Niederländische Chemieindustrie steckt in einer Transformation

Analog zur Entwicklung in der EU steht auch der niederländische Chemiesektor seit geraumer Zeit unter Druck. Spätestens seit dem Ukrainekrieg hat sich die Lage deutlich verschlechtert. Besonders betroffen ist die Basischemie. 

Hohe Energiepreise, steigende CO₂-Kosten und Überkapazitäten in der globalen Petrochemie belasten die Branche. Hinzu kommt zunehmender Wettbewerb aus den USA, China und dem Nahen Osten. 

Der niederländische Chemiesektor dürfte künftig weniger in den Ausbau von Kapazitäten investieren. Stattdessen dürften Investitionen verstärkt in die Transformation zu einem CO₂-armen, technologieintensiven Chemiestandort fließen.

Düstere Zukunft für die Basischemie

Einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger zufolge wurde in Europa im Zeitraum 2022 bis 2025 nahezu ein Zehntel der Chemiekapazitäten stillgelegt. Von den betroffenen Produktionskapazitäten von rund 37 Millionen Tonnen entfielen 19,5 Prozent auf die Niederlande.

Die Produzenten Covestro und Tronox kündigten 2025 an, ihre Chemiewerke in Rotterdam 2026 zu schließen. Die Schließungen belasten auch weitere Branchenunternehmen im Rotterdamer Hafengebiet.

Unternehmen stellen Investitionen in Rotterdam auf den Prüfstand

Der Port of Rotterdam beherbergt Europas größten Petrochemiecluster. Die Unternehmen arbeiten eng miteinander sowie mit Unternehmen im größeren Industriedreieck von Rotterdam, Antwerpen und dem Ruhrgebiet zusammen.

Rund 40 Prozent der petrochemischen Produktion Europas entfallen bislang auf diese Region. Sie zählt zu den Gebieten, die besonders stark von der Krise der europäischen Chemieindustrie betroffen sind.

Laut niederländischem Chemieverband VNCI erwirtschaftet die niederländische Chemieindustrie jährlich rund 64 Milliarden bis 67 Milliarden Euro Umsatz. Die Branche bleibt stark auf Basischemikalien, Petrochemie, Kunststoffe und Polymere ausgerichtet.

Produktion von Basischemikalien schrumpft weiter

Basischemikalien dürften zusammen rund 60 bis 70 Prozent der chemischen Produktion ausmachen. Spezialchemikalien erreichen dabei einen Anteil von 10 bis 15 Prozent. Dazu zählen Beschichtungen, Additive, Industriemittel und Farben.

Auf Düngemittel entfallen 5 bis 10 Prozent. Hochleistungsmaterialien, Fasern und Verbundwerkstoffe erreichen ebenfalls einen Anteil von 5 bis 10 Prozent.

Biobasierte und zirkuläre Chemikalien erreichen bislang nur einen kleinen, aber dynamisch wachsenden Anteil.

Laut dem Chemical Trends Report des europäischen Branchenverbands Cefic sank die niederländische Chemieproduktion 2025 gegenüber dem Vorjahr um knapp 4,9 Prozent. Damit war der Rückgang etwa doppelt so stark aus wie im EU-Durchschnitt (-2,4 Prozent).

Das Statistikamt CBS beobachtet seit dem Höchststand 2021 einen deutlichen Rückgang der Branchenproduktion. Laut PLastics Europe ging die Produktion von Kunststoffen in den Niederlanden zwischen 2023 und 2025 um 14,4 Prozent zurück. Auch die Kapazitäten zur Herstellung von Recyclingkunststoffen stehen unter Druck. 

Nach Angaben von ING-Wirtschaftsanalysten erholte sich die Lage der niederländischen Chemieindustrie 2026 zwischenzeitlich. Hintergrund war die Schließung der Straße von Hormus infolge des Nahostkonflikts.

Europäische Kunden bauten vorsichtshalber Lagerbestände auf. Gleichzeitig nahm der Wettbewerbsdruck aus dem Ausland ab.

