Automobilbranche spürt die Auswirkungen des Ukrainekrieges

• Kfz-Montage hat sich gut etabliert
• Altersdurchschnitt für Pkw-Bestand immer noch sehr hoch
• Hoffnung auf mehr lokale Zulieferung
• E-Mobilität hinkt hinterher

Kfz-Montage hat sich gut etabliert

Die Bedeutung der Automobilbranche für Kasachstan dürfte in den nächsten Jahren zunehmen. Dabei ist sie erst in den vergangenen Jahren schrittweise zu einer der industriellen Stützen einer ansonsten stark von Rohstoffen bestimmten Wirtschaft geworden. Während der Corona-Pandemie erwies sich der Fahrzeugbau mit deutlich zweistelligen Zuwachsraten – Kfz insgesamt 2020: plus 52,5 Prozent; 2021: plus 24,3 Prozent - als einer der Wachstumsträger des verarbeitenden Gewerbes.

Die aktuelle Strategie der Montagewerke setzt vornehmlich auf eine möglichst optimale Auslastung der bereits eingerichteten Fertigungslinien. Dazu wird in erster Linie nach zusätzlichen Vertragspartnern gesucht, deren Modelle für die Montage vor Ort infrage kommen könnten. In letzter Zeit wird auch zunehmend auf den Export der Fahrzeuge in benachbarte Länder gesetzt.

Altersdurchschnitt für Pkw-Bestand immer noch sehr hoch

Kasachstans Bedarf an modernen Kfz ist weiterhin hoch. Für Pkw hat der Altersdurchschnitt in den vergangenen Jahren zwar leicht abgenommen. Das Produktionsjahr für mehr als die Hälfte der im Land zugelassenen Pkw (51 Prozent) lag Anfang September 2022 aber immer noch 20 und mehr Jahre zurück. Der Anteil von Pkw mit einem Alter von bis zu drei Jahren lag lediglich bei knapp 8 Prozent.

Anfang September 2022 waren laut kasachischem Statistikamt knapp 4,4 Millionen Kfz im Land registriert. Pkw bilden mit rund 3,8 Millionen Stück das größte Segment. Hinsichtlich der Antriebsart dominieren bei Pkw Benzinmotoren mit einem Anteil von 89 Prozent. Pkw mit mehr als einer Antriebsart gab es knapp 290.000 Stück, zumeist in der Kombination Benzin und Autogas.

Hoffnung auf mehr lokale Zulieferung

Zu den größeren bekannten Investitionsvorhaben im kasachischen Fahrzeugbau zählt derzeit ein weiteres Werk im Großraum Almaty zur Montage mehrerer Modelle chinesischer Pkw-Marken. Dazu gibt es Pläne, etwa 50 Millionen US-Dollar in eine zusätzliche Montagelinie für ein Chevrolet-Modell in Kostanai zu investieren.

Darüber hinaus blieb ein in der Presse vorausgesagter Zustrom internationaler Kfz-Größen nach Kasachstan bisher noch aus. Mehrere internationale Hersteller beendeten ihr Engagement auf dem russischen Markt in den letzten Monaten als Folge des Ukraine-Kriegs. Ohnehin halten Marktexperten Produktionsverlagerungen größeren Umfangs im Fahrzeugbau nach Kasachstan angesichts der überschaubaren Größe der regionalen Märkte als wenig wahrscheinlich.

Eher zu erwarten sind hingegen Ansiedlungen aus der Zulieferindustrie. Diese fehlt bisher als eigenständige Branche in Kasachstan fast völlig. Es ist aber erklärtes Ziel von Regierung und Initiatoren der Montageaktivitäten, die lokale Fertigungstiefe und somit die Versorgung mit Komponenten und Teilen aus einheimischer Fertigung schrittweise auszubauen.

E-Mobilität hinkt hinterher

Die Nachfrage nach Elektroautos in Kasachstan bewegt sich auf einem niedrigen Niveau. Per 1. September 2022 verfügten lediglich 462 Fahrzeuge laut der amtlichen Statistik im Pkw-Segment über einen ausschließlich elektrischen Antrieb. Darüber hinaus gibt es eine überschaubare Zahl von Hybridelektro-Kfz.

Einer stärkeren Verbreitung von Elektroautos in Kasachstan stehen vor allem das raue Klima, kaum Ladestationen und die vergleichsweise hohen Preise entgegen. Direkte staatliche Kaufsubventionen gibt es nicht. Für Käufer von Elektroautos fällt jedoch die Kfz-Steuer weg – eine Maßnahme, die bisher kaum Wirkung entfaltet hat. Gleiches gilt für eine Befreiung vom Einfuhrzoll in Höhe von 15 Prozent, die für eine bestimmte Menge von Import-Elektroautos gelten soll. Die Gremien der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) - ein Binnenmarkt mit Zollunion der Mitgliedsstaaten Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland - haben Kasachstan für 2022 und 2023 bis zu 10.000 und 15.000 Elektrofahrzeuge zugestanden, die zollfrei eingeführt werden können.

