Preise für Nahrungsmittel ziehen deutlich an

Die Inlandsnachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken wuchs von März 2022 bis Februar 2023 laut Marktforschungsunternehmen Nielsen IQ auf Złoty-Basis nominal um 17,7 Prozent auf 40 Milliarden Euro. Mengenmäßig stieg sie jedoch nur um 1,4 Prozent, trotz zahlreicher ukrainischer Flüchtlinge in Polen. Nielsen untersuchte vor allem große Handelsketten. 

Im März 2023 lagen die Lebensmittelpreise laut dem Statistischen Hauptamt GUS um 24 Prozent höher als im März 2022. Besonders stark verteuerten sich Milch, Käse, Eier und Zucker. Die Verbraucher reagieren noch preisbewusster und greifen gerne zu Eigenmarken der Supermärkte.

Folgen des Kriegs in der Ukraine stellen Nahrungsmittelbranche vor Herausforderungen

Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie sind von verschiedenen Turbulenzen in Folge des Ukrainekrieges betroffen. Zunächst stiegen die Erzeugerpreise und damit auch die Verbraucherpreise kräftig. Seit 25. Mai 2022 hat die EU den Zoll auf ukrainische Agrarerzeugnisse befristet ausgesetzt. So importierte Polen 2022 rund 2,45 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine. Im Jahr 2021 hatte dieser Getreideimport noch 0,1 Millionen Tonnen betragen.

Da die Ukraine verstärkt den Landweg durch die EU für ihre Exporte etwa nach Afrika nutzen muss und die Umschlagkapazitäten in Ländern wie Polen dafür nicht ausreichen, stapelte sich dort das Getreide. Am 15. April 2023 verhängte Polen wegen des immensen Preisdrucks einseitig einen Importstopp für ukrainische Agrargüter. Die EU stellt nun mittelosteuropäischen Bauern Entschädigungszahlungen in Aussicht. Zuvor hatte sie ein polnisches Programm zur Förderung der Weizen- und Maiserzeugung mit Direktzuschüssen in Höhe von 126 Millionen Euro gebilligt.

Erzeugung verteuert sich

Da Lieferungen von Dünger aus Russland und Belarus ausbleiben, sind Polens Landwirte stärker auf die inländische Düngemittelproduktion angewiesen. Diese benötigt teures Erdgas, was die Preise für Dünger und folglich auch für Nahrungsmittel polnischer Erzeuger weiter in die Höhe treibt. Um hier gegenzusteuern, hatte die Regierung bis Ende 2022 den Mehrwertsteuersatz für Dünger auf 0 Prozent gesenkt und Düngerkäufe durch Landwirte mit 54 Euro bis 108 Euro pro Hektar bezuschusst. Seit Anfang 2023 gilt wieder der Mehrwertsteuersatz von 8 Prozent. Die Regierung sucht nach alternativen Möglichkeiten, um auf dem Düngermarkt zu intervenieren.

Zudem soll der reduzierte Mehrwertsteuersatz, der seit dem 1. Februar 2022 auf 0 Prozent abgesenkte wurde für zwei Drittel der Nahrungsmittel, noch bis Ende Juni 2023 gelten. Das soll dem Preisauftrieb zusätzlich entgegenwirken. Denkbar ist eine weitere Verlängerung bis Jahresende. Im Jahr 2022 waren die Produzentenumsätze vor allem nominal kräftig gestiegen. 

Weitere Investitionen in Kapazitätsausbau absehbar

Die Nahrungsmittelindustrie muss weiter investieren, um ihre Kapazitäten zu erhöhen und durch Automatisierung ihre Effizienz zu steigern. Moderne Verpackungen sollen die Umwelt weniger belasten. Beispielsweise investiert Tymbark-MWS, ein polnischer Hersteller von Säften, Nektar und anderen Getränken, 40 Millionen Euro in die Modernisierung seiner Fabrik in Zator im Krakauer Technologiepark. Ganz in der Nähe in Andrychów will das Konkurrenzunternehmen Wosana 10,1 Millionen Euro für seinen Maschinenpark aufwenden.

Die Investitionen in die Nahrungsmittelproduktion waren bereits 2022 gestiegen. Die Aufwendungen von Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten erreichten laut GUS 2.247 Millionen Euro. Das entsprach auf Złoty-Basis einem nominalen Zuwachs um 19,5 Prozent gegenüber 2021. Auch die Investitionen in die Getränkeherstellung haben auf 275,2 Millionen Euro zugelegt (+11 Prozent). Die Tabaksparte wandte dagegen nur noch 70,7 Millionen Euro auf (-46,2 Prozent).