Niederländische und andere europäische Chemieproduzenten sind deutlich weniger von der Golfregion abhängig. Die Region deckt etwa ein Fünftel ihres Rohstoffbedarfs.

Dennoch lag die Chemieproduktion laut Eurostat weiterhin mehr als 25 Prozent unter den Höchstständen, die Ende 2017 oder Januar 2022 erreicht wurden. Der Abwärtstrend sei noch lange nicht durchbrochen. 

Außerdem könnte sich der temporäre Sondereffekt umkehren. Sobald die Lieferketten wieder normal laufen, dürften viele Kunden über hohe Lagerbestände verfügen. Über einen längeren Zeitraum könnten daher nur wenige neue Bestellungen eingehen, erwarten die Experten von ING.

Chemiesektor soll technisch anspruchsvoller werden

Energieintensive Standardchemikalien dürften immer stärker unter Wettbewerbsdruck stehen. Die starke Infrastruktur, der Hafen Rotterdam, die internationale Vernetzung und die vorhandenen Cluster sprechen jedoch für den Standort. 

Die Niederlande dürften damit ein zentraler europäischer Standort für Chemie bleiben. Erwartet wird eine Verschiebung hin zu höherwertigen Chemiesegmenten. 

Weg vom Volumen, hin zur Nachhaltigkeit

Die Branche wird sich voraussichtlich von volumengetriebenen Standardprodukten hin zu Spezialchemikalien, nachhaltigen Werkstoffen und biobasierten Produkten entwickeln. Hinzu kommen Batteriematerialien und klimafreundliche Prozesslösungen. 

Wachstum dürfte künftig weniger über Produktionsmengen als über Technologie, Innovation und höhere Wertschöpfung entstehen.

Wachstumspotenziale bestehen vor allem bei Wasserstoff und klimaneutralen Molekülen sowie beim Auf- und Ausbau der CCS- und CO₂-Infrastruktur.Hinzu kommen chemisches Recycling, biobasierte Rohstoffe und Hochleistungsmaterialien. Innovationscluster wie Rotterdam und Chemelot dürften künftig zu einer stärker technologie- und innovationsorientierten Chemieindustrie beitragen.

Um die Industrie im Land zu halten und die Klimaziele aufrechtzuerhalten, gab das niederländische Kabinett im September 2026 eine gewaltige Subvention von 1,3 Milliarden Euro für das CO₂-Speicherprojekt Aramis frei. Das Projekt zählt zu den größten Initiativen für CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS – Carbon Capture and Storage) in den Niederlanden.

Verteidigungssektor rückt in den Fokus

Auch für die Verteidigungsindustrie gewinnt der niederländische Chemiesektor zunehmend an Bedeutung, wie eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft PwC und der niederländischen Forschungsorganisation TNO zeigt. 

Untersucht wurden sechs Materialgruppen: energetische Werkstoffe, korrosionsbeständige Beschichtungen, starke Fasern und leichte Verbundwerkstoffe, technische Keramik, additive Fertigung sowie Metamaterialien.

Von Michael Sauermost | Bonn

Die niederländische Chemieindustrie gehört zu den führenden Triebkräften der Wirtschaft des Landes. Die Niederlande verfügen nach Deutschland und Frankreich über die drittgrößte Chemieindustrie Europas. 

Die Branche zeichnet sich durch eine hohe geografische Konzentration, eine starke Exportorientierung und eine effiziente Integration entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus.

Der Sektor ist zudem eng mit den Nachbarländern vernetzt. Das Rotterdamer Hafengebiet fungiert dabei als "Schaltzentrale". Pipelines verbinden es mit chemischen Produktionszentren in Belgien, Deutschland und Nordfrankreich. Damit ist die niederländische Industrie Teil eines starken Clusters in Nordwesteuropa.

