ups mit einem Verkaufspreis von maximal 80.000 US$, für andere Fahrzeugtypen liegt die Obergrenze bei 55.000 US$. Um in den Genuss dieser staatlichen Hilfen zu kommen, muss aber ein Anteil der Batteriemineralien in den USA oder einem Freihandelspartnerland abgebaut, verarbeitet oder recycelt worden sein. Der geforderte Anteil steigt von zunächst 40 Prozent schrittweise auf 80 Prozent zum Jahresende 2026 an. Ferner muss die Endmontage der Autos in den Vereinigten Staaten oder in einem Land erfolgen, mit dem die USA ein Freihandelsabkommen haben.

Die Marktbarrieren für ausländische Autohersteller haben zu Verstimmungen zwischen Brüssel und Washington geführt. Die US-Regierung will den Europäern daher mit einer Leasing-Lösung für elektrische Fahrzeuge entgegenkommen.

Vollautomatisiertes Fahren ist wieder in weitere Ferne gerückt, als VW und Ford Ende Oktober 2022 das Aus ihres gemeinsamen Robotaxi-Start-ups Argo AI besiegelten. Die Entscheidung offenbarte Zweifel daran, dass das Jungunternehmen rasche Erfolge erzielen kann, und wirkte sich auf die ganze Branche aus. Die Nachfrage nach automatisierten Fahrerassistenzsystemen ist aber weiterhin sehr stark.

(Stand Februar 2023)

Von Heiko Steinacher | San Francisco

Verkauf von Neuwagen sinkt

Die Neuwagenverkäufe sind in den USA im Jahr 2022 um fast 8 Prozent auf knapp 13,9 Millionen Einheiten zurückgegangen. Am stärksten traf der Rückgang das Pkw-Segment (-13 Prozent), der Absatz von Light Trucks, also Pick-ups, Sport Utility Vehicle (SUV) und Vans, sank um gut 6 Prozent. Damit hat das SUV-Segment weiter an Bedeutung gewonnen, auf Kosten "herkömmlicher" Klein- und Mittelklassewagen. Light Trucks machen fast vier Fünftel der US-Neuzulassungen aus. Die Vorliebe der US-Kunden für Kleinlaster dürfte noch wachsen, zumal es immer mehr davon mit Alternativantrieben gibt.

Auch die Absatzzahlen vieler deutscher Automarken gingen in den USA 2022 zurück: VW traf es mit -20 Prozent am stärksten, doch auch Audi (-4,7 Prozent) und BMW (-1,3 Prozent) landeten im Minus. Mercedes-Benz konnte dagegen seine Neuwagenverkäufe in den USA um 6,5 Prozent steigern, die Absatzzahlen von Porsche blieben weitgehend unverändert. Das deutet darauf hin, dass deutsche Premiummarken bei US-Autofahrern weiterhin hoch im Kurs stehen. Ein Vorteil für deutsche Exporteure war die Schwäche des Euro gegenüber dem US-Dollar in der 2. Jahreshälfte 2022.

Branche legt 2023 voraussichtlich nur schwach zu

Für 2023 erwartet der Kfz-Dienstleister Cox Automotive ein schwaches Wachstum von 3 Prozent auf 14,1 Millionen Einheiten. Angesichts dessen, dass viele Hersteller immer noch eine hohe Nachfrage nach ihren Fahrzeugen beobachten, erscheint das eher wenig. Einige Beobachter gehen davon aus, dass die Fahrzeugknappheit in den letzten zwei Jahren 4 Millionen bis 7 Millionen potenzielle US-Käufer vom Erwerb eines Neuwagens abgehalten hat. Zudem hat sich die Versorgungssituation seit dem Spätsommer 2022 zumindest in einigen Teilen wieder gebessert, sodass sich die Lagerbestände zunehmend erholen.

