Zulieferprodukte: Gebäudetechnik

Exporte von Klimatechnikindustrie Anfang 2023 auf hohem Niveau

Etwa die Hälfte der türkischen Produktion an HVAC-R Technik (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration) wird ins Ausland verkauft. Deutschland war 2022 wertmäßig das mit Abstand wichtigste Abnehmerland, gefolgt von Großbritannien, Italien, Russland, Frankreich und Irak, meldet der Fachverband der türkischen HVAC-R Exporteure İSİB (Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği).

Die Branche hat 2022 laut İSİB die Ausfuhren erneut gesteigert, auf 6,7 Milliarden US-Dollar (US$), was einem Plus von 8 Prozent (2021: +33 Prozent) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Alle Untersegmente mit Ausnahme der Heizsysteme (-8 Prozent) verzeichneten Zuwächse. Im 1. Quartal 2023 erreichte die türkische Klimatechnikindustrie das höchste Exportvolumen aller Zeiten. Die Ausfuhren legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 1,8 Millarden US$ zu. Dabei konnten alle Segmente mit Ausnahme der Isoliermaterialien zulegen.

Mehr Investitionen in Einkaufszentren

Bei Dachklimaanlagen, die in Einkaufszentren und großen Märkten weit verbreitet sind, ging der Inlandsabsatz in den Jahren 2020 und 2021 zurück. Daten für 2022 liegen nicht vor. Die Belebung des Einzelhandels und die in der Folge geplanten Investitionen könnten aber zu einem Anstieg des Absatzes von Dachklimaanlagen führen.  

Bei den Lüftungsgeräten legt der Absatz stetig zu. In den vergangenen Jahren haben Investitionen in Flughäfen und Krankenhäuser für eine rege Nachfrage gesorgt. Luftreinigung ist noch wichtiger geworden und veraltete Technik wird ausgetauscht. Diese Entwicklungen deuten auf einen anhaltenden Anstieg der Verkäufe hin. 

Gasheizungen sind weit verbreitet

Zentral- und Etagenheizungen in städtischen Wohnungen werden mehrheitlich mit Erdgas betrieben. Wohnungen in ärmeren Gegenden werden teilweise noch mit Kohle und Holz beheizt. Es werden jährlich knapp 1 Million Etagenheizungsgeräte mit kombinierter Warmwasserbereitung abgesetzt. Nach der ErP-Direktive (Energy-related Products) der Europäischen Union (EU) dürfen Hersteller und Importeure in der Türkei seit dem 21. April 2018 nur Heizungs- und Warmwasseranlagen mit moderner Brennwerttechnik anbieten.

Nach Schätzungen von Fachleuten befinden sich in den Haushalten zurzeit etwa 10 Millionen kombinierte Etagenheizungs- und Warmwassergeräte im Einsatz, davon sind etwa 5 Millionen alte Geräte mit konventioneller Brennwerttechnik. Es wird damit gerechnet, dass die alten Geräte in absehbarer Zeit ausgetauscht werden.

Die großen Hersteller von Heizungsanlagen, wie beispielsweise Alarko, Ariston, Baymak, Bosch, Denko, Daikin, Ferroli, Honeywell und Vaillant (Demirdöküm), sind im Verband der erdgasbetriebenen Heizgeräte DOSIDER (Dogal Gaz Cihazlari Sanayicileri ve Is Adamlari Dernegi) organisiert. Die französische Marke De Dietrich (BDR Thermea Gruppe) kündigte Ende 2022 ihren Markteintritt in der Türkei an. Das Unternehmen strebt einen Marktanteil von 25 Prozent im Premiumsegment an (Absatzziel: 50.000 Kombikessel, 20.000 Klimaanlagen, 2.000 Wärmepumpen). BDR ist bereits seit 2013 mit der türkischen Marke Baymak in der Türkei vertreten.

Sicherung von Gebäuden ist im gehobenen Segment üblich

In den Großstädten wie Istanbul, Ankara, Bursa oder Izmir ist die Sicherung von Wohngebäuden vor allem im gehobenen Marktsegment oder in abgeschlossenen Wohnanlagen üblich. In manchen Wohngegenden haben fast alle Häuser Alarmanlagen. Meist installieren und stellen Sicherheitsfirmen die Technik und übernehmen auch die Fernüberwachung. Einige Privathäuser und fast alle Wohnanlagen werden zusätzlich durch privates Sicherheitspersonal überwacht.

Der Einsatz von via Smartphone steuerbaren Anwendungen nimmt zu. In diesem Zusammenhang wird in den kommenden Jahren mit einer steigenden Nachfrage an Ausrüstung für die Gebäudesicherheit gerechnet. Dazu zählen Geräte und Dienstleistungen zur vernetzten Zutrittskontrolle und -steuerung beziehungsweise Überwachung von Gebäuden und Grundstücken sowie Geräte zur Gefahrenüberwachung. Beispiele dafür sind unter anderem Sicherheitskameras und damit verbundene Speicher- und Übertragungsdienste, Bewegungssensoren, programmier- und fernsteuerbare Türschlösser und vernetzte Rauchmelder.

Der Markt für Sicherheitstechnik wächst

Der Umsatz mit Sicherheitstechnik für Gebäude in der Türkei soll dem Digital Market Outlook von Statista zufolge 2025 rund 180 Millionen Euro erreichen. Das jährliche Wachstum soll sich von geschätzt über 30 Prozent in den letzten Jahren auf 15 bis 20 Prozent verlangsamen, aber der Trend geht weiter nach oben. Die Marktdurchdringungsrate soll sich von 2021 bis 2026 von etwa 5 Prozent auf 16 Prozent erhöhen. Etwa 4,3 Millionen Haushalte sollen 2026 Sicherheitstechnik installiert haben. In 2021 waren rund 47 Prozent der Nutzer in einer hohen Einkommensgruppe. Der Anteil der Nutzer in der Altersgruppe 25 Jahre bis 34 Jahre betrug 34 Prozent. 

Auch die Nutzung anderer Smarthome-Anwendungen legt laut Statista kräftig zu, wenn auch ausgehend von einem geringen Niveau: Die Anzahl der Wohnungen mit Smarthome-Technik soll von rund 300 Tausend zu Beginn des Jahres 2019 bis 2026 auf 6 Millionen steigen. 

Stand: April 2023

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