Pflanzliche Alternativen im Kommen

Während Bio- und Ökoprodukte wegen ihrer hohen Preise etwas weniger gefragt sind, werden pflanzliche Alternativen für Fleisch- und Milchprodukte beliebter. Diese waren vom Preisauftrieb weniger betroffen als tierische Erzeugnisse. Die Verkäufe pflanzlicher Alternativprodukte erreichten laut Good Food Institute Europe, das sich auf Angaben von Nielsen IQ stützt, in Polen 2022 rund 166,9 Millionen Euro.

Während die mengenmäßige Nachfrage nach tierischer Milch 2022 gegenüber 2020 um 1 Prozent sank, stieg die Nachfrage nach pflanzlichen Milchalternativen um 39 Prozent. Bei veganem Käse ergab sich ein Plus von 19 Prozent. Die Nachfrage nach veganen Jogurts und Desserts verdoppelte sich sogar. Pflanzlicher Milchersatz hatte 2022 bereits einen Marktanteil von 10 Prozent an den gesamten Milchverkäufen. Pflanzenbasierter Fleischersatz erreichte einen Anteil von etwa 15 Prozent an den Verkäufen verpackter Fleischwaren.

Gefragt sind auch Fertiggerichte jeglicher Art. Laut GUS erreichten die Produzentenumsätze damit 2021 rund 639 Millionen Euro nach 538 Millionen Euro 2020. Das ist auf Złoty-Basis nominal ein Plus von 22 Prozent.   

Beratungen über Pfandsystem laufen

Ab 2025 müssen in Polen 77 Prozent der Abfälle getrennt eingesammelt werden. Ab 2029 liegt die Quote bei 90 Prozent. Um diese Vorgaben zu erfüllen, ist die Einführung eines Pfandsystems notwendig. Darüber wird derzeit beraten. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll im 2. Quartal 2023 an das Parlament (Sejm) geleitet werden. Er könnte frühestens Anfang 2025 in Kraft treten. Handelsketten wie Carrefour, Żabka oder Lidl beginnen oder testen schon jetzt aus eigener Initiative solche Rücknahmesysteme - etwa mit Flaschenautomaten.

Mitte April 2023 verabschiedete der Sejm bereits ein Gesetz zu Single Use Plastics gemäß einer EU-Richtlinie. Verboten werden darin Einweggegenstände aus Plastik wie Besteck, Becher, Verpackungen für Speisen zum Mitnehmen. Die wichtigsten Bestandteile des Gesetzes treten Mitte des Jahres 2024 in Kraft.

Stand: Mai 2023

Von Beatrice Repetzki | Berlin

Die Nahrungsmittelindustrie spielt in Polen eine immer wichtigere Rolle. Das Land ist zum führenden Hersteller von Geflügelfleisch in der EU aufgestiegen. Besonders stark ist Polens Position auch bei gefrorenem Obst und Gemüse, Champignons sowie bei Apfelsaft. Das Land beliefert zunehmend Märkte in Europa und weltweit, wobei der kräftige wertmäßige Exportzuwachs 2022 auch auf den merklichen Preisanstieg zurückzuführen ist.

Bedeutung der Exporte wächst

Die Exporte von Agrarerzeugnissen und Nahrungsmitteln stiegen 2021 laut polnischem Landwirtschaftsministerium um 9,6 Prozent auf 37,6 Milliarden Euro (2020: 34,3 Milliarden Euro). Davon gingen 72,7 Prozent in andere EU-Länder.

Die Landesstelle zur Förderung der Landwirtschaft KOWR schätzt die Ausfuhren 2022 auf 47,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung um 26,7 Prozent entsprechen würde. Bei gleichzeitigen Importen von 32,1 Milliarden Euro ergibt sich für Polen 2022 ein Überschuss von 15,5 Milliarden Euro.

Die Ausfuhren in die EU summierten sich 2022 auf vorläufig 35,3 Milliarden Euro (+29,1 Prozent gegenüber 2021). Deren Anteil an den Gesamtausfuhren stieg damit auf 74 Prozent. Hauptabnehmer war mit 11,9 Milliarden Euro Deutschland (+25,4 Prozent), weit vor den Niederlanden mit 3,1 Milliarden Euro (+37 Prozent) und Frankreich mit 2,9 Milliarden Euro (+35 Prozent).

Wertmäßig am stärksten stiegen 2022 die Exporte von Getreide und Produkten daraus auf 6,6 Milliarden Euro (+40 Prozent), von Fleisch und Produkten daraus auf 9,6 Milliarden Euro (+37 Prozent) und von Milchprodukten auf 3,6 Milliarden Euro (+37 Prozent). Die Exportzuwächse wurden trotz einer gestiegenen Nachfrage nach Nahrungsmitteln im Inland erzielt, die durch 2 Millionen bis 3 Millionen geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Land zulegte.

