Zulieferprodukte: Bauchemikalien

Rohstoffengpässe bremsen Fertigung der Farben- und Lackindustrie

Für die Farben- und Lackindustrie war 2022 ein herausforderndes Jahr. Lieferkettenengpässe bei Rohstoffen beeinträchtigten die Fertigung. Einige Farben waren trotz der Nachfrage nicht verfügbar. Die für die Herstellung benötigten Rohstoffe, insbesondere petrochemische Grundstoffe, sind teurer geworden und die Energiekosten stark gestiegen. Die Währungsschwäche der türkischen Lira verstärkt das Problem wegen der hohen Rohstoff-Importabhängigkeit.

In den ersten drei Quartalen 2022 wurde ein mengenmäßiger Rückgang von 6 Prozent verzeichnet, meldet der Fachverband der türkischen Farbenindustrie BOSAD. Für das Gesamtjahr 2022 ging BOSAD in einer Schätzung von Mitte März 2023 von einem Minus von 10 Prozent aus. Die Größe der türkischen Farben- und Lackindustrie soll damit 2022 schätzungsweise 950.000 Tonnen betragen haben. Baufarben machen 60 Prozent des gesamten Branchenvolumens aus, Industriefarben 40 Prozent. In der Bauwirtschaft werden etwa 80 Prozent der Farben bei Renovierungen verwendet und nur etwa 10 Prozent für Neubauten.

Für 2023 erwartet BOSAD, dass sich die Mengen wie im Jahr 2022 schrumpfen werden. Branchenvertreter rechnen damit, dass Inflation, Energie und Logistik weiter Schwierigkeiten bereiten. Die Nachfrage der Bauindustrie könnte infolge der Wiederaufbaumaßnahmen infolge der verheerenden Erdbeben anziehen. Die Wiederbelebung des städtischen Transformationsprogramms könnte sich mittel- bis langfristig ebenfalls positiv auf die Nachfrage nach Farben und Lacken auswirken.

Der Inlandsverbrauch an Farben und Lacken in der Türkei ist im internationalen Vergleich mit jährlich etwa 11 Kilogramm pro Kopf noch vergleichsweise gering und das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial entsprechend hoch. In europäischen Ländern sind es rund 16 Kilogramm.

Trend zu Spezialprodukten eröffnet Lieferchancen

Das Produktangebot im Bereich umweltfreundlicher Farben nimmt zu. Spezialfarben und -lacke mit schützenden, isolierenden und reinigenden Eigenschaften sind beliebt. Auch Farben für die Wärmedämmung, den Feuer- und Sonnenschutz, die Wasserabdichtung, den Lärm- und Korrosionsschutz sind gefragt. Dabei haben innovative Produkte gute Chancen bei der Markteinführung. In diesen Bereichen dürften sich auch die größten Marktchancen für deutsche Hersteller ergeben. Obwohl die Türkei eine durchaus starke lokale Fertigung hat, ist sie vor allem bei anspruchsvolleren Farben und Lacken auf Importe angewiesen.

Exporte fließen in Entwicklungsländer 

Die türkische Farben- und Lackindustrie orientiert sich schon länger in Richtung Ausland, um Schwankungen der Inlandsnachfrage auszugleichen. Noch ist das Inland aber der bei weitem wichtigste Absatzmarkt. Lokal hergestellte Farben werden bislang vor allem in Entwicklungsländer exportiert.

Die Ausfuhren der Farben- und Lackindustrie stiegen 2022 um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,4 Milliarden US-Dollar (2021: +27 Prozent), meldet der Istanbuler Verband der Exporteure von Chemie und chemischen Erzeugnissen, İKMİB. Die gemessen am Wert wichtigsten Abnehmerländer waren Irak, Usbekistan, Iran und Ägypten. Die Investitionen der großen Farbenhersteller konzentrieren sich auf die Verbesserung der Produktqualität und die Erhöhung der Produktvielfalt. Dies stärkt auch die Absatzmöglichkeiten in den Industrieländern.

Eine Studie zur Nachhaltigkeitsstrategie der türkischen Farbenindustrie bis 2030 in Hinblick auf den Green Deal der EU veröffentlichte İKMİB zusammen mit BOSAD im Januar 2023.

Großes Angebot ausländischer Farben- und Lackmarken

Zahlreiche ausländische Marken sind im Markt vertreten. Im Jahr 2021 fertigten in der Türkei laut İMSAD 298 Firmen zusammen 745.080 Tonnen Baufarben und –lacke. 

Die Importe von Farben und Lacken für die Baubranche stammen vor allem aus Industrieländern. Die wichtigsten Lieferländer 2021 gemessen am Wert waren İMSAD zufolge Deutschland, Italien, England, Frankreich und Spanien.

Dieser Inhalt gehört zu