Branchen | Vietnam | Bauwirtschaft
Zulieferprodukte: Kunststoffe, Türen und Fenster
Bauherren sparen gerne noch bei Fenstern und Türen. Steigende Sicherheitsstandards erzwingen auch auf dem lokalen Markt eine höherwertige Produktion.
28.05.2023
Von Peter Buerstedde | Hanoi
Kunststoffe
Die etwa 3.300 Unternehmen im vietnamesischen Kunststoffsektor erzielten laut Angaben des Fachverbands Vietnam Plastics Association (VPA) 2022 Umsätze von 25,2 Milliarden US-Dollar (US$). Rund 21 Prozent des Umsatzes der vietnamesischen Kunststoffindustrie entfällt auf den Bausektor. Rohre, Türen und Fenster stellen die wichtigsten Baukunststoffprodukte. Die Regierung beabsichtigt, den Anteil von Konstruktionskunststoffen am Gesamtkunststoffsektor zu steigern. Bislang ist die vietnamesische Produktion noch durch qualitativ und technologisch einfache, auf dem Weltmarkt wenig konkurrenzfähige Herstellung geprägt.
Die wichtigsten Unternehmen im Bereich Kunststoffrohre sind das vorwiegend im nördlichen Landesteil aktive Unternehmen Tien Phong Plastic sowie das den Süden des Landes abdeckende Unternehmen Binh Minh Plastic. Binh Minh gehört mehrheitlich zur thailändischen Siam Cement Group (SCG), einem der größten Baustoffmischkonzerne in Südostasien. Binh Minh hat im 4. Quartal 2022 trotz geringerer Produktion durch niedrige PVC-Preise einen Rekordgewinn erzielt. Mit der Öffnung Chinas könnten die PVC-Preise wieder anziehen und die schwache Nachfrage im vietnamesischen Hochbau sollte die Ertragslage der Rohrhersteller 2023 zunächst verschlechtern.
Tien Phong hält regional im Norden einen Marktanteil von 53 Prozent, Binh Minh bedient 43 Prozent des Bedarfs an Baukunststoffen im Süden des Landes. Jeweils halten sie etwa 30 Prozent des vietnamesischen Marktes. Die Hoa Sen Group, die sonst vor allem Baustahl herstellt, sowie das aufstrebende, zunehmend in umweltfreundliche Kunststofflösungen investierende Unternehmen An Phat machen den Marktführern Konkurrenz. Hoa Sen setzt für die Rohrproduktion auch Maschinen des deutschen Herstellers Battenfeld-Cincinatti ein. Die vier Unternehmen kommen gemeinsam etwa auf einen Marktanteil von 80 bis 90 Prozent.
Führende Hersteller von Kunststoffrohren in Vietnam 2022 (Umsatz in Millionen US$; Veränderung in Prozent)
Umsatz 20221) | Veränderung 2021/20222) | |
|---|---|---|
247,7 | 27,6 | |
242,4 | 17,9 |
Türen und Fenster
Vietnamesische Privat- und auch Geschäftskunden interessieren sich vorrangig für günstige Türen und Fenster aus heimischer Produktion oder Importe aus China. Innovative, hochpreisige Fenster sind laut Branchenkennern dann gefragt, wenn der Kunde neben den reinen Baukosten auch Wert auf Betriebskosten, international anerkannte Zertifizierungen (wie das LEED-Zertifikat) oder technische Finesse legt. Energieeffizienz am Bau ist bei privaten und gewerblichen Bauherren bisher kaum ein Thema. In der Regel liegt der Fokus eher auf Kosteneinsparungen am Bau.
Branchenbeobachtern zufolge steigen die Vorgaben an Sicherheit von Türen und Fenstern. Angesichts einiger Großbrände mit Todesopfern in den vergangenen Jahren verschärft der Gesetzgeber Baustandards für den Feuerschutz in Gewerbeimmobilien sowie dem Wohnungsbau und setzt diese auch verstärkt um. Dies verbessert in einem stark umkämpften Markt die Wettbewerbsposition von Unternehmen, die bereits heute nach internationalen Standards arbeiten.
Aluminium verdrängt Holz
Menschen auf dem Land sowie eher traditionell eingestellte Vietnamesen bevorzugen für den Wohnbedarf Fenster und Türen aus Holz. Der Werkstoff verliert jedoch vor allem im gewerblichen Bereich sowie bei modernen Neubauten an Bedeutung. Vollholztüren und -fenster weichen Elementen aus PVC, Aluminium und beschichteten Materialien.
Die industriellen Hersteller von Türen und Fenstern setzen mehrheitlich auf Kunststoff und der Sektor ist weiter weniger konzentriert als bei Rohren. Bedeutende Fensterhersteller sind die lokalen Unternehmen Dong A Plastic mit der Marke Smartwindow, Eurowindow sowie die Firma Hung Phat mit der Marke Austdoors. Bei letzterem Unternehmen handelt es sich um ein vietnamesisch-australisches Joint Venture.
Dong A Plastic gilt als der größte Hersteller von Kunststoff- sowie von Aluminiumprofilen. Bei Kunststoffprofilen soll das Unternehmen einen Marktanteil von etwa 20 Prozent haben. Dong A Plastic hat 2022 für 15 Millionen US$ den Bau einer neuen Fabrik für Aluminiumprofile begonnen. Sie soll noch 2023 in Betrieb gehen und die Kapazitäten des Unternehmens auf 150.000 Tonnen Aluminiumprodukte verdoppeln.
Eurowindow stellt in eigenen Fabriken Fassaden sowie Türen und Fenster aus PVC, Aluminium und Holz her. Seit 2018 arbeitet Eurowindow mit dem deutschen Farbunternehmen Rhenocoll bei der Beschichtung von Rahmen und Türen zusammen. Deutsche Unternehmen wie Hörmann oder Schüco sind mit eigenen Niederlassungen vor Ort vertreten.
Die Firma European Building Materials gehört einer polnischen Muttergesellschaft. Die Fabrik in der Provinz Dong Nai setzt deutsche Profile von Inoutic sowie Beschläge von Roto, G-U, Winkhaus und Avocet (Großbritannien) ein. Die gleichen Materialien verwenden die drei Fabriken des Unternehmens Dong Tam. Die japanische Lixil ist seit 2014 mit einer Produktionsstätte für Fenster sowie Türen aus Aluminium und Kunststoffen in Vietnam vor Ort.