Darüber hinaus könnte im Zuge der staatlichen Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen deren Absatz 2023 erstmals die 1-Million-Marke überschreiten. Besonders attraktiv sind die Steuergutschriften für Flottenkäufer. Dazu zählen unter anderem auch Bundesbehörden, die US-Präsident Joe Biden Ende 2021 in einer Executive Order angewiesen hat, ab 2027 nur noch emissionsfreie Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zu beschaffen. So will der staatliche Postdienst der USA (U.S. Postal Service) 25.000 neue elektrische Zustellfahrzeuge anschaffen. Die ersten sollen Ende 2023 eingesetzt werden. Auch bundesstaatliche Behörden gehen diesen Weg: So hat das Department of Transportation (Caltrans) Kaliforniens Ende 2022 fast 400 Tesla Model 3 geordert.

Um die handelspolitischen Bedenken der EU beim Inflation Reduction Act (IRA) zu zerstreuen, wollen die USA nun zulassen, dass auch für europäische E-Autos Steuergutschriften geltend gemacht werden können, sofern sie geleast werden.

Mehrere Faktoren dürften den Markthochlauf verzögern

Der anhaltende Chipmangel, hohe Autopreise und Kreditzinsen werden indes dafür sorgen, dass die Bäume 2023 dennoch nicht in den Himmel wachsen. Im Zuge der aggressiven Zinsschritte der US-Notenbank Fed haben sich Autokredite 2022 so stark verteuert wie seit über 20 Jahren nicht mehr.

Laut Angaben von Standard & Poor’s Global Mobility wurden vom 1. bis 3. Quartal 2022 in den USA etwa 525.000 reine E-Fahrzeuge neu zugelassen, was gut 5 Prozent der gesamten US-Neuzulassungen entspricht. Im gleichen Zeitraum des Vorjahrs waren es erst rund 4 Prozent. Die meisten kamen von Tesla, doch erwarten die Analysten von Global Mobility, dass der Marktanteil des kalifornischen E-Auto-Pioniers zurückgehen wird, dessen Modelle als hochpreisig gelten. Die dichtesten Verfolger bei E-Modellen sind Ford, Kia, Hyundai und Chevrolet. Die deutschen Autobauer VW und Audi kommen in den USA auf jeweils rund 2 Prozent Marktanteil bei E-Autos.

Nachfrage nach Elektro-Lkw und -Schulbussen steigt

Der Schwenk in der Klimapolitik durch die Biden-Regierung belebt auch den US-Markt für Elektro-Lkw. Zudem wird die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs durch immer höhere Akkureichweiten vorangetrieben. So hat der Semi von Tesla in einem Test mit einer einzigen vollen Batterieladung mehr als 800 Kilometer zurückgelegt. Anfang Dezember wurden die ersten Exemplare des elektrischen Lkw an PepsiCo übergeben.

Der US-Nutzfahrzeughändler Randy Marion Isuzu hat im Dezember 2022 insgesamt 6.000 Elektro-Transporter von Mullen Automotive geordert. Der südkalifornische Hersteller forscht neben Festkörperakkus auch an anderen Batteriearten, darunter Lithium-Schwefel-Batterien.

Im Busmarkt dürfte sich im Hinblick auf elektrische Antriebe vor allem das in den USA relativ große Segment für Schulbusse dynamisch entwickeln. Bis Mitte 2022 waren in den USA erst rund 50 elektrische Schulbusse im täglichen Einsatz. Die US-Regierung hat das Budget für die Förderung von "sauberen" Schulbussen 2022 laut dem US-Umweltbundesamt (U.S. Environmental Protection Agency) von 500 Millionen US$ – wie ursprünglich angekündigt – auf 965 Millionen US$ angehoben. Bis Ende September 2022 gingen bei der EPA etwa 2.000 Anträge ein, in denen fast 4 Milliarden US$ für mehr als 12.000 solche Schulbusse angefordert wurden. Rund 90 Prozent davon waren Elektrobusse.

