Pharmaproduktion in Mexiko expandiert

Zahlreiche internationale Konzerne fertigen in Mexiko

Mexiko ist zweitgrößter Pharmaproduzent in Lateinamerika hinter Brasilien und steht im weltweiten Vergleich auf Rang 10. Der Sektor investierte in den vergangenen Jahren kräftig. Der Produktionswert von Pharmazeutika stieg daher 2022 inflationsbereinigt um 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während das Bruttoinlandsprodukt insgesamt nur um 3,1 Prozent zulegte. Eine Schwäche ist allerdings die Abhängigkeit von meist aus China oder Indien importierten Wirkstoffen (active pharmaceutical ingredients, API).

Die Herstellung konzentriert sich auf Generika, Patentmedikamente werden hingegen häufig importiert. Zahlen des Verbandes der Pharmahersteller AMELAF (Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos) zufolge entfiel 2021 rund 50,6 Prozent der landesweiten Pharmaproduktion auf Antibiotika, gefolgt von Analgetika/Schmerzmitteln (17,7 Prozent), dermatologischen Arzneimitteln (6,4 Prozent), Krebsmedikamenten (5,9 Prozent) und Antiparasitika (4,2 Prozent). 

Produktionskapazität wird weiter ausgebaut

Nach Angaben des Statistikamtes INEGI waren im Jahr 2021 insgesamt 138 Hersteller in Mexiko tätig, hauptsächlich in der Metropolregion Mexiko-Stadt sowie in den Bundesstaaten Jalisco, Puebla, Morelos und Baja California. Eine größere Investition kündigte Ende 2022 der mexikanische Hersteller Grupo Neolpharma an. Für rund 44,5 Millionen US$ errichtet das Unternehmen zwei neue Werke zur Herstellung von Impfstoffen, Medikamenten für Krebs und Autoimmunkrankheiten sowie Spritzen und Kanülen im Industriepark Industrial Vallejo im Norden von Mexiko-Stadt. Zu der Investition gehört auch ein Forschungs- und Entwicklungslabor. Die neuen Werke sollen sowohl den heimischen Markt als auch die USA und andere Länder Lateinamerikas bedienen. Wichtigster deutscher Pharmahersteller in Mexiko ist Bayer, der 2022 sein hundertjähriges Jubiläum im Land feierte. 

Laut dem nordamerikanischen Verband der Verpackungsindustrie PMMI (The Association for Packaging and Processing Technologies) waren 2020 rund 13 Prozent der gesamten mexikanischen Importe von Verpackungsmaschinen für den Pharmasektor bestimmt. Damit gewinnt die Pharmaindustrie an Bedeutung als Abnehmer der Verpackungsindustrie.

Generika kommen auf 80 Prozent der nachgefragten Mengen

Rund die Hälfte der Verkäufe von Pharmazeutika entfällt in Mexiko auf Patentarzneien, Generika kommen auf 35 Prozent und OTC-Produkte (Over-the-Counter) auf 14 Prozent. Was die verkauften Stückzahlen betrifft, überwiegen allerdings Generika. Hier erzielen die Nachahmerpräparate nach Angaben der Zulassungsbehörde COFEPRIS einen Anteil von 80 Prozent.

Trotz der Budgetkürzungen im staatlichen Gesundheitssystem sollte sich die Nachfrage nach Medikamenten in den kommenden Jahren gut entwickeln. Das Bevölkerungswachstum und die alternde Gesellschaft treiben den Bedarf an. Chronische und altersbedingte Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Gefäßverstopfungen und Gebärmutter- und Darmkrebs greifen weiter um sich. Das Gesundheitsministerium (Secretaría de Salud) schätzt, dass allein 30 Millionen Mexikaner an Bluthochdruck leiden - ein Viertel der Bevölkerung. Entsprechend groß ist das Interesse der privaten und öffentlichen Krankenkassen an Medikamenten, die den Ausbruch dieser Krankheiten verhindern beziehungsweise die Krankheiten therapieren.

Staatliche Einkäufe von Pharmazeutika werden nicht mehr von Vereinten Nationen durchgeführt

Im Oktober 2022 beendete das staatliche Gesundheitsinstitut INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) frühzeitig die Beauftragung des Büros für Projektdienste der Vereinten Nationen (UNOPS) zur Beschaffung von Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial für den öffentlichen Sektor (Compra Consolidada). Zur Vermeidung von Korruption bei der Beschaffung hatte die mexikanische Regierung im Juli 2020 diese Aufgabe an UNOPS übertragen, die Zusammenarbeit hätte eigentlich bis 2024 laufen sollen. Nun wird INSABI zusammen mit dem staatlichen Labor Birmex (Biológicos y Reactivos de México), dem Verteidigungsministerium Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), der mexikanischen Marine (Semar) und der Nationalgarde (Guardia Nacional) die Beschaffung und Verteilung übernehmen. 

Die Medikamentenkäufe werden halbjährlich durch internationale Ausschreibungen getätigt. Laut INSABI wurden 2022 insgesamt 1.253 verschiedene Medikamente und 649 verschiedene Verbrauchsmaterialien eingekauft. Während vormals nur rund 20 Lieferanten beauftragt wurden, weitete UNOPS das Netz auf 302 Lieferanten aus 27 Ländern weltweit aus, darunter Unternehmen aus Mexiko selbst sowie aus Argentinien, Brasilien, Chile, China, Zypern und Indien. Der gesamte Wert der Einkäufe lag 2022 bei 5,6 Milliarden US$.