Landwirtschaft im Wandel

Selbstversorgung ist oberstes Ziel

Der Agrarsektor hat zwar in den letzten Jahren an Wachstum zulegen können, gilt aber immer noch als unterentwickelt. Das Land kann sich nicht selbst versorgen und ist auf den Import vieler Lebensmittel und auch Grundnahrungsmittel wie Weizen, Reis und Fisch angewiesen. 

Dabei ist das Potenzial groß und Nigeria hat gute Chancen seine Produktion zu steigern. Nigeria verfügt über etwa 69 Millionen Hektar landwirtschaftliche Flächen - was rund 75 Prozent der gesamten Fläche Nigerias ausmacht - davon sind aber nur etwa die Hälfte der Flächen kultiviert. Derzeit machen Sesam, Cashew-Nüsse und Baumwolle etwa die Hälfte der agrarischen Exporte aus. Das Land ist zudem der größte Kassava-Produzent und viertgrößter Kakao-Produzent weltweit.

Nigeria strebt nicht nur die Unabhängigkeit von Lebensmittelimporten hin zur Selbstversorgung an, es möchte sich auch vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur wandeln. Die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und die Eindämmung des Klimawandels stehen dabei besonders im Fokus.

Umgang mit Ressourcen wird wichtiger

Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Der Agrarsektor ist geprägt von Kleinbauerntum. Kommerzielle Verarbeiter und große Betriebe gibt es noch wenig. Hohe Nachernteverluste aufgrund fehlender Lagermöglichkeiten und einer vielerorts maroden Infrastruktur sowie eine hohe Abhängigkeit von Niederschlägen sind weit verbreitet. Bereits jetzt fehlt es häufig an Wasser und die Auswirkungen des Klimawandels sind durch zunehmende lange Hitze- und Dürreperioden vor allem im Norden des Landes deutlich spürbar.

Die Verfügbarkeit und der Umgang mit der Ressource Wasser wird künftig noch wichtiger werden. Zwar verfügt Nigeria eigentlich über genügend Wasserressourcen, trotzdem leidet das Land und vor allem die wasserintensive Landwirtschaft aufgrund fehlender Investitionen in Bewässerungssysteme unter Wasserknappheit.

Die Bedeutung von Düngern und Pestiziden wird durch einen besseren Zugang für die Bauern steigen. Auch hier ist ein nachhaltiger und sicherer Umgang und vor allem durch entsprechende Schulung von Farmern erforderlich, um einer künftigen etwaigen übermäßigen Nutzung entgegenzuwirken.

Neben den spezifischen Herausforderungen für den Agrarsektor kommen die allgemeinen Themen, mit denen Unternehmen in der Lebensmittelindustrie konfrontiert werden, hinzu. Dazu gehören unter anderem die mangelnde Verfügbarkeit von Devisen für Produkte, die auf der Importverbotsliste der Nigerianischen Zentralbank (Central Bank of Nigeria; CBN) stehen und die Abwertung der Naira, die wiederum die Importe verteuern. 

Nigeria verfolgt zur Steigerung der lokalen Wertschöpfung seit ein paar Jahren eine Politik der Rückwärtsintegration, die mit verschiedenen Instrumenten umgesetzt wird. Dazu gehören unter anderem Importrestriktionen für mittlerweile über 40 Produktkategorien, die die CBN seit 2015 erlassen hat, dazu gehören Geflügel, Rindfleisch, Tomaten, Nudeln etc. aber auch Zement oder Glaswaren.

Pandemie dämpft Nachfrage

Die Covid-19 Pandemie hat Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Bevölkerung. Steigende Lebensmittelpreise und die Abwertung der Naira sowie der Rückgang der Einkommen haben dazu geführt, dass die Verbraucher preisbewusster und nur noch das Nötigste kaufen. Die Pandemie hat schätzungsweise weitere 4 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze rutschen lassen, sodass nun etwa die Hälfte der Nigerianer in Armut leben. Zumindest mittelfristig wird die Nachfrage nach Niedrigpreisprodukten deshalb entsprechend hoch bleiben. Die Nachfrage nach Produkten aus dem höheren Preissegment dürfte zunächst ein wenig zurückgehen.

