Wettbewerb im slowakischen Einzelhandel nimmt Fahrt auf

Die Ankündigung schlug in der Slowakei hohe Wellen: Polens größte Supermarktkette Biedronka (die zur portugiesischen Unternehmensgruppe Jerónimo Martins gehört) will jenseits der Tatragipfel expandieren. Der Discounter sicherte sich bereits die Markenrechte, startete eine Fernsehkampagne und stellt Personal ein. Die ersten Supermärkte sollen Ende 2024 öffnen. 

Enormer Preisdruck erwartet

Der etablierte Einzelhandel sieht die Ankunft des Discounters mit gemischten Gefühlen. "Das wird enormen Druck auf die Preise ausüben", sagte der Chef der slowakischen Allianz für modernen Handel (SAMO), Martin Krajčovič, im Interview mit der Wirtschaftszeitung Hospodárske noviny. "Bei Biedronka können wir davon ausgehen, dass der Produktmix überwiegend ausländisch sein wird." Da polnische Einzelhändler aufgrund des größeren Wettbewerbs Lebensmittel günstiger einkaufen könnten, rechnet Krajčovič mit viel Gegenwind für slowakische Lebensmittelhersteller. "Entweder verbilligen sie ihre Produkte oder sie werden Marktanteile verlieren."

In der Slowakei läuft das Geschäft mit schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) vor allem über den Preis. Der Einzelhandel (ohne Fahrzeughandel) hat ein Jahresvolumen von unter 30 Milliarden Euro und schwierige Jahre hinter sich. Zum zweiten Mal in Folge war die Inflationsrate 2023 zweistellig, wodurch die Verbraucher reale Einkommensverluste erlitten. Daher sanken 2023 laut Slowakischem Statistikamt die Einzelhandelsumsätze um real 4,5 Prozent.

Teure Konsumgüter derzeit wenig gefragt

Während Hyper- und Supermärkte Umsatzeinbußen von real 4,7 Prozent verbuchten, gingen sie in Baumärkten, Möbel- und Elektrofachgeschäften sogar um 15 Prozent zurück. Das deutet darauf hin, dass sich die Verbraucher bei teureren Konsumgütern zurückhalten. In Drogerien, Apotheken, Schuh- und Bekleidungsläden schrumpften die Erlöse um 5 Prozent. Umsatzsteigerungen von 11 Prozent verzeichneten Geschäfte für Computertechnik und Telekommunikation.

Weit verbreitet in der Slowakei ist der Einkaufstourismus Richtung Österreich, Polen und teilweise nach Ungarn. "Ein europäischer Haushalt muss im Durchschnitt 17 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel ausgeben, bei uns sind es mehr als 26 Prozent", begründet SAMO-Verbandschef Krajčovič die Schnäppchensuche in den Nachbarländern.

Handelsmarken auf dem Vormarsch

Die schlechte Konsumstimmung führte 2023 dazu, dass der Anteil von Eigenmarken der Handelsketten (private labels) einen neuen Höchststand erreichte. Nach Angaben der slowakischen Lebensmittelkammer PKS lag er bei fast 27 Prozent. Bei Lidl sollen mehr als die Hälfte des Sortiments unter Handelsmarken verkauft werden, bei Kaufland ein Viertel, bei der slowakischen Kette Terno nur 5 Prozent. Die PKS sieht in dem Trend Gefahren für einheimische Hersteller, da sie nicht mehr so stark mit ihrer regionalen Herkunft werben können und durch ausländische Konkurrenz verdrängt werden.

Negative Handelsbilanz mit Lebensmitteln

Die slowakische Nahrungsmittelindustrie steht seit Jahren unter Druck ausländischer Produzenten. Die Importe (SITC-Warencodes 1 bis 9) hatten 2022 einen Wert von 5,2 Milliarden Euro. Dagegen erreichten die Ausfuhren nur 3,6 Milliarden Euro.

Die Lebensmittelkammer PKS schlägt daher vor, die Branche von administrativen Barrieren zu befreien und das Gütezeichen für einheimische Nahrungsmittel, Značka kvality SK, stärker zu bewerben. Derzeit dürfen rund 1.080 Produkte dieses Siegel tragen.

Der slowakische Handelsverband Zväz obchodu SR forderte die Regierung zu Jahresbeginn 2024 auf, die Versorgung mit einheimischen, regionalen Lebensmitteln zu verbessern. Im ländlichen Raum müssten Einzelhändler zur Not staatlich unterstützt werden, um "Lebensmittelwüsten" zu verhindern. Eingriffe in die Preisgestaltung der Händler lehnt der Verband aber ab.

Regierung nimmt Supermarktketten ins Visier

Er steht damit in Widerspruch zu Plänen der neuen Regierung unter Premier Robert Fico. Diese schrieb sich bei Amtsantritt den Kampf gegen überteuerte Lebensmittel auf die Fahnen. Im Gespräch sind eine Begrenzung der Gewinnmargen der Handelsketten oder eine Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel von 10 auf 5 Prozent. Außerdem sollen die Händler verpflichtet werden, regelmäßig Preisinformationen mit Gewinn- und Verlustrechnungen vorzulegen. Der Verband SAMO weist allerdings darauf hin, dass die Gewinnspannen der zwölf größten Handelsketten in der Slowakei schon jetzt nur 2,4 Prozent betragen. 

Über den Neuankömmling Biedronka berichten slowakische Medien, dass die Kette in Polen in der Kritik steht - unter anderem wegen falscher Preisangaben und wegen verschleierter Herkunft der Produkte. So sollen portugiesische Äpfel und deutsche Kartoffeln als polnische gekennzeichnet worden seien. Die polnische Verbraucherschutzbehörde UOKiK hatte Biedronka deshalb zu Strafzahlungen verurteilt.

Bewegung auch im Non-Food-Handel

Biedronka ist aber nicht der einzige Neuling am Markt. Im Non-Food-Handel sorgt seit März 2023 der niederländische Discounter Action für Furore. Inzwischen hat der Sonderpostenhändler 15 Geschäfte im Land. Die Expansion soll nun Richtung Nordslowakei weitergehen. Action konkurriert mit den etablieren Ketten Pepco und Kik. 

Im unteren Preissegment eröffneten 2023 auch die irische Fast-Fashion-Kette Primark und die auf Aktionspreise spezialisierte HalfPrice ihre ersten slowakischen Filialen in Bratislava. Ähnliche Käuferschichten spricht die deutsche Kaufhauskette Woolworth an, die nach einem Bericht der Tageszeitung Hospodárske noviny über eine Expansion in die Slowakei nachdenkt. 

Für 2024 erwartet das slowakische Finanzministerium eine sinkende Inflationsrate und einen Reallohnzuwachs um knapp 4 Prozent. Das sollte auch den Einzelhandel beleben. Für neue Mitspieler also die richtige Zeit für einen Markteintritt.