Zwischen Aufbruch und Hürden: Vietnams Bergbau im Wandel

In Vietnams Boden steckt ein breites Spektrum an Ressourcen, das weit über kritische Rohstoffe hinausgeht. Der Abbau von Steinkohle vor allem im Quang Ninh-Becken bleibt die wichtigste Säule des vietnamesischen Bergbaus. Zusammen mit importierter Kohle sichert sie die Energieversorgung und versorgt die Zement- und Stahlindustrie. Da die oberflächennahen Flöze erschöpft sind, steht der Sektor vor einer Transformation zum Tiefbau.

Vietnam zählt zu den weltweit größten Zementproduzenten und -exporteuren mit umfangreichen Kalksteinvorkommen. Auch die Gewinnung von Quarzsand für die Glasindustrie und Natursteinen für den Export ist bedeutend. Hinzu kommt die Förderung von Infrastrukturmineralien wie Sand, Kies und Schotter für Bauprojekte.

Seltene Erden-Reserven nach unten korrigiert

Als wichtig im globalen Maßstab gelten die Reserven an Bauxit und seltenen Erden. Letztere wurden im Jahr 2025 signifikant neu bewertet: Der U.S. Geological Survey korrigierte die geschätzten Reserven Vietnams von zuvor 22 Millionen Tonnen auf 3,5 Millionen Tonnen nach unten. Die Revision stufte Vietnam im globalen Ranking vom zweiten auf den sechsten Platz zurück. Die Reserven bleiben dennoch bedeutend.

Weitere Rohstoffe wie Antimon, Baryt, Bismut, Kobalt, Kupfer, Flussspat, Mangan, Nickel, Phosphorit, Titan, Wolfram und Vanadium sind teils nur ansatzweise erforscht. Titansande lagern entlang der zentralvietnamesischen Küste, Wolframreserven konzentrieren sich auf den Norden und die Region um Hanoi. Viele Reserven sind bislang nach internationalen Standards nur unzureichend erkundet, was die Einschätzung von Umfang und Wirtschaftlichkeit erschwert.

Im vietnamesischen Bergbau dominieren Steinkohle, Bauxit und der Kalksteinabbau. Darüber hinaus bleibt die Förderung vieler Metalle und Industrieminerale vergleichsweise begrenzt. Die größten inländischen Akteure sind der staatliche Bergbaukonzern Vinacomin sowie – im Bereich ausgewählter Technologiemetalle – Masan High-Tech Materials. 

Bei Kohle ist neben Vinacomin auch Dong Bac, ein Unternehmen des Verteidigungsministeriums, als wichtiger Produzent und Versorger relevant. Beide treten gemeinsam als langfristige Lieferpartner für den staatlichen Stromkonzern EVN auf. Zementhersteller und andere Baustoffunternehmen unterhalten eigene Kalksteinbrüche, aber auch Kohleminen.

Regierung setzt hohe Zielmarken

Trotz der begrenzten Erschließung kritischer Rohstoffe will Vietnam hoch hinaus. Die Regierung hat 2023 eine ambitionierte Ausbaustrategie bis 2030 und 2050 veröffentlicht, die zum Teil das Vielfache an jährlichen Abbaumengen vorgibt.

Der Masterplan legt konkrete Entwicklungsziele für Exploration, Abbau und Verarbeitung fest. Er zielt darauf, strategische Rohstoffe mit großen Reserven – darunter etwa Bauxit, Titan, seltene Erden, Chromit, Nickel, Kupfer und Gold – stärker zu erschließen und zugleich die Verarbeitungstiefe und Umweltstandards zu erhöhen. Allerdings beruhen die Zielmarken bei der Förderung auf Schätzungen einzelner Provinzen und nicht auf einer konkreten Projektpipeline. Sie dienen daher nicht als Maßstab zur Einschätzung des Maschinenbedarfs.