Künftig zunehmen wird auch das Ernährungsbewusstsein. Verbraucher legen zunehmend mehr Wert auf eine gesunde Ernährung. Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelqualität werden somit eine größere Rolle spielen. Zudem essen immer mehr Nigerianer auswärts, auch wenn dieser Trend durch den Ausbruch der Pandemie unterbrochen wurde. Nigerianer gehen vermehrt in Restaurants, vor allem in städtischen Gebieten. Auch Fast-Food-Ketten werden immer sichtbarer im Land. So gibt es bereits Niederlassungen der US-amerikanischen Ketten Domino´s Pizza oder Cold Stone Creamery. Burger King hat seinen Markteintritt für das 4. Quartal dieses Jahres angekündigt.

Von Corinna Päffgen | Accra

Landwirtschaft gewinnt an Bedeutung

Der Landwirtschaft wird nach jahrelanger Vernachlässigung aufgrund des Erdölbooms ein immer höherer Stellenwert eingeräumt. Die Regierung verfolgt mit verschiedenen Strategien, wie der Agriculture Promotion Policy und dem wirtschaftlichen Entwicklungsplan Economic Recovery and Growth Plan sowie dem Medium Term Expenditure Framework (MTEF) und einer Reihe von Förderprogrammen, das Wachstum des Sektors. Zu den ambitionierten Zielen gehört die Steigerung der Produktion um 50 Prozent in den nächsten zehn Jahren, was wiederum zu der Schaffung von 10 Millionen Jobs und einem Anstieg des Beitrags zum Bruttoinlandprodukt um etwa 50 Prozent auf 30 Prozent führen soll.

Der Sektor ist geprägt von Kleinbauerntum, wobei ein Landwirt im Schnitt über 3 Hektar Land verfügt. Lediglich 8 Prozent der Landwirte betreiben Viehwirtschaft, etwa 3 Prozent sind in der Fischerei und etwas mehr als 1 Prozent in der Forstwirtschaft tätig. Vielen Farmern fehlt es bereits an den Betriebsmitteln wie Saatgut, Dünger etc., sie verfügen über wenig Fachwissen und haben nur schlechten Zugang zu Märkten und Finanzierungsmöglichkeiten.

Förderungen von Kleinbauern und privaten Investitionen

Mit zahlreichen Förderprogrammen wie dem APPEALS (Agro-Processing, Agricultural Productivity Enhancement and Livelihood Improvement Support) und dem Anchor Borrowers´ Programme (ABP) und Initiativen wird versucht, Kleinbauern entsprechend zu unterstützen, indem Betriebsmittel bereitgestellt werden, Fachwissen vermittelt und der Zugang zu Finanzierung sowie die Vernetzung von Kleinbauern mit potentiellen Kunden und Verarbeitern ermöglicht wird.

Darüber hinaus werden Investitionen in den Agrarsektor gefördert. Die Schaffung von sogenannten Staple Crop Processing Zones zielt darauf ab, private Unternehmen für die Verarbeitung von agrarischen Rohstoffen in Gebieten mit hoher Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen. Dafür werden entsprechende Steuer- und Investitionsanreize gewährt und eine entsprechende Infrastruktur gewährleistet. Gefördert wird die Initiative mit 500 Millionen US-Dollar (US$) von der Afrikanischen Entwicklungsbank. Zudem gibt es weitere Förderprogramme der Weltbank wie zum Beispiel das Livestock Productivity and Resilience Support Project (L-PRES).

Viele Segmente mit Potenzial

Aufgrund des Bevölkerungswachstums von 2,6 Prozent pro Jahr wird Nigeria laut World Trade Organization (WTO) von derzeit etwa 205 Millionen bis 2050 auf 400 Millionen anwachsen. Entsprechend wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigen. Hinzu kommt eine wachsende Mittelschicht, die sich immer bewusster ernährt und zunehmend hochwertige Produkte nachfragt.

Viele Bereiche wie die Weizen- und Reisproduktion aber auch die Fleischerzeugung und Fischproduktion können die Nachfrage noch nicht bedienen. Zwar wurden zahlreiche Importverbote für die Einfuhr wie z.B. von Geflügel, Rindfleisch, Teigwaren und Tomatenkonzentrat erlassen, um die heimische Produktion anzukurbeln, noch sind die Kapazitäten allerdings nicht vorhanden, um die Versorgungslücke zu schließen. Allein die Geflügelbranche kann nur etwa die Hälfte der Nachfrage bedienen, sowohl was die Fleischproduktion aber auch die Eierproduktion angeht. Bis 2030 wird sich nach Schätzungen der FAO (Food and Agricultural Organization) der Fleischkonsum von Geflügel, Rindfleisch, Schweinefleisch und Ziegenfleisch jeweils verdoppeln. Gleiches gilt für den Verbrauch von Milchprodukten und Eiern. Die lokale Fleisch- und Milchindustrie muss investieren, um die derzeitige und vor allem die wachsende künftige Nachfrage bedienen zu können.