Chemie-Hubs prägen die Clusterstruktur

Ein zentrales Merkmal der niederländischen Chemiewirtschaft ist ihre fast vollständige Organisation in fünf hochgradig integrierten Clustern. Die Firmen arbeiten dort eng zusammen. 

Der größte Petrochemie-Hub Europas ist in Rotterdam-Moerdijk angesiedelt. Der Schwerpunkt liegt auf Raffinerien, Basischemikalien, Logistik und Distribution. 

Laut Hafenbetreiber befinden sich dort fünf große Erdölraffinerien, darunter Anlagen von Shell und ExxonMobil. Hinzu kommen mehr als 40 (petro-)chemische Unternehmen. Der Standort ist daher auch für Zulieferunternehmen von Bedeutung.

Chemelot in Sittard-Geleen ist ein vollständig integrierter Chemiepark im Süden des Landes. Die Schwerpunkte liegen auf Hochleistungskunststoffen, Düngemitteln (Ammoniak/Harnstoff) und Forschungsaktivitäten am angeschlossenen Campus.

In Terneuzen (Zeeland) konzentrieren sich die chemische Weiterverarbeitung sowie die Kunststoffproduktion. Der Standort wird von Dow Chemical geprägt. Die Unternehmen produzieren entlang der Ethylen-Wertschöpfungskette. Zudem besteht ein intensiver Austausch mit dem belgischen Chemiecluster in Antwerpen.

Zu den weiteren bedeutenden Chemie-Hubs zählen Eemsmond (Delfzijl/Eemshaven) und Amsterdam. Amsterdam bildet eine Schnittstelle zu Life Sciences, Spezialchemie und biobasierten Kraftstoffen. Eemsmond wird auch als der "grüne Hub im Norden" bezeichnet. Dort sind die Segmente Chlor-Alkali-Chemie, Methanol und biobasierte Chemie vertreten.

Kleinstfirmen und Großunternehmen dominieren

Das niederländische Handelsregister (KvK) verzeichnete Anfang 2025 mehr als 2.100 aktive Chemieunternehmen. Davon waren rund 1.400 Unternehmen der industriellen Fertigung von chemischen Erzeugnissen zuzuordnen. 

Die Branchenstruktur wird von zwei unterschiedlichen Gruppierungen geprägt. Einerseits besteht eine sehr hohe Konzentration globaler Großkonzerne. Andererseits gibt es eine breite Basis kleiner Dienstleistungsunternehmen und Spezialisten.

Knapp die Hälfte der registrierten Unternehmen sind Kleinstbetriebe mit 1 bis 4 Beschäftigten. Hierzu zählen vor allem spezialisierte Beratungen, Chemiedienstleister, Handelsagenturen und hoch spezialisierte Labore.

Rund 30 Prozent sind kleine Unternehmen mit 5 bis 19 Beschäftigten. Dabei handelt es sich häufig um Nischenproduzenten, Zulieferer für Additive oder lokale Veredelungsbetriebe. Lediglich knapp 8 Prozent der registrierten Unternehmen gehören zur Größenklasse von 20 bis 49 Beschäftigten. Die industriellen Schwergewichte machen rund 12,5 Prozent der Unternehmen aus. 

Internationale Unternehmen dominieren die Produktion

Im Unterschied zu Belgien verfügen die Niederlande nur über eine überschaubare Zahl an großen börsennotierten Chemiekonzernen mit Hauptsitz im Land. Ein Großteil der Chemieproduktion entfällt auf internationale Unternehmen. Dazu zählen Shell Chemicals, Dow, LyondellBasell, SABIC, BASF, Covestro und ExxonMobil. Diese Unternehmen prägen die Standorte Rotterdam, Chemelot und Delfzijl. Ihre Konzernzentralen befinden sich jedoch nicht in den Niederlanden.