Kohlebergbau wandert untertage

Im Gegensatz dazu wird in der Planung für den Kohlebergbau bis 2030 nur ein geringfügig höherer Abbau angepeilt. Es ist bereits ambitioniert, die derzeitige Förderung aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2025 wurden 44 Millionen Tonnen Kohle gefördert, 2030 sollen es 45 bis 50 Millionen Tonnen sein.

Da der Tagebau weitgehend erschöpft ist, verlagert sich die Förderung zunehmend auf den technologisch anspruchsvolleren Untertagebau. Gleichzeitig gelten vermutete riesige Vorkommen im Becken des Roten Flusses als wirtschaftlich schwer erschließbar. Gründe hierfür sind die extreme Tiefe und die Besiedlungsdichte.

Schwierige Investitionsbedingungen

Für die Erreichung der ambitionierten Ziele für Rohstoffe stellt der Rechtsrahmen Investoren vor große Herausforderungen. Die Novellierung des Bergbaugesetzes 2025 hat die Anforderungen an die lokale Wertschöpfung bei mineralischen Ressourcen verschärft. Vietnam verfolgt konsequent die Strategie, den Export von Roherzen generell zu unterbinden.

Besonders bei strategischen Rohstoffen sind Investoren verpflichtet, komplette Verarbeitungsketten im Land aufzubauen. Die Einbindung lokaler, teils branchenfremder Unternehmen ist eine Reaktion auf diesen Druck. 

Ausländische Firmen sind kaum aktiv

Ausländische Bergbauunternehmen sind in Vietnam nur punktuell aktiv. Ein prominentes Beispiel ist Blackstone Minerals mit einer Nickel-Kobal-Kupfer-Mine in Ta Khoa, die das Unternehmen inklusive nachgelagerter Verarbeitung bis hin zur Batteriefertigung erweitern will. Dafür hat Blackstone 2025 mit Xuan Loc Tho einen lokalen Partner gefunden, der einen Mehrheitsanteil übernehmen wird und helfen soll, die Betriebslizenz zu erwirken.

Historisch bedeutsam waren ausländische Betreiber im Goldbereich, die ihre Vietnam-Aktivitäten jedoch bereits vor einigen Jahren abgegeben haben. Zudem sind ausländische Unternehmen bei Bauxit/Alumina vor allem als "Engineering, Procurement and Construction"- und Technologiepartner aktiv, so etwa Chalieco aus China.
 

Von Peter Buerstedde | Hanoi

Im vietnamesischen Bergbau befindet sich vor allem der Kohlesektor in einer technologischen Zäsur. Da die leicht zugänglichen Tagebaue in der traditionellen Bergbauregion Quang Ninh weitgehend erschöpft sind, ist der Staatskonzern Vinacomin gezwungen, die Förderung in den weitaus anspruchsvolleren Untertagebau zu verlagern. 

Die Schächte liegen teilweise bereits mehr als 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Mit zunehmender Tiefe steigen der Wasserdruck und das Risiko von Einbrüchen. Das erhöht die Nachfrage nach leistungsstarken und korrosionsbeständigen Pumpensystemen. 

Auch die Gefahr für die Belegschaft durch Gebirgsschläge und Methangasaustritte nimmt in der Tiefe zu. Seit einigen Jahren wächst nach Darstellung von Unternehmern der politische Druck auf die Minenbetreiber, mehr für Arbeitsschutz und Sicherheit zu tun. Die hohen Standards machen Qualitätsausrüstungen deutscher Anbieter wie Dräger gegenüber preisgünstigerer Konkurrenz wettbewerbsfähig.

Elektrifizierung im Bergbau gewinnt an Dynamik

Ein wesentlicher Hebel zur Verbesserung der Bedingungen unter Tage ist die Elektrifizierung. Bisher wird die Mehrheit der Förderzüge in vietnamesischen Minen noch mit Diesel betrieben. Elektrische Antriebe vermeiden nicht nur schädliche Abgase, sondern reduzieren auch die thermische Belastung im Schacht erheblich und entlasten so die komplexen Belüftungssysteme. 