Maschinenimporte sind zuletzt gestiegen

Nigeria verfügt über keine nennenswerte eigene Maschinenbauindustrie, sämtliche Maschinen und Geräte müssen deshalb importiert werden.

Etwa 80 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind klein, weisen einen geringen Mechanisierungsgrad auf und setzen veraltete Gerätschaften ein. Teure Landmaschinen können sie sich in der Regel nicht leisten. Der Bund und die Bundesstaaten müssen Betriebsmittel wie Düngemittel aber auch den Kauf von Landmaschinen subventionieren. Nach wie vor ist der größte Käufer von Maschinen der Staat. Im Jahr 2018 hat das Federal Ministry of Agriculture and Rural Development (FMARD) einen Vertrag mit dem Traktorhersteller John Deere über die Lieferung von 10.000 Stück unterzeichnet. John Deere betreibt zudem mit dem jungen Unternehmen Hello Tractor eine Traktor-Sharing Plattform, die mithilfe von IoT-Technologie (Internet of Things; Internet der Dinge) Traktorbesitzer und Landwirte verbindet und Traktoren zur Miete anbietet.

Die Importe von Traktoren und Landmaschinen sind 2020 unter den begrenzten finanziellen Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe deutlich gestiegen. Die Einfuhr von Landmaschinen konnte 2020 trotz Coronakrise um fast 20 Prozent zulegen. Die Maschinen kommen in der Regel aus Asien, aber auch aus Deutschland, Spanien und Brasilien. Die Einfuhr von Traktoren hat sich 2020 im Vergleich zu 2019 sogar verdoppelt. Auch hier sind die Hauptlieferländer asiatische Länder sowie die USA, Brasilien und Italien.

Regierung setzt auf Digitalisierung

Mit der Digitalstrategie für die Landwirtschaft  (Digital Agriculture Strategy) fördert die Regierung die Automatisierung und Digitalisierung in der Landwirtschaft. Noch ist Smart Farming wenig verbreitet, wenn auch die Akzeptanz digitaler Lösungen in den letzten Jahren stark zugenommen hat.

Weitere Informationen zum Thema intelligente Landwirtschaft finden Sie im GTAI-Special "Smart Farming Nigeria".

Zum Interview mit dem Unternehmen Hello Tractor geht es hier.

Von Corinna Päffgen | Accra

Sektor soll zum Rückgrat der Wirtschaft werden

Die Landwirtschaft ist der größte Sektor des Landes und trägt im Schnitt 24 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Mit einer Beschäftigung von etwa 35 Prozent ist es zudem der größte Arbeitgeber in Nigeria. Aufgrund der gezielten Förderung seitens der Politik sowie steigenden Privatinvestitionen ist von einem weiteren Wachstum des Sektors auszugehen. Nicht zuletzt durch den Ausbruch der Covid-19 Pandemie wurde die Bedeutung mit Hinblick auf die hohe Importabhängigkeit von Lebensmitteln und coronabedingten Lieferengpässen deutlich. In der Pandemie hat sich die Landwirtschaft als relativ resilient erwiesen und konnte sogar leicht um real 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum wachsen.

Die Landwirtschaft kann in die vier Sektoren Pflanzenbau, Fischerei, Viehzucht und Forstwirtschaft unterteilt werden. Der Pflanzenbau (crop production) ist mit Abstand das größte Segment und macht etwa 87 Prozent der Gesamtleistung des Sektors aus. Es folgen Viehzucht, Fischerei und Fortwirtschaft mit Anteilen von 8 Prozent, 3 Prozent und 1 Prozent. Der Anteil von kleinbäuerlichen Betrieben beträgt etwa 80 Prozent, die wiederum etwa 90 Prozent der Gesamtleistung erwirtschaften.

