Kasachstan bleibt weiter abhängig von Chemieimporten

Markttrends

Kasachstans verarbeitende Industrie ist noch im Aufbau. Gerade bei technologisch anspruchsvollen Produkten ist das Land stark auf Importe angewiesen. Besonders deutlich zeigt sich dies bei chemischen Erzeugnissen. Laut dem staatlichen Zentrum für Industrie und Exporte, entfielen 96 Prozent des Marktvolumens 2024 auf Einfuhren aus dem Ausland. Etwas besser sieht es bei Plastik- und Gummierzeugnissen aus, wo lokale Produkte einen Marktanteil von 21 Prozent haben. Die Importe dieser beiden Produktkategorien, die in der kasachischen Außenhandelsstatistik zusammengefasst werden, steigen von Jahr zu Jahr und erreichten 2024 den Rekordwert von 9,5 Milliarden US-Dollar (US$).

Deutschland ist der drittwichtigste Lieferant 

Aus Russland und China führt Kasachstan traditionell die meisten Chemie-, Plastik- und Gummierzeugnisse ein. An dritter Stelle folgte 2024 Deutschland mit Importen von 543 Millionen US$. Fast 40 Prozent davon entfällt auf Medikamente und pharmazeutische Produkte. Danach folgen Kunststoffwaren sowie Chemikalien für den Bedarf der Industrie, Landwirtschaft und Labore, so Zahlen des statistischen Bundesamtes.

Chemieindustrie wächst schneller als andere Branchen

Trotz einiger Schwächen wie veralteter Technik und die Anfälligkeit für externe Schocks wie beispielsweise den Ukrainekrieg ist die kasachische Chemieindustrie im Aufwind. Im Jahr 2024 stieg der Ausstoß der Branche auf über 2,2 Milliarden US$. Preisbereinigt wuchs die Chemieindustrie laut kasachischem Statistikamt mit 7,7 Prozent schneller als die Industrie (2,8 Prozent) im Durchschnitt. Am stärksten nahm die Produktion von Phosphatdüngern, Phosphor und Schwefelsäure zu. Rückgänge gab es bei Stickstoffdünger, Ammoniak und Baustoffchemikalien. Die in der Industriestatistik separat erfasste Sparte Kunststoff- und Gummierzeugnisse schrumpfte real um 0,8 Prozent.

Ein großer Standortvorteil ist der Zugang zu Rohstoffen wie Öl, Gas, Phosphor, Chrom und weiteren Ausgangsstoffen der chemischen Industrie, die in Kasachstan reichlich vorhanden sind. Hinzu kommt eine durch die brummende Wirtschaft getriebene Inlandsnachfrage nach chemischen Produkten. Auch die Nähe zu China, Russland und dem Wachstumsmarkt Zentralasien liefert Impulse, wo insbesondere kasachische Düngemittel gefragt sind. Die Regierung hat in Atyrau (Gebiet Atyrau) und Taras (Gebiet Schambyl) auch bereits zwei Sonderwirtschaftszonen (SWZ) mit Schwerpunkt Chemie geschaffen.

Milliardenschwere Investitionen geplant

Der Aufschwung dürfte mit der Eröffnung mehrerer neuer Produktionsstandorte zusammenhängen. Darunter ist auch der milliardenschwere Gaschemiekomplex Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) in der SWZ Atyrau, der vom staatlichen Wohlstandsfonds Samruk Kazyna initiiert wurde. Der Gaschemiekomplex ging 2022 an den Start und produziert 500.000 Tonnen Polypropylen pro Jahr. Dabei kommt auch deutsche Technologie zum Einsatz, wie Germany Trade & Invest bei einer Unternehmensbesichtigung im Frühjahr 2025 beobachten konnte. Neben Gasturbinen von Siemens setzt KPI auch auf Abfüll- und Verpackungsanlagen von Haver & Boecker sowie auf Prüf- und Messanlagen von Möllers. 

In den nächsten Jahren soll die Produktpalette um Butadien und Polyethylen erweitert werden, wie die Leitung der SWZ bestätigte. Die Vorhaben werden von Samruk Kazyna Ondeu (SKO), einer Tochtergesellschaft des Staatsfonds für die Entwicklung der Chemieindustrie, in Kooperation mit ausländischen Investoren umgesetzt. Alleine bei dem 2024 gestarteten Polyethylen-Projekt ist mit milliardenschweren Investitionen zu rechnen, von denen auch deutsche Unternehmen profitieren könnten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Düngemittelproduktion, die in mehreren Landesteilen hochgefahren werden soll.

Investitionen zeigen weiter nach oben

Laut dem Branchenverband Kazkhimiya nahmen die Bruttoanlageinvestitionen in der Chemieindustrie im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21,1 Prozent auf etwa 410 Millionen US$ zu, während die Investitionen der Kunststoff- und Gummiproduzenten um 54,2 Prozent auf 96 Millionen US$ sanken. Zusammen standen sie für 3,3 Prozent der Bruttoanlageinvestitionen der kasachischen Industrie im Jahr 2024.

Branchenstruktur und Rahmenbedingungen

Zum 1. Februar 2025 waren in Kasachstan 1.136 Unternehmen in der Chemiebranche und 1.460 in der Kunststoff- und Gummiproduktion aktiv, gegenüber 1.086 beziehungsweise 1.465 ein Jahr zuvor. Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich dabei um Kleinbetriebe. Auf mittlere und große Unternehmen entfielen zu diesem Stichtag nur etwa 3 Prozent der Gesamtzahl. Knapp über 10 Prozent sind ausländische Unternehmen. Insgesamt sind in der Chemie-, Kunststoff- und Gummiproduktion 23.900 Menschen beschäftigt. Am stärksten ist die Chemiebranche im Gebiet Schambyl vertreten, das 2024 für ein Viertel des Ausstoßes stand. An zweiter und dritter Stelle folgen die Gebiete Ostkasachstan und Atyrau.

Der Anteil der Chemieindustrie am Bruttoinlandsprodukt lag in den vergangenen Jahren bei rund 1 Prozent. Das soll sich aber in Zukunft ändern, denn die Regierung sieht in der Chemieindustrie einen Schlüsselbereich für die Diversifizierung der kasachischen Wirtschaft und strebt einen Anteil von bis zu 3 Prozent an. 

Neue Entwicklungsstrategie gibt die Richtung vor

SKO hat für die Jahre 2023 bis 2032 eine Strategie veröffentlicht, die die Ziele für die nächsten Jahre absteckt. So soll die kasachische Chemieindustrie durch gezielte Investitionen weiterentwickelt und zum führenden Hersteller chemischer Produkte mit hoher Wertschöpfung in Zentralasien werden. Neben einer breiten Produktpalette soll auch ein Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt werden. Die Produktion ist sowohl für den Export als auch den heimischen Markt gedacht. Schwerpunkte sind:

• Agrochemie (Stickstoff- und Phosphatdünger),

• Petrochemie (chemische Grundstoffe und Weiterverarbeitung),

• Spezialchemie (Feinchemikalien, pharmazeutische Wirkstoffe).