Brennstoffzelle ist für US-Schwerlastverkehr attraktiv geworden

Neben der Elektromobilität wird die Produktion von Wasserstoff in den USA großzügig gefördert. Das Infrastrukturpaket sieht fast 10 Milliarden US$ für Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte zu grünem Wasserstoff von 2022 bis 2026 vor. Im Rahmen des IRA gibt es zudem Steuergutschriften in Höhe von bis zu 3 US$ pro Kilogramm Wasserstoff (je nach Kohlenstoffintensität). Nutzfahrzeughersteller setzen daher auch auf Wasserstoffantriebe und erwarten in den USA bis 2030 einen Bedarf von bis zu 300.000 Brennstoffzellen-Lkw. Quantron hat bereits im Oktober 2022 einen Großauftrag aus den USA erhalten: Der Augsburger Autobauer soll dem US-Logistikunternehmen TMP Logistics insgesamt 500 Brennstoffzellen-Lkw liefern.

(Stand Februar 2023)

Von Heiko Steinacher | San Francisco

Techstreit zwischen USA und China wirkt sich zunehmend auf den Autosektor aus

Die in den USA tätigen Kfz-Bauer beschaffen immer mehr Teile in Nordamerika. Grund dafür sind die seit der Pandemie gestiegenen Frachtkosten und deutlich längere Lieferzeiten per Seeweg aus Asien. Befeuert wurde diese Entwicklung auch durch die Bestimmungen des im Juli 2020 in Kraft getretenen NAFTA-Nachfolgeabkommens United States-Mexico-Canada-Agreement (USMCA). Danach steigt der regionale Wertschöpfungsanteil für den Kfz-Sektor bis 2025 von 62,5 auf bis zu 75 Prozent. So müssen die Firmen für die Vor-Ort-Produktion zum Beispiel deutlich mehr Stahl und Aluminium in den USA, Mexiko und Kanada beschaffen als bisher. 

Auch die Auswirkungen des Technologiestreits zwischen den USA und China bekommen Autobauer und Zulieferer immer stärker zu spüren. BMW hat bereits einen Teil der Produktion seiner X5-Reihe aus den USA nach China verlagert. Ein Großteil davon war für den chinesischen Markt bestimmt und wurde bisher dorthin exportiert. Angesichts der Spannungen zwischen den beiden Ländern denkt das Management offenbar um. Andererseits investiert BMW in den USA 1,7 Milliarden US$, davon 1 Milliarde US$ in die Umrüstung seines Werks in Spartanburg, South Carolina. Der Rest fließt in ein Montagezentrum für Batterien im nahegelegenen Woodruff. Dadurch qualifiziert sich BMW für einen Teil der Steuergutschrift im Rahmen des IRA.

 

Hohe Investitionen fließen in Batteriefabriken und Wasserstoffproduktion

Laut dem Beratungshaus AlixPartners werden Autofirmen und Zulieferer bis 2026 in den USA mehr als 38 Milliarden US$ in neue Batteriewerke investieren. Mercedes-Benz hat an seinem Standort in Alabama im März 2022 ein eigenes Werk für die Zellmontage eröffnet, Volkswagen drei Monate später an seinem Standort in Tennessee ein Batterielabor.

Allerdings werden die für Lithium-Ionen-Batterien benötigten Mineralien in den USA bisher nicht in größeren Mengen abgebaut. Ende Januar 2023 kündigte GM an, 650 Millionen US$ in das Förderunternehmen Lithium Americas zu investieren, um sich den Zugang zu Lithium zu sichern. Das dürfte nicht der letzte Deal dieser Art bleiben.

Immer mehr Autobauer kooperieren auch mit Jungunternehmen, die sich auf Rohstoffrückgewinnung spezialisieren. So hat sich GM im September 2022 an Lithion Recycling beteiligt und arbeitet beim Recycling von Autobatterien außerdem mit Cirba Solutions zusammen. Trotz der allgemeinen Börsenschwäche konnte eine Reihe von Batterierecycling-Start-ups in den letzten Monaten beachtliche Summen an Wagniskapital einsammeln.