Das Pkw-Montagewerk SaryarkaAwtoProm führt ein Elektroauto des chinesischen Herstellers JAC in seiner Modellpalette. Verantwortliche des Werkes kündigten Mitte 2022 an, demnächst mit der Montage eines E-Autos der koreanischen Marke Kia beginnen zu wollen. Darüber hinaus will das Montagewerk Hyundai Trans Kazakhstan schon bald ein Modell der koreanischen Marke Hyundai mit Elektroantrieb anbieten.

Von Jan Triebel | Almaty

• Externe Faktoren stoppen Aufwärtstrend beim Fahrzeugabsatz
• Zulieferungen aus Russland brechen weg
• Trotz Pandemie starke Zuwächse in Coronajahren
• Staatliche Absatzförderung beschränkt sich auf Zinsvergünstigungen

Externe Faktoren stoppen Aufwärtstrend beim Fahrzeugabsatz

In Kasachstan schwächt sich 2022 die mehrjährige Markterholung deutlich ab. Die Verkäufe fabrikneuer Pkw und leichter Nutzfahrzeuge werden Angaben der Branchenvereinigung Association of Kazakhstan Auto Business (AKAB) zufolge bestenfalls nur noch leicht das Vorjahresergebnis übertreffen. Im Zeitraum Januar bis September 2022 wurden landesweit knapp 87.000 Neufahrzeuge in den Klassen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verkauft. Das Vorjahresergebnis wurde somit laut AKAB nur minimal um 0,4 Prozent übertroffen.

Zu den Gründen dafür zählen Versorgungsengpässe bei Halbleitern. Viele Fahrzeugbauer weltweit sind davon derzeit betroffen. Auch für die Kundschaft in Kasachstan haben sich daher die Lieferzeiten bei zahlreichen Importmodellen und bei Pkw aus lokaler Fertigung spürbar verlängert.

Zulieferungen aus Russland brechen weg

Hinzu kommt, dass der kasachische Markt mit Kriegsbeginn in der Ukraine kaum noch mit Fahrzeugen aus russischen Werken versorgt wird. Gleiches gilt für Bausätze zahlreicher Modelle. Kasachische Montagestätten bezogen diese bisher häufig aus Russland.

Fahrbereite Pkw wie auch Bausätze mit unterschiedlichem Zerlegungsgrad stammten dabei überwiegend aus den russischen Werken international agierender Hersteller, wie etwa aus Japan, Südkorea oder Deutschland. Diese stellten ihre Tätigkeit, und somit auch die Belieferung des kasachischen Marktes, bereits kurz nach Beginn des Ukrainekrieges weitestgehend ein. In der Vergangenheit waren Pkw-Lieferungen aus Russland mit Abstand am stärksten an den entsprechenden kasachischen Importen beteiligt.

Diese Entwicklung hat bei Pkw auch die Absatzstruktur weiter zugunsten von Fahrzeugen aus kasachischer Montage verschoben. Hatten sie 2021 bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen gut 62 Prozent der Verkäufe bestritten, sind es im 1. Halbjahr 2022 sogar annähernd 75 Prozent gewesen. Ende September 2022 lag der betreffende Anteil bei rund zwei Dritteln. Darin schlagen sich die zwischenzeitlich als Alternative zu Russland neu etablierten Lieferbeziehungen zu ausländischen Pkw-Herstellern nieder.

Trotz Pandemie starke Zuwächse in Coronajahren

Den mehrjährigen Aufwärtstrend bei der Nachfrage nach fabrikneuen Pkw hatte zwischenzeitlich auch die Coronakrise nicht stoppen können. In den beiden von Coronamaßnahmen betroffenen Jahren 2020 und 2021 lagen die Absatzzahlen jeweils um gut ein Viertel höher als im jeweiligen Vorjahr. Mit einem Plus von 48 Prozent wuchs laut AKAB-Angaben das Oberklassen-Segment 2021 besonders stark.

Letztere trugen mit dazu bei, dass 2021, wie von Experten prognostiziert, die Marke von 100.000 verkauften Fahrzeugen wieder übertroffen wurde. Als bisher bestes Verkaufsjahr in Kasachstan gilt weiterhin 2014 mit einem Absatz von 164.000 fabrikneuen Pkw.

