Britischer Medizintechnikmarkt wächst

Das Vereinigte Königreich hat laut Angaben der Weltbank die fünfthöchsten Gesundheitsausgaben der Welt. In Europa lag das Land 2024 demnach mit 375 Milliarden Euro zwischen Deutschland und Frankreich auf Rang 2. Die Ausgaben für Medizintechnik beliefen sich 2025 nach Expertenschätzungen auf 17 bis 18 Milliarden Euro. Bis in die frühen 2030er-Jahre sollen sie jährlich zwischen 5 und 6 Prozent wachsen.

Nahezu doppelt so schnell sollen laut der Marktforschungsplattform Markets and Markets die Ausgaben für die Instandhaltung von Medizintechnik wachsen. Sie sollen von 2,8 Milliarden Euro in 2025 auf knapp 4,8 Milliarden Euro in 2030 steigen. Die Marktforschungsplattform Grand View Research prognostiziert, dass der britische Markt für die Vermietung medizinischer Geräte in 2030 die Marke von 5,5 Milliarden Euro überschreitet. Im Jahr 2023 waren es 3,8 Milliarden Euro. 

Am langsamsten werden voraussichtlich die Umsätze mit sogenannten wiederverwendbaren Hilfsmitteln (Durable Medical Equipment; DME) wachsen. Laut Spherical Insights wird bis 2035 eine jährliche Wachstumsrate von unter 5 Prozent prognostiziert. Die Umsätze in dem Bereich steigen voraussichtlich von 11 Milliarden Euro 2024 auf 18 Milliarden Euro 2035.

Mehr Mittel für Investitionen

Der Bedarf des zu 80 Prozent öffentlich finanzierten Gesundheitswesens ist enorm. Die im Zuge der Coronapandemie angewachsene Warteliste für fachärztliche Behandlungen bekommt der staatliche Gesundheitsdienstleister weiterhin nicht in den Griff. Im Frühherbst 2026 umfasste sie 7,4 Millionen Fälle. Mehr als jeder dritte Fall war mit einer Wartezeit von über 18 Wochen verbunden. Das waren doppelt so viele, wie es die offizielle festgeschriebenen Standards erlauben: 92 Prozent aller Patienten sollten binnen 18 Wochen eine fachärztliche Behandlung erhalten.

Ein Behandlungsansatz ist der im Sommer 2026 vorgestellte 10-jährige Investitionsplan für das Gesundheits- und Sozialwesen. Steigende Kapitalbudgets und die Modernisierung von Krankenhäusern und Arztpraxen schaffen zusätzliche Nachfrage. Hinzu kommt der Aufbau von 250 wohnortnahen Gesundheitszentren. Gefragt sind insbesondere Diagnostik, medizinische Geräte und digital vernetzte Ausstattung. 

Mit der angepeilten Budgetaufstockung sollen die jährlichen NHS-Investitionen von etwa 13,4 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf gut 18 Milliarden Euro in 2030 ansteigen. Damit eröffnen sich zusätzliche Absatzchancen für ausländische Anbieter. Gleichzeitig dürften aber Programme zur Stärkung der heimischen Medtech-Produktion mittelfristig den Wettbewerbsdruck erhöhen.

Zwei Eckpfeiler des Investitionsplans

Im Mittelpunkt des Investitionsplans stehen der Ausbau und die Modernisierung der Gesundheitsinfrastruktur. Zum einen sollen 250 sogenannte Nachbarschafts-Gesundheitscenter entstehen. Bis 2030 sind bereits 120 solcher Einrichtungen vorgesehen. Ihr Aufbau soll mit rund 240 Millionen Euro unterstützt werden. Zum anderen soll die gleiche Summe binnen der nächsten fünf Jahre in die Modernisierung der unter NHS-Schirm arbeitenden Hausarztpraxen fließen. Das ist insbesondere für Anbieter kompakter Diagnostik- und Behandlungstechnik interessant.

Breitere Zulieferchancen eröffnet das 2025 überarbeitete New Hospital Programme. Anders als der Name suggeriert, geht es dabei hauptsächlich um die Erneuerung und umfassende Modernisierung bestehender Standorte. Von 2025 bis 2030 ist der Start von 16 Projekten geplant. Bis 2039 sollen weitere 18 folgen. 

Für deutsche Anbieter ist besonders zu beachten, dass diese Projekte nach dem Hospital 2.0 genannten, standardisierten Planungs- und Baukonzept durchgeführt werden sollen. Die Standardisierung betrifft nicht nur die Gebäudehülle, sondern auch klinische Räume, technische Infrastruktur und die Positionierung von Equipment. Das NHS gibt beispielsweise vor, Geräte in Patientenzimmern jeweils an denselben Stellen vorzusehen. 

