Zulieferprodukte: Kunststoffe, Türen und Fenster

Kunststoffe: Umsatz leicht zurückgegangen

Die etwa 4.000 Unternehmen im vietnamesischen Kunststoffsektor erzielten laut Angaben des Fachverbands Vietnam Plastics Association (VPA) 2023 Umsätze von 25 Milliarden US-Dollar (US$). Das sind 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Baukunststoffe machen nach Angaben der VPA etwa ein Viertel aus. 

Vor allem die zwei größten Hersteller in Vietnam, Tien Phong Plastic und Binh Minh Plastic, vermeldeten stärkere Umsatzrückgänge. Es wird erwartet, dass die langsame Erholung im Hochbau die Nachfrage nach Kunststoffprodukten für den Bau 2024 und 2025 antreiben wird. Rohre, Türen und Fenster sind die wichtigsten Produktgruppen, die von der Nachfragebelebung profitieren dürften. 

Um dem wachsenden Preiskampf bei Kunststoffprodukten für Verpackungen und Haushalt zu entgehen, verlagern die großen Hersteller in Vietnam ihre Aktivitäten stärker auf Kunststoffbaustoffe und technische Kunststoffe, die im Bau- und Industriebereich eingesetzt werden. Bislang ist die vietnamesische Produktion aber noch durch qualitativ und technologisch einfache, auf dem Weltmarkt wenig konkurrenzfähige Herstellung geprägt.  

Die wichtigsten Unternehmen im Bereich Kunststoffrohre sind das vorwiegend im nördlichen Landesteil aktive Unternehmen Tien Phong Plastic (NTP) sowie das den Süden des Landes abdeckende Unternehmen Binh Minh Plastic (BMP). BMP gehört mehrheitlich zur thailändischen Siam Cement Group (SCG), einem der größten Baustoffmischkonzerne in Südostasien. Beide Unternehmen haben 2023 Umsatzeinbußen erlitten, BMP 11 Prozent und NTP 9 Prozent. 

Dies dürfte auch auf niedrigere PVC-Preise zurückgehen, während die Gewinne nach Steuern angestiegen sind. BMP hat mit knapp 47 Millionen US$ den höchsten Gewinn in der Firmengeschichte erreicht bei einem Plus von 49 Prozent gegenüber 2022. NTP konnte die Gewinne nach Steuern um 17 Prozent auf 23 Millionen US$ steigern.

Tien Phong hält regional im Norden einen Marktanteil von 53 Prozent, Binh Minh bedient 43 Prozent des Bedarfs an Baukunststoffen im Süden des Landes. Jeweils halten sie etwa 30 Prozent des vietnamesischen Marktes. Die Hoa Sen Group, die sonst vor allem Baustahl herstellt, sowie das aufstrebende, zunehmend in umweltfreundliche Kunststofflösungen investierende Unternehmen An Phat machen den Marktführern Konkurrenz. Hoa Sen setzt für die Rohrproduktion auch Maschinen des deutschen Herstellers Battenfeld-Cincinatti ein. Die vier Unternehmen kommen gemeinsam etwa auf einen Marktanteil von 80 bis 90 Prozent.

Türen und Fenster: Energieeffizienz ist noch kein großes Thema

Vietnamesische Privat- und auch Geschäftskunden interessieren sich vorrangig für günstige Türen und Fenster aus heimischer Produktion oder Importe aus China. Innovative, hochpreisige Fenster sind laut Branchenkennern dann gefragt, wenn der Kunde neben den reinen Baukosten auch Wert auf Betriebskosten, international anerkannte Zertifizierungen (wie das LEED-Zertifikat) oder technische Finesse legt. Energieeffizienz am Bau ist bei privaten und gewerblichen Bauherren bisher kaum ein Thema. In der Regel liegt der Fokus eher auf Kosteneinsparungen am Bau.

Der Türenmarkt leidet stark unter der Flaute im Hochbau und der derzeitigen Konsumzurückhaltung. Die Erholung im Wohnungsbau sollte dem Absatz ab dem zweiten Halbjahr 2024 etwas Schwung geben. Branchenbeobachtern zufolge steigen die Vorgaben an Sicherheit von Türen und Fenstern. Angesichts einiger Großbrände mit Todesopfern in den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber Baustandards für den Feuerschutz in Gewerbeimmobilien sowie dem Wohnungsbau verschärft und setzt diese auch verstärkt um. Dies verbessert in einem stark umkämpften Markt die Wettbewerbsposition von Unternehmen, die bereits heute nach internationalen Standards arbeiten.

Aluminium verdrängt Holz

Menschen auf dem Land sowie eher traditionell eingestellte Vietnamesen bevorzugen für den Wohnbedarf Fenster und Türen aus Holz. Der Werkstoff verliert jedoch vor allem im gewerblichen Bereich sowie bei modernen Neubauten an Bedeutung. Vollholztüren und -fenster weichen Elementen aus PVC, Aluminium und beschichteten Materialien.

Die industriellen Hersteller von Türen und Fenstern setzen mehrheitlich auf Kunststoff und der Sektor ist weniger konzentriert als bei Rohren. Bedeutende Fensterhersteller sind die lokalen Unternehmen Dong A Plastic mit der Marke Smartwindow, Eurowindow sowie die Firma Hung Phat mit der Marke Austdoors. Bei letzterem Unternehmen handelt es sich um ein vietnamesisch-australisches Joint Venture.

Dong A Plastic gilt als der größte Hersteller von Kunststoff- sowie von Aluminiumprofilen. Bei Kunststoffprofilen soll das Unternehmen einen Marktanteil von etwa 20 Prozent haben. Dong A Plastic ist allerdings 2023 in eine finanzielle Schieflage geraten. Der Jahresumsatz ist 2023 um 46 Prozent auf rund 50,4 Millionen US$ eingebrochen. Im 4. Quartal 2023 sanken die Umsätze nahezu auf null.

Eurowindow stellt in eigenen Fabriken Fassaden sowie Türen und Fenster aus PVC, Aluminium und Holz her. Die Firma ist gleichzeitig einer der größten Projektentwickler im Wohnungsbau in Vietnam. Seit 2018 arbeitet Eurowindow mit dem deutschen Farbunternehmen Rhenocoll bei der Beschichtung von Rahmen und Türen zusammen. Deutsche Unternehmen wie Hörmann oder Schüco sind mit eigenen Niederlassungen vor Ort vertreten.

Die Firma European Building Materials gehört einer polnischen Muttergesellschaft. Die Fabrik in der Provinz Dong Nai setzt deutsche Profile von Inoutic sowie Beschläge von Roto, G-U, Winkhaus und Avocet (Großbritannien) ein. Die gleichen Materialien verwenden die drei Fabriken des Unternehmens Dong Tam. Die japanische Lixil ist seit 2014 mit einer Produktionsstätte für Fenster sowie Türen aus Aluminium und Kunststoffen in Vietnam vor Ort.

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