Staatliche Absatzförderung beschränkt sich auf Zinsvergünstigungen

Der kasachische Staat unterstützt den Verkauf von Pkw aus den einheimischen Montagewerken. Bereits seit 2015 können ausgewählte Banken zinsvergünstigte Kredite für den Autokauf gewähren. Direkte staatliche Hilfen für das entsprechende Programm gibt es jedoch bereits seit längerem nicht mehr. Vielmehr wird die Zinssubvention durch Mittel aus den Tilgungszahlungen für früher gewährte Autokredite gegenfinanziert. Der Effekt bleibt überschaubar. Aktuell sollen die verfügbaren Mittel zinsgünstige Kredite für knapp 2.000 Fahrzeuge pro Jahr ermöglichen.

Von Jan Triebel | Almaty

• Kfz-Branche wird als Industriezweig wichtiger
• Produktionszuwachs trotz Zulieferproblemen
• Fertigungstiefe nimmt langsam zu
• Hauptakteure bei Pkw sind AllurGroup und Astana Motors
• Mehrere Werke für Busse und Nutzfahrzeuge

Kfz-Branche wird als Industriezweig wichtiger

Eine nennenswerte Automobilbranche in Kasachstan gibt es erst seit etwa 2010. Protektionistische Maßnahmen – vor allem höhere Einfuhrzölle – setzten damals dem zuvor kaum regulierten Zustrom von Gebrauchtwagen ein Ende. Seither hat die Branche schrittweise zulegen können. Ihre Bedeutung für das industrielle Gesamtbild bleibt aber weiterhin überschaubar. Im Jahr 2021 trug sie 4,2 Prozent zur Gesamtproduktion des verarbeitenden Gewerbes bei.

Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine gilt Kasachstan als mögliche Alternative. Es ist jedoch fraglich, ob auch ausländische Fahrzeugbauer, die den russischen Markt verlassen haben, Fahrzeugmontagen nach Kasachstan verlagern werden. Nach Aussage von Regierungsvertretern soll es zwar bereits Gespräche mit Herstellern gegeben haben. Konkrete Zusagen lagen im Herbst 2022 aber noch nicht vor.

Produktionszuwachs trotz Zulieferproblemen

Die Branche steigert ihre Stückzahlen seit einem vor allem abwertungsbedingten Zwischentief in den Jahren 2015 und 2016 kontinuierlich. Im Fokus stehen dabei Pkw. Im Jahr 2021 wurde die Rekordzahl von 80.679 Stück überwiegend an kasachische Kunden ausgeliefert. Trotz Versorgungsproblemen bei wichtigen Halbleitern für Fahrzeuge und dem Neuausrichten von Lieferketten weist die Fertigung auch 2022 weiter nach oben. Im Zeitraum Januar bis August liefen bereits 62.543 Pkw von den Montagebändern - knapp ein Drittel mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

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Fertigungstiefe nimmt langsam zu

Das Geschäftsmodell der Branchenunternehmen besteht dabei weiterhin in Vor-Ort-Montagen mehrerer Modelle verschiedener ausländischer Marken. Schwerpunkt der Pkw-Fertigung sind die Klein- und Mittelklasse sowie geländegängige Autos. Die Produktpaletten werden regelmäßig den Nachfragetrends angepasst. Für die Absatzbemühungen steht der kasachische Markt eindeutig im Fokus. Ausgewählte Modelle werden mittlerweile auch an Kunden in benachbarten Ländern ausgeliefert.

Im Zuge laufender Anpassungen ihrer Kapazitäten zur Pkw-Montage von Bausätzen mit unterschiedlichem Zerlegungsgrad versuchen die beiden größeren Produzenten  gezielt, die Fertigungstiefe zu erhöhen. Entsprechend werden neben der reinen Montage mittlerweile auch eine Reihe von Fertigungsschritten vor Ort ausgeführt. Dazu zählen in erster Linie ausgewählte Schweißarbeiten für den Karosseriebau und das Lackieren bestimmter im Rohzustand zugelieferter Teile. Betroffen sind bisher aber nur einige wenige Fahrzeugmodelle.

Hauptakteure bei Pkw sind AllurGroup und Astana Motors

Ein wichtiger Akteur der Fahrzeugproduktion ist die AllurGroup, die das Montagewerk SaryarkaAwtoProm in Kostanai betreibt und darüber hinaus in Kasachstan als Händler mehrere internationale Kfz-Marken vertritt. Nach Jahren mit immer wieder wechselnden Produktpaletten fertigt SaryarkaAwtoProm im Segment Pkw aktuell jeweils mehrere Modelle der Marken Chevrolet, JAC und KIA. Partner bei der Chevrolet-Montage ist das usbekischen Unternehmen UzAuto Motors. Neben Pkw werden noch Stadtbusse gemeinsam mit der ebenfalls in Usbekistan beheimateten Firma SamAuto montiert.