Auch große deutsche Chemieunternehmen nutzen die Niederlande als strategischen Produktions-, Forschungs- oder Vertriebsstandort. Dazu zählen beispielsweise Covestro (Standort: Geleen; Innovative Beschichtungen, Harze, Klebstoffe und Spezialmaterialien) und BASF (Vertriebs- und Servicezentrale in Arnhem). Hinzu kommen Evonik (Delfzijl; Wasserstoffperoxid), Wacker Chemie (Amsterdam; Life Sciences und Biotechnologie) sowie BYK (Deventer, Denekamp und Nijverdal; Additive).

Forschung im Chemiesektor wird groß geschrieben

Die Forschung und Entwicklung (F&E) im niederländischen Chemiesektor gilt als fortschrittlich. Vor dem Hintergrund des Dekarbonisierungsdrucks konzentrieren sich die Forschungsaktivitäten kaum noch auf klassische, fossil basierte Prozesse, sondern fast ausschließlich auf die CO₂-neutrale Transformation. Dazu zählen nachhaltiger Kohlenstoff, biobasierte Chemie, grüner Wasserstoff und fortschrittliche Materialien. Weitere Schwerpunkte sind chemieorientierte künstliche Intelligenz und Automatisierung.

Nach Angaben des Verbandes VNCI investieren die niederländischen Chemieunternehmen jährlich etwas mehr als 1 Milliarde Euro in Forschung und Entwicklung. Die genannten Bereiche bilden die zentralen Forschungsschwerpunkte der Branche.

Enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Industrie

Ein Kennzeichen des Standorts Niederlande ist in diesem Zusammenhang die sehr enge, staatlich geförderte Zusammenarbeit zwischen Industrie, Spitzenuniversitäten und Forschungsinstituten. Über die zentrale Innovationsplattform ChemistryNL sowie Förderprogramme wie den National Growth Fund werden Großprojekte koordiniert.

Universitäten wie die TU Delft, die Universität Amsterdam (HIMS) oder die Universität Wageningen (WUR) betreiben Grundlagenforschung in mehreren Bereichen. DAzu zählen Systemkatalyse, biobasierte Rohstoffe und computergestützte Materialchemie.

Start-ups spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Viele Unternehmen konzentrieren sich auf nachhaltige Lösungen. Ein bekanntes Beispiel ist Avantium. Das Unternehmen produziert zu 100 Prozent biobasierte Kunststoffe (PEF) als Alternative zu PET.

Von Michael Sauermost | Bonn

Anbieter aus Deutschland und anderen EU-Staaten finden in den Niederlanden keine Hemmnisse beim Marktzugang vor. Es bestehen keine generellen Beschränkungen oder Verbote für ausländische Investitionen im klassischen Chemiesektor. Unternehmen aus Deutschland und anderen EU-Ländern stoßen beim Markteintritt auf offene regulatorische Rahmenbedingungen.

Allerdings gelten in bestimmten chemischen Teilbereichen strenge Melde- und Kontrollpflichten. Dies betrifft insbesondere Bereiche, die die nationale Sicherheit oder strategische Schlüsseltechnologien berühren. Dazu zählen beispielsweise Dual-Use-Güter.

Wie in anderen Mitgliedstaaten gelten auch in den Niederlanden die Zulassungsvorschriften der Europäischen Chemieagentur (ECHA). In der Niederlanden ist die Gesellschaft SGS zuständig. 

Bei Pflanzenschutzmitteln übernimmt diese Aufgabe die Behörde CTGB und für Arzneien die Agentur CIBG.

Öffentliche Ausschreibungen veröffentlichen die Niederlande auf dem 2005 gegründeten Portal Expertisecentrum Aanbesteden (Dutch Public Procurement Expertise Centre). Seit 2017 ist das allgemeine Kompetenzzentrum für öffentliche Beschaffung Teil des Wirtschaftsministeriums.

Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der Europäischen Union (EU) sind die Regelungen des Umsatzsteuerkontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern. Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien (siehe etwa die Website des Deutschen Instituts für Normung e.V.).

GTAI stellt ausführliche Informationen zum Wirtschafts- und Steuerrecht sowie zu Einfuhrregelungen, Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen zur Verfügung.