Kenias Binnenmarkt wird interessant für Agrar-Investoren

• Klimawandel verstärkt Ernteausfälle
• "KFC-Fritten-Affäre" verdeutlicht Investitionsbedarf
• EU, China und der Mittlere Osten sind Abnehmer von Agrar-Produkten
• Chancen für Zulieferer und Investoren

Kenias Landwirtschaft ist ein Wachstumsmarkt. Die Binnennachfrage steigt stetig angesichts der jährlich um etwa 1,2 Millionen Menschen zunehmenden Bevölkerung. Die Agrarimporte steigen. Bei Produkten wie Weizen, Zucker und Speiseöl ist die Importabhängigkeit chronisch: Deutlich wurde dies mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, von wo ein Großteil des Weizens und Sonnenblumenöls stammen.

Klimawandel verstärkt Ernteausfälle

Da es bei der lokalen Ernte von Mais und Milch immer wieder zu hohen Schwankungen kommt, muss die kenianische Regierung vorübergehende Quoten für zollfreie Importe erlassen, um die Nahrungsmittelsicherheit des Landes sicherzustellen. Der Klimawandel, welcher in Kenia scheinbar zu einer Verschiebung der Regenzeiten geführt hat, verstärkt die Schwankungen der Erträge. Der Norden des Landes ist derzeit zudem durch eine Dürre geplagt.

Die Gründe für unzureichende Investitionen in den Anbau trotz guter wirtschaftlicher, klimatischer und geografischer Voraussetzungen sind vielschichtig und zum Teil auch produktspezifisch. Bei Zucker, Speiseöl und Weizen konkurrieren kenianische Agrar-Betriebe mit subventionierter Ware aus dem Ausland. Nachteilig sind auch die insgesamt schwierigen Investitionsbedingungen in Kenia. Rechtsunsicherheit beim Kauf von Land spielt im Agrarsektor eine besonders wichtige Rolle.

Beschleunigt wird der steigende Bedarf an Nahrungsmitteln durch eine größer werdende urbane Mittelschicht. Sie verfügt über mehr Kaufkraft und hat andere Essgewohnheiten: weniger traditionelle Grundnahrungsmittel wie Mais, dafür mehr verarbeitete Endprodukte aus Weizen, Reis, Milch, Kartoffeln, Zucker oder Fleisch. Lukrative Investitionen werden durchgeführt, zum Beispiel beim Bau von Großmühlen für Getreide, Zucker und Speiseöl.

"KFC-Fritten-Affäre" verdeutlicht Investitionsbedarf

Als Anfang 2022 die Medien darüber berichteten, dass die Fast-Food-Kette KFC auch Jahre nach ihrem Markteintritt in Kenia die Kartoffeln für seine Fritten aus Ägypten importiert, war der Aufschrei zunächst groß. Denn Kartoffeln werden reichlich angebaut und dass deren Qualität nicht für KFC ausreichen könnte, konnte man sich nicht vorstellen.

Die Diskussion verdeutlichte aber, dass es noch an größeren Verarbeitern fehlt, die internationale Qualitätsstandards bei Saatgut, Pestiziden und anderen Faktoren einhalten können. Diese Standards sind Großabnehmern wie KFC wichtig und davon gibt es immer mehr in Kenia, nicht nur Fast-Food-, sondern auch Supermarkt- und Bäckereiketten. Dass KFC nun ab Jahresende 2022 kenianische Kartoffeln kaufen will, zeigt auch, dass der Druck auf die Unternehmen steigt, lokal zu beschaffen.

Allerdings wird der Agrar-Anbau in vielen Bereichen von Kleinbauern dominiert. Diesen fehlt meistens Kapital und Know-how weshalb der kenianische Staat zusammen mit Gebern daran arbeitet, Anbaumethoden, Lieferketten und Marketing weiterzuentwickeln. Die Kleinbauern nicht einfach durch die Agrar-Industrie zu ersetzen, ist auch eine soziale Frage, denn die Landwirtschaft ist der wichtigste Arbeitgeber der ländlichen Bevölkerung. Kooperationen zwischen der Agrar-Industrie und landwirtschaftlichen Kooperativen zeigen, dass es sozial verträgliche Wege gibt.

EU, China und der Mittlere Osten sind Abnehmer von Agrar-Produkten

An Bedeutung gewinnt der Agrar-Export. Tee, Kaffee und Hortikultur ragen hier heraus, aber auch Baumwolle und Pyrethrum (pflanzliches Insektizid) werden angebaut. Insbesondere im Hortikulturbereich, das heißt dem Anbau von Schnittblumen, Obst und Gemüse finden zahlreiche Investitionen statt. Avocados und Macadamianüsse boomen derzeit.  

Rückläufig ist hingegen der Kaffeeanbau, weil Farmen nördlich von Nairobi zum Teil in Bauland umgewandelt werden. Auch weil in Brasilien die Kaffeeernte 2021/22 schlecht ausfiel, stiegen die Weltmarktpreise zuletzt. Profitieren konnte Kenia davon nur bedingt, denn die Produktion sank auch im Jahr 2021. Kenia produziert qualitativ hochwertigen Hochland Arabica, der überwiegend in Coffee-Estates angebaut wird, die von internationalen Kaffeegruppen betrieben werden.

Daneben gibt es diverse Kooperativen, die ihren Kaffee per Auktion an die Verarbeiter verkaufen. Den Tee-Anbau beherrschen ebenfalls große internationale Gruppen. Kenia setzt hier bislang auf Massenware, die es überwiegend nach Pakistan und Ägypten exportiert. Um bessere Chancen in der EU und Nordamerika zu haben, sollen nun auch hochwertigere Tees produziert werden.

Auch für kenianisches Fleisch gibt es attraktive Exportmärkte. Rind-, Lamm- und Ziegenfleisch können in den nahe gelegenen Mittleren Osten sowie Inselstaaten wie die Seychellen und Mauritius verkauft werden. In private Schlachthäuser wird aufgrund dieser Exportchancen verstärkt investiert. Der lokale Bedarf an Fleisch wächst zudem aufgrund der wachsenden Fast-Food-Industrie, vor allem für Hühnerfleisch.

Chancen für Zulieferer und Investoren

Aus deutscher Sicht bestehen zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten in Kenias Agrarsektor. Landtechnik, Agrar-Chemie und Saatgut werden überwiegend importiert. Zu den Kunden zählen größere private Agrar-Akteure oder der kenianische Staat. Über Ausschreibungen des Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Co-Operatives werden große Mengen für die Kleinbauern bestellt.  

Ebenfalls bestehen Investitionschancen. Speziell bei Hortikultur-Farmen, die Agrar-Produkte in die EU liefern möchten, besteht ein großes Interesse an Partnerschaften mit ausländischen Akteuren. Denn sie unterstützen meist mit Kapital und Know-how bei Vertriebswegen, Marketing und der Einhaltung von EU-Standards. Lukrativ könnte auch die lokale Produktion von Inputs wie Dünger sein.