Daten zur Kapazität der Werke der AllurGroup sind nicht bekannt. Diese vereinbarte Ende Oktober 2022 mit den Partnern UzAuto und General Motors - Inhaber der Markenrechte für Chevrolet - die Montage eines weiteren Chevrolet-Modells der Pkw-Kleinwagenklasse in Kostanai. Dafür sollen komplett zerlegte Bausätze angeliefert und vor Ort montiert werden. Die vorläufigen Pläne gehen von einer Jahresfertigung von bis zu 30.000 Fahrzeugen des neuen Modells aus.

Zweiter größerer Fahrzeugproduzent im Land ist Astana Motors. Die Unternehmensgruppe unterhält ähnlich wie die AllurGroup ein landesweites Händlernetz für mehrere internationale Kfz-Marken.

Hauptstandbein der Montageaktivitäten von Astana Motors im Großraum Almaty ist das Werk Hyundai Trans Kazakhstan. Dort können derzeit jährlich bis zu 30.000 Pkw der Marke Hyundai vom Band rollen. Ein Ausbau auf bis zu 45.000 Pkw pro Jahr ist im Gespräch.

Für die Mehrzahl der dort montierten Fahrzeuge fällt die Zerlegungstiefe der angelieferten Bausätze recht überschaubar aus. Ein höherer inländischer Wertschöpfungsanteil wird aktuell nur bei zwei Modellen durch bestimmte Schweiß- und Lackierarbeiten erzielt. Der Bau einer eigenen Fertigungsstätte für ausgewählte Kfz-Teile ist geplant. Die lokale Wertschöpfung soll werksübergreifend mittel- bis langfristig auf über 50 Prozent steigen.

Aktuell plant Astana Motors ein weiteres Pkw-Montagewerk für verschiedene Modelle der chinesischen Hersteller Chery, Changan und Great Wall Motor. Der Einstieg in die Montage von jährlich bis zu 90.000 Fahrzeugen soll Ende 2024/Anfang 2025 erfolgen. Dafür werden gezielt Zulieferer von Kfz-Teilen und -Komponenten gesucht.

Mehrere Werke für Busse und Nutzfahrzeuge

Mit Hyundai Trans Almaty unterhält Astana Motors zudem eine Fertigung für mehrere Modelle leichter Nutzfahrzeuge und Busse der Marke Hyundai. Hinzu kommen Stadt-, Schul- und Überlandbusse der chinesischen Marke Golden Dragon sowie Lkw des belarussischen Unternehmens MAZ. Das Werk kann jährlich etwa 10.000 Fahrzeuge montieren.

Kleinere Stückzahlen steuert darüber hinaus SemAZ bei. Dort werden Lkw der chinesischen Marken Shacman und Dongfeng montiert sowie Dongfeng-Busse. Bei Daewoo Bus Kazakhstan fertigt SemAZ zudem Busse gemeinsam mit dem koreanischen Hersteller DaewooBus. Busse stellt zudem QazTehna in Kooperation mit Zhengzhou Yutong Group (China) her.

Zudem unterhält der russische Hersteller von Nutzfahrzeugen KAMAZ mit KAMAZ-Engineering ein Montagewerk für verschiedene Modelle. Dieses wird derzeit um eine Produktion für Gussteile und Getriebe ergänzt.

Die EU hat als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine auch die Unternehmen MAZ und KAMAZ sanktioniert. Bei möglichen Geschäftsbeziehungen zu diesen sind die jeweils geltenden Sanktionsvorschriften zu berücksichtigen und zu beachten.

Von Jan Triebel | Almaty

Import, Vertrieb und Einsatz von Produkten der Kfz-Branche unterliegen in Kasachstan einer Pflichtzertifizierung beziehungsweise erfordern die Vorlage einer Übereinstimmungserklärung. Auf Ebene der EAWU, deren Mitglied Kasachstan ist, werden beim Import und der Registrierung von Kfz eine Fahrzeugtypgenehmigung (OTTS) von in der EAWU akkreditierten Zertifizierungsstellen sowie ein EAWU-konformes EAC-Zertifikat benötigt. Auskunft hierzu erteilt in Kasachstan das Nationale Zentrum für Akkreditierung.

Für das Einfuhrverfahren und Zölle ist in Kasachstan das staatliche Komitee für Einnahmen zuständig, das unter dem Dach des Finanzministeriums agiert. Um technische Standards und Normen kümmert sich KasStandard, ein staatliches Unternehmen im Geschäftsbereich des Handelsministeriums.

Die Ausstattung von Fahrzeugen mit einem Notrufsystem wird in der EAWU, und somit auch in Kasachstan, erst zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtend. Nach einer Mitte 2022 auf EAWU-Ebene getroffenen Entscheidung greift diese Regelung nun frühestens ab 1. Februar 2023. Das technische Reglement der EAWU zur Sicherheit von Kfz sieht entsprechende Notrufsysteme vor.

Die GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.

Von Jan Triebel | Almaty