Investitionen können sich nur wenige leisten

Den meisten landwirtschaftlichen Betrieben fehlt es an Kapital, um in moderne Gerätschaften und Agrartechnik zu investieren. Zumal ist das erforderliche Fachwissen nicht vorhanden. Durch Subventionen und zahlreiche Förderprogramme versucht der Staat den Sektor zu wandeln, um die Produktion signifikant zu steigern und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.

Seit einigen Jahren steigen die privaten Investitionen in den Sektor. Ausländische Unternehmen haben den nigerianischen Markt entdeckt. Auch deutsche Firmen wie Bayer CropScience und Big Dutchman (Ausstattung von Geflügelfarmen) sind vor Ort vertreten. 

Im Molkereisegment ist die niederländische FrieslandCampina führendes Unternehmen, gefolgt vom schwedisch-dänischen Arla Foods. Die singapurische Olam International ist mit der Stallion Group und der Flour Mills of Nigeria führendes Unternehmen im Getreidesegment. Größter nigerianischer Player ist die Dangote Group, die mittlerweile etwa 1 Milliarde US$ in die Produktion von Zucker, Reis und Tomaten investiert hat. Daneben baut sie derzeit die größte einsträngige Raffinerie der Welt, die nach Fertigstellung neben Treibstoffen auch Düngemittel herstellen wird.

Lebensmittelindustrie hat großes Potenzial

Der Nahrungsmittelmarkt ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Produktion über Kühlung und Verpackung noch weitgehend unterversorgt, entsprechend groß sind die Geschäftsmöglichkeiten. Aber auch die Lager-, Transport-, Kühlketten- und Vertriebssegmente entlang der Lieferkette bieten Chancen.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in der GTAI-Studie "Westafrika - Lebensmittelverarbeitung in Ghana, Nigera, Côte d'Ivoire und Senegal".

Von Corinna Päffgen | Accra

Der Mechanisierungsgrad in Nigeria ist relativ gering, wenn auch mit steigender Tendenz. Nach einer Studie der Weltbank zufolge verfügte Nigeria 2014 gerade einmal über knapp sechs Traktoren pro 100 Quadratkilometer, der Durchschnitt lag in Subsahara-Afrika bei 13 Traktoren. Gerade einmal 10 Prozent wurden von privaten Betrieben eingeführt.

Einfache landwirtschaftliche Geräte wie Mühlen, Pressen, Siebe, Reiben und Trockner werden mittlerweile von lokalen Herstellern gefertigt. Moderne Maschinen und Verarbeitungsanlagen müssen hingegen importiert werden. Dabei sind nigerianische Landwirte preissensibel und bevorzugen günstige, einfach zu bedienende und zu wartende Landmaschinen aus Asien. Um hier Marktanteile zu gewinnen empfiehlt es sich Produkte mit gleichzeitigen Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten. Auch schlüsselfertige Lösungen und die Einrichtung eines After-Sales-Service bieten sich an, wobei dazu eine Vertretung vor Ort erforderlich ist.

Auch was die Verfügbarkeit von Saatgut und Dünger angeht, ist Nigeria unterversorgt. In 2014 standen pro Hektar 5,6 Kilogramm Dünger zur Verfügung, Ghana verfügte hingegen über fast 20 Kilogramm pro Hektar. Vielen Landwirten fehlt der Zugang und Geld für entsprechende Betriebsmittel, sodass der Staat diese subventioniert. Im Jahr 2020 wurde für 250 Millionen US$ Düngemittel importiert, aus Deutschland stammten Einfuhren in Höhe von knapp 11 Millionen US$. Deutschland rangierte damit auf Platz vier hinter Marokko, Russland und China.

Von Corinna Päffgen | Accra

Private Investitionen in der Landwirtschaft und in der Nahrungsmittelverarbeitung nehmen langsam zu. Um das Umfeld für Investitionen attraktiver zu gestalten wurden zahlreiche Reformen wie die Erleichterung von Unternehmensgründungen und die leichtere Registrierung von Immobilien durchgeführt. Ein großer Hemmschuh für ausländische Investoren ist nach wie vor die weit verbreitete Korruption.

Unternehmen, die im Landwirtschaftssektor tätig werden wollen, winken zahlreiche Investitionsanreize wie Kapitalzuschüsse, Steuerbefreiungen und die zeitlich unbegrenzte Verlustvortragsmöglichkeit. Zudem können Investoren von Fördermöglichkeiten in den Staple Crop Processing Zones profitieren.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Corinna Päffgen | Accra