Europäische Anbieter wie Ferrit und Hansen stehen kurz vor dem Auftragsabschluss über elektrische Züge sowie über die notwendige Infrastruktur zur Elektrifizierung unter Tage. Auch Becker Warkop, eine Tochterfirma von Becker Systems aus Deutschland, liefert elektrische Züge an Vinacomin, wobei Teile der Transportsysteme lokal gefertigt werden.

Automatisierung bringt Kostenersparnis

Das Vordringen in immer tiefere Gesteinsschichten zwingt Vinacomin zu Effizienzsteigerungen, denn die Gewinnungskosten pro Tonne sind im Untertagebau deutlich höher als im Tagebau und steigen mit zunehmender Tiefe. Daher wächst auch der Bedarf an zuverlässiger Automatisierung und moderner Streb-Vortriebstechnik.

Ein Teil dieser Transformation ist die Mechanisierung des Streckenvortriebs. So wurde die Zahl vollmechanisierter Vortriebslinien bis April 2026 auf 16 gesteigert, um den händischen Vortrieb schrittweise zu ersetzen. Ziel ist es, den Mechanisierungsgrad von derzeit rund 20 auf über 50 Prozent bis zum Jahr 2030 zu heben. 

Gemeinsame Wurzeln mit Europa

Chinesische Hersteller dominieren bei Standardtechnologien wie Brechern, Mühlen und Mahlanlagen – etwa für die Zerkleinerung von Kalkstein – aufgrund ihrer Preisvorteile den Markt weitgehend. Beim technologisch anspruchsvollen Tiefbau äußerten Ingenieure bei Vinacomin jedoch dem Vernehmen nach Unzufriedenheit mit der Standzeit und Präzision preiswerter Importtechnik, was die Marktchancen für robustere und langlebigere europäische Lösungen erhöht.

Anbieter aus Deutschland, Polen und Tschechien haben dabei den Vorteil der historisch gewachsenen Verbindungen zum vietnamesischen Kohlesektor. Viele Führungskräfte und Ingenieure bei Vinacomin haben ihre Ausbildung in den Bergbaugebieten der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Polens oder der ehemaligen Tschechoslowakei absolviert. Diese gemeinsamen fachlichen Wurzeln und bestehende Netzwerke erleichtern nicht nur die technische Kommunikation, sondern stärken auch das Vertrauen in europäische Qualitätsstandards gegenüber chinesischen Zertifikaten.

Neue Marktchancen für deutsche Präzisionsmaschinen

Sollten künftig im vietnamesischen Bergbau mehr Verarbeitungsschritte lokalisiert werden, könnte dies neue Chancen für deutsche Unternehmen eröffnen. Bei der Herstellung von High-Tech-Vorprodukten etwa für Batterien oder Magnete sind verstärkt deutsche Qualitätslösungen gefragt. Rohstoffe für die Batterieproduktion erfordern spezielle Partikelformen und hohe Feinheitsgrade. Damit könnten nach Einschätzung von Branchenvertretern vor allem bei neuen Projekten präzise deutsche Maschinen Vorteile haben.

Private Akteure steigen in den Bergbau ein

Neben dem etablierten Chemiekonzern Duc Giang Chemicals, der seine Tätigkeit vom Apatit-Bergbau auf ein integriertes Bauxit-Aluminium-Großprojekt in Lam Dong ausweitet, stoßen auch branchenfremde Schwergewichte in den Markt vor. So plant beispielsweise der Automobilteilehersteller Truong Hai Group Corporation (THACO) den Einstieg in den Bergbau. Das Vorhaben umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Bauxit-Abbau bis zur Aluminium-Produktion.

Trotz dieser neuen Privatvorhaben spielt das Staatsunternehmen Vinacomin weiterhin eine herausragende Rolle. In den zentralvietnamesischen Provinzen Dak Nong und Lam Dong plant der Konzern, die Kapazitäten der bestehenden Komplexe Tan Rai und Nhan Co durch neue Raffinerien massiv zu erweitern, um die jährliche Alumina-Produktion auf über 2 Millionen Tonnen zu heben.

 

Von Peter Buerstedde | Hanoi