Da die USA auch die Produktion von Wasserstoff fördern, ist verstärkt mit Investitionen in diesem Bereich zu rechnen. So investiert Bosch mehr als 200 Millionen US$ in sein Werk in South Carolina, um dort ab 2026 auch sogenannte Brennstoffzellen-Stacks für Schwerlast-Lkw produzieren zu können. Das sind Stapel aus Brennstoffzellen, die elektrische Energie für den Fahrzeugantrieb generieren. Das US-Start-up Nikola will zusammen mit dem australischen Anbieter Fortescue Future Industries in die Produktion von grünem Wasserstoff einsteigen und in Phoenix, Arizona, einen Wasserstoff-Hub aufbauen. Mit dem Systemlösungsanbieter für erneuerbare Energien GP Joule hat Nikola bereits einen potenziellen deutschen Kunden für seine Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb an der Angel: Die beiden Partner haben im Januar 2023 eine Absichtserklärung über die Lieferung von 100 Sattelzugmaschinen unterzeichnet.

Fortschrittliche Assistenzsysteme sind in den USA heiß begehrt

Fahrerassistenzsysteme werden immer beliebter, was sich vor allem in der Nachfrage nach Sensoren widerspiegelt. Vor allem Kameras, Radar-, Ultraschall- und LiDAR-Sensoren sowie zunehmend sogenannte Car-to-X-Technologien, mit denen Fahrzeuge in Echtzeit Informationen austauschen können, werden benötigt. In diesem Jahr werden Fahrerassistenzsysteme der Stufen 1 und 2 voraussichtlich mehr als 80 Prozent des US-Marktes durchdringen.

Bei der Softwareentwicklung im Automobilbereich hinken deutsche Hersteller den US-Techriesen hinterher. Mercedes-Benz kooperiert zum Beispiel mit dem US-Chipentwickler Nvidia. Die Zulieferer Bosch und Continental sind beim Silicon-Valley-Start-up Recogni eingestiegen, das Hochleistungschips entwirft.

(Stand Februar 2023)

Von Heiko Steinacher | San Francisco

Neben (regulären) Zöllen gibt es eine Reihe nichttarifärer Handelshemmnisse. Sie bestehen zum einen aufgrund unterschiedlicher Umweltschutzstandards, die von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) festgelegt werden. So gelten in den USA zum Beispiel abweichende Grenzwerte für den Schadstoffausstoß.

Zum anderen weichen auch die Sicherheitsstandards ab: Dazu gehören technische Vorschriften, darunter für die Beleuchtung, Außenspiegel, Scheibenwischer, Sicherheitsgurte und Crashtests. Die in den USA einschlägigen Federal Motor Vehicle Safety Standards werden von der Behörde für Verkehrssicherheit (NHTSA) erstellt.

Darüber hinaus sind bei der Einfuhr in die USA neben bundes- auch bundesstaatliche Regelungen zu beachten. So verbieten einige US-Bundesstaaten per Gesetz, bestimmte giftige Stoffe in Verpackungsmaterial zu verwenden. Kalifornien verlangt einen Warnhinweis auf Produkte, die Blei und viele andere gefährliche Stoffe enthalten.

Insgesamt sind für die Einfuhr von nicht mit den US-Normen konformen Fahrzeugen sieben US-Behörden zuständig. Neben der EPA und dem Department of Transportation sind dies unter anderem die Zollbehörde Customs and Border Protection und die Bundessteuerbehörde (Internal Revenue Service).

Die USA und die EU kooperieren bei Elektrofahrzeugen: Damit diese sich schneller am Markt etablieren, arbeiten die beiden Partner eine gemeinsame internationale Norm für Megawatt-Ladesysteme für schwere Nutzfahrzeuge aus. Sie soll bis 2024 angenommen werden. Außerdem wollen die EU und die USA noch im Jahr 2023 Empfehlungen für die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektromobilität vorlegen.

Informationen zu technischen Standards und Normen sind bei dem American National Standards Institute erhältlich. Auskünfte über Zoll- und Einfuhrverfahren erteilt die Zollbehörde U.S. Customs and Border Protection.

GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Heiko Steinacher | San Francisco