Wenige Großunternehmen dominieren den Markt

Der Nahrungsmittelbranche gehören neben den vorherrschenden bekannten Lebensmittelkonzernen weitere große und mittlere Unternehmen sowie zahlreiche Kleinbetriebe an. Die führenden Großunternehmen sind meistens auch bedeutende Exporteure, beispielsweise die polnischen Geflügelverarbeiter Superdrób und Indykpol. Zu den wichtigen ausländischen Unternehmen zählen neben den in der Tabelle aufgeführten Firmen auch Unilever, Bahlsen, Danone, Carlsberg, Nord- und Südzucker, GoodMills Group, Lotte Group sowie große Tabakkonzerne.

PepsiCo produziert in Polen Chips mit Kartoffeln aus inländischer Erzeugung und fördert dabei nach eigenen Angaben die regenerative Landwirtschaft. Der Konzern verwendet zunehmend recyceltes Plastik für seine Verpackungen. Im Jahr 2023 eröffnet PepsiCo seine fünfte Fabrik in Polen bei Środa Śląska, in der Snacks hergestellt werden. Sie sei besonders umweltfreundlich und in starkem Maße automatisiert. Der US-Konzern Mars produziert allein in seiner Fabrik in Janaszówek bei Sochaczew 640 Millionen Riegel Snickers jährlich.

Staatlich kontrollierte Nahrungsmittel-Holding gegründet

Um die Strukturen der insgesamt weiterhin stark zersplitterten Branche zu straffen und die Nahrungsmittelversorgung zu sichern, gründete die polnische Regierung eine Landesnahrungsmittelgruppe (Krajowa Grupa Spożywcza; KGS). Zu ihr gehören 15 führende Gesellschaften aus sechs Bereichen, darunter die Landeszuckergesellschaft (Krajowa Spółka Cukrowa S.A.; KSC). Die KGS soll die Agrar- und Nahrungsmittelpolitik der Regierung unterstützen. Starke staatliche Unternehmen sollen sich besser vor Übernahmen durch ausländische Investoren schützen können. Das Ausschalten von Zwischenhändlern soll zu faireren Preisen für Erzeuger und Konsumenten führen. Die KGS wird noch erweitert. Sie will entweder eigene Einzelhandelsstrukturen schaffen oder eine bestehende Supermarktkette übernehmen.

Von Beatrice Repetzki | Berlin

Spezielle Einfuhrbeschränkungen für Nahrungsmittel aus Deutschland gibt es nicht. Zusätzlich zu den Zertifikaten der EU finden polnische Qualitätsmerkmale und Gütesiegel Verwendung.

Für Kontrollen zuständig ist die Inspektion zur Handelsqualität von Agrar- und Nahrungsmittelerzeugnissen (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; IJHARS). Eine Kennzeichnung von Produkten mit dem Siegel "DobrostanPlus" soll eine artgerechtere Tierhaltung bescheinigen und einen höheren Preis begründen. Die IJHARS hat auch die Aufsicht über die ökologische Erzeugung.

Mehr Umweltfreundlichkeit angestrebt

Die Anzahl der Bio-Bauernhöfe stieg 2021 laut dem Portal e-sadownictwo.pl erstmals seit Jahren wieder auf rund 20.000 (+7,6 Prozent gegenüber 2020). Diese belegten mit insgesamt 549.000 Hektar (+7,9 Prozent) 5 Prozent der Agrarfläche. Die Europäische Kommission strebt bis 2030 einen ökologischen Anbau auf einem Viertel der Fläche in den EU-Ländern an. Ein polnisches Gesetz vom 23. Juni 2022 über ökologische Landwirtschaft und Produktion soll das Genehmigungsverfahren für Öko-Bauern erleichtern, die Aufsicht verbessern und die Versorgung mit Dünger optimieren.

Konsumenten sollen durch die neuen gesetzlichen Vorgaben einfacher nachvollziehen können, ob "Öko-" oder "Bio-"Erzeugnisse auch tatsächlich über ein entsprechendes Zertifikat verfügen. Die IJHARS listet auf ihrer Internetseite 13 Institutionen auf, die vom Landwirtschaftsministerium ermächtigt wurden, eine ökologische Landwirtschaft und Öko-Produkte zu zertifizieren. Darunter befindet sich der TÜV Rheinland Polska.

Um eine gesunde Ernährung der Bevölkerung zu fördern, erhebt Polen auf künstlich gesüßte Nahrungsmittel eine Zuckersteuer. Diese beträgt für Getränke, denen Zucker oder Süßstoff zugesetzt wurde, 10,80 Cent pro Liter. Weitere Abgaben können noch hinzukommen. Diese Steuer gilt ausdrücklich nicht für Säfte aus reinen Fruchtbestandteilen, denen lediglich Wasser zugesetzt wurde.

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuerkontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern. Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe etwa Deutsches Institut für Normung e.V.).

GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nicht-tarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Beatrice Repetzki | Berlin

Von Beatrice Repetzki | Berlin