Keine Barrikaden für Chinas digitale Seidenstraße in Brasilien

• Erstes Seekabel zwischen Südamerika und Asien
• Huawei dürfte beim Aufbau des 5G-Netzes dabei bleiben
• Bei Rechenzentren und Cloud-Computing dominieren US-Konzerne
• Bislang keine chinesische Beteiligung an nationalen Telekomanbietern
• Kommunikationssatelliten mit westlicher Technik

Erstes Seekabel zwischen Südamerika und Asien

Am 26. Januar 2021 unterzeichneten Argentinien und Chile ein Abkommen für ein transpazifisches Seekabel ausgehend von Valparaíso (Chile). Das Projekt Puerta Digital Asia Sudamérica wäre die erste direkte Glasfaser-Verbindung zwischen Südamerika und Asien. Angaben zur Finanzierung wurden noch nicht veröffentlicht. 

Auch Angola Cables will den Datenverkehr zwischen den beiden Kontinenten beschleunigen und investiert dazu bereits in das Projekt South Atlantic Cable System (SACS), das das erste Hochgeschwindigkeits-Seekabel zwischen Südamerika und Afrika vorsieht.

Bislang zeichnen sich keine chinesischen Beteiligungen an den Projekten ab. Als wichtiger Schritt zur Vorbereitung auf das 5G-Netz in Südamerika gilt die Datenautobahn nach Europa über EllaLink.

Huawei dürfte beim Aufbau des 5G-Netzes dabei bleiben

Brasilien will die Frequenzen für den Ausbau des 5G-Netzes noch im 1. Halbjahr 2021 vergeben. Um den Ausbau zu beschleunigen, setzten sich Brasiliens Telekomanbieter vehement gegen den Ausschluss des chinesischen Ausrüsters Huawei ein. Die Regulierungsbehörde Anatel entschied am 25. Februar für eine Zulassung aller Ausrüster. Den Regeln der Frequenzauktion zufolge verpflichten sich die Telekomkonzerne dazu, bis August 2022 5G-Standalone-Netze in den Hauptstädten der 26 Bundesstaaten in Betrieb zu nehmen. Parallel zur kommerziellen Infrastruktur soll ein regierungseigenes Netzes ohne Huawei-Technologie errichtet werden.

Seit der dritten Mobilfunkgeneration ist Huawei einer der wichtigsten Ausrüster im Land. Der chinesische Großkonzern errichtete mehr als zwei Drittel der mehr als 100.000 GSM-Basisstationen. Der Kostenvorteil zu Hauptkonkurrent Ericsson sowie zu Nokia ließ jedoch nach. Um sich auch bei 5G ganz vorne zu positionieren, errichtete Huawei zusammen mit  dem chinesischen Telekomanbieter Vivo ein Testlabor im Technologiepark Brasília und bildet in zwölf Weiterbildungszentren 600 Fachkräfte aus. Huawei ist beteiligt am Glasfaserprojekt Amazônia Conectada und investiert zusammen mit Telekomanbieter Claro in ein Smart-Farming-Projekt im Bundesstaat Goiás.

Auf dem Smartphone-Markt konnte sich Huawei bislang nicht durchsetzen. Konkurrent Xiaomi hingegen erzielte 2020 mit einem Marktanteil von 7,1 Prozent den vierten Rang. Nun will auch realme den Markt für sich erobern, der bislang von Samsung, Motorola, Apple und LG dominiert wurde. Bei anderen Endgeräten wie Modems und Router liegen chinesische Hersteller hingegen weit vorne. Im Segment Ausrüstung für Internet-Provider weisen Fiberhome und ZTE einen Marktanteil von 50 Prozent bzw. 25 Prozent auf.

Bei Rechenzentren und Cloud-Computing dominieren US-Konzerne

Im Jahr 2019 stieg als erster chinesische Anbieter Alibaba in den brasilianischen Markt für Cloud-Computing ein. Alibaba kooperiert mit dem brasilianischen Webhosting-Anbieter UOL Diveo. Huawei Cloud folgte Ende 2019 und eröffnete im Januar 2021 die zweite Verfügbarkeitszone.

Dominiert wird der brasilianische Cloud-Markt jedoch von den US-Giganten IBM, AWS, Google, Oracle und Azure, die auch zunehmend in eigene Datenzentren vor Ort investieren. Equinix erwarb 2014 den brasilianischen Dienstleister Alog. 2020 errichtete der US-Konzern sein siebtes Rechenzentrum in Brasilien.

Ascenty, Marktführer mit fünfzehn Datenzentren in Betrieb und drei weiteren in Bau, wurde 2018 von der US-Betreibergesellschaft Digital Reality übernommen. Auch die US-Gruppe Digital Colony, größter Investor in digitale Infrastruktur in Lateinamerika, verstärkt die Präsenz in Brasilien. US-Unternehmen CyrosOne beteiligte sich an dem brasilianischen Rechenzentren-Betreiber ODATA.

Bislang keine chinesische Beteiligung an nationalen Telekomanbietern

Durch den Konkurs von Telekomanbieter Oi geriet Bewegung in den Sektor. Die Aktiva weckten auch das Interesse des Telekomkonzerns China Mobile Communications Corporation (CMCC), der 2017 eine Niederlassung in Brasilien eröffnet hatte. Doch das Mobilfunkgeschäft von Oi, das einen Marktanteil von rund 16 Prozent aufweist, ging an das Konsortium der drei Hauptkonkurrenten. Claro, TIM der Telecom Italia und Vivo der spanischen Telefônica (nicht mit der chinesischen Vivo Communication Technology zu verwechseln) teilen sich den brasilianischen Markt zukünftig zu dritt. Den Mobilfunknetzbetrieb übernahm Highline der US-Gruppe Digital Colony. Glasfasernetz und Satelliten-TV werden im 1. Quartal 2021 versteigert.

Neben den drei großen Telekomkonzernen bieten in Brasilien über 10.000 lokale Anbieter Internet an. Bei Breitbandanschlüssen übernahmen die kleinen Provider 2019 die Marktführung vor Claro, Vivo und Oi und konnten den Vorsprung in der Pandemie ausbauen. Angetrieben durch hohes Wachstum setzte die Konsolidierung des Sektors ein. Auch hier zeichnet sich bislang kein chinesisches Engagement ab.

Kommunikationssatelliten mit westlicher Technik

Über das China-Brazil Earth Resources Satellite Program (CBERS), das bereits 1988 ins Leben gerufen wurde, brachten die Länder gemeinsam sechs Forschungssatelliten ins All. Der letzte Satellit CBERS 4A wurde Ende 2019 vom Kosmodrom Taiyuan gestartet. Neue Initiativen der binationalen Partnerschaft sind nicht bekannt. Am 28. Februar 2021 wird der erste rein brasilianische Erdbeobachtungssatellit Amazônia-1 von Indien aus gestartet. Der Raketenstartplatz in Alcântara (Maranhão) soll zukünftig einen Start aus Brasilien ermöglichen. 

Die Fernmelde-Satelliten von Embratel Star One der Gruppe Claro und von Hispamar, Joint Venture zwischen Telekomkonzern Oi und dem spanischen Satellitenbetreiber Hispasat, sowie der erste Militärsatellit SDGC verwenden westliche Technologien und Standards. Darüber hinaus nutzen die brasilianischen Kommunikationsnetze die Dienste der europäischen Satellitenbetreiber SES, Eutelsat und Intelsat sowie des kanadischen Betreibers Telesat. Ohne ein eigenes Navigationssatellitensystem greift Brasilien traditionell auf das US-amerikanische GPS zurück. 

Von Gloria Rose | São Paulo

• Fahrdienstleister Didi optimiert Verkehrsmanagement
• Bus und Bahn aus China in Brasilien
• Überwachung gehört in Brasilien zum Alltag

Fahrdienstleister Didi optimiert Verkehrsmanagement

Für den Fahrdienst Uber ist Brasilien der zweitwichtigste Markt weltweit. Chinas Didi Chuxing sah in Uber-Konkurrent 99 die Chance für einen schnellen Einstieg in den Wachstumsmarkt. Im Jahr 2018 übernahm der chinesische Mobilitätsanbieter das brasilianische Startup und stimuliert seitdem immer neue Anwendungen. Ende 2019 erweiterte 99 das Angebot auf Lieferdienste über die Anwendung 99Food.

In der Pandemie führte 99 die Verkehrsplattform DiDi Smart Transportation Brain ein. Porto Alegre setzte als erste brasilianische Stadt die chinesische Lösung künstlicher Intelligenz zum Verkehrsmanagement ein. Im August 2020 kam dann die digitale Zahlung über 99Pay hinzu. Über ein Paket von Vergünstigungen will 99Pay bis Ende 2021 auf Rang 3 des brasilianischen Nutzerrankings für Zahlungsdienste aufsteigen.

Bus und Bahn aus China in Brasilien 

Der chinesische Mischkonzern BYD treibt die Herstellung und Vermarktung von leichten Elektrobussen in Brasilien voran. Dazu kooperiert die Tech-Firma mit der nationalen Industrie, beispielsweise mit dem Elektromotorenhersteller WEG und mit dem Stahlkonzern CSN. In Campinas (São Paulo) stellt BYD seit 2015 Fahrgestelle für Schwerfahrzeuge her. Im vergangenen Jahr startete der Konzern die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrobusse in Manaus (Amazonas). Neben Bussen fertigt BYD auch elektrische Abfallsammelfahrzeuge. Denkbar ist eine zukünftige Erweiterung um Elektro-LKW in Konkurrenz zur deutschen VWCO.

Im Vergleich zu Chile und Kolumbien kommt die Nachfrage in Brasilien nur langsam in Gang, nimmt aber an Fahrt auf. Ab 2020 erwartet Paulo Maluf, Marketingdirektor für BYD, einen Aufschwung im wichtigsten Markt der Region. Die erste grüne Buslinie Brasiliens stattet BYD derzeit für die Gemeinde São José dos Campos (São Paulo) aus. 

Über Light Rail Vehicle (LRV) und Solarmodule diversifiziert BYD seine Aktivitäten im Land. Der chinesische Konzern übernahm den Bau und die Ausstattung von zwei Skytrain-Verbindungen. In öffentlich-privater Partnerschaft mit dem Bundesstaat Bahia errichtet BYD bis 2022 eine 23 Kilometer lange Einschienenbahn in Salvador. Das zweite Projekt schloss BYD SkyRail im Mai 2020 mit der Metro São Paulo ab. Die Linie 17 soll bis Ende 2022 den Betrieb aufnehmen.

Neben anderen chinesischen Unternehmen verstärkt auch BYD sein Engagement in Brasiliens Energiesektor. Auch in diesem Bereich ist künftig mit weiteren digitalen Initiativen zu rechnen.

Überwachung gehört in Brasilien zum Alltag

Zivile Sicherheitsdienste werden in Brasilien vielseitig eingesetzt und beschäftigen sogar mehr Personen als der Staat. Auch elektronische Überwachungssysteme sind in den Metropolregionen bereits weit verbreitet. Aufgrund der hohen und weiter steigenden Nachfrage ist das Land für die chinesische Tech-Firma Hikvision ein strategischer Markt. Über die lokale Produktion in Manaus (Amazonas) will der chinesische Weltmarktführer seinen Marktanteil in Brasilien stärken. Ebenfalls stark am Markt vertreten, weihte der chinesische Konkurrent Dahua Technology Ende 2019 das Dahua Experience Center in São Paulo ein.

Die zivile Polizeieinheit der Stadt São Paulo setzt seit 2018 Drohnen von DJI und Dahua zur Überwachung ein. Ende 2019 wurde die Militärpolizei des Bundesstaats São Paulo mit 100 DJI-Drohnen zur Überwachung der Justizvollzugsanstalten ausgestattet. Zudem kam das erste Abwehrsystem gegen Drohnen zum Einsatz. Die Erkennungssoftware von US-Unternehmen Dedrone und ein Anti-Drohnen-System von Hikvision wird ebenfalls in São Paulos Haftanstalten eingesetzt.

Von Gloria Rose | São Paulo

Alibaba wächst mit dem E-Commerce in Brasilien

Infolge der Pandemie verdoppelten einige Lieferdienste ihren Umsatz in Brasilien. Besonders stark wuchsen Express-Lieferungen, die innerhalb von vier Stunden abgewickelt werden. Davon profitierten auch die neuen Anwendungen 99Food und 99Entrega des chinesischen Technologieanbieters Didi Chuxing.

Um während der Krise eine möglichst schnelle Zulieferung für den Onlinehandel AliExpress sicherzustellen, buchte Alibaba über die Partnerschaft mit dem chinesischen Logistikkonzern Sinotrans zwei Frachtflüge pro Woche. Brasilien zählte bereits zu den fünf wichtigsten Auslandsmärkten der chinesischen Verkaufsplattform. 2020 verbesserte AliExpress den Kundenservice unter anderem durch eine portugiesischsprachige Telefonzentrale, das Angebot zinsfreier Ratenzahlungen, ein Rückgaberecht und günstigere Liefergebühren. Infolge des immensen Umsatzwachstums 2020 führt Alibaba mittlerweile vier Frachtflüge pro Woche durch.

Aber auch die anderen E-Commerce-Anbieter nutzten die Gelegenheit. Innerhalb kürzester Zeit vollzog der brasilianische Einzelhandel den digitalen Wandel, der zuvor von den hohen Logistikkosten gebremst wurde. Große Online-Händler wie Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W und Via Varejo verstärken die Investitionen in Umschlagzentren, Netze von Abholstationen und Technologie. Geplant sind auch Fulfillment-Optionen für dritte Anbieter. Auch Alibaba will seine Plattform noch im Laufe des ersten Halbjahres 2021 brasilianischen Händlern und Unternehmen als Marketplace anbieten.

Die rasante Umstrukturierung des Logistiksektors zu einer „Rundum-sorglos-Logistik“ wird den E-Commerce in Brasilien nachhaltig stimulieren, insbesondere wenn der brasilianische Postdienst Correios 2021 privatisiert werden sollte. Alibaba meldete bereits Interesse an der Übernahme an.

Frachttransport zunehmend über digitale Plattformen

Etwa zwei Drittel des Frachtvolumens wird in Brasilien über die Straße transportiert, hauptsächlich durch selbstständige Kraftfahrer. Trotz der allmählichen Entwicklung der Küstenschifffahrt und positiver Signale für den Ausbau des Schienentransports wird der Lkw-Verkehr auch zukünftig eine sehr wichtige Rolle spielen.

Über Investitionen in das Startup TruckPad stieg Full Truck Alliance (FTA), Chinas "Uber für Lkw", Ende 2019 in den brasilianischen Markt ein. Darüber hinaus traf die größte digitale Transportplattform Chinas ein Abkommen zur Technologiekooperation mit dem brasilianischen Jungunternehmen TruckPad, an dem auch Mercedes-Benz beteiligt ist. Beschleunigt durch FTA und die Pandemie wuchs TruckPad 2020 um 30 bis 40 Prozent pro Monat.

Ganz konventionell investieren chinesische Unternehmen bislang in Brasiliens Hafeninfrastruktur. Mittelfristig könnten diese Aktivitäten auch Chancen für weitere digitale Initiativen eröffnen.

Von Gloria Rose | São Paulo

• Brasilianer kommunizieren über US-Technologien
• Erfolg brasilianischer Fintechs beeindruckt
• Smart Farming gewinnt an Bedeutung

Brasilianer kommunizieren über US-Technologien

Vorstöße chinesischer Technologie kommen in Brasilien nicht immer gut an. Die chinesische Suchmaschine Baidu erlebte einen herben Misserfolg. Die aggressive Vermarktung von Baidu Antivirus und dem Portal Hao123 irritierte die Brasilianer. Nach fünfjähriger Präsenz schloss der Technologiekonzern 2018 seine Niederlassung in Brasilien. Bei sozialen Netzwerken und Kommunikations-Apps orientieren sich die Brasilianer sehr stark an den USA. Die Anwendungen von Facebook (Facebook, WhatsApp und Instagram) sowie anderer US-Konzerne wie Zoom, Google und Microsoft gewannen in der Pandemie weiter stark an Bedeutung.

Mit etwa 120 Millionen Usern ist WhatsApp ein weit verbreitetes Medium für den Kundenservice. In der Pandemie gewann die beliebteste Chatplattform Brasiliens nun auch im Vertrieb an Bedeutung. Aber auch im B2B wichen die meisten Unternehmen in Brasilien auf WhatsApp aus. Durch die Einführung des Zahlungsdiensts WhatsApp Pay strebt Facebook die Entwicklung einer westlichen Super-App nach Vorbild des chinesischen WeChat an.

Erfolg brasilianischer Fintechs beeindruckt

Im Oktober 2018 beteiligte sich Tencent zu 5 Prozent an der Fintech-Bank Nubank. Mit 34 Millionen Kunden gehört die digitale Bank mittlerweile zu den fünf größten Finanzinstituten Lateinamerikas. Nach dem Erfolg in Brasilien eröffnete Nubank auch Niederlassungen in Argentinien, Mexiko und Kolumbien. Außerdem betreibt das brasilianische Einhorn einen Technologie-Hub in Buenos Aires und einen Informatik-Hub in Berlin. Bei der Kapitalerhöhung Anfang 2021 verstärkte Tencent seine Investition in Nubank, dessen Marktwert nun bei 25 Milliarden US-Dollar (US$) liegt.

Ebenfalls im Oktober 2018 investierte Ant Financial der Alibaba Gruppe 100 Millionen US$ in Aktien des Zahlungsdienstanbieters Stone Pagamentos an der Technologiebörse Nasdaq. Der Anbieter mobiler Kartenlesegeräte wurde zwar kurzfristig von der Coronakrise getroffen, erholte sich jedoch rasch durch den hohen Bedarf der Lieferdienste. Im Jahr 2020 wuchs der Kundenstamm von Stone um 40 Prozent.

Im Startup-Ökosystem Brasiliens brillieren die Fintechs. Die Anbieter innovativer Finanztechnologien bezogen 2020 gut die Hälfte der Risikokapitalzuwendungen von insgesamt 3,5 Milliarden US$. Auf dem zweiten Rang folgten Retailtechs, die Technologielösungen für den Einzelhandel bieten, und Proptechs mit Lösungen für den Immobiliensektor. Der Anteil der chinesischen Investitionen ist somit relativ gering.

Neben den Fintechs erhielt Trocafone Investitionen aus China. Der Secondhand-Elektronik-Händler Aihuishou investierte 3 Millionen US$ in den brasilianischen Marketplace für gebrauchte Smartphones und will von Brasilien aus das Geschäft in Lateinamerika aufziehen.

Smart Farming gewinnt an Bedeutung

Bei der staatlichen Förderung der digitalen Transformation ist der Agrarsektor für Brasilien eines der vier wichtigsten Anwendungsgebiete. Multinationale Konzerne wie SAP, Stihl, John Deere oder Bosch konzentrieren ihre Forschungstätigkeit im Bereich Agro 4.0 auf Brasilien. Zudem treiben die großen Agrarkonzerne, IKT-Unternehmen sowie eine wachsende Zahl an Startups, sogenannte Agtechs, die Entwicklung voran.

Mit dabei ist auch Huawei. In einem Gemeinschaftsprojekt mit der Regierung des Bundesstaates Goiás und dem Telekomkonzern Claro errichtet der chinesische Technologiekonzern einen 5G-Testbereich für digitale Agrartechnologien in der Gemeinde Rio Verde. Darüber hinaus interessiert sich Huawei für Partnerschaften mit lokalen Internetprovidern, die in ländlichen Gegenden oftmals kostengünstiger operieren als die drei großen Telekomkonzerne.

Mit Blick auf die Expansion von Drohnen in der Landwirtschaft errichtet die chinesische Shennong Drones im Technologiepark von Uberaba (Minas Gerais) eine Fabrik in Brasilien und investiert in die Forschung. Bis zu 90 Prozent der Komponenten sollen zukünftig national produziert werden. Die Investitionen belaufen sich auf etwa 1,8 Millionen US$.

Der chinesische Agrar-Drohen-Hersteller XAG startete 2020 eine technische und strategische Partnerschaft mit dem südbrasilianischen Startup Agrize. 

Von Gloria Rose | São Paulo