Auf der Auftraggeberseite hat dies bereits zur Bildung der Hospital 2.0 Alliance geführt. Ihr gehörten Mitte 2026 bereits elf NHS Trusts und zehn Bauunternehmen an. Bauaufträge für jedes Krankenhaus sollen nunmehr nicht vollständig separat vergeben werden. Stattdessen sollen sie über einen nationalen Rahmenvertrag an die ausgewählten Bauunternehmen gehen. Standardisierte Designs und Komponenten sowie die frühzeitige Einbindung der Auftragnehmer sollen Skaleneffekte schaffen und Bauprozesse beschleunigen. Für interessierte deutsche Technologieausstatter bedeutet das:

1. Der Zugang zu den Lieferketten der beteiligten Hauptauftragnehmer wird wichtiger.
2. Bei standardisierten Lösungen ergeben sich Chancen, mehrere Krankenhausprojekte zu bedienen.

Rolle privater Gesundheitsdienstleister steigt

Auch wenn der NHS größter britischer Kunde bleiben wird, wachsen private Gesundheitsversorger. Laut dem Marktforschungsunternehmen DataM Intelligence können sie bis 2033 auf jährliche Umsatzzuwächse von durchschnittlich 3,4 Prozent hoffen. Ihre Einnahmen dürften sich dann der Marke von 17 Milliarden Euro annähern. 

Besonders gefragt bleibt die private Akutversorgung. Statistiken zeigen, dass jüngere Altersgruppen deutlich offener für private Gesundheitsversicherungen sind. Das dürfte den Trend beschleunigen. Zu den größten privaten Anbietern gehören Circle Health Group (57 Krankenhäuser), Spire Healthcare (38), Nuffield Health (37) und Ramsay Health Care (34). Die Interessen der privaten Gesundheitsdienstleister vertritt das Independent Healthcare Providers Network (IHPN).

Von Michał Woźniak | Berlin

Im Vereinigten Königreich gab es 2025 laut dem britischen Statistikamt Office for National Statistics (ONS) 2.125 Hersteller von Medizintechnik. Davon entfielen 125 auf elektromedizinische und diagnostischer Geräte (SIC 26.60). Die restlichen 2.000 stellten medizinische und zahnmedizinische Instrumente und Produkte (SIC 32.50) her. 

Nur 85 Firmen kamen auf eine dreistellige Beschäftigtenzahl. Insgesamt erwirtschafteten sie 2024 Umsätze von knapp 10 Milliarden Euro. Das entsprach etwa einem Viertel des Gesamtumsatzes der deutschen Medizintechnikbranche im Jahr 2024, den der Branchenverband Spectaris ermittelt hat.

Britische Branche breit aufgestellt

Die britische Medizintechnikproduktion ist sowohl in der hochwertigen Gerätemedizin als auch bei klassischen Medizinprodukten breit aufgestellt. Nach Angaben von ONS konzentrieren sich Hersteller der SIC 26.60 vor allem auf bildgebende und elektromedizinische Technik. Zu den größten veröffentlichten Produktgruppen zählten 2025 elektrodiagnostische Geräte einschließlich Ultraschall- und MRT-Technik mit einem Umsatz von etwa 522 Millionen Euro. Komponenten für Röntgen- und MRT-Systeme erreichten etwa 204 Millionen Euro, Röntgengeräte etwa 163 Millionen Euro.

Der Sektor der Hersteller medizinischer und zahnmedizinischer Instrumente und Produkte (SIC 32.50) ist wesentlich größer und stärker diversifiziert. Die Produktverkäufe erreichen einen Wert von rund 4,9 Milliarden Euro. Schwerpunkte sind allgemeine medizinische und chirurgische Instrumente, Dentaltechnik, Orthopädie und Implantate, Ophthalmologie, Katheter sowie Atemtherapie- und Krankenhausausstattung.

Für deutsche KMU bedeutet diese Struktur einen substanziellen lokalen Wettbewerb, insbesondere bei Bildgebung, Orthopädie, Dentaltechnik und chirurgischen Instrumenten. Gleichzeitig eröffnet die breite industrielle Basis Chancen für spezialisierte Zulieferer von Komponenten, Subsystemen und Nischenprodukten. Besonders aussichtsreich erscheint daher weniger der Wettbewerb über ein komplettes Vollsortiment als eine klare technologische Spezialisierung.

