Subsahara-Afrika baut Erdgasförderung weiter aus

Die Erschließung neuer Erdgasfördergebiete, Investitionen in Anlagen zur Verflüssigung und länderübergreifende Pipelineprojekte verändern die afrikanische Erdgaswirtschaft. Neben zusätzlichen Exporten gewinnen die heimische Versorgung von Kraftwerken und Industrie sowie die regionale Gasinfrastruktur an Bedeutung. Europa bleibt ein wichtiger Absatzmarkt.

Afrikas Exporte von Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) stammen bislang vor allem aus Algerien, Ägypten, Nigeria und Angola. Zusätzliche Mengen dürften künftig insbesondere aus Mosambik sowie von neuen oder expandierenden Anbietern in West- und Zentralafrika wie Mauretanien, Senegal, der Republik Kongo oder Gabun kommen.

Laut einer Prognose von BMI, einem Unternehmen der Fitch Solutions Group, könnten die LNG-Exporte Subsahara-Afrikas von 35,7 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2024 auf rund 98 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2034 steigen. Nigeria und Mosambik sollen einen wesentlichen Teil dieses Wachstums tragen. 

Europäische Abnehmer bleiben bei Langfristverträgen zurückhaltend

Das Erdgas aus Subsahara-Afrika gewinnt für europäische Abnehmer als zusätzliche Bezugsquelle an Bedeutung. Dazu trägt auch die starke Präsenz westlicher Energiekonzerne in vielen afrikanischen Gasprojekten bei. Unternehmen wie Shell, TotalEnergies, BP, Eni oder Equinor sind an zahlreichen Vorhaben auf dem Kontinent beteiligt. Hinzu kommt, dass die Seewege von Westafrika zu europäischen LNG-Terminals häufig kürzer sind als aus anderen Lieferregionen.

Angesichts der europäischen Klimaziele und eines langfristig voraussichtlich sinkenden Erdgasverbrauchs bleibt allerdings die Bereitschaft europäischer Abnehmer begrenzt, neue Projekte durch Abnahmeverträge mit Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten abzusichern. Für die Finanzierung neuer LNG-Anlagen sind solche Verträge jedoch oft ein zentraler Baustein, da sie die künftigen Einnahmen absichern und damit die Kreditwürdigkeit der Projekte erhöhen.

Asiatische Unternehmen übernehmen zentrale Projektrollen

Vor diesem Hintergrund gewinnen asiatische Unternehmen im afrikanischen Erdgassektor an Gewicht. Sie treten als Anteilseigner, LNG-Abnehmer, Anlagenbauer oder Finanzierer auf. Der chinesische Erdölkonzern CNPC und das koreanische Unternehmen KOGAS sind beispielsweise an Coral North und Rovuma LNG in Mosambik beteiligt. Zum Konsortium von Mozambique LNG gehören außerdem Unternehmen aus Indien, Japan und Thailand. Bei Coral North übernehmen JGC aus Japan und Samsung Heavy Industries aus Südkorea gemeinsam mit der französischen Technip Energies wesentliche Planungs-, Beschaffungs- und Bauleistungen.

Lokale Gasnachfrage gewinnt an Bedeutung

Mehrere Vorhaben dienen ausdrücklich der Versorgung afrikanischer Binnenmärkte. Das geplante senegalesische Pipelinenetz soll Offshoregas zu Kraftwerken und Industriebetrieben transportieren. In Nigeria ist die Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK)-Pipeline für die Versorgung der nördlichen Landesteile mit Erdgas vorgesehen, während das Projekt Obiafu-Obrikom-Oben (OB3) die östlichen und westlichen Gasnetze miteinander verbindet. In der Republik Kongo werden die Gasvorkommen der Offshorelizenz Marine XII sowohl für LNG-Exporte als auch für die Versorgung des einheimischen Energiemarktes erschlossen. Das Gas aus dem neuen Fördergebiet Baleine Phase 3 vor der Küste von Côte d'Ivoire ist für den ivorischen Markt bestimmt.

Transkontinentale Pipelineprojekte als langfristige Optionen

In der Planung befinden sich zwei große grenzüberschreitende Pipelinevorhaben. Sie sind allerdings deutlich weniger weit fortgeschritten als die genannten LNG-Projekte. Die Idee einer Transsahara-Gaspipeline existiert seit Jahrzehnten. Sie soll Erdgas aus Nigeria über Niger nach Algerien transportieren und dort an das bestehende Leitungs- und Exportnetz Richtung Europa anschließen. Am 4. Juni 2026 begann offiziell der Bau des algerischen Teilstücks. Die durchgehende Verbindung von Nigeria über Niger nach Algerien bleibt jedoch ein mit Finanzierungs- und Sicherheitsrisiken verbundenes Vorhaben. Mit einer Länge von mehr als 4.000 Kilometern und einer vorgesehenen Transportkapazität von rund 30 Milliarden Kubikmetern pro Jahr gehört sie zu den ambitioniertesten Infrastrukturvorhaben Afrikas.

Die geplante Nigeria-Morocco Atlantic Gas Pipeline soll von Nigeria entlang der westafrikanischen Küste durch mehrere Transitstaaten nach Marokko und bis zum europäischen Gasnetz führen. Das Vorhaben ist weiterhin in der Planungs- und Finanzierungsvorbereitung. Eine abschließend bestätigte Transportkapazität liegt bislang nicht vor.

Chancen für deutsche Unternehmen liegen in Spezialsegmenten

Große Aufträge für Planung, Beschaffung und Bau werden überwiegend an internationale Konsortien vergeben. Für deutsche Anbieter entstehen Geschäftsmöglichkeiten vor allem bei Komponenten und Dienstleistungen. Dazu zählen Verdichter, Pumpen, Armaturen, Mess- und Regeltechnik, Prozessautomatisierung, Leckageerkennung, Brandschutz, Speziallogistik, Wasseraufbereitung und Emissionskontrolle. Zusätzliche Nachfrage kann sich aus Gas-to-Power-Projekten sowie aus Investitionen in die Düngemittel-, Methanol- und Petrochemieproduktion ergeben.

Projektübersicht: Große Vorhaben konzentrieren sich auf wenige Länder

Wie die Tabelle zeigt, konzentrieren sich die größten fortgeschrittenen Erdgasvorhaben in Subsahara-Afrika auf Mosambik, Nigeria, die Republik Kongo und Gabun. Mosambik verbindet das wiederaufgenommene Onshoreprojekt Mozambique LNG mit Coral North FLNG (Floating LNG); Rovuma LNG befindet sich dagegen noch vor der endgültigen Investitionsentscheidung. 

Nigeria erweitert mit Train 7 den bestehenden Standort auf Bonny Island und baut mit AKK und OB3 zugleich sein Transportnetz aus. In der Republik Kongo und in Gabun stehen schwimmende Verflüssigungsanlagen im Vordergrund. Noch ohne endgültige Investitionsentscheidung sind unter anderem Rovuma LNG, Tanzania LNG, GTA-Phase 2 und mehrere nigerianische FLNG-Vorhaben. Ihre Realisierungschancen unterscheiden sich erheblich.