Lokale Anbieter und internationale Größen

In der britischen Medizintechnikbranche finden sich sowohl einheimische Unternehmen als auch zahlreiche internationale Konzerne, darunter viele deutsche Firmen. Zu deutschen Unternehmen mit großer Präsenz gehören unter anderem:

• Siemens Healthineers: stellt im nordwalisischen Llanberis Reagenzien für Blutanalysatoren und in Oxford supraleitende Magneten für MRT her. In Sudbury in der Grafschaft Suffolk produziert das Unternehmen Instrumente und Verbrauchsmaterialien für Urinanalyse, Diabetes und Blutgasanalyse;
• B.Braun: besitzt mehrere Dialyse- und Sterilisationsstandorte sowie ein Werk in Sheffield unter anderem für Systeme für die parenterale Ernährung;
• Dräger: hat im nordenglischen Blyth sein globales Zentrum für Erforschung, Design und Produktion von Pressluftatmern und stellt dort auch FFP-Masken her;
• Fresenius Medical Care: führt über 50 Dialysekliniken im Vereinigten Königreich.

Laut einer Studie des Imperial College London floriert zudem die Jungunternehmerszene. Etwa 950 Gründende sind im Medtech-Bereich aktiv. Dazu zählen auch 282 Spin-offs aus britischen Universitäten. Erfolgreiche Beispiele für britische Healthtech-Start-ups sind der DNA-Analysespezialist DnaNude und CMR Surgical für robotergestützte Chirurgiegeräte. Hinzu kommt der KI-basierte Gesundheitsberater von Peppy Health. 

Nennenswerte Forschungseinrichtungen im Bereich Digital Health sind das Big Data Institute der University of Oxford, das Institute of Health Informatics am University College London (UCL) und die Global Digital Health Unit am Imperial College London.

Life Sciences wird Teil der nationalen Industriestrategie

Zusammen mit der bedeutenden Pharmabranche im Land bilden die Medizintechnikfirmen einen noch größeren Sektor. Zu den Pharmakonzernen gehören AstraZeneca und GSK. Der Sektor umfasst rund 4.500 Unternehmen und etwa 158.500 Beschäftigte. Laut dem Branchenverband ABHI erwirtschaften sie gemeinsam einen jährlichen Umsatz von nahezu 52 Milliarden Euro.

Der Life Sciences-Sektor wird als einer von acht Sektoren in der neuen Industriestrategie der britischen Regierung berücksichtigt. Besonders bei Datenverfügbarkeit, künstlicher Intelligenz, innovativen Behandlungsansätzen, personalisierter Gesundheit und innovativen Produktionsverfahren sieht die Regierung einen Wettbewerbsvorteil für den britischen Standort.

Handelsdefizit vertiefte sich 2025 weiter

Im medizintechnischen Bereich stieg auch 2025 die Abhängigkeit des Vereinigten Königreichs von ausländischen Lieferungen. Dem Exportrückgang um 5 Prozent stand ein Importwachstum von 4 Prozent gegenüber. Im Vergleich zum letzten Vor-Brexit-Jahr 2019 wuchsen die Importe der Sparte dreimal schneller als ihre Exporte. Besonders dynamisch entwickelten sich 2025 die Exporte britischer Medizinmöbel. Längerfristig behaupten sich zudem dort produzierte zahnmedizinische Instrumente gut auf den Weltmärkten. Wichtigste Abnehmer blieben die USA, gefolgt von Deutschland, den Niederlanden und Belgien.

Die Importrangliste enthält die gleichen Länder, allerdings in anderer Reihenfolge. Seit 2019 gewinnen die Niederlande stetig an Bedeutung und kommen mittlerweile auf fast ein Drittel des Importwertes. Im gleichen Zeitraum sank der Anteil der Lieferungen aus dem zweitplatzierten Deutschland um zwei Prozentpunkte auf 14 Prozent. Der Anteil der drittplatzierten USA sank sogar um fast 6 Prozentpunkte auf unter 10 Prozent. Deutlich an Bedeutung gewannen hingegen Waren aus Polen und Irland.

Von Michał Woźniak | Berlin

Seit dem Brexit ist der britische Markt für deutsche Anbieter von Medizintechnik zwar komplexer geworden. Bei der Zertifizierung haben sie nun aber langfristige Planungssicherheit. Nach breit angelegten Konsultationen gab die zuständige Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte (MHRA) bekannt, die CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte bis auf Weiteres auf dem britischen Markt anzuerkennen.

"Die langfristige Anerkennung der CE-Kennzeichnung ist eine bedeutende und willkommene Entscheidung, die den Herstellern dringend benötigte Sicherheit bietet,"

unterstrich in einer Pressemitteilung Steve Lee, Geschäftsführer für Regulierung beim Branchenverband ABHI. 

Ungeachtet der Zertifizierung müssen seit 1. Januar 2021 alle Medizinprodukte bei der Aufsichtsbehörde MHRA registriert werden. Lesen Sie mehr zu den Regeln für Medizinprodukte im Vereinigten Königreich, darunter auch der Notwendigkeit der Benennung einer verantwortlichen Person (UK responsible person).

Zertifikate bleiben, Zoll ist hinzugekommen

Obwohl die Übergangsfristen deutsche Hersteller noch von der Pflicht einer Zertifizierung nach UKCA befreien, ändern sie nichts daran, dass das Vereinigte Königreich zollrechtlich ein Drittstaat ist. Entsprechend ist für das Einführen von Gütern eine Zollanmeldung erforderlich. Die Produkte müssen einem britischen Warencode zugeordnet werden. Dieser beeinflusst Zollsätze, die Einfuhrumsatzsteuer, Genehmigungspflichten oder Zollpräferenzen.

Die Einfuhr der meisten Medizinprodukte ist in Großbritannien grundsätzlich zollfrei, unabhängig vom Ursprungsland der Waren. Medizinprodukte, für die keine Zollfreiheit gilt, können dennoch zollfrei importiert werden, wenn sie ihren Ursprung in Deutschland haben. Hierzu müssen allerdings Ursprungsregeln erfüllt werden. Vor allem bei komplexeren Produkten mit Teilen von außerhalb der EU zieht dies einiges an Dokumentationspflichten nach sich. Die für den jeweiligen Warencode geltenden produktspezifischen Ursprungsregeln und -kalkulationen sollten penibel überprüft und nachgehalten werden. Als Präferenznachweis ist eine Erklärung zum Ursprung gemäß vorgeschriebenem Wortlaut bei der Einfuhr vorzulegen. Exporteure sollten vorab den Zollsatz ihrer Produkte überprüfen - beträgt der Zollsatz Null Prozent ist kein Präferenznachweis für die Einfuhr notwendig, die aufwändige Ursprungskalkulation entfällt. 

Zu beachten ist ferner, dass Einfuhren aus der EU ins Vereinigte Königreich seit 1. Januar 2021 den Regelungen zur Einfuhrumsatzsteuer unterliegen.

Nähere Informationen zu den Einfuhrbestimmungen und -regelungen finden Sie in der GTAI-Publikation Zoll und Einfuhr kompakt Vereinigtes Königreich. Sie enthält auch Einzelheiten Sonderfall Nordirland.

NHS-Zugang erfordert Zeit und gutes Netzwerk

Der mit Abstand größte Abnehmer von Medizintechnik im Vereinigten Königreich ist der National Health Service (NHS). Allerdings ist nur das Branding landesweit. Die Beschaffungsstrukturen des öffentlichen Gesundheitsdienstleisters sind stark dezentralisiert. Die zentrale Beschaffungsorganisation für Medizintechnik und Medizinprodukte NHS Supply Chain vergibt nur etwa 6 Prozent der öffentlichen Aufträge. Mehr als jeder dritte Auftrags-Pfund wird vom regionalen NHS England vergeben. Dieser ist allerdings in 42 Integrated Care Systems (ICSs) unterteilt. Dabei handelt es sich um regionale Allianzen von öffentlichen Gesundheitsdienstleistern, wie zum Beispiel NHS Trusts. Sie analysieren den lokalen Versorgungsbedarf und bündeln entsprechende Einkäufe. Parallel zu NHS England gibt es ferner Einkaufsstrukturen für die übrigen drei Landesteile: Wales, Schottland und Nordirland. Für Dienstleistungen gibt es mit NHS Shared Business Services eine separate Organisation.

Weil bei der Auftragsvergabe die Frage nach der Kosten-Nutzen-Rechnung eine wichtige Rolle spielt, sollte auch das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) berücksichtigt werden. Es ist die zentrale Institution in England für die Bewertung medizinischer Verfahren und Gesundheitstechnologien hinsichtlich klinischer Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit.In den Zuständigkeitsbereich fallen unter anderem Arzneimittel, Medizintechnik, Diagnostik und digitale Gesundheitslösungen. 

Weil NHS-Entscheider die NICE-Bewertung bei ihren Beschaffungsentscheidungen und der Einführung neuer Technologien berücksichtigen können, kann die Empfehlung ein wichtiger Baustein für den breiteren Marktzugang im NHS sein.

Laut der Datenbank AwardedTenders führten 2025 knapp 500 mit dem NHS verbandelte Organisationen über 5.100 Beschaffungen für das öffentliche Gesundheitswesen durch. Der Auftragswert überschritt dabei 23 Milliarden Euro. In den ersten fünf Monaten 2026 blieb der Auftragswert etwa auf dem Niveau des gleichen Vorjahreszeitraums. Allerdings stieg die Anzahl einzelner Tender. Entsprechend sehen Experten einen Trend zu mehr, aber kleineren Aufträgen.

Von Michał